2023年中國珠寶行業(yè)發(fā)展報告-中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會-2024-WN8

2023

年中國珠寶行業(yè)發(fā)展報告中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會2024

年

3

月關(guān)于本報告的說明編制單位：中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會編制目的：本報告是中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會對上一年度行業(yè)經(jīng)濟運行情況進行系統(tǒng)調(diào)研分析之結(jié)果，用于本協(xié)會會員單位、行業(yè)企業(yè)內(nèi)部交流，不公開出版發(fā)行。數(shù)據(jù)信息：本報告數(shù)據(jù)信息來源于：（1）政府部門、專業(yè)機構(gòu)的公開數(shù)據(jù)；（2）編制單位通過調(diào)研自行采集的行業(yè)企業(yè)或相關(guān)單位的信息；（3）編制單位自有數(shù)據(jù)庫歷史資料。鑒于相關(guān)原始數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計和測算方法及其他因素，（1）本報告一些數(shù)據(jù)或觀點、結(jié)論可能與業(yè)者個體實際感受存在某種程度的偏差；（2）編制單位無法承諾本報告中所有數(shù)據(jù)信息均能一一回溯并與市場個體的相關(guān)指標(biāo)互相驗證；（3）在報告編纂過程中，基于實際情況，編者可能會對行業(yè)上一年度或過往的某些歷史數(shù)據(jù)進行修正。關(guān)于版權(quán)：本報告版權(quán)歸其編制單位中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會所有。未經(jīng)版權(quán)所有者書面同意，任何單位或個人不得復(fù)制本報告用于公開出版或其他商業(yè)目的。只有基于評論或報道宣傳之目的，可以部分引用本報告內(nèi)容和數(shù)據(jù)圖表，但必須注明引文出處和它的版權(quán)所有者。致謝：上海鉆石交易所、中國黃金協(xié)會、中國黃金報社、世界黃金協(xié)會、國際鉑金投資協(xié)會、浙江省珍珠行業(yè)協(xié)會等國內(nèi)外專業(yè)機構(gòu)為本報告提供了數(shù)據(jù)支持。郵箱：gaccyb@目

錄前

言.........................................................................................................................1一、2023

年中國珠寶行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r...............................................................41.珠寶零售市場：逆勢上揚，市場規(guī)模創(chuàng)新高..............................................43.全國珠寶零售門店：頭部品牌加速擴張，港股增長步伐放緩...............114.人力資源方面：技能需求變革，就業(yè)機會增長.......................................

125.珠寶電商：增速超

40%，成為行業(yè)新的增長極........................................

126.創(chuàng)新：研發(fā)活動趨于謹(jǐn)慎，但動力不減............................................

13二、2023

年我國主要珠寶品類市場發(fā)展情況.....................................................141.黃金市場發(fā)展概況........................................................................................142.鉆石市場發(fā)展概況........................................................................................153.玉石市場發(fā)展概況........................................................................................154.彩色寶石市場發(fā)展概況................................................................................165.珍珠市場發(fā)展概況........................................................................................176.鉑金市場發(fā)展概況........................................................................................177.白銀市場發(fā)展概況........................................................................................18三、2023

年珠寶上市公司發(fā)展情況.....................................................................191.A

股上市公司................................................................................................192.港股上市公司................................................................................................20四、趨勢展望及

2024

年關(guān)注重點........................................................................

221.強弱項、補短板，促進市場均衡發(fā)展和消費持續(xù)繁榮...........................

222.集中力量做強、做大、做長珍珠、培育鉆石等民族產(chǎn)業(yè).......................233.加強珠寶電商領(lǐng)域的自律規(guī)范建設(shè)，為可持續(xù)健康發(fā)展保駕護航.......234.加強珠寶特色產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，推動產(chǎn)業(yè)集群間共生一體化發(fā)展...........24前

言今年的《政府工作報告》指出，2023

年，面對多重困難挑戰(zhàn)交織疊加，我國經(jīng)濟波浪式發(fā)展、曲折式前進，實現(xiàn)了經(jīng)濟總體回升向好，國內(nèi)生產(chǎn)總值增長

