2024年全球汽車供應(yīng)鏈核心企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力白皮書

2024全球汽車供應(yīng)鏈核心企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力白皮書零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)的最新?tīng)I(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)和信息，識(shí)別其前行道路上的動(dòng)力與阻礙，提出發(fā)展思維框架與第一章全球汽車零部件發(fā)展概覽及第一章全球汽車零部件發(fā)展概覽及趨勢(shì)04營(yíng)收規(guī)模趨穩(wěn)第二章第二章中國(guó)汽車零部件發(fā)展態(tài)勢(shì)及趨勢(shì)規(guī)模及利潤(rùn)總額快速持續(xù)上升新能源智能化領(lǐng)域研發(fā)投入持續(xù)發(fā)展概覽及趨勢(shì)受疫情后經(jīng)濟(jì)政策刺激、供應(yīng)鏈恢復(fù)等積極因素推業(yè)的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)13.2%，雖較上一年16.8%的增速區(qū)域企業(yè)增長(zhǎng)更加均衡，歐洲長(zhǎng)期作為百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)全球營(yíng)收增長(zhǎng)的最大貢獻(xiàn)區(qū)域，2023年貢獻(xiàn)了長(zhǎng)20%。寧德時(shí)代、蜂巢易創(chuàng)、LG新能源和三星SDI的兩家韓國(guó)企業(yè)營(yíng)收增幅則高達(dá)36%。全球營(yíng)收占比止住下滑趨勢(shì)，營(yíng)收增勢(shì)保持10%以歐洲企業(yè)則受到后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)反彈及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)回年的5.4%上漲明顯。23上榜數(shù)23上榜數(shù)362116148524上榜數(shù)3621151310538%5%38%5%3,0812,3102,0062,3102,0061,528870581上榜企業(yè)營(yíng)收增幅22-23上榜企業(yè)營(yíng)收總額增長(zhǎng)量22-23地區(qū)上榜企業(yè)營(yíng)收占比20231)計(jì)算對(duì)比對(duì)象為2024年上榜的100家企業(yè)及其2023年?duì)I收和2023年上榜的100家全球投資消費(fèi)活動(dòng)復(fù)蘇。2023年，全球主要國(guó)家均應(yīng)鏈的本土化/區(qū)域化發(fā)展更進(jìn)一步。各地政府/企業(yè)電動(dòng)化和智能化仍是產(chǎn)業(yè)格局重塑的必然方向與核如，博世投資歐洲半導(dǎo)體制造公司ESMC，提升其碳在慕尼黑車展上發(fā)布新一代技術(shù)cubiX車輛運(yùn)動(dòng)控制更多創(chuàng)新合作模式。[億元][億元]5.4%5.4%4,1583,0913,2162021202220232規(guī)模及利潤(rùn)總額快速持續(xù)上升的企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)。03零部件營(yíng)業(yè)收入1)[2021-2023，億元]+21%+21%17,88214,12114,833202120222023凈利潤(rùn)及凈利率2)[2021-2023，億元，%]+49%+49%1,181+14%1,181+14%7956995.9%7.2%7956995.9%7.2%202120222023從細(xì)分板塊中的供應(yīng)商業(yè)務(wù)表現(xiàn)看，2023年新能源滑趨勢(shì)有所收斂。04n=801)新能源新能源板塊2)發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)其他傳統(tǒng)其他傳統(tǒng)XX%收入/凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率分業(yè)務(wù)板塊收入增幅分業(yè)務(wù)板塊凈利潤(rùn)增幅分業(yè)務(wù)板塊凈利潤(rùn)率45%45%53314220%53314220%44%44%2562515%2562515%3%13013%130113%163%163%1553313%1553313%44%44%77313077313012%家企業(yè)，僅這6家動(dòng)力電池供應(yīng)商的零部件收入就已業(yè)2023年零部件營(yíng)收同比漲幅均超過(guò)20%。