可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行合同三篇

可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行合同三篇《合同篇一》合同編號(hào)：____________本可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行合同（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本合同”）由以下雙方于________年____月____日簽訂：甲方：（發(fā)行人名稱(chēng)）地址：________________________代表人：____________________乙方：（投資者名稱(chēng)）地址：________________________代表人：____________________甲方是一家依據(jù)中華人民共和國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的股份有限公司，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司股票的公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“債券”）；乙方愿意購(gòu)買(mǎi)甲方發(fā)行的債券，并根據(jù)本合同的約定承擔(dān)相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)；雙方為了明確雙方在債券發(fā)行和交易過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條債券的發(fā)行1.1甲方同意發(fā)行總額為人民幣_(tái)___億元的公司債券，債券代碼為_(kāi)_______，債券簡(jiǎn)稱(chēng)為_(kāi)_______。1.2債券的面值為每份人民幣_(tái)___元，發(fā)行價(jià)格為每份人民幣_(tái)___元。1.3甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求和規(guī)定，辦理債券的發(fā)行和上市手續(xù)。第二條債券的轉(zhuǎn)換2.1乙方持有的債券在符合本合同約定的條件下，可以按照甲方的轉(zhuǎn)換價(jià)格轉(zhuǎn)換為甲方的股票。2.2轉(zhuǎn)換價(jià)格由甲乙雙方在本合同附件中約定，并可根據(jù)甲方的股東大會(huì)決議進(jìn)行調(diào)整。2.3乙方應(yīng)在轉(zhuǎn)換期內(nèi)按照本合同約定的條件和程序行使轉(zhuǎn)換權(quán)。第三條債券的償還3.1甲方向乙方發(fā)行的債券，自發(fā)行之日起____年到期，到期日為_(kāi)_______。3.2甲方應(yīng)在債券到期日一次性償還乙方持有的債券本金及利息。3.3債券的利息按照本合同附件中約定的利率計(jì)算。第四條合同的變更和解除4.1本合同一經(jīng)簽訂，除非經(jīng)雙方協(xié)商一致并書(shū)面同意，任何一方不得單方面變更或解除本合同。4.2甲方如有重大違約行為，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，并在必要時(shí)解除本合同。第五條違約責(zé)任5.1甲方如未按照本合同的約定發(fā)行債券，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為本合同約定的債券發(fā)行總額的____%。5.2乙方如未按照本合同的約定購(gòu)買(mǎi)債券，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為本合同約定的債券發(fā)行總額的____%。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________代表（簽名）：_______________代表（簽名）：_______________簽訂日期：________年____月____日注：本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行協(xié)商補(bǔ)充?！逗贤泛贤幪?hào)：____________甲方是一家依據(jù)中華人民共和國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的股份有限公司，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司股票的公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“債券”）；乙方愿意購(gòu)買(mǎi)甲方發(fā)行的債券，并根據(jù)本合同的約定承擔(dān)相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)；雙方為了明確雙方在債券發(fā)行和交易過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量與質(zhì)量1.1甲方同意向乙方如下服務(wù)：（1）發(fā)行總額為人民幣_(tái)___億元的公司債券，債券代碼為_(kāi)_______，債券簡(jiǎn)稱(chēng)為_(kāi)_______；（2）按照本合同約定的條件和程序，乙方持有的債券可以轉(zhuǎn)換為甲方的股票；（3）自債券發(fā)行之日起，甲方應(yīng)按照本合同約定的利率支付乙方持有的債券利息。1.2甲方向乙方的服務(wù)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求。第二條費(fèi)用與支付2.1乙方向甲方支付的債券購(gòu)買(mǎi)金額為人民幣_(tái)___億元。2.2乙方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式向甲方支付債券購(gòu)買(mǎi)金額。第三條交付及驗(yàn)收3.1甲方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式向乙方交付債券。3.2乙方應(yīng)在收到債券后按照本合同約定的條件進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果通知甲方。第四條知識(shí)產(chǎn)權(quán)4.1甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中所涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括但不限于專(zhuān)利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等，歸各自所有。4.2未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得使用對(duì)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。