5.2%，居世界主要經(jīng)濟體前列；現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)取得重要進展，科技創(chuàng)新實現(xiàn)新的突破，改革開放向縱深推進……不僅實現(xiàn)了全年預(yù)期發(fā)展目標(biāo)，許多方面還出現(xiàn)積極向好變化。在此背景下，2023

年，我國珠寶產(chǎn)業(yè)取得了怎樣的成績，存在哪些不足和短板？在闊步前行的路途上又面對著怎樣的艱難險阻，經(jīng)歷了怎樣的跌宕起伏？肩負(fù)著我國珠寶行業(yè)“深化改革的推動者、高質(zhì)量發(fā)展的引領(lǐng)者、誠信自律的維護者、社會責(zé)任的建設(shè)者”的重大責(zé)任和歷史使命，中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會于每年的春暖花開之季，乘著全國兩會的東風(fēng)，會定期發(fā)布《中國珠寶行業(yè)發(fā)展報告》（以下簡稱《報告》），是代表全行業(yè)慎始如終交出的一份完整答卷?！?023

年中國珠寶行業(yè)發(fā)展報告》的調(diào)研與編纂工作，自啟動之日起，就將“貼近實質(zhì)、探尋本質(zhì)、把握規(guī)律”作為最高指導(dǎo)原則。經(jīng)過為期三個多月的深入調(diào)研、大量的數(shù)據(jù)采集和系統(tǒng)的分析比對，《報告》對我國珠寶行業(yè)

2023

年總體發(fā)展?fàn)顩r、各細分領(lǐng)域的具體情況，以及顯現(xiàn)的年度特征、問題和原因予以了較為清晰的呈現(xiàn)?；仡欉^去的一年，珠寶市場雖然較往年振蕩有所加劇，但全年依然實現(xiàn)了

14%的高增長，市場規(guī)模一舉站上了

8000

億元的關(guān)鍵點位，距離萬億級的超大規(guī)模目標(biāo)再進一步。誠然，如1此顯著的成績與一些珠寶業(yè)者的切身感受可能存在某種程度的偏差，也可能與市場某一隅的現(xiàn)實狀況不完全吻合。但我們認(rèn)為，出現(xiàn)總體與局部的落差、細分市場之間的差異、過去與當(dāng)下的反差，并非數(shù)據(jù)打架或邏輯本身的謬誤，而是其表象之下隱伏著一個更深刻的問題，即珠寶行業(yè)周期性和結(jié)構(gòu)性問題在近幾年正逐漸疊加、并存。顯然，如果這個判斷成立，那么珠寶行業(yè)未來的發(fā)展可能面臨更加紛繁復(fù)雜的局面。而這無疑需要我們用更多的辦法、盡最大的努力，由表及里地去觸摸構(gòu)成市場發(fā)展與變化的內(nèi)在肌理，去探尋推動增長的本質(zhì)因素和內(nèi)生動力。唯有如此，才能讓《報告》和數(shù)據(jù)更真實地反映實際、指導(dǎo)實踐，從而更進一步廓清市場迷霧，掃清行業(yè)困惑，明晰前進方向。本《報告》編寫組2024

年

3

月2劈波斬浪穩(wěn)健增長

揚長補短向“新”而行——2023

年中國珠寶行業(yè)發(fā)展報告2023

年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展的一年。面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在全國上下共同努力下，我國經(jīng)濟頂住壓力砥礪前行，總體恢復(fù)向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實推進，全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家邁出堅實步伐。國家統(tǒng)計局發(fā)布的

2023

年經(jīng)濟社會發(fā)展數(shù)據(jù)顯示，我國全年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）超過

126

萬億元，比上年增長

5.2%，實現(xiàn)了

5%左右的預(yù)期目標(biāo)。我國對世界經(jīng)濟增長貢獻率有望超過

30%，仍是全球經(jīng)濟增長重要引擎。全年全國居民人均可支配收入

39218

元，比上年增長

6.3%，扣除價格因素，實際增長

6.1%，與經(jīng)濟增長基本同步。全年全國居民人均消費支出

26796

元，比上年增長

9.2%，扣除價格因素，實際增長

9.0%，名義和實際增速分別快于上年

7.4

和

9.2個百分點，消費市場持續(xù)恢復(fù)回升?；仡欉^去的一年，我國珠寶行業(yè)面對市場較為劇烈的振蕩，積極調(diào)整策略，控風(fēng)險、保增長；緊緊聚焦新興消費群體、新觀念、新需求，強弱項、補短板；注重量的合理增長和質(zhì)的穩(wěn)步提升，市場規(guī)模一舉突破

