2023年中國(guó)珠寶行業(yè)發(fā)展報(bào)告-中國(guó)珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì)-2024-WN8

2023年中國(guó)珠寶行業(yè)發(fā)展報(bào)告中國(guó)珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì)2024年3月關(guān)于本報(bào)告的說(shuō)明編制單位：中國(guó)珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì)編制目的：本報(bào)告是中國(guó)珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)上一年度行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)研分析之結(jié)果，用于本協(xié)會(huì)會(huì)員單位、行業(yè)企業(yè)內(nèi)部交流，不公開(kāi)出版發(fā)行。1的信息；（）編制單位自有數(shù)據(jù)庫(kù)歷史資料。鑒于相關(guān)原始數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計(jì)和測(cè)算方法及其他因素，（）本報(bào)告一些數(shù)據(jù)或觀點(diǎn)、結(jié)論可能與業(yè)者個(gè)體實(shí)際感受存在信息均能一一回溯并與市場(chǎng)個(gè)體的相關(guān)指標(biāo)互相驗(yàn)證；（）在報(bào)告編纂過(guò)程中，基于實(shí)際情況，編者可能會(huì)對(duì)行業(yè)上一年度或過(guò)往的某些歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。關(guān)于版權(quán)：本報(bào)告版權(quán)歸其編制單位中國(guó)珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì)所有。未經(jīng)版權(quán)所有者書(shū)面同意，任何單位或個(gè)人不得復(fù)制本報(bào)告用于公開(kāi)出版或其他商業(yè)目的。只有基于評(píng)論或報(bào)道宣傳之目的，可以部分引用本報(bào)告內(nèi)容和數(shù)據(jù)圖表，但必須注明引文出處和它的版權(quán)所有者。致謝：上海鉆石交易所、中國(guó)黃金協(xié)會(huì)、中國(guó)黃金報(bào)社、世界黃金協(xié)會(huì)、國(guó)際鉑金投資協(xié)會(huì)、浙江省珍珠行業(yè)協(xié)會(huì)等國(guó)內(nèi)外專業(yè)機(jī)構(gòu)為本報(bào)告提供了數(shù)據(jù)支持。郵箱：gaccyb@目錄前言1一、年中國(guó)珠寶行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r41.珠寶零售市場(chǎng)：逆勢(shì)上揚(yáng)，市場(chǎng)規(guī)模創(chuàng)新高43.全國(guó)珠寶零售門(mén)店：頭部品牌加速擴(kuò)張，港股增長(zhǎng)步伐放緩...............114.人力資源方面：技能需求變革，就業(yè)機(jī)會(huì)增長(zhǎng)125.珠寶電商：增速超40%，成為行業(yè)新的增長(zhǎng)極126.創(chuàng)新：研發(fā)活動(dòng)趨于謹(jǐn)慎，但動(dòng)力不減13二、年我國(guó)主要珠寶品類市場(chǎng)發(fā)展情況141.黃金市場(chǎng)發(fā)展概況142.鉆石市場(chǎng)發(fā)展概況153.玉石市場(chǎng)發(fā)展概況154.彩色寶石市場(chǎng)發(fā)展概況165.珍珠市場(chǎng)發(fā)展概況176.鉑金市場(chǎng)發(fā)展概況177.白銀市場(chǎng)發(fā)展概況18三、年珠寶上市公司發(fā)展情況191.A股上市公司192.港股上市公司20四、趨勢(shì)展望及2024年關(guān)注重點(diǎn)221.強(qiáng)弱項(xiàng)、補(bǔ)短板，促進(jìn)市場(chǎng)均衡發(fā)展和消費(fèi)持續(xù)繁榮222.集中力量做強(qiáng)、做大、做長(zhǎng)珍珠、培育鉆石等民族產(chǎn)業(yè).......................233.加強(qiáng)珠寶電商領(lǐng)域的自律規(guī)范建設(shè)，為可持續(xù)健康發(fā)展保駕護(hù)航.......234.加強(qiáng)珠寶特色產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群間共生一體化發(fā)展...........24前言今年的《政府工作報(bào)告》指出，2023年，面對(duì)多重困難挑戰(zhàn)交織疊加，我國(guó)經(jīng)濟(jì)波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)總體回升向好，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5.