我國工業(yè)自動化行業(yè)發(fā)展趨勢：未來幾自動化市場將進入溫和增長期

我國工業(yè)自動化行業(yè)發(fā)展趨勢未來幾自動化市場將進入溫和增長期

提示：工業(yè)自動化是指機器設備或生產(chǎn)過程在不需要人工直接干預的情況下，按預期的目標實現(xiàn)測量、操縱等信

工業(yè)自動化是指機器設備或生產(chǎn)過程在不需要人工直接干預的情況下，按預期的目標實現(xiàn)測量、操縱等信息處理和過程控制的統(tǒng)稱，是20

世紀現(xiàn)代制造領域中重要的技術(shù)之一。在紡織、包裝、建材、造紙、汽車、電子、環(huán)保、鋼鐵、交通及水處理等領域，工業(yè)自動化技術(shù)涉及這些行業(yè)加工過程的單臺設備、工段、生產(chǎn)線，甚至整個工廠，是現(xiàn)代工業(yè)的基礎支撐技術(shù)。企業(yè)通過引進自動化技術(shù)，可實現(xiàn)提高生產(chǎn)效率、保證產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)省人力成本和確保安全等目的。工業(yè)自動化技術(shù)與裝置已成為現(xiàn)代工業(yè)的重要標志。

參考發(fā)布《2018年中國工業(yè)自動化行業(yè)分析報告-市場深度分析與發(fā)展前景研究》

工業(yè)自動化行業(yè)結(jié)構(gòu)

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)

在工業(yè)自動化市場，隨著自動化控制系統(tǒng)越來越多樣、復雜，供應和需求之間存在錯位，即客戶需要的是完整的能滿足自身制造工藝的電氣控制功能和控制系統(tǒng)，而供應商提供的是各種模塊化的電氣產(chǎn)品。行業(yè)不同，自動化控制的差異很大，甚至同一行業(yè)客戶因各自工藝的不同導致需求也有很大差異。而且隨著控制功能與系統(tǒng)的集成程度越來越高，專業(yè)化程度也越來越高。因此，類似公司這類的工業(yè)自動化產(chǎn)品綜合服務提供商應運而生。

我國工業(yè)自動化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）勞動力成本逐年上升，自動化設備的經(jīng)濟替代效應逐漸顯現(xiàn)伴隨著人口紅利的消失，我國的體力勞動者適齡人口數(shù)量呈現(xiàn)持續(xù)減少的趨勢，與此對應的是，我國的制造業(yè)平均工資持續(xù)快速增長，2009年至2014年的年復合增長率為13.9%；與之相反，自動化設備的價格卻在逐年下降。

以自動化設備的典型代表工業(yè)機器人為例，隨著機器人的高效性、穩(wěn)定性、精準性逐漸被認可，工業(yè)機器人經(jīng)濟性愈發(fā)明顯，對體力勞動者的替代作用也在日漸顯現(xiàn)，工業(yè)機器人的經(jīng)濟替代效應拐點已經(jīng)出現(xiàn)，并在2013年、2014年行業(yè)呈現(xiàn)出了爆發(fā)式的增長態(tài)勢，預計到2025年預計我國制造業(yè)重點領域?qū)⑷鎸崿F(xiàn)智能化，其中關鍵崗位將由機器人替代。隨著勞動力成本上升趨勢的持續(xù)，以及工業(yè)機器人的價格下降、性能提升、應用領域逐漸擴大，工業(yè)機器人行業(yè)仍將保持高速增長的勢頭。

2009-2016年我國制造業(yè)工人年平均工資走勢

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

（2）下游企業(yè)自動化設備的定制化需求較高由于自動化設備涉及諸多的下游行業(yè)，各下游制造業(yè)的實際情況千差萬別，對自動化設備的實際需求也各不相同，甚至同一行業(yè)客戶因各自工藝的不同導致其對自動化設備的要求也有很大差異，因此，同樣的標準化設備無法有效滿足不同企業(yè)的實際需求，系統(tǒng)集成商必須根據(jù)企業(yè)的實際情況經(jīng)過定制化改造才能滿足企業(yè)柔性生產(chǎn)的需求。

目前，由于絕大部分高端產(chǎn)品主要被國際廠商所掌握，大部分國內(nèi)自動化系統(tǒng)集成企業(yè)并不掌握自動化控制系統(tǒng)的核心技術(shù)，較難針對客戶實際需求對控制系統(tǒng)進行有效的二次開發(fā)，進而給客戶提供滿足其要求的自動化成套設備及整體解決方案也面臨著種種障礙，這種供需之間的矛盾是目前工業(yè)自動化行業(yè)亟需解決的問題之一。