05新能源板塊上榜企業(yè)總收入及板塊收入占比[2021-2023，億元]占比百?gòu)?qiáng)企業(yè)總體零部件收入(統(tǒng)計(jì)21-23當(dāng)年公布收入的企業(yè))欣旺達(dá)動(dòng)力3,916欣旺達(dá)動(dòng)力中創(chuàng)新航億緯鋰能蜂巢易創(chuàng)1111831831852222402597%3,102億緯鋰能3,916欣旺達(dá)動(dòng)力中創(chuàng)新航億緯鋰能蜂巢易創(chuàng)1111831831852222402597%3,1022,853寧德時(shí)代2,8532,3661,0132,366915231185國(guó)軒高科98231185國(guó)軒高科2021202220233年連續(xù)上榜企業(yè)2023年上榜企業(yè)2024年新上榜企業(yè)新能源智能化領(lǐng)域研發(fā)投入持續(xù)2023年，中國(guó)百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)在研發(fā)投入方面整體一年度。06中國(guó)百?gòu)?qiáng)零部件上榜企業(yè)研發(fā)投入及占比1）[2021-2023,億元]5.3%4.9%4.9%4.9%505631676202120222023中國(guó)百?gòu)?qiáng)零部件上榜企業(yè)各板塊研發(fā)投入情況[2021-2023,億元]21.0%o15.4%研發(fā)人員占比.128%13.9%13.9%o15.4%研發(fā)人員占比.研發(fā)投入占比[2023][2023]研發(fā)投入占比[2023]4.7%3.8%6.2%6.6%4.7%4.7%3.8%6.2%6.6%4.7%1.8%1.8%17.5%17.5%241237241198177208198177-6.0%17.0%-6.0%17.0%1109492-5.4%1109492-5.4%866763565953506763565953其他傳統(tǒng)板塊發(fā)動(dòng)機(jī)板塊輕量化板塊電子板塊新能源板塊1)計(jì)算考慮近3年上榜且公布統(tǒng)一口徑3發(fā)展關(guān)鍵抓手總結(jié)而言，中國(guó)汽車零部件企業(yè)面臨充滿機(jī)會(huì)和挑續(xù)進(jìn)行的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中亟需提升研發(fā)和不同業(yè)務(wù)的管展望未來(lái)，羅蘭貝格認(rèn)為中國(guó)零部件企業(yè)應(yīng)牢牢抓落實(shí)降本增效由于汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生巨大變化，零部件企業(yè)aabacebacefdfd項(xiàng)目利潤(rùn)目標(biāo)產(chǎn)量/價(jià)格變化原材料成本人工成本能源成本實(shí)際項(xiàng)cd企業(yè)自身運(yùn)營(yíng)靈活性不足，緊急運(yùn)輸費(fèi)用上漲客戶工程變更要求多，且未進(jìn)行cd企業(yè)自身運(yùn)營(yíng)靈活性不足，緊急運(yùn)輸費(fèi)用上漲客戶工程變更要求多，且未進(jìn)行成本分擔(dān)其他成本額外運(yùn)輸工程變更長(zhǎng)期庫(kù)存目前項(xiàng)ef部分整車客戶市場(chǎng)份額下滑，需求萎縮，競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)卷嚴(yán)重ef部分整車客戶市場(chǎng)份額下滑，需求萎縮，競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)卷嚴(yán)重整車企業(yè)寄售安全庫(kù)存要求多，且消耗情況透明度差舉措優(yōu)化后項(xiàng)aa地緣政治造成原材料、能源價(jià)格波動(dòng)b跨界玩家進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈，競(jìng)爭(zhēng)加劇的設(shè)置及劃分間接采購(gòu)降本KPI。而通過(guò)數(shù)字化工具節(jié)降潛力商務(wù)杠桿：更便宜“降低單位成本”同樣的產(chǎn)品，更好的價(jià)格技術(shù)杠桿：更合適“降低生命周期成本”“降低生命周期成本”更好的產(chǎn)品，更好的價(jià)格需求杠桿：更精益“精簡(jiǎn)需求”同樣的價(jià)格，更精簡(jiǎn)的產(chǎn)品典型抓手項(xiàng)目模塊示例供應(yīng)商大會(huì)項(xiàng)目模塊示例供應(yīng)商大會(huì)/供應(yīng)商談判1?價(jià)格談判?招標(biāo)/競(jìng)價(jià)?規(guī)?；少?gòu)/供應(yīng)商整合?全球采購(gòu)?優(yōu)化成本設(shè)計(jì)?價(jià)值分析/價(jià)值工程?材料/技術(shù)替代?