%，居世界主要經(jīng)濟(jì)體前列；現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)取得重要進(jìn)展，科技創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)新的突破，改革開(kāi)放向縱深推進(jìn)……不僅實(shí)現(xiàn)了全年預(yù)期發(fā)展目標(biāo)，許多方面還出現(xiàn)積極向好變化。在此背景下，2023年，我國(guó)珠寶產(chǎn)業(yè)取得了怎樣的成績(jī)，存在哪些不足和短板？在闊步前行的路途上又面對(duì)著怎樣的艱難險(xiǎn)阻，經(jīng)歷了怎樣的跌宕起伏？肩負(fù)著我國(guó)珠寶行業(yè)“深化改革的推動(dòng)者、高質(zhì)量發(fā)展的引領(lǐng)者、誠(chéng)信自律的維護(hù)者、社會(huì)責(zé)任的建設(shè)者”的重大責(zé)任和歷史使命，中國(guó)珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì)于每年的春暖花開(kāi)之季，乘著全國(guó)兩會(huì)的東風(fēng)，會(huì)定期發(fā)布《中國(guó)珠寶行業(yè)發(fā)展報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》），是代表全行業(yè)慎始如終交出的一份完整答卷。2023年中國(guó)珠寶行業(yè)發(fā)展報(bào)告》的調(diào)研與編纂工作，自啟動(dòng)之日起，就將“貼近實(shí)質(zhì)、探尋本質(zhì)、把握規(guī)律”作為最高指導(dǎo)原則。經(jīng)過(guò)為期三個(gè)多月的深入調(diào)研、大量的數(shù)據(jù)采集2023年總體發(fā)展?fàn)顩r、各細(xì)分領(lǐng)域的具體情況，以及顯現(xiàn)的年度特征、問(wèn)題和原因予以了較為清晰的呈現(xiàn)。回顧過(guò)去的一年，珠寶市場(chǎng)雖然較往年振蕩有所加劇，但全年依然實(shí)現(xiàn)了14%的高增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模一舉站上了8000億元的關(guān)鍵點(diǎn)位，距離萬(wàn)億級(jí)的超大規(guī)模目標(biāo)再進(jìn)一步。誠(chéng)然，如1此顯著的成績(jī)與一些珠寶業(yè)者的切身感受可能存在某種程度的偏差，也可能與市場(chǎng)某一隅的現(xiàn)實(shí)狀況不完全吻合。但我們認(rèn)為，出現(xiàn)總體與局部的落差、細(xì)分市場(chǎng)之間的差異、過(guò)去與當(dāng)下的反差，并非數(shù)據(jù)打架或邏輯本身的謬誤，而是其表象之下隱伏著一個(gè)更深刻的問(wèn)題，即珠寶行業(yè)周期性和結(jié)構(gòu)性問(wèn)題在近幾年正逐漸疊加、并存。顯然，如果這個(gè)判斷成立，那么珠寶行業(yè)未來(lái)的發(fā)展可能面臨更加紛繁復(fù)雜的局面。而這無(wú)疑需要我們用更多的辦法、盡最大的努力，由表及里地去觸摸構(gòu)成市場(chǎng)發(fā)展與變化的內(nèi)在肌理，去探尋推動(dòng)增長(zhǎng)的本質(zhì)因素和內(nèi)生動(dòng)力。唯有如此，才能讓《報(bào)告》和數(shù)據(jù)更真實(shí)地反映實(shí)際、指導(dǎo)實(shí)踐，從而更進(jìn)一步廓清市場(chǎng)迷霧，掃清行業(yè)困惑，明晰前進(jìn)方向。本《報(bào)告》編寫(xiě)組2024年3月2劈波斬浪穩(wěn)健增長(zhǎng)揚(yáng)長(zhǎng)補(bǔ)短向“新”而行——2023年中國(guó)珠寶行業(yè)發(fā)展報(bào)告2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境和艱巨繁重的國(guó)內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在全國(guó)上下共同努力下，我國(guó)全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家邁出堅(jiān)實(shí)步伐。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2023年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（）超過(guò)126萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)52%，實(shí)現(xiàn)了5%左右的預(yù)期目標(biāo)。我國(guó)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率有望超過(guò)30%，仍是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)重要引擎。全年全國(guó)居民人均可支配收入392186.