輪胎項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-萬億市場加速海外建廠節(jié)奏

輪胎項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-萬億市場，加速海外建廠節(jié)奏編制單位：北京智博睿項(xiàng)目管理有限公司1、全球輪胎為萬億級別市場。根據(jù)《輪胎商業(yè)》數(shù)據(jù)，2022年全球輪胎市場顯著回暖，全球輪胎銷售額達(dá)到了1868億美元，同比增長5.24%。2016-2022年年平均銷售額為1666億美元，市場巨大。據(jù)米其林年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，除特種輪胎外，2022年全球輪胎銷量達(dá)到17.64億條，同比增長1.64%，2023年上半年全球輪胎銷量達(dá)到8.63億條，同比增長0.98%。全球輪胎市場銷售額及增速全球輪胎市場銷量及增速2、分車型看，乘用車/輕卡輪胎市場為主要銷售市場。據(jù)米其林?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年全球乘用車/輕卡輪胎市場銷量為7.6億條，同比增長0.84%，卡車輪胎市場銷量1.03億條，同比增長2.07%。從不同車型用輪胎銷量占比來看，近年來乘用車/輕卡輪胎市場銷量占比較為穩(wěn)定，維持在88%左右，為主要輪胎銷售市場。全球乘用車/輕卡輪胎市場銷量及增速全球卡車輪胎市場銷量及增速3、輪胎以替換市場為主，2023年上半年配套市場拉動需求提升。輪胎市場依照是否為主機(jī)廠配套可劃分為替換市場和配套市場，分別對應(yīng)舊車更換需求和新車新增需求。近年來，替換市場輪胎銷量占比呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2022年全球替換市場規(guī)模13.36億條，占比為75.72%，相比于2016年的71.75%提升3.97pct。2023年上半年，全球配套市場輪胎銷量2.24億條，同比增長9.30%，替換市場銷量6.38億條，同比下滑1.65%。由此可見，2023年全球輪胎需求上漲主要系配套市場需求增加所致。全球輪胎市場銷量（百萬條）及替換市場占比全球輪胎市場銷量（百萬條）及增速分區(qū)域看，歐洲、北美、亞洲為主要市場，中國市場占比約17.52%。據(jù)米其林統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，歐洲、北美市場輪胎銷量分別為2.41、2.08億條，占比為27.98%、24.09%。2023年上半年中國市場輪胎銷量為1.51億條，占比17.52%。2023H1全球各區(qū)域輪胎市場銷量（百萬條）2023H1全球各區(qū)域輪胎銷量占比歐洲為最大乘用車/輕卡輪胎市場，中國是最大的卡車輪胎市場。細(xì)分來看，2023年H1歐洲、北美、中國乘用車/輕卡輪胎市場占比分別為29.94%、24.95%、15.91%，整體相對均衡?？ㄜ囕喬ナ袌龇矫妫瑲W洲、北美、中國乘用車/輕卡輪胎市場占比分別為15.76%、17.79%、29.30%，中國是全球最大的卡車輪胎市場。2023H1各區(qū)域乘用車/輕卡輪胎市場占比2023H1各區(qū)域卡車輪胎市場占比4、全球競爭格局高度集中，2022年CR5為49.42%。據(jù)輪胎商業(yè)數(shù)據(jù)，2022年米其林、普利司通、固特異為全球輪胎銷售額前三的廠商，市占率分別為15.13%，14.24%、9.58%，合計(jì)38.94%。大陸馬牌和住友橡膠位列第四、第五位，市占率分別為6.65%、3.83%。輪胎市場CR5為49.42%。2022年，中國僅有中策橡膠、正新輪胎、玲瓏輪胎和賽輪輪胎銷售額進(jìn)入全球前20名，合計(jì)市占率僅為8.13%。2022年輪胎廠商全球銷售額占比2022年全球輪胎廠商銷售額前20名5、中國是全球最大的輪胎生產(chǎn)國和出口國，年產(chǎn)量近全球總需求量的50%。