未來，隨著越來越多的制造業(yè)企業(yè)紛紛步入自動化的行列，掌握自動化設備控制系統(tǒng)并針對下游制造業(yè)企業(yè)需求對控制系統(tǒng)進行二次開發(fā)應用，為下游企業(yè)提供滿足其要求的定制化自動化成套設備及整體解決方案的企業(yè)將獲得更多的發(fā)展空間。

行業(yè)市場容量及發(fā)展趨勢

1、我國自動化行業(yè)市場規(guī)模大、整體保持持續(xù)發(fā)展，伴隨近年來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，未來發(fā)展前景看好

工業(yè)自動化技術(shù)作為

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世紀現(xiàn)代制造領域中

重要的技術(shù)之一，主要解決生產(chǎn)效率與一致性問題。無論高速大批量制造企業(yè)還是追求靈活、柔性和定制化企業(yè)，都必須依靠自動化技術(shù)的應用。我國政府明確將高端裝備制造列入“十二五”發(fā)展規(guī)劃，智能制造裝備是重點發(fā)展方向。我國正處于工業(yè)化建設的中期，對于工業(yè)制造設備的投資需求非常大，工業(yè)自動化裝備、智能化裝備的投資需求相應很大，隨著我國工業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為國內(nèi)工業(yè)自動化行業(yè)帶來前所未有的市場機遇。

此外，我國人口老齡化現(xiàn)象加劇，勞動人口短缺導致機器替代人工成為長期趨勢；隨著“調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型”政策的實施，自動化、智能化必然成為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的方向之一。

在當下全球制造業(yè)開啟“工業(yè)

4.0”進程的時候，我國亦提出了“工業(yè)

2025”計劃，工業(yè)自動化行業(yè)將在中國制造業(yè)的未來發(fā)展起到舉足輕重的作用，未來仍將保持較快的發(fā)展速度。結(jié)合我國工業(yè)化進程，自動化市場發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢：

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)

2011-2017年全球工業(yè)自動化行業(yè)營業(yè)收入

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

（1）我國自動化市場整體規(guī)模及發(fā)展趨勢

2008

年之前我國自動化行業(yè)處于高速發(fā)展期，之后受金融危機等因素影響，國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢相對嚴峻，市場整體需求疲軟，我國自動化行業(yè)整體處于震蕩調(diào)整階段，特別是

2015

年自動化市場出現(xiàn)負增長，經(jīng)過深度調(diào)整后，2016

年實現(xiàn)回升，預計未來幾年我國自動化市場將進入溫和增長期。

2016-2019年中國自動化市場低速平穩(wěn)發(fā)展

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)

數(shù)據(jù)來源：工信部

（2）我國自動化主要產(chǎn)品類別市場規(guī)模及走勢

工業(yè)自動化產(chǎn)品中主要類別有控制類產(chǎn)品，如

PLC、HMI

等，驅(qū)動類產(chǎn)品，如變頻器等，以及相關的配電產(chǎn)品等。主要控制類產(chǎn)品如

PLC

和HMI

在經(jīng)過

2015

年的調(diào)整后，2015-2018

年的復合增長率分別為

2-3%和

4-5%。

控制類自動化產(chǎn)品市場規(guī)模及預期

數(shù)據(jù)來源：工信部

低壓變頻器產(chǎn)品市場規(guī)模及預測

數(shù)據(jù)來源：工信部

軟啟動器產(chǎn)品市場規(guī)模及預測

數(shù)據(jù)來源：工信部

中高壓變頻器產(chǎn)品市場規(guī)模及預測

數(shù)據(jù)來源：工信部

2、自動化下游行業(yè)市場需求在經(jīng)過前幾年的調(diào)整后逐步回升，特別是在我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的過程中，其中

OEM

行業(yè)的市場地位將會越來越重要，目前發(fā)行人客戶主要為

OEM

客戶。

自動化行業(yè)業(yè)內(nèi)將下游行業(yè)分為項目型行業(yè)和

OEM

行業(yè)。其中

OEM

即原始設備制造商（Original

Equipment

Manufacturer），在工業(yè)自動化領域，對

OEM

客戶特指機械行業(yè)設備生產(chǎn)制造企業(yè)。OEM

客戶以生產(chǎn)工業(yè)設備為主營業(yè)務，例如印刷機械、紡織機械、包裝機械、注塑機械等等，所采購工業(yè)自動化產(chǎn)品主要用于安裝在其生產(chǎn)的機器設備上，對設備進行自動化控制；項目型行業(yè)則主要為整體工程類，而非其中特指的機械設備類，如電力、市政、冶金、汽車等行業(yè)領域。發(fā)行人主要業(yè)務類型為技術(shù)集成產(chǎn)品銷售和系統(tǒng)集成，客戶類型主要為

OEM

客戶，即

OEM

技術(shù)集成客戶和

OEM

系統(tǒng)集成客戶，歷年兩者