第五條合同變更與解除5.1本合同一經(jīng)簽訂，除非經(jīng)雙方協(xié)商一致并書(shū)面同意，任何一方不得單方面變更或解除本合同。5.2甲方如有重大違約行為，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，并在必要時(shí)解除本合同。第六條雙方權(quán)利與義務(wù)6.1甲方的權(quán)利與義務(wù)：（1）按照本合同約定發(fā)行債券；（2）按照本合同約定的條件和程序，允許乙方將債券轉(zhuǎn)換為甲方的股票；（3）按照本合同約定的利率支付乙方持有的債券利息；（4）按照本合同約定的時(shí)間和方式向乙方交付債券。6.2乙方的權(quán)利與義務(wù)：（1）按照本合同約定的金額購(gòu)買(mǎi)債券；（2）按照本合同約定的條件和程序，將債券轉(zhuǎn)換為甲方的股票；（3）按照本合同約定的時(shí)間和方式向甲方支付債券購(gòu)買(mǎi)金額；（4）按照本合同約定的條件對(duì)甲方交付的債券進(jìn)行驗(yàn)收。第七條違約責(zé)任7.1甲方如未按照本合同的約定發(fā)行債券，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為本合同約定的債券發(fā)行總額的____%。7.2乙方如未按照本合同的約定購(gòu)買(mǎi)債券，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為本合同約定的債券發(fā)行總額的____%。7.3甲乙雙方如未履行本合同約定的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第八條爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第九條保密條款9.1甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。9.2未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得向第三方披露本合同項(xiàng)下的保密信息?！逗贤贰逗贤泛贤幪?hào)：____________甲方是一家依據(jù)中華人民共和國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的股份有限公司，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司股票的公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“債券”）；乙方愿意購(gòu)買(mǎi)甲方發(fā)行的債券，并根據(jù)本合同的約定承擔(dān)相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)；雙方為了明確雙方在債券發(fā)行和交易過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量與質(zhì)量1.1甲方同意向乙方如下服務(wù)：（1）發(fā)行總額為人民幣_(tái)___億元的公司債券，債券代碼為_(kāi)_______，債券簡(jiǎn)稱(chēng)為_(kāi)_______；（2）按照本合同約定的條件和程序，乙方持有的債券可以轉(zhuǎn)換為甲方的股票；（3）自債券發(fā)行之日起，甲方應(yīng)按照本合同約定的利率支付乙方持有的債券利息。1.2甲方向乙方的服務(wù)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求。第二條費(fèi)用與支付2.1乙方向甲方支付的債券購(gòu)買(mǎi)金額為人民幣_(tái)___億元。2.2乙方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式向甲方支付債券購(gòu)買(mǎi)金額。第三條交付及驗(yàn)收3.1甲方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式向乙方交付債券。3.2乙方應(yīng)在收到債券后按照本合同約定的條件進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果通知甲方。第四條知識(shí)產(chǎn)權(quán)4.1甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中所涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括但不限于專(zhuān)利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等，歸各自所有。4.2未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得使用對(duì)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。第五條合同變更與解除5.1本合同一經(jīng)簽訂，除非經(jīng)雙方協(xié)商一致并書(shū)面同意，任何一方不得單方面變更或解除本合同。5.2甲方如有重大違約行為，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，并在必要時(shí)解除本合同。第六條雙方權(quán)利與義務(wù)6.1甲方的權(quán)利與義務(wù)：（1）按照本合同約定發(fā)行債券；（2）按照本合同約定的條件和程序，允許乙方將債券轉(zhuǎn)換為甲方的股票；（3）按照本合同約定的利率支付乙方持有的債券利息；（4）按照本合同約定的時(shí)間和方式向乙方交付債券。6.2乙方的權(quán)利與義務(wù)：（1）按照本合同約定的金額購(gòu)買(mǎi)債券；（2）按照本合同約定的條件和程序，將債券轉(zhuǎn)換為甲方的股票；（3）按照本合同約定的時(shí)間和方式向甲方支付債券購(gòu)買(mǎi)金額；（4）按照本合同約定的條件對(duì)甲方交付的債券進(jìn)行驗(yàn)收。第七條違約責(zé)任7.1甲方如未按照本合同的約定發(fā)行債券，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為本合同約定的債券發(fā)行總額的____%。7.2乙方如未按照本合同的約定購(gòu)買(mǎi)債券，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為本合同約定的債券發(fā)行總額的____%。7.3甲乙雙方如未履行本合同約定的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第八條爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第九條保密條款9.1甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。9.2未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得向第三方