8000

億元大關(guān)，進出口貿(mào)易持續(xù)強勁，創(chuàng)新研發(fā)更趨穩(wěn)健，上市公司盈利水平進一步提高，電商渠道成為新的增長極，市場應(yīng)變更加靈敏。全行業(yè)經(jīng)受住了大3風(fēng)大浪的嚴(yán)峻考驗，高質(zhì)量發(fā)展進入了行穩(wěn)致遠的新航程。一、2023

年中國珠寶行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r2023

年，我國珠寶行業(yè)穩(wěn)步增長，主要表現(xiàn)為：零售市場及進出口均創(chuàng)歷史新高、主要品類市場表現(xiàn)差異明顯、上市公司營收大幅改善、珠寶電商增勢強勁、創(chuàng)新研發(fā)趨于審慎但動力不減。具體來看：1.珠寶零售市場：逆勢上揚，市場規(guī)模創(chuàng)新高國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023

年社會消費品零售總額

471495億元，比上年增長

7.2%。其中，限額以上單位金銀珠寶類零售額

3310

億元，同比增長

13.3%，創(chuàng)歷史新高（見圖

1）。2023

年以來，隨著經(jīng)濟社會全面恢復(fù)常態(tài)化運行，擴內(nèi)需、促消費政策發(fā)力顯效，消費潛力不斷釋放。其中，金銀珠寶類的消費增速處于領(lǐng)跑地位。橫向看，2023

年限額以上單位金銀珠寶類零售額增速位居除餐飲外的全部社消品首位，遠高于社會消費品零售總額

7.2%的平均水平（見圖

2）?？v向看，2023年限額以上單位金銀珠寶類零售額增速居于近十年來第二高位（見圖

3），僅次于

2021

年

29.8%的增速。在經(jīng)濟增長放緩或不確定性增加的背景下，人們更加趨于理性消費、更加重視家庭資產(chǎn)配置的安全可靠。上述數(shù)據(jù)進一步表明，相對于其他消費品，金銀珠寶不僅能美化生活，其較強的財富保值、分散投資風(fēng)險、守護財產(chǎn)安全的功能也受到了越來越多消費者的認(rèn)可。另一方面，珠寶行業(yè)在款式設(shè)計、工藝材質(zhì)、文化營銷、消費體驗等方面不斷加大力度，也成為消費增長的重要驅(qū)動力。4圖

1.

2019-2023

年限額以上金銀珠寶類零售額及其增長速度（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）圖

2.

2023

年部分消費類型零售額同比增幅（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）圖

3.

2014-2023

年社會消費品零售總額及限額以上金銀珠寶類零售額增速（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）5市場總規(guī)模方面：根據(jù)中寶協(xié)對珠寶行業(yè)全品類綜合統(tǒng)計，按銷售額計算，2023

年我國珠寶玉石首飾產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約

8200億元，同比增長

14%（見圖

4）。其中，黃金產(chǎn)品市場規(guī)模約

5180億元，約占整個珠寶市場的

63%；鉆石產(chǎn)品市場規(guī)模約為

600億元，占比約

8%；玉石市場規(guī)模約為

1500

億元，占比約

18%；彩色寶石產(chǎn)品市場規(guī)模約為

310

億元，占比約

4%；珍珠產(chǎn)品市場規(guī)模約為

350

億元，占比約

4%；鉑金及白銀產(chǎn)品市場規(guī)模約為

70

億元，占比約

1%；流行飾品及其他品類市場規(guī)模共計約190

億元，占比約

2%（見圖

5）。圖

4.2019-2023

年中國珠寶首飾產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模（單位：億元）圖

5.2023

年中國珠寶首飾行業(yè)市場細分品類市場規(guī)模（單位：億元）及占比62.珠寶國際貿(mào)易：進出口雙增，再創(chuàng)歷史新高海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023

年我國珠寶行業(yè)進出口總額為1453.34

億美元，同比增長

8.62%，創(chuàng)歷史新高（見表

1）。其中，出口總額為

313.28

億美元，進口總額為

1140.06

億美元，分別增長

4.08%和

9.94%，連續(xù)三年實現(xiàn)出口進口雙增長?？梢钥闯觯覈閷毿袠I(yè)在全球市場上的競爭力仍然強勁，在國際供應(yīng)鏈中的地位依然穩(wěn)固。表

1.

