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文檔簡介

投資理財協(xié)議書范本模板

甲方（投資者）：____________________

乙方（理財顧問）：____________________

鑒于甲方希望進行投資理財以實現(xiàn)資產增值，乙方作為專業(yè)的理財顧問，愿意提供理財咨詢服務，雙方本著平等自愿、誠實信用的原則，經協(xié)商一致，訂立本投資理財協(xié)議書（以下簡稱“本協(xié)議”），并共同遵守。

第一條服務內容

1.1乙方根據甲方的投資需求、風險偏好及財務狀況，為甲方提供專業(yè)的投資理財咨詢服務。

1.2乙方應根據市場情況和甲方的具體情況，為甲方推薦合適的投資產品或投資組合。

1.3乙方應定期向甲方提供投資市場分析報告，并對甲方的投資決策提供專業(yè)建議。

第二條甲方的權利與義務

2.1甲方有權要求乙方提供符合其投資需求和風險偏好的理財服務。

2.2甲方應如實向乙方提供其財務狀況、投資目標和風險承受能力等相關信息。

2.3甲方應按照乙方的建議進行投資操作，但甲方對最終的投資決策負責。

第三條乙方的權利與義務

3.1乙方有權根據甲方提供的信息，為甲方提供專業(yè)的理財咨詢服務。

3.2乙方應保證所提供的理財咨詢服務合法、合規(guī)，并符合甲方的投資需求。

3.3乙方應保守甲方的商業(yè)秘密和個人隱私，不得泄露給任何第三方。

第四條費用及支付方式

4.1甲方應按照本協(xié)議約定向乙方支付咨詢服務費。

4.2咨詢服務費的具體金額、支付時間和方式由雙方另行協(xié)商確定，并在本協(xié)議附件中明確。

第五條保密條款

5.1雙方應對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密和個人隱私予以保密。

5.2保密義務在本協(xié)議終止后仍然有效。

第六條違約責任

6.1如一方違反本協(xié)議約定，應承擔違約責任，并賠償對方因此遭受的損失。

6.2違約方應承擔因違約行為所產生的律師費、訴訟費等相關費用。

第七條協(xié)議的變更和解除

7.1雙方經協(xié)商一致，可以變更或解除本協(xié)議。

7.2如遇不可抗力事件，致使本協(xié)議無法履行，雙方均可解除本協(xié)議。

第八條爭議解決

8.1本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。

8.2如協(xié)商不成，雙方同意提交至乙方所在地人民法院進行訴訟解決。

第九條其他

9.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

9.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（簽字）：____________________

乙方（簽字）：________________

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