2014年，我國橡膠外胎產(chǎn)量達(dá)到歷史最高的11.19億條，之后隨落后產(chǎn)能的不斷出清，我國橡膠外胎產(chǎn)量有所回落。2022年，我國橡膠輪胎產(chǎn)量8.6億條，同年全球輪胎需求量在17.6億條，我國產(chǎn)量約占年需求量的一半。2023年，中國橡膠外胎產(chǎn)量為9.8億條，同比增長14.96%。出口方面，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年來我國新的充氣橡膠輪胎年出口量均在4.5億條以上，2023年出口量達(dá)到6.16億條，同比增長11.5%。中國橡膠外胎產(chǎn)量（億條）及增速中國新的充氣橡膠輪胎出口量（億條）及增速我國橡膠輪胎產(chǎn)能較為分散。據(jù)車轅車轍網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，全國輪胎在統(tǒng)計(jì)的有369家輪胎制造企業(yè)，較具規(guī)模的約80家。中策橡膠為我國產(chǎn)能最大的輪胎企業(yè)，現(xiàn)有產(chǎn)能1.8億條，其中半鋼胎產(chǎn)能5500萬條，全鋼胎產(chǎn)能3000萬條。此外，有多家外資企業(yè)在國內(nèi)投建輪胎廠，如佳通輪胎、米其林、米斯通等。中國廠商輪胎產(chǎn)能（萬條）（含海外工廠）外資企業(yè)在中國工廠的產(chǎn)能情況（萬條）6、受需求復(fù)蘇影響，輪胎廠家紛紛開啟新一輪擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。2022年6月，賽輪集團(tuán)發(fā)布公告，擬在青島市西海岸新區(qū)董家口化工園區(qū)內(nèi)投建年產(chǎn)3000萬套高性能子午胎、15萬噸非公路輪胎項(xiàng)目，其中包含2000萬條半鋼胎和1000萬條全鋼胎。2023年10月，萬力輪胎股份有限公司三期工程擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)評公示，擬擴(kuò)建1200萬條半鋼胎產(chǎn)能，分兩期進(jìn)行。據(jù)《2023年度中國輪胎排名企業(yè)數(shù)據(jù)評析及2024年預(yù)測》統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前國內(nèi)累計(jì)在建或擬建半鋼胎產(chǎn)能3983萬條，全鋼胎產(chǎn)能3023.6萬條。近期我國在建或規(guī)劃橡膠輪胎項(xiàng)目情況中國廠家海外建廠節(jié)奏加快。在國際貿(mào)易摩擦日益加劇、外貿(mào)市場占比越來越大、市場微利競爭矛盾升級背景下，疊加海外原材料和運(yùn)輸成本優(yōu)勢，國產(chǎn)輪胎廠商逐漸走向海外進(jìn)行全球化布局。2012年，賽輪集團(tuán)在越南創(chuàng)建國內(nèi)首個(gè)海外輪胎生產(chǎn)基地，成為中國輪胎行業(yè)第一家在海外設(shè)立生產(chǎn)基地的輪胎企業(yè)。此后，中策橡膠、玲瓏輪胎、森麒麟等廠家紛紛開始海外工廠布局建設(shè)。據(jù)車轅車轍網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，中國輪胎廠商已經(jīng)有18家海外工廠建成投產(chǎn)。此外，僅2023年，就有7家國內(nèi)輪胎廠商宣布新一輪海外建廠計(jì)劃。當(dāng)前中國廠商海外全鋼胎、半鋼胎產(chǎn)能分別約2000萬條、7650萬條，加上獲批在建中的全鋼胎和半鋼胎的產(chǎn)能分別為1445萬條和6950萬，中國在海外將很快達(dá)到半鋼胎1.46億條產(chǎn)能，全鋼胎3450萬條產(chǎn)能。中國輪胎廠商海外建廠情況項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（2023年5月1日新版）編制大綱第一章概論第二章