2014-2023

年中國珠寶行業(yè)進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計（單位：億美元）出口進口進出口年份類別總額同比25.7%-51.09%-28.6%-17.3%9.7%總額同比128.1%131.06%-17.2%-17.7%19.6%總額同比2014201520162017201820192020202120222023632.01309.09219.20179.83197.32204.33184.41293.34300.97313.28418.94968.02799.40652.50780.53602.72317.50774.171037.011140.061050.951277.111018.60832.33977.85807.05501.911067.511337.981453.3453.15%21.52%-20.24%-18.29%17.48%-17.47%-37.81%112.69%25.34%8.62%天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品；仿首飾；硬幣3.7%-22.7%-47.5%143.9%33.9%-10.5%59.1%2.7%4.08%9.94%（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）分品類來看，一些主力品類的進出口表現(xiàn)差異較大（見表

2）。其中，2023

年我國黃金進出口額均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，進口額增至

919.16

億美元，依然占據(jù)各珠寶品類進口額的首位，占比達80.62%，比上一年度增長

6.7

個百分點。值得注意的是，寶石或半寶石近年來進口出現(xiàn)劇烈振蕩，2021

年至

2022

年進口額均7userid:529794,docid:172654,date:2024-08-21,大幅增長，2023

年則出現(xiàn)近

73%的大幅下滑；人工寶石出口額和進口額在連續(xù)多年增長后，2023年有所回落，分別下降25.69%和

8%；鉑金品類（含電子、汽車等工業(yè)用鉑金）出口增幅最大，達

453.33%。表

2.

2019-2023

年中國各珠寶品類進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計（單位：億美元）出口進口商品201920202021202220232019202020212022總值2023同比同比總值總值總值總值總值總值總值總值總值黃金鉆石銀8.2016.7513.410.8635.4311.0724.692.8231.4622.7437.440.1432.8138.9119.3530.518.59%-12.72%10.23%453.33%-12.5%437.22

114.17

472.79

766.54919.1659.7211.7663.990.5219.91%-29.55%5.76%22.1727.670.1577.9110.6736.680.359.4513.6779.760.2198.8717.05100.110.6084.7711.1276.500.73鉑0.83-16.35%-28.77%珍珠0.370.160.400.560.49寶石或半寶石0.980.580.891.731.7405.593.6615.1345.8512.51-72.72%人工寶石鑲嵌首飾金銀器2.62132.292.024.0179.862.557.09144.864.58.37156.242.686.22143.493.87-25.69%-8.16%44.4%1.4223.840.184.451.5236.830.123.401.7757.260.143.552.0042.360.153.311.8452.880.253.08-8%24.83%66.67%-6.95%仿首飾18.816.4936.1241.0747.1714.9%各類貴金屬、賤金屬材料其他制品及硬幣1.514.942.963.773.753.953.132.11-32.59%0.780.640.570.530.42-20.75%4.3618.59326.38%4.08%3.674.076.333.1413.93343.63%9.94%總計204.33

184.41

293.34301313.28602.72317.5774.1710371140.06（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）從貿(mào)易伙伴來看，美洲（主要為美國、加拿大、智利、巴西、阿根廷）、南非、大洋洲（主要為澳大利亞、新西蘭）、歐盟、東盟和日本、韓國、俄羅斯等國家和地區(qū)是我國珠寶行業(yè)重要的貿(mào)易伙伴。2023

年，我國對美洲進出口總額高達

182億美元，受進口額小幅下滑影響，進出口總額同比下降

2%；與8歐盟的雙邊貿(mào)易依舊保持穩(wěn)定，實現(xiàn)

