暢捷CRM11.5與T6-erp整合效果及接口配置手冊(cè)

暢捷CRM11.5整合配置操作手冊(cè)暢捷CRM11.5是暢捷通公司全力打造的一款B/S架構(gòu)產(chǎn)品，暢捷CRM11.5是基于客戶全生命周期管理、實(shí)現(xiàn)多部門協(xié)作（市場(chǎng)、銷售、服務(wù)、采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)管、財(cái)務(wù)）、擁有強(qiáng)大自定義功能、實(shí)現(xiàn)企業(yè)一體化應(yīng)用的客戶關(guān)系管理軟件。暢捷CRM11.5軟件面向成長(zhǎng)型中小企業(yè)，以客戶為中心，整合多種營(yíng)銷工具，網(wǎng)羅商機(jī)；運(yùn)用銷售漏斗工具促進(jìn)商機(jī)推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)銷售過(guò)程精細(xì)管理；快速記錄和處理售后服務(wù)問(wèn)題，提高服務(wù)效率；與T6–企業(yè)管理軟件整合和數(shù)據(jù)整合（客戶檔案、存貨檔案、訂單信息、員工檔案等），真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)各部門間業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用，全方位幫助企業(yè)提升盈利。整合內(nèi)容及實(shí)現(xiàn)效果數(shù)據(jù)同步內(nèi)容數(shù)據(jù)同步方式支持手動(dòng)同步或系統(tǒng)自動(dòng)同步。手動(dòng)同步需要系統(tǒng)管理員在暢捷CRM11.5的“T6ERP接口設(shè)置”頁(yè)面，手動(dòng)點(diǎn)擊數(shù)據(jù)同步按鈕即可。自動(dòng)同步分兩種：數(shù)據(jù)從“CRM”同步到“T6企業(yè)管理軟件”為實(shí)時(shí)同步，無(wú)需配置，數(shù)據(jù)從“T6企業(yè)管理軟件”同步到“CRM”為定時(shí)同步，需要系統(tǒng)管理員在“T6企業(yè)管理軟件”的配置頁(yè)面做相應(yīng)的配置（即配置定時(shí)同步的時(shí)間間隔）。根據(jù)數(shù)據(jù)內(nèi)容的不同，區(qū)分單向同步和雙向同步。其中，CRM使用的基礎(chǔ)檔案有：客戶檔案、聯(lián)系人檔案、員工檔案和存貨檔案，在系統(tǒng)初始化時(shí)，可以將這類基礎(chǔ)檔案通過(guò)手動(dòng)方式事先同步過(guò)來(lái)。后期，在兩個(gè)系統(tǒng)中隨時(shí)新增、更新的數(shù)據(jù)按照既定的同步規(guī)則進(jìn)行同步，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)在兩個(gè)系統(tǒng)間的同步、共享。（1）客戶檔案雙向同步“客戶檔案”。客戶檔案從“暢捷CRM”同步到“T6企業(yè)管理軟件”為實(shí)時(shí)同步，客戶檔案從“T6企業(yè)管理軟件”同步到“暢捷CRM”為定時(shí)同步，用戶可以根據(jù)需要設(shè)置定時(shí)同步間隔的時(shí)間.（注：客戶記錄從crm往T6同步時(shí)，可以指定在T6中對(duì)應(yīng)的‘客戶分類’;“客戶編號(hào)”是記錄同步時(shí)的唯一標(biāo)識(shí)）。（2）聯(lián)系人檔案聯(lián)系人的同步依托客戶檔案的同步，聯(lián)系人從“暢捷CRM”同步到“T6企業(yè)管理軟件”時(shí)轉(zhuǎn)化為客戶檔案聯(lián)系頁(yè)面的聯(lián)系人字段；聯(lián)系人從“T6企業(yè)管理軟件”同步到“暢捷CRM”時(shí)，根據(jù)客戶檔案聯(lián)系頁(yè)面的聯(lián)系人名稱在CRM中的聯(lián)系人列表中新建聯(lián)系人。