自制或外購(gòu)選擇?需求整合?降低品類復(fù)雜度?采購(gòu)與供應(yīng)商先期參與?二三級(jí)物料與價(jià)格管理自制或外購(gòu)（包括：租賃自制或外購(gòu)（包括：租賃/自持）42招標(biāo)競(jìng)價(jià)（利用新供刺5激，整合，集采等）供應(yīng)鏈效率提升36需求管理2招標(biāo)競(jìng)價(jià)（利用新供刺5激，整合，集采等）供應(yīng)鏈效率提升36需求管理重塑品類管理戰(zhàn)略（核心品類，杠桿品類……）重塑品類管理戰(zhàn)略（核心品類，杠桿品類……）7零基預(yù)算法速贏落地持續(xù)降本提升研發(fā)效率逐步從正向開(kāi)發(fā)的2.0時(shí)代向價(jià)值驅(qū)動(dòng)的3.0時(shí)代邁新技術(shù)等成為3.0時(shí)代的主旋律。這也對(duì)更短的產(chǎn)業(yè)企業(yè)必爭(zhēng)之地。09合成本的降低。10與上游生態(tài)和下游客戶的合作模式推動(dòng)研發(fā)體系的研發(fā)階段逆向開(kāi)發(fā)正向開(kāi)發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)的正向開(kāi)發(fā) 研發(fā)1.0研發(fā)2.0研發(fā)3.0研發(fā)階段逆向開(kāi)發(fā)正向開(kāi)發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)的正向開(kāi)發(fā)關(guān)鍵抓手>計(jì)算機(jī)輔助4C>文檔管理信息化>獨(dú)立基礎(chǔ)研發(fā)部門>協(xié)作研發(fā)平臺(tái)>大數(shù)據(jù)分析能力>可視化技術(shù)(AI/VR)>人工智能提供設(shè)計(jì)支持?jǐn)?shù)字研發(fā)>資源傾斜的集中式前關(guān)鍵抓手>計(jì)算機(jī)輔助4C>文檔管理信息化>獨(dú)立基礎(chǔ)研發(fā)部門>協(xié)作研發(fā)平臺(tái)>大數(shù)據(jù)分析能力>可視化技術(shù)(AI/VR)>人工智能提供設(shè)計(jì)支持?jǐn)?shù)字研發(fā)>資源傾斜的集中式前瞻研發(fā)>外部玩家合作>按品牌/車型開(kāi)發(fā)>分產(chǎn)品>分整車>分零件>被動(dòng)響應(yīng)>全員響應(yīng)>細(xì)分洞察>譜系規(guī)劃>頂層研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃>全球化資源協(xié)作>開(kāi)放生態(tài)圈構(gòu)建>平臺(tái)化>模塊化項(xiàng)目分級(jí)管理專業(yè)分工細(xì)化工藝提前介入前瞻引領(lǐng)整合資源，節(jié)約成本按專業(yè)技能分工(function)>項(xiàng)目矩陣管理>標(biāo)準(zhǔn)化工藝介入>應(yīng)用工程高效響應(yīng)>大數(shù)據(jù)響應(yīng)>TCO為基礎(chǔ)的價(jià)值導(dǎo)向模塊開(kāi)發(fā)規(guī)劃導(dǎo)向項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)非模非模塊化產(chǎn)2產(chǎn)3產(chǎn)4客戶客戶客戶客戶A產(chǎn)2產(chǎn)3產(chǎn)4產(chǎn)1跟隨跟隨主機(jī)廠模塊化架構(gòu)平臺(tái)1模塊塊架構(gòu)平臺(tái)21零部件商a模塊化客戶客戶客戶AAB現(xiàn)有產(chǎn)品新品新品模塊1模塊2模塊3方面國(guó)際化能力以抓住全球發(fā)展機(jī)遇。在具體實(shí)施務(wù)內(nèi)功和管控能力。識(shí)目標(biāo)、明方向建能力、明分工攏資源、建體系目標(biāo)牽引體系戰(zhàn)略考量考量市場(chǎng)聚焦聚焦市場(chǎng)產(chǎn)品聚焦聚焦產(chǎn)品緊跟國(guó)際環(huán)境，國(guó)際化戰(zhàn)略定位、業(yè)務(wù)識(shí)目標(biāo)、明方向建能力、明分工攏資源、建體系目標(biāo)牽引體系戰(zhàn)略考量考量市場(chǎng)聚焦聚焦市場(chǎng)產(chǎn)品聚焦聚焦產(chǎn)品緊跟國(guó)際環(huán)境，國(guó)際化戰(zhàn)略定位、業(yè)務(wù)/盈利目標(biāo)動(dòng)態(tài)調(diào)整加深市場(chǎng)洞察和客戶理解，戰(zhàn)略拆分至針對(duì)各細(xì)分市場(chǎng)和目標(biāo)人群的具體舉措對(duì)電動(dòng)化/智能化業(yè)務(wù)及相應(yīng)的產(chǎn)品組織進(jìn)行系統(tǒng)性的規(guī)劃考核績(jī)效考核組織管理體系管控模式模式管控組織架構(gòu)架構(gòu)組織人才體系體系人才加強(qiáng)國(guó)際業(yè)務(wù)管控，提升其管理層級(jí)明確國(guó)際業(yè)務(wù)及職能上分工各板塊確定對(duì)應(yīng)考核指標(biāo)，形成合力建設(shè)海外本地層面的人才梯隊(duì)績(jī)效國(guó)際業(yè)務(wù)體系國(guó)際業(yè)務(wù)體系品牌價(jià)值?