1.9%的小幅增長；對東盟的出口增幅由上一年的

91.3%回落至

2023

年的

33.3%；與大洋洲各國雙邊貿(mào)易持續(xù)走高，進出口總額同比大漲

32.5%至

116.7億美元。從單一國家來看，南非依然是我國珠寶進口的主要貿(mào)易國，進口額雖有

6.6%的小幅下降，但貿(mào)易總額依然保持在

150億美元以上，總體穩(wěn)定；而同為亞洲的日韓兩國與我國的珠寶貿(mào)易則呈相反走勢，進出口自

2021

年起連續(xù)下降至

2023

年的38.6

億美元，同比下滑

8.3%；與俄羅斯的雙邊貿(mào)易均實現(xiàn)正增長，進出口總額漲幅達

23.0%。（見圖

6-圖

8）圖

6.2023

年中國-部分國家和地區(qū)金銀珠寶類商品進出口數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）9圖

7.2021-2023

年中國-部分國家和地區(qū)金銀珠寶類商品進口數(shù)據(jù)（單位：億美元）（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）圖

8.2021-2023

年中國-部分國家和地區(qū)金銀珠寶類商品出口數(shù)據(jù)（單位：億美元）（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）103.全國珠寶零售門店：頭部品牌加速擴張，港股增長步伐截至

2023

年

6

月

30

日，A

股

13

家上市公司共計開設(shè)門店放緩23632

家，較

2022

年末合計凈增

446

家，與上一年同期增量

440家基本持平，其中，僅豫園股份上半年就凈增店鋪

327

家。根據(jù)部分已公布的

2023

年末數(shù)據(jù)，周大生和潮宏基門店數(shù)量增幅均遠超上一年度。其中，周大生突破

5000

家，共有門店為

5106家，全年凈增

490

家；潮宏基共有門店

1404

家，全年凈增

246家。（見表

3）港股方面，周大福和六福集團

2023

年全年門店增量均有所放緩。其中，周大福截至年末在內(nèi)地共開設(shè)

7501

家門店，較

2022年末凈增

485

家；六福集團截至年末在內(nèi)地共有

3266

家門店，較

2022

年末凈增

267

家。（見表

4）表

3.A

股上市公司

2023

年中報及年度業(yè)績預(yù)報披露的門店數(shù)量2022.6.302022

年末2023.6.302023.12.31公司名稱老鳳祥總店數(shù)半年凈增總店數(shù)全年凈增總店數(shù)半年凈增總店數(shù)全年凈增——50551105609664563122——周大生豫園股份中國黃金潮宏基4525424937491098100151923268284616456536421158975114584-798247354892366012181013464119327185106————1404——————————————————490————2462260明牌珠寶萊紳通靈萃華珠寶迪阿股份曼卡龍714538——————————————————-27-4507-39-7-43-25-12-15125094845529168822746762093210209菜百股份*ST

金一*ST

愛迪合計6467012744126126-131440127-19-2301358114-13-4844660951046222268231862363211表

4.周大福、六福集團、周生生

2023

年中/末在內(nèi)地門店數(shù)量2022.6.302022.12.312023.6.302023.12.31公司名稱總店數(shù)半年凈增——總店數(shù)全年凈增1514316總店數(shù)半年凈增——總店數(shù)全年凈增485周大福六福集團周生生————80370162999874————91175013266——————267289937——4.人力資源方面：技能需求變革，就業(yè)機會增長隨著珠寶行業(yè)的不斷增長，特別是零售門店數(shù)量的增加和線上銷售渠道的擴展，對專業(yè)銷售、市場營銷、首飾設(shè)計、寶石鑒定和加工制造等領(lǐng)域?qū)I(yè)人才的需求持續(xù)增長，也為人才就業(yè)創(chuàng)造了更多機會。另一方面，由于新技術(shù)、新模式不斷涌現(xiàn)，對專業(yè)人才也提出了更多的技能要求。特別是，包括

3D

打印、人工智能設(shè)計、數(shù)控制造、電商運營等在內(nèi)的新科技在珠寶行業(yè)的應(yīng)用日益廣泛和深入，對復(fù)合型技能人才的需求也越來越大；同時，面對消費者日益高漲的個性化、高品質(zhì)和迅速迭代變化的需求，對行業(yè)產(chǎn)品設(shè)計、品牌管理、銷售、客戶維護等傳統(tǒng)崗位也提出了更高的要求。5.珠寶電商：增速超