（3）員工檔案單向同步“員工檔案”，即“員工檔案”從“T6企業(yè)管理軟件”單向同步到“暢捷CRM”中，為定時(shí)同步，用戶可以根據(jù)需要設(shè)置定時(shí)同步間隔的時(shí)間。將T6的員工信息同步到“客戶關(guān)系管理”子系統(tǒng)后，在“客戶關(guān)系管理-員工”模塊里為該賬號(hào)授權(quán)，即具有相應(yīng)的crm權(quán)限。（4）存貨檔案單向同步“存貨檔案”，即“存貨檔案”從“T6企業(yè)管理軟件”單向同步到“暢捷CRM”中，為定時(shí)同步，用戶可以根據(jù)需要設(shè)置定時(shí)同步間隔的時(shí)間，或者使用手動(dòng)方式同步。（注：同步的數(shù)據(jù)范圍是所有在售的存貨檔案）（5）銷售訂單雙向同步“銷售訂單”，并實(shí)現(xiàn)同步更新。在CRM中‘已審核’的“銷售訂單”從“暢捷CRM”同步到“T6企業(yè)管理軟件”，為實(shí)時(shí)同步，“銷售訂單”從“T6企業(yè)管理軟件”同步到“暢捷CRM”為定時(shí)同步，用戶可以根據(jù)需要設(shè)置定時(shí)同步間隔的時(shí)間。（注：向T6同步的是審核過(guò)的銷售訂單）（6）查看訂單執(zhí)行情況在“暢捷CRM”子系統(tǒng)里直接查詢“T6企業(yè)管理軟件”中訂單的發(fā)貨、開票、收款情況。操作步驟應(yīng)用場(chǎng)景：用戶先實(shí)施T6系統(tǒng)，后實(shí)施CRM，系統(tǒng)管理員（或者實(shí)施工程師）在配置接口時(shí)，建議先手動(dòng)將基礎(chǔ)檔案（客戶檔案、員工檔案、存貨檔案）同步，然后再設(shè)置好定時(shí)同步的相關(guān)參數(shù)。（CRM初始實(shí)施客戶檔案時(shí)，需注意。假如‘已成交客戶’在兩個(gè)系統(tǒng)中都初始實(shí)施，同步后客戶檔案記錄可能會(huì)重復(fù)，建議‘已成交客戶基礎(chǔ)信息’從‘T6’往‘CRM’里同步），；T6和CRM同時(shí)實(shí)施時(shí)，建議先將兩個(gè)系統(tǒng)的基礎(chǔ)檔案實(shí)施進(jìn)系統(tǒng)，（客戶檔案建議在某一個(gè)系統(tǒng)中進(jìn)行初始，另一個(gè)系統(tǒng)通過(guò)同步獲得該基礎(chǔ)信息，避免數(shù)據(jù)重復(fù)實(shí)施），然后手動(dòng)同步相關(guān)數(shù)據(jù)（員工檔案、存貨檔案），最好再設(shè)置定時(shí)同步的相關(guān)參數(shù)。前序工作‘T6企業(yè)管理軟件’和‘暢捷CRM’均成功安裝完畢；軟件成功注冊(cè)（否則版本是演示版）；T6帳套信息設(shè)置完畢。接口配置步驟1:：在“T6”中“添加外部系統(tǒng)注冊(cè)”，即添加與CRM的同步接口標(biāo)識(shí)。使用T6系統(tǒng)管理員賬號(hào)登陸T6，在“業(yè)務(wù)-企業(yè)應(yīng)用集成-設(shè)置-系統(tǒng)注冊(cè)”下，添加一個(gè)外部系統(tǒng)注冊(cè)，其中“系統(tǒng)編號(hào)”是唯一標(biāo)識(shí)，自定義錄入；“名稱”是描述信息，一般寫與T6集成的子系統(tǒng)名稱；“相關(guān)帳套”指子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)同步到T6的哪個(gè)帳套，是取T6已有的‘帳套名稱’。如下圖示：步驟2:：在“暢捷CRM”中設(shè)置與T6的接口參數(shù)；步驟3:：在“暢捷CRM”中測(cè)試接口的連通情況，即點(diǎn)擊“T6EAI”連接測(cè)試。（不勾選“啟用T6EAI接口”，連接測(cè)試成功后，即可獲得T6中的“客戶分類編碼”數(shù)據(jù)列表。）步驟4:在“暢捷CRM”中設(shè)置:T6的對(duì)應(yīng)帳套信息、CRM登錄到T6中時(shí)，對(duì)應(yīng)T6中的用戶賬號(hào)及密碼信息；步驟5：在“暢捷CRM”中設(shè)置“T6的客戶分類信息”；步驟6：點(diǎn)擊“保存”按鈕，保存設(shè)置；數(shù)據(jù)同步操作說(shuō)明：支持手動(dòng)同步和自動(dòng)同步。