%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)6.%，與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步。全年全國(guó)居民人均消費(fèi)支出26796元，比上年增長(zhǎng)9.%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng).0%，名義和實(shí)際增速分別快于上年7.4和.2個(gè)百分點(diǎn)，消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)恢復(fù)回升。積極調(diào)整策略，控風(fēng)險(xiǎn)、保增長(zhǎng)；緊緊聚焦新興消費(fèi)群體、新觀念、新需求，強(qiáng)弱項(xiàng)、補(bǔ)短板；注重量的合理增長(zhǎng)和質(zhì)的穩(wěn)8000勁，創(chuàng)新研發(fā)更趨穩(wěn)健，上市公司盈利水平進(jìn)一步提高，電商渠道成為新的增長(zhǎng)極，市場(chǎng)應(yīng)變更加靈敏。全行業(yè)經(jīng)受住了大3風(fēng)大浪的嚴(yán)峻考驗(yàn)，高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)入了行穩(wěn)致遠(yuǎn)的新航程。一、2023年中國(guó)珠寶行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r2023年，我國(guó)珠寶行業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)，主要表現(xiàn)為：零售市場(chǎng)及進(jìn)出口均創(chuàng)歷史新高、主要品類市場(chǎng)表現(xiàn)差異明顯、上市公司營(yíng)收大幅改善、珠寶電商增勢(shì)強(qiáng)勁、創(chuàng)新研發(fā)趨于審慎但動(dòng)力不減。具體來(lái)看：1.珠寶零售市場(chǎng)：逆勢(shì)上揚(yáng)，市場(chǎng)規(guī)模創(chuàng)新高國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年社會(huì)消費(fèi)品零售總額471495億元，比上年增長(zhǎng)7.%。其中，限額以上單位金銀珠寶類零售額3310億元，同比增長(zhǎng)13.%，創(chuàng)歷史新高（見(jiàn)圖12023促消費(fèi)政策發(fā)力顯效，消費(fèi)潛力不斷釋放。其中，金銀珠寶類的消費(fèi)增速處于領(lǐng)跑地位。橫向看，2023年限額以上單位金銀珠寶類零售額增速位居除餐飲外的全部社消品首位，遠(yuǎn)高于社會(huì)消費(fèi)品零售總額.2%的平均水平（見(jiàn)圖2）?？v向看，2023年限額以上單位金銀珠寶類零售額增速居于近十年來(lái)第二高位（見(jiàn)圖），僅次于2021年29.8%的增速。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩或不確定性增加的背景下，人們更加趨于理性消費(fèi)、更加重視家庭資產(chǎn)配置的安全可靠。上述數(shù)據(jù)進(jìn)一步表明，相對(duì)于其他消費(fèi)品，金銀珠寶不僅能美化生活，其較強(qiáng)的財(cái)富保值、分散投資風(fēng)險(xiǎn)、守護(hù)財(cái)產(chǎn)安全的功能也受到了越來(lái)越多消費(fèi)者的認(rèn)可。另一方面，珠寶行業(yè)在款式設(shè)計(jì)、工藝材質(zhì)、文化營(yíng)銷、消費(fèi)體驗(yàn)等方面不斷加大力度，也成為消費(fèi)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。4圖1.2019-2023年限額以上金銀珠寶類零售額及其增長(zhǎng)速度（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）圖2.2023年部分消費(fèi)類型零售額同比增幅（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）圖3.2014-2023年社會(huì)消費(fèi)品零售總額及限額以上金銀珠寶類零售額增速（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）5按銷售額計(jì)算，2023年我國(guó)珠寶玉石首飾產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約82001445180億元，約占整個(gè)珠寶市場(chǎng)的63%；鉆石產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為600億元，占比約%；玉石市場(chǎng)規(guī)模約為1500億元，占比約18%；彩色寶石產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為310億元，占比約4%；珍珠產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為350億元，占比約4%；鉑金及白銀產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為70億元，占比約%；流行飾品及其他品類市場(chǎng)規(guī)模共計(jì)約190億元，占比約2%（見(jiàn)圖圖4.2019-2023年中國(guó)珠寶首飾產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）圖.2023年中國(guó)珠寶首飾行業(yè)市場(chǎng)細(xì)分品類市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）及占比62.