40%，成為行業(yè)新的增長極2023

年，我國珠寶電商銷售額約為

3398

億元，同比增長40.3%（見圖

9）。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023

年全國網(wǎng)上零售額達

15.4

萬億元，同比增長

11%。其中，實物商品網(wǎng)上零售額為

13

萬億元，同比增長

8.4%，占社會消費品零售總額的比重為27.6%。在商務(wù)部重點監(jiān)測的

18

類商品中，2023

年有

6

類商品零售額增速超過兩位數(shù)，其中金銀珠寶類商品以

40.3%的增速領(lǐng)先于其他商品。值得注意的是，近五年來，金銀珠寶類商品網(wǎng)12上零售額年均增速達

28.0%，遠高于線下實體店的增速，顯示了強勁且充沛的活力，成為驅(qū)動珠寶行業(yè)近幾年持續(xù)增長的重要引擎。圖

9.2019-2023

年金銀珠寶類商品網(wǎng)上零售額及增速（根據(jù)商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)整理）6.創(chuàng)新：研發(fā)活動趨于謹(jǐn)慎，但動力不減通過對多個專利數(shù)據(jù)庫的檢索分析，2023

年我國珠寶行業(yè)有關(guān)的外觀設(shè)計、發(fā)明和實用新型三種類別的有效專利總數(shù)較上一年度下降

23.82%，為

8534

件，但總量仍高于過去

5

年的平均值，依然穩(wěn)居高位。其中，外觀設(shè)計專利

7638

件，同比下降23.59%；發(fā)明和實用新型專利

896

件，同比下降

25.70%（見圖10）。這在一定程度上表明，珠寶企業(yè)基于當(dāng)下的生產(chǎn)經(jīng)營壓力和對未來的預(yù)期，對創(chuàng)新研發(fā)的投入趨于審慎；同時，這也符合創(chuàng)新強度與行業(yè)發(fā)展周期基本同頻的規(guī)律，在經(jīng)歷了連續(xù)多年的高增長之后，珠寶行業(yè)可能正進入一個調(diào)整修復(fù)期，在轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展進程中，創(chuàng)新不僅要數(shù)量，更要質(zhì)量。13圖

10.2018-2023

年珠寶首飾類外觀設(shè)計、發(fā)明和實用新型專利數(shù)量（數(shù)據(jù)來源：中國知識產(chǎn)權(quán)網(wǎng)專利申請云服務(wù)平臺、專利匯、企知道）二、2023

年我國主要珠寶品類市場發(fā)展情況1.黃金市場發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計，2023

年我國黃金產(chǎn)品市場規(guī)模約為

5180億元，同比增長約

26%。據(jù)中國黃金協(xié)會統(tǒng)計，2023

年我國自產(chǎn)和進口原料黃金共計

519.289

噸，同比增長

4.31%。在需求方面，2023

年，我國黃金消費量

1089.69

噸，同比增長

8.78%，其中，黃金首飾

706.48噸，同比增長

7.97%；金條及金幣

299.60

噸，同比增長

15.70%；工業(yè)及其他用金

83.61

噸，同比下降

5.50%。上海黃金交易所

Au9999

黃金全年加權(quán)平均價格較上一年上漲

14.97%，達

449.05

元/克，創(chuàng)歷史新高，這也是全年黃金產(chǎn)品市場規(guī)模大幅增長的重要帶動因素。世界黃金協(xié)會有關(guān)報告指出，在金價屢創(chuàng)新高的情況下，2023

年全球金飾需求量僅增加了

3

噸，但受益于中國經(jīng)濟復(fù)蘇和金飾需求強勁，使得全球金飾市場在金價高企和印度同比下14降

6%的情況下仍保持了總體平穩(wěn)，顯示了驚人的韌性，這也讓中國成為全球黃金市場最重要的增長驅(qū)動引擎。2.鉆石市場發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計，2023

年我國鉆石產(chǎn)品市場規(guī)模約為

600

億元，同比下降約

27%。根據(jù)上海鉆交所海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023

年

1-12

月上海鉆交所鉆石交易總額

31.09

億美元，同比減少

29.7%；鉆石交易量1077.12

萬克拉，較去年同比增長

61.8%。其中一般貿(mào)易項下成品鉆進口量

84.11

萬克拉，同比上年減少

47.7%；進口額

7.91億美元，同比下降

58.5%。IDEX

國際鉆石指數(shù)顯示，國際成品鉆石價格指數(shù)在

2022年

3

月達到十多年來的最高點之后開始下跌，至

2023

年

11

月已從峰值下跌了

32%，之后開始企穩(wěn)回升。其中，大克拉、高品質(zhì)的鉆石價格相對穩(wěn)定，而稀有的彩鉆在過去十年其價格一直在上漲。總體而言，盡管出現(xiàn)了短期波動，但鉆石價格仍處于歷史較高水平。培育鉆石：2023

