中國(guó)制藥企業(yè)非洲市場(chǎng)機(jī)遇研究

中國(guó)制藥企業(yè)非洲市場(chǎng)機(jī)遇研究從1963年4月中國(guó)政府派出第一支援助非洲醫(yī)療隊(duì)起，中國(guó)醫(yī)藥便與這片神秘大陸結(jié)下了不解之緣。截止到2005年底，中國(guó)已經(jīng)派出15000多名醫(yī)療隊(duì)員援助非洲，中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)也先后在桑給巴爾、馬里、科特迪瓦、肯尼亞、埃及、蘇丹等國(guó)家投資建立藥廠。曾有非洲駐華使節(jié)表示，未來5年至8年將是中國(guó)企業(yè)投資非洲的“黃金時(shí)代”，中非雙方經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性很強(qiáng)，合作潛力巨大。商務(wù)部預(yù)計(jì)，2006年中非貿(mào)易額將突破500億美元，連續(xù)第五年實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。市場(chǎng)誘人政策優(yōu)惠非洲是一個(gè)嚴(yán)重缺醫(yī)少藥的地區(qū)，大部分藥品依賴進(jìn)口。由于總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平還很落后，人均藥品消費(fèi)水平除了南非、利比亞等少數(shù)富裕國(guó)家相對(duì)較高外，絕大多數(shù)非洲國(guó)家的人均用藥水平非常低，許多患者得不到藥物的治療。WHO的資料表明，非洲大陸患艾滋病的總?cè)藬?shù)已超過2000萬。瘧疾在非洲國(guó)家也普遍流行，血吸蟲等多種寄生蟲引起的疾病到處蔓延，肺結(jié)核、霍亂等傳染病居高不下，每年導(dǎo)致數(shù)百萬人死亡。因此，非洲人口的死亡率居世界各洲的前列。非洲醫(yī)藥工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，除了南非和埃及等少數(shù)國(guó)家醫(yī)藥工業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)好一些，其他非洲國(guó)家生產(chǎn)的藥品主要是一些常用的抗生素和解熱鎮(zhèn)痛等普藥，劑型比較單一，當(dāng)?shù)毓I(yè)無配套條件，制造藥品的原料和包裝材料等依賴進(jìn)口，生產(chǎn)的藥品基本在本國(guó)消費(fèi)。以尼日利亞為例，目前共有160家醫(yī)藥企業(yè)，企業(yè)設(shè)備使用率長(zhǎng)期維持在40%。由于缺乏科研能力和足夠的資金投入，該國(guó)目前只能生產(chǎn)簡(jiǎn)單的普通藥品，且大都是無商標(biāo)或?qū)＠呀?jīng)過期的藥品，如撲熱息痛、甲硝唑、息瘧定、多種維生素、鎮(zhèn)痛劑、抗生素、葡萄糖以及生理鹽水等。國(guó)家進(jìn)出口銀行的數(shù)據(jù)表明，目前我國(guó)共有超過800家企業(yè)在非洲投資，今年1~9月，中非貿(mào)易額達(dá)到406億美元，其中中國(guó)對(duì)非洲出口逾187億美元，從非洲進(jìn)口逾218億美元。截至2005年底，中國(guó)對(duì)非投資已達(dá)62.7億美元。正是由于非洲市場(chǎng)對(duì)醫(yī)藥的巨大需求和自身供給能力很差，近年來，非洲已經(jīng)成為中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)“走出去”的首選地之一。中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)、上海復(fù)星集團(tuán)的桂林南藥、華立集團(tuán)的昆明制藥、北京華立科泰醫(yī)藥有限責(zé)任公司等先后在非洲投資建廠，設(shè)立營(yíng)銷辦事處。目前，我國(guó)對(duì)到非洲投資的企業(yè)不僅提供優