珠寶國(guó)際貿(mào)易：進(jìn)出口雙增，再創(chuàng)歷史新高海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)珠寶行業(yè)進(jìn)出口總額為1453.34億美元，同比增長(zhǎng)862%，創(chuàng)歷史新高（見(jiàn)表1）。其中，出口總額為313.28億美元，進(jìn)口總額為.06億美元，分別增長(zhǎng)408994看出，我國(guó)珠寶行業(yè)在全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力仍然強(qiáng)勁，在國(guó)際供應(yīng)鏈中的地位依然穩(wěn)固。表1.2014-2023年中國(guó)珠寶行業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（單位：億美元）出口進(jìn)口進(jìn)出口年份類別總額同比總額同比總額同比2014632.0125.7%418.94128.%1050.9553.15%2015309.09-51.09%968.02131.06%1277.1121.52%2016天然或養(yǎng)219.-28.%799.-17.%1018.-20.24%2017179.83-17.%652.-17.%832.33-18.29%石或半寶2018197.32.7%780.5319.%977.8517.48%石、貴金2019204.33.7%602.72-22.%807.05-17.47%屬及其制2020184.41-10.%317.-47.%501.91-37.81%品；仿首2021飾；硬幣293.3459.1%774.17143.%1067.112.69%2022300.97.7%1037.0133.%1337.9825.34%2023313284.08%1140.069.94%1453.348.62%（數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署）2其中，2023年我國(guó)黃金進(jìn)出口額均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，進(jìn)口額增至919.168062%，比上一年度增長(zhǎng)6.7個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是，寶石或半寶石近年來(lái)進(jìn)口出現(xiàn)劇烈振蕩，20212022年進(jìn)口額均7userid:529794,docid:172654,date:2024-08-21,大幅增長(zhǎng)，2023年則出現(xiàn)近73%的大幅下滑；人工寶石出口額和進(jìn)口額在連續(xù)多年增長(zhǎng)后，202325.69%和8達(dá)453.33%。表2.2019-2023年中國(guó)各珠寶品類進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（單位：億美元）出口進(jìn)口商品2019總值2020總值2021總值2022總值2023總值同比2019總值2020總值2021總值2022總值2023總值同比黃金.354331.46328138.911859%437.22114.17472.79766.549191619.91%鉆石1675110722.74221719.3512.72%7791594598.878477597229.55%銀1341246937.44276730.51023%1067136717.0511121176576%鉑.86.82.14.15083453.33%36687976100.117650639916.35%珍珠.37.16..5604912.%03021060073.5228.77%寶石或半寶石.98.58.89.73174055936615.134585125172.72%人工寶石.62.01.09.3762225.69%142152177200.848%鑲嵌首飾1322979861448615624143.49816%2384368357.264236528824.83%金銀器.02.55.5.6838744.%018012014015.2566.67%仿首飾188164936.12410747.1714.