年，我國培育鉆石產(chǎn)能與上一年基本持平，約為

900

萬克拉。值得注意的是，隨著培育鉆石全球產(chǎn)能的不斷提高，近兩年培育鉆石市場面臨著激烈的價格競爭壓力。從2016

年開始，培育鉆石價格出現(xiàn)直線下滑，已從

2016

年相當(dāng)于天然鉆石的

80%，下降到

2023

年

10%以下的水平。3.玉石市場發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計，2023

年我國玉石產(chǎn)品市場規(guī)模約為

1500億元，同比增長約

2%。152023

年，玉石產(chǎn)品價格幾乎全線上漲，普通玉料價格相對穩(wěn)定，漲幅較小，而優(yōu)質(zhì)上等玉料價格漲幅顯著。以高端翡翠手鐲為例，百萬元以上的高端貨品，其價格漲幅在

15%-30%左右。緬甸公盤作為翡翠行業(yè)的“風(fēng)向標(biāo)”，其行情走勢對中國翡翠行業(yè)的影響至關(guān)重要。2023

年，因疫情關(guān)閉三年后重啟的緬甸公盤，其春、秋兩季總計競拍翡翠原石

6195

份、成交約

4543份（成交總金額約

20.78

億元），相較于

2019

年競拍

14784

份、成交

11158

份（成交金額約

75.57

億元），供應(yīng)量和成交金額分別下跌

58.09%和

72.5%，由此可見，上游原石的出貨量下降導(dǎo)致市場供需緊張的情況進一步加劇。在電商渠道，玉石翡翠類商品的銷售額繼續(xù)穩(wěn)步增長，成為玉石市場增長的重要引擎。雖然退貨率居高不下且客單價低，但總體而言，相較于其他品類，玉石翡翠在電商渠道占有龐大體量，且火熱旺盛的勢頭依然不減。4.彩色寶石市場發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計，2023

年我國彩色寶石市場規(guī)模約為

310

億元，同比增長約

11%。根據(jù)中泰彩色寶石價格指數(shù)，過去一年，我國彩色寶石市場總體呈上揚態(tài)勢，但市場的兩極分化則日趨明顯。優(yōu)質(zhì)、高端的彩色寶石由于其資源短缺、較高的投資避險優(yōu)勢，導(dǎo)致市場供不應(yīng)求的局面進一步加劇，其價格漲幅較大；中低端彩色寶石雖然由于悅己型消費需求增加和電商直播的帶動，其需求量不斷增加，但總體上價格相對穩(wěn)定。分品類看，紅寶石中，“鴿血紅”顏色依然占據(jù)主導(dǎo)地位，16其價值持續(xù)受到市場認(rèn)可，價格持續(xù)上漲。對于藍寶石，藍色系列藍寶石依然占據(jù)市場主流地位，且其份額不斷擴大；值得注意的是，彩色藍寶石雖然所占份額較低，但其增速顯著加快。高品質(zhì)祖母綠需求強勁，以

3

克拉以內(nèi)的為主流。尖晶石作為一個色彩豐富的寶石品種，深受人們喜愛，其中紅色尖晶石多年來一直需求強勁，而頂級品質(zhì)的尖晶石，由于供應(yīng)無法滿足不斷增長的需求，導(dǎo)致其價格持續(xù)上漲。水晶隨著直播、跨境電商等渠道的快速崛起，市場表現(xiàn)更加活躍。5.珍珠市場發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計，2023