明確海外品牌架構(gòu)/產(chǎn)品矩陣?強(qiáng)化國(guó)際化品牌形象，建立品牌價(jià)值體系?明確生產(chǎn)模式(KD)選擇?搭建海外供應(yīng)鏈體系，與國(guó)內(nèi)生態(tài)伙伴協(xié)同出海?基于現(xiàn)有全球產(chǎn)品規(guī)劃，與當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)/認(rèn)證要求匹配度，并加強(qiáng)本地化洞察和適配研發(fā)工程供應(yīng)生態(tài)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)際形勢(shì)，汽車零部件企業(yè)在進(jìn)軍海外的各個(gè)階段都羅蘭貝格的TAKKO模型基于企業(yè)的海外市場(chǎng)進(jìn)入愿以某輪胎企業(yè)為例，其實(shí)施了多層次的工廠選址方為重要的全球化供應(yīng)基地。12 識(shí)別核心汽車產(chǎn)業(yè)城市城市“短名單”系統(tǒng)性工廠選址評(píng)估方法國(guó)家/區(qū)域行政區(qū)長(zhǎng)名單行政區(qū)級(jí)高階篩選3大維度、10大指標(biāo)行政 識(shí)別核心汽車產(chǎn)業(yè)城市城市“短名單”系統(tǒng)性工廠選址評(píng)估方法國(guó)家/區(qū)域行政區(qū)長(zhǎng)名單行政區(qū)級(jí)高階篩選3大維度、10大指標(biāo)行政區(qū)級(jí)“短名單”產(chǎn)業(yè)資源與區(qū)位配套經(jīng)營(yíng)環(huán)境運(yùn)營(yíng)成本土地或工廠可得性政府補(bǔ)貼環(huán)保要求工人豐富性行政區(qū)級(jí)細(xì)化篩選城市級(jí)篩選客戶距離平均租金行政區(qū)級(jí)“中名單”客戶導(dǎo)向：現(xiàn)有及潛在客戶所在地競(jìng)品補(bǔ)充：客戶臨近周汽車產(chǎn)業(yè)視角補(bǔ)充企業(yè)海外市場(chǎng)進(jìn)入愿景與目標(biāo)企業(yè)海外市場(chǎng)進(jìn)入愿景與目標(biāo)外部市場(chǎng)環(huán)境分析(MarkeT)宏觀宏觀PEST環(huán)境與未來(lái)趨勢(shì)稅制與激勵(lì)政策稅制與激勵(lì)政策市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與未來(lái)趨勢(shì)客戶特點(diǎn)與需求客戶特點(diǎn)與需求財(cái)務(wù)產(chǎn)品渠道/銷售組織物流合作伙伴目標(biāo)客戶碳中和業(yè)務(wù)價(jià)值創(chuàng)造模式(VAlue)財(cái)務(wù)產(chǎn)品渠道/銷售組織物流合作伙伴目標(biāo)客戶碳中和后臺(tái)支撐中臺(tái)賦能業(yè)務(wù)開(kāi)拓研發(fā)研發(fā)生產(chǎn)生產(chǎn)供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈服務(wù)服務(wù)投融資規(guī)劃法務(wù)事務(wù)計(jì)劃資源需求規(guī)劃落地路線圖工廠選址規(guī)劃(PlAnning)投融資規(guī)劃法務(wù)事務(wù)計(jì)劃資源需求規(guī)劃落地路線圖財(cái)務(wù)表財(cái)務(wù)表現(xiàn)測(cè)算市場(chǎng)進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(RisK)市場(chǎng)環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)與投資風(fēng)險(xiǎn)法風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施 落地跟蹤與閉環(huán)管理(PMO) 進(jìn)度跟蹤》 項(xiàng)目計(jì)劃與啟動(dòng) 進(jìn)度跟蹤》 項(xiàng)目計(jì)劃與啟動(dòng) 項(xiàng)目成果評(píng)估深化組織變革同形態(tài)的管理機(jī)制。圍內(nèi)戰(zhàn)略與利益分配機(jī)制的統(tǒng)一性。更敏捷協(xié)作的研發(fā)/交付中臺(tái)架構(gòu)：充分圍繞業(yè)務(wù)發(fā)目標(biāo)狀態(tài)1戰(zhàn)略數(shù)字化目標(biāo)狀態(tài)1戰(zhàn)略數(shù)字化新能源智能化 2管控與授權(quán)更靈活、差異化的管控和業(yè)務(wù)