%445340355331.08-.95%各類貴金屬、賤金屬材料.51.96.75.1321132.59%078064057053.4220.75%其他制品及硬幣.94.77.95.3618.59326.38%3674076333141393343.63%總計(jì)204.33184.412933430131328408%6027231757741710371140.06.94%（數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署）從貿(mào)易伙伴來(lái)看，美洲（主要為美國(guó)、加拿大、智利、巴西、阿根廷）、南非、大洋洲（主要為澳大利亞、新西蘭）、歐盟、東盟和日本、韓國(guó)、俄羅斯等國(guó)家和地區(qū)是我國(guó)珠寶行業(yè)重要的貿(mào)易伙伴。2023年，我國(guó)對(duì)美洲進(jìn)出口總額高達(dá)182億美元，受進(jìn)口額小幅下滑影響，進(jìn)出口總額同比下降2%；與8歐盟的雙邊貿(mào)易依舊保持穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn).9%的小幅增長(zhǎng)；對(duì)東盟的出口增幅由上一年的91.%回落至2023年的333%；與大洋32.%至.7億美元。從單一國(guó)家來(lái)看，南非依然是我國(guó)珠寶進(jìn)口的主要貿(mào).6150億美元以上，總體穩(wěn)定；而同為亞洲的日韓兩國(guó)與我國(guó)的珠寶貿(mào)易則呈相反走勢(shì)，進(jìn)出口自2021年起連續(xù)下降至2023年的38683長(zhǎng)，進(jìn)出口總額漲幅達(dá)23.0%。（見(jiàn)圖68）圖6.2023年中國(guó)-部分國(guó)家和地區(qū)金銀珠寶類商品進(jìn)出口數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署）9圖7.2021-2023年中國(guó)-部分國(guó)家和地區(qū)金銀珠寶類商品進(jìn)口數(shù)據(jù)（單位：億美元）（數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署）圖8.2021-2023年中國(guó)-部分國(guó)家和地區(qū)金銀珠寶類商品出口數(shù)據(jù)（單位：億美元）（數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署）103.全國(guó)珠寶零售門(mén)店：頭部品牌加速擴(kuò)張，港股增長(zhǎng)步伐2023年6月30日，A股13家上市公司共計(jì)開(kāi)設(shè)門(mén)店236322022年末合計(jì)凈增446440家基本持平，其中，僅豫園股份上半年就凈增店鋪327家。根據(jù)部分已公布的202350005106家，全年凈增490家；潮宏基共有門(mén)店1404家，全年凈增246家。（見(jiàn)表3）2023年全年門(mén)店增量均有所75012022年末凈增485家；六福集團(tuán)截至年末在內(nèi)地共有3266家門(mén)店，較2022年末凈增267家。（見(jiàn)表4）表3.A股上市公司2023年中報(bào)及年度業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)披露的門(mén)店數(shù)量公司名稱2022..302022年末2023.6.30202312.31總店數(shù)半年凈增總店數(shù)全年凈增總店數(shù)半年凈增總店數(shù)全年凈增老鳳祥50551105609664563122周大生452523461611447351195106490豫園股份424926845655844892327中國(guó)黃金374928364279366018潮宏基1098221158821218601404246明牌珠寶10017197545101338萊紳通靈519-275073946443萃華珠寶5124509748425迪阿股份5529168822767612曼卡龍20932104209-1菜百股份64670127441261261271911413609-131510-23046248合計(jì)222684402318613582363244611表4.周大福、六福集團(tuán)、周生生2023年中/末在內(nèi)地門(mén)店數(shù)量公司名稱20226.302022.12.3120236.3020231231總店數(shù)半年凈增總店數(shù)全年凈增總店數(shù)半年凈增總店數(shù)全年凈增周大福701615147501485六福集團(tuán)29993163266267周生生8032887499911374.人力資源方面：技能需求變革，就業(yè)機(jī)會(huì)增長(zhǎng)隨著珠寶行業(yè)的不斷增長(zhǎng)，特別是零售門(mén)店數(shù)量的增加和線上銷售渠道的擴(kuò)展，對(duì)專業(yè)銷售、市場(chǎng)營(yíng)銷、首飾設(shè)計(jì)、寶石鑒定和加工制造等領(lǐng)域?qū)I(yè)人才的需求持續(xù)增長(zhǎng)，也為人才就業(yè)創(chuàng)造了更多機(jī)會(huì)。