手動(dòng)同步時(shí)，不勾選CRM中的“啟用T6EAI接口應(yīng)用”；系統(tǒng)定時(shí)同步時(shí)，CRM往T6傳遞的數(shù)據(jù)為實(shí)時(shí)同步，T6往CRM同步的數(shù)據(jù)為定時(shí)同步，定時(shí)同步間隔時(shí)間的設(shè)置如下所示：如果期望T6中的數(shù)據(jù)準(zhǔn)實(shí)時(shí)地同步到CRM中，則需要將數(shù)據(jù)定時(shí)間隔設(shè)置的比較小。管理員進(jìn)入T6系統(tǒng)安裝目錄\T6SOFT\EAI，雙擊“T6EAIIncreament.exe”，此時(shí)在任務(wù)欄出現(xiàn)“T6”圖標(biāo)，選中后，單擊鼠標(biāo)右鍵，點(diǎn)擊配置按鈕，系統(tǒng)彈出如下界面，可以設(shè)置定時(shí)間隔時(shí)間（例如30秒、60秒等）：客戶檔案支持雙向同步“客戶檔案”。I、手動(dòng)同步步驟1:CRM中如果有客戶記錄，則需要在CRM中設(shè)置該批記錄在T6中對(duì)應(yīng)的“客戶分類編碼”，如下：步驟2：保證未勾選CRM中的“啟用T6EAI接口”，在該界面，選擇對(duì)應(yīng)按鈕“客戶檔案雙向同步”，即可實(shí)現(xiàn)客戶檔案雙向手動(dòng)同步；數(shù)據(jù)同步的情況如下圖示：1.同步前CRM中客戶記錄為空；2.同步前T6中的客戶檔案，如下圖所示：3.同步后CRM中的客戶檔案，如下圖所示，即將T6中的所有客戶檔案同步過(guò)來(lái)了：II、自動(dòng)同步數(shù)據(jù)從CRM自動(dòng)同步到T6,操作示意如下：步驟1：在“暢捷CRM”中,勾選“啟用T6EAI接口”，并設(shè)置“客戶分類編碼”；步驟2：在CRM中新增客戶記錄，如下圖所示：步驟3：登錄T6,在“T6基礎(chǔ)信息-基礎(chǔ)檔案-客戶檔案”目錄下，可以查看到，系統(tǒng)實(shí)時(shí)新增一條對(duì)應(yīng)的客戶記錄，對(duì)應(yīng)的客戶分類與CRM中設(shè)置的一致（例如：客戶分類編碼是‘00’），如下圖示；同時(shí)，系統(tǒng)管理員在“T6EAI管理系統(tǒng)”下，可以查看“客戶檔案”的數(shù)據(jù)同步日志，如下：?jiǎn)T工檔案單向同步“員工檔案”。即“員工檔案”從“T6企業(yè)管理軟件”單向同步到“暢捷CRM”中。手動(dòng)同步：步驟1：操作與“客戶檔案”同步類似，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)按鈕后，系統(tǒng)會(huì)彈出選擇要同步的員工賬號(hào)（可以多選）的頁(yè)面，選擇相應(yīng)的賬號(hào)后，系統(tǒng)執(zhí)行同步，如下圖所示：存貨檔案單向同步“存貨檔案”。存貨檔案從T6同步到CRM，操作示意如下：手動(dòng)同步：操作與客戶檔案同步類似，存貨檔案同步效果如下圖：同步前，T6中，存貨-存貨檔案信息，如下圖所示：同步前，crm中的產(chǎn)品信息為空：執(zhí)行手動(dòng)同步，如下圖所示:同步成功后，存貨數(shù)據(jù)從T6同步到CRM中，如下圖所示：自動(dòng)同步：T6中自定同步的時(shí)間間隔如下圖：銷售訂單雙向同步“銷售訂單”。銷售訂單數(shù)據(jù)從CRM自動(dòng)同步到T6，示意如下：（銷售訂單數(shù)據(jù)從T6同步到CRM與之類似，不再贅述）手動(dòng)同步：和‘客戶檔案’的手動(dòng)同步操作類似，不再贅述。自動(dòng)同步：步驟1：在CRM中新增一條銷售訂單記錄，如下圖所示：步驟2：錄入銷售訂單時(shí)，可以添加產(chǎn)品明細(xì)，如下圖示：在CRM中對(duì)銷售訂單進(jìn)行“審核”，并補(bǔ)充該訂單的相關(guān)信息，即可以設(shè)置該筆“銷售訂單”在T6中的“業(yè)務(wù)類型”“銷售類型”以及所屬的“部門”，如下圖所示：在“T6銷售管理-訂單列表”中可以查看到同步