掌中保金融大廳操作說明

掌中保金融大廳操作說明需求部泛華保網(wǎng)電子商務(wù)有限公司目錄1、新用戶注冊操作流程2、新注冊用戶試用流程3、新注冊用戶申請認證4、手機號登錄用戶綁定工號5、工號登錄用戶綁定手機號6、找回密碼7、修改綁定工號的手機號8、修改登錄密碼9、其他功能10、常見疑難解答01新用戶注冊操作流程新用戶注冊操作流程1點擊【注冊/登陸】2點擊【注冊新用戶】3輸入手機號碼，點擊下一步4輸入驗證碼，點擊下一步注意：每天只能獲取5次驗證碼新用戶注冊操作流程6填寫所在城市，包括省、市、區(qū)注意：當(dāng)提示【本城市未開通掌中保金融大廳業(yè)務(wù)，請選擇其他城市】時，則表示該城市尚未開通金融大廳業(yè)務(wù)7若有推薦人，則輸入其工號5填寫登錄密碼新用戶注冊操作流程8信息填寫完畢，點擊下一步，頁面顯示注冊成功新用戶注冊操作流程新用戶注冊操作流程9新注冊成功的用戶，系統(tǒng)會自動生成一個臨時工號（以B開頭），并根據(jù)用戶選擇的地區(qū)分配制定試用網(wǎng)點02新注冊用戶試用流程新注冊用戶試用流程對于掌中保新注冊未認證用戶，在受到一定限制的情況下，可以使用掌中保車險投保功能，其投保流程與正式用戶的投保體驗一樣。新注冊用戶試用流程新注冊用戶的試用次數(shù)有限，當(dāng)次數(shù)用完后，用戶將不能再使用這些功能進行報價、核保。

如想繼續(xù)使用掌中保服務(wù)，則請點擊馬上升級，成為掌中保正式用戶03新注冊用戶申請認證新注冊用戶申請認證新注冊用戶申請認證的三個渠道新注冊用戶申請認證主營業(yè)務(wù)的選擇：車險、綜合、壽險、非車新注冊用戶申請認證拍照或者照片上傳身份證的正面照和反面照，如需更換照片，則按原操作再選一次照片即可。注意：照片的清晰度和所拍證件的大小新注冊用戶申請認證拍照或者照片上傳銀行卡正面照

注意：照片的清晰度和所拍證件的大小各機構(gòu)支持的收賬銀行不同，具體以實際顯示為準(zhǔn)新注冊用戶申請認證拍照或者照片上傳代理人資格證信息

注意：照片的清晰度和所拍證件的大小如果是舊版資格證，則需上傳2頁；如果是新版資格證，目前需上傳相同的2頁新注冊用戶申請認證可在備注中進行消息備注閱讀使用條款，確認無誤后點擊【同意條框】點擊【下一步】，則會上傳照片及相關(guān)信息新注冊用戶申請認證資料上傳成功后，前端會顯示“認證已經(jīng)提交”，點擊“確定”會返回金融大廳界面點擊右上角菜單欄，會顯示“正式會員資格認證中”點擊進去，是個人資料頁面，此處顯示的工號是試用用戶的工號新注冊用戶申請認證認證審核結(jié)果可以在金融大廳前端菜單欄查看，菜單欄會有“紅點”的消息提示當(dāng)資格認證不通過，會顯示認證不通過的原因，代理人可以重新提交認證新注冊用戶申請認證當(dāng)資格認證通過，會顯示認證通過，代理人可在【個人資料】頁面查看到工號

和其他信息資料【注意：可以先退出掌中保后再登錄查看認證結(jié)果】

代理人可以通過手機號/工號登錄掌中保并進行正常投保04手機號登錄用戶綁定工號手機號登錄用戶綁定工號當(dāng)代理人已有泛華工號卻未綁定過手機號，可以點擊【綁定已有工號】進行工號的綁定手機號與工號綁定成功后，需要使用手機號（或工號），以及手機注冊時設(shè)置的密碼重新登錄掌中保。手機號登錄用戶綁定工號05工號登錄用戶綁定手機號工號登錄用戶綁定手機號對于已有泛華工號，卻還沒有綁定手機號的代理人1、輸入工號和密碼，點擊登錄2、輸入手機號碼，點擊下一步工號登錄用戶綁定手機號3、輸入驗證碼，點擊提交驗證4、手機號綁定成功，可以開始進行車險投保06找回密碼找回密碼1點擊【找回密碼】2輸入工號或手機號找回密碼若輸入的是手機號或者已綁定手機號的工號，則驗證碼會發(fā)到該手機號上驗證碼輸入正確后，可以重置登錄密碼找回密碼5若輸入的是未綁定手機號的工號，則需聯(lián)系客服進行處理07修改工號對應(yīng)的手機號修改工號對應(yīng)的手機號在【個人設(shè)置】中點擊【修改手機】輸入新的手機號，注意：該手機號必須是未注冊掌中保的號碼輸入在新手機號碼上收到的驗證碼08修改登錄密碼修改登錄密碼在【個人設(shè)置】中點擊【修改登錄密碼】輸入舊密碼，重新設(shè)置新登錄密碼09掃二維碼掃二維碼2、掌中保掃描二維碼后快刷支付打開掌中保金融大廳APP，在右側(cè)菜單里面增加了“掃一掃”功能。無需登錄也能使用。點擊掃一掃后，進入掃描界面，將您的手機/平板對著二維碼