另一方面，由于新技術(shù)、新模式不斷涌現(xiàn)，對(duì)專業(yè)人才也3D數(shù)控制造、電商運(yùn)營(yíng)等在內(nèi)的新科技在珠寶行業(yè)的應(yīng)用日益廣泛和深入，對(duì)復(fù)合型技能人才的需求也越來(lái)越大；同時(shí)，面對(duì)消費(fèi)者日益高漲的個(gè)性化、高品質(zhì)和迅速迭代變化的需求，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、品牌管理、銷售、客戶維護(hù)等傳統(tǒng)崗位也提出了更高的要求。5.珠寶電商：增速超40%，成為行業(yè)新的增長(zhǎng)極2023年，我國(guó)珠寶電商銷售額約為3398億元，同比增長(zhǎng)4032023年全國(guó)網(wǎng)上零售額達(dá)15.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額為13.4276%。在商務(wù)部重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的18類商品中，2023年有6類商品40.3%的增速領(lǐng)先于其他商品。值得注意的是，近五年來(lái)，金銀珠寶類商品網(wǎng)12上零售額年均增速達(dá)28.強(qiáng)勁且充沛的活力，成為驅(qū)動(dòng)珠寶行業(yè)近幾年持續(xù)增長(zhǎng)的重要引擎。圖92019-2023年金銀珠寶類商品網(wǎng)上零售額及增速（根據(jù)商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)整理）6.創(chuàng)新：研發(fā)活動(dòng)趨于謹(jǐn)慎，但動(dòng)力不減通過(guò)對(duì)多個(gè)專利數(shù)據(jù)庫(kù)的檢索分析，2023年我國(guó)珠寶行業(yè)有關(guān)的外觀設(shè)計(jì)、發(fā)明和實(shí)用新型三種類別的有效專利總數(shù)較上一年度下降23.8285345年的平76382359%；發(fā)明和實(shí)用新型專利896件，同比下降25.70%（見(jiàn)圖10）。這在一定程度上表明，珠寶企業(yè)基于當(dāng)下的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力和對(duì)未來(lái)的預(yù)期，對(duì)創(chuàng)新研發(fā)的投入趨于審慎；同時(shí)，這也符合創(chuàng)新強(qiáng)度與行業(yè)發(fā)展周期基本同頻的規(guī)律，在經(jīng)歷了連續(xù)多年的高增長(zhǎng)之后，珠寶行業(yè)可能正進(jìn)入一個(gè)調(diào)整修復(fù)期，在轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程中，創(chuàng)新不僅要數(shù)量，更要質(zhì)量。13圖.2018-2023年珠寶首飾類外觀設(shè)計(jì)、發(fā)明和實(shí)用新型專利數(shù)量（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)網(wǎng)專利申請(qǐng)?jiān)品?wù)平臺(tái)、專利匯、企知道）二、2023年我國(guó)主要珠寶品類市場(chǎng)發(fā)展情況1.黃金市場(chǎng)發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)黃金產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為5180億元，同比增長(zhǎng)約26據(jù)中國(guó)黃金協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)自產(chǎn)和進(jìn)口原料黃金共計(jì)519289噸，同比增長(zhǎng)4.31%。在需求方面，2023年，我國(guó)黃金消費(fèi)量108969.7870648797299.6015.70%；工業(yè)及其他用金83.61噸，同比下降550上海黃金交易所Au9999黃金全年加權(quán)平均價(jià)格較上一年上漲14.97%，達(dá)449.05元/克，創(chuàng)歷史新高，這也是全年黃金產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模大幅增長(zhǎng)的重要帶動(dòng)因素。世界黃金協(xié)會(huì)有關(guān)報(bào)告指出，在金價(jià)屢創(chuàng)新高的情況下，2023年全球金飾需求量?jī)H增加了3噸，但受益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和金飾需求強(qiáng)勁，使得全球金飾市場(chǎng)在金價(jià)高企和印度同比下14降6%的情況下仍保持了總體平穩(wěn)，顯示了驚人的韌性，這也讓中國(guó)成為全球黃金市場(chǎng)最重要的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)引擎。2.鉆石市場(chǎng)發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)鉆石產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為600億元，同比下降約27%。