年我國珍珠市場規(guī)模約為

350

億元，同比增長約

46%。近三年來，珍珠市場規(guī)模持續(xù)增長，三年平均增速為

34.2%。價格方面，淡水珠普通品類價格上漲幅度達

30%-50%，而更受市場歡迎的一些品類，其售價甚至上漲

80%；顏色方面，白色依然占主導(dǎo)，市場占比進一步增加至

88%；直徑大小方面，2023

年以小尺寸為主，其中

4mm-8mm

珍珠占比高達

43%，小于

4mm的米珠也顯著增加。總體來看，受益于全球珍珠市場逐步升溫，中國作為全球最大的珍珠市場之一，近年來線上線下全渠道銷售的持續(xù)走高，在全球珍珠市場上可謂“風(fēng)景獨好”。6.鉑金市場發(fā)展概況中寶協(xié)結(jié)合國際鉑金投資協(xié)會等相關(guān)機構(gòu)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023

年，我國鉑金消費量為

12.7

噸，下降約

16%（見圖

11），全球占比也下降至

22%，按銷售額計算為

34.3

億元，下降約

12%。2023

年，全球鉑金首飾需求則同比下降

3%，為

57.5

噸（見圖1712）。圖

11.

2019-2023

年中國鉑金首飾需求（單位：噸)（數(shù)據(jù)來源：國際鉑金投資協(xié)會）圖

12.

2019-2023

年全球鉑金需求分布（單位：噸）（數(shù)據(jù)來源：國際鉑金投資協(xié)會）7.白銀市場發(fā)展概況2023

年，我國銀飾市場規(guī)模較上一年度顯著增長，銷售額約為

36

億元。2023

年，全球銀飾及銀器需求量同比下降

28%至6874

噸。其中，全球除印度之外的國家

2023

年銀飾需求量略有18上漲，而銀器需求則有所下降。三、2023

年珠寶上市公司發(fā)展情況1.A

股上市公司2023

年前三季度，12

家目前處于平穩(wěn)經(jīng)營狀態(tài)的

A

股珠寶上市公司營收總額為

1896.65

億元，同比增長

17.11%（見圖

13）。利潤方面，2023

年前三季度

A

股珠寶類上市公司歸屬于股東凈利潤總計為

77.16

億元，同比增長

33.96%，而上一年利潤增幅則為-18.36%（見圖

14），充分說明珠寶上市公司的盈利狀況大幅改善，品牌溢價能力進一步提高。值得注意的是，2023

年，12

家珠寶上市公司中有

10

家利潤實現(xiàn)正增長，其中，豫園股份、萃華珠寶同比分別增長

186.14%和

167.76%，菜百股份、明牌珠寶同比增幅均超

60%。圖

13.A

股珠寶上市公司

2019

年-2023

年前三季度營業(yè)收入（億元）及對比19圖

14.A

股珠寶上市公司

2019

年-2023

年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤對比（單位：億元）截至

2024

年

3

月

19

日，從已發(fā)布

2023

年全年業(yè)績預(yù)報的企業(yè)來看，8

家企業(yè)中有

6

家盈利實現(xiàn)正增長（見表

5），歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅上漲。其中，明牌珠寶、萃華珠寶增幅達

200%左右。表

5.A

股業(yè)績預(yù)報企業(yè)

2019

年-2023

年歸屬于上市公司股東的凈利潤及同比增長率公司簡稱

2019

年

2020

年2021

年18.762022

年

2023

年（預(yù)報）同比30.23%老鳳祥14.0815.861722.14菜百股份4.023.623.644.66.7~7.3545.61%~59.74%潮宏基迪阿股份明牌珠寶萃華珠寶萊紳通靈曼卡龍0.812.640.580.371.520.651.45.63-2.570.291.040.643.5113.021.370.340.380.71.997.293.2~40.6~0.91.5~2.21.2~1.69-0.7660.70%~100.88%-91.72%~-87.6%192.29%~235.35%151.01%~253.50%-90%-1.630.48-0.400.540.76~0.8740%~60%2.港股上市公司港股三大珠寶上市公司2023上半財年營業(yè)收入均實現(xiàn)正增20長，營業(yè)收入總額為

700.12

億港元，同比增長

12.6%，增速加快

10

個百分點；利潤方面，在上一年同比下降

6.39%的情況下，港股企業(yè)

2023

上半財年歸屬股東應(yīng)占溢利平均為

63.21

億港元，同比增長

41.5%?？傮w而言，港股上市公司整體表現(xiàn)與

A

股上市公司基本一致。圖

15.港股部