根據(jù)上海鉆交所海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年-12月上海鉆交所鉆石交易總額31.09億美元，同比減少297%；鉆石交易量1077.1261.品鉆進(jìn)口量84萬(wàn)克拉，同比上年減少477%；進(jìn)口額791億美元，同比下降585%。IDEX國(guó)際鉆石指數(shù)顯示，國(guó)際成品鉆石價(jià)格指數(shù)在2022年3月達(dá)到十多年來(lái)的最高點(diǎn)之后開(kāi)始下跌，至2023年月已從峰值下跌了32質(zhì)的鉆石價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，而稀有的彩鉆在過(guò)去十年其價(jià)格一直在上漲?？傮w而言，盡管出現(xiàn)了短期波動(dòng)，但鉆石價(jià)格仍處于歷史較高水平。培育鉆石：2023約為900萬(wàn)克拉。值得注意的是，隨著培育鉆石全球產(chǎn)能的不斷提高，近兩年培育鉆石市場(chǎng)面臨著激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力。從20162016年相當(dāng)于天然鉆石的80%，下降到2023年10%以下的水平。3.玉石市場(chǎng)發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)玉石產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為1500億元，同比增長(zhǎng)約2%。152023年，玉石產(chǎn)品價(jià)格幾乎全線上漲，普通玉料價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，漲幅較小，而優(yōu)質(zhì)上等玉料價(jià)格漲幅顯著。以高端翡翠15%-30%左右。緬甸公盤(pán)作為翡翠行業(yè)的“風(fēng)向標(biāo)”，其行情走勢(shì)對(duì)中國(guó)翡翠行業(yè)的影響至關(guān)重要。2023年，因疫情關(guān)閉三年后重啟的緬甸公盤(pán)，其春、秋兩季總計(jì)競(jìng)拍翡翠原石6195份、成交約454320.782019年競(jìng)拍14784成交份（成交金額約7557億元），供應(yīng)量和成交金額分別下跌58.09%和72.5%，由此可見(jiàn)，上游原石的出貨量下降導(dǎo)致市場(chǎng)供需緊張的情況進(jìn)一步加劇。在電商渠道，玉石翡翠類商品的銷售額繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，成但總體而言，相較于其他品類，玉石翡翠在電商渠道占有龐大體量，且火熱旺盛的勢(shì)頭依然不減。4.彩色寶石市場(chǎng)發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)彩色寶石市場(chǎng)規(guī)模約為310億元，同比增長(zhǎng)約%。根據(jù)中泰彩色寶石價(jià)格指數(shù)，過(guò)去一年，我國(guó)彩色寶石市場(chǎng)總體呈上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，但市場(chǎng)的兩極分化則日趨明顯。優(yōu)質(zhì)、高端的彩色寶石由于其資源短缺、較高的投資避險(xiǎn)優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致市場(chǎng)供不應(yīng)求的局面進(jìn)一步加劇，其價(jià)格漲幅較大；中低端彩色寶石雖然由于悅己型消費(fèi)需求增加和電商直播的帶動(dòng)，其需求量不斷增加，但總體上價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。16其價(jià)值持續(xù)受到市場(chǎng)認(rèn)可，價(jià)格持續(xù)上漲。對(duì)于藍(lán)寶石，藍(lán)色系列藍(lán)寶石依然占據(jù)市場(chǎng)主流地位，且其份額不斷擴(kuò)大；值得高品質(zhì)祖母綠需求強(qiáng)勁，以3克拉以內(nèi)的為主流。尖晶石作為一個(gè)色彩豐富的寶石品種，深受人們喜愛(ài)，其中紅色尖晶石多年來(lái)一直需求強(qiáng)勁，而頂級(jí)品質(zhì)的尖晶石，由于供應(yīng)無(wú)法滿足不斷增長(zhǎng)的需求，導(dǎo)致其價(jià)格持續(xù)上漲。水晶隨著直播、跨境電商等渠道的快速崛起，市場(chǎng)表現(xiàn)更加活躍。5.珍珠市場(chǎng)發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)珍珠市場(chǎng)規(guī)模約為350億元，同比增長(zhǎng)約4634.%。30%-5080占主導(dǎo)，市場(chǎng)占比進(jìn)一步增加至88%；直徑大小方面，2023年以小尺寸為主，其中-珍珠占比高達(dá)43%，小于4mm中國(guó)作為全球最大的珍珠市場(chǎng)之一，近年來(lái)線上線下全渠道銷售的持續(xù)走高，在全球珍珠市場(chǎng)上可謂“風(fēng)景獨(dú)好”。6.鉑金市場(chǎng)發(fā)展概況中寶協(xié)結(jié)合國(guó)際鉑金投資協(xié)會(huì)等相關(guān)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)鉑金消費(fèi)量為12.7噸，下降約16%（見(jiàn)圖全球占比也下降至2234312%。2023年，全球鉑金首飾需求則同比下降3%，為57.5噸（見(jiàn)圖1712圖2019-2023年中國(guó)鉑金首飾需求（單位：噸)（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際鉑金投資協(xié)會(huì)）圖12.2019-2023年全球鉑金需求分布（單位：噸）（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際鉑金投資協(xié)會(huì)）7.白銀市場(chǎng)發(fā)展概況2023年，我國(guó)銀飾市場(chǎng)規(guī)模較上一年度顯著增長(zhǎng)，銷售額36億元。20232868742023年銀飾需求量略有18上漲，而銀器需求則有所下降。三、2023年珠寶上市公司發(fā)展情況1A股上市公司2023年前三季度，12家目前處于平穩(wěn)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)的A股珠寶上市公司營(yíng)收總額為1896.17.13利潤(rùn)方面，2023年前三季度A股珠寶類上市公司歸屬于股東凈利潤(rùn)總計(jì)為77.16億元，同比增長(zhǎng)3396%，而上一年利潤(rùn)增幅則為-18.3614幅改善，品牌溢價(jià)能力進(jìn)一步提高。值得注意的是，2023年，12家珠寶上市公司中有10萃華珠寶同比分別增長(zhǎng)186.14%和167.76寶同比增幅均超60%。圖.A股珠寶上市公司20192023年前三季度營(yíng)業(yè)收入（億元）及對(duì)比19圖14.A股珠寶上市公司2019年-2023年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)對(duì)比（單位：億元）2024年3月192023年全年業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)的8家企業(yè)中有6于上市公司股東的凈利潤(rùn)大幅上漲。其中，明牌珠寶、萃華珠寶增幅達(dá)200%左右。表5.A股業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)企業(yè)20192023年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)及同比增長(zhǎng)率公司簡(jiǎn)稱2019年2020年2021年2022年2023年（預(yù)報(bào)）同比老鳳祥14.0815.8618.761722.1430.23%菜百股份.023623.64466.~73545.61%5974%潮宏基.81143.51199.2460.70%~10088%迪阿股份.64563130272906~.9-9172~-87.%明牌珠寶.58-2571.37-16315~.2192.29%235.35%萃華珠寶.370290.340481.~169151.01%253.50%萊紳通靈.521040.38-0400.76-90%曼卡龍.65064070540.76~.8740%60%2.港股上市公司港股三大珠寶上市公司2023上半財(cái)年?duì)I業(yè)收入均實(shí)現(xiàn)正增20長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入總額為700.12億港元，同比增長(zhǎng)12.%，增速加快106.39%的情況下，港股企業(yè)2023上半財(cái)年歸屬股東應(yīng)占溢利平均為63.21億港元，同比增長(zhǎng)41.%?？傮w而言，港股上市公司整體表現(xiàn)與A股上市公司基本一致。圖.港股部分珠寶上市公司2019/2020-2023/2024上半財(cái)年?duì)I業(yè)收入對(duì)比（單位：億港元）圖16.港股部分珠寶上市公司2019/20202023/2024上半財(cái)年股東應(yīng)占溢利對(duì)比（單位：億港元）21四、趨勢(shì)展望及2024年關(guān)注重點(diǎn)當(dāng)前，我國(guó)發(fā)展進(jìn)入戰(zhàn)略機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)并存、不確定難預(yù)料因素增多的時(shí)期。今年，面對(duì)各種不確定風(fēng)險(xiǎn)，珠寶行業(yè)應(yīng)保持總體謹(jǐn)慎穩(wěn)健，避免盲目擴(kuò)張，扎扎實(shí)實(shí)繼續(xù)做好固長(zhǎng)項(xiàng)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，著力在打通堵點(diǎn)、解決難點(diǎn)上下功夫；合理安排產(chǎn)能計(jì)劃；在需求端要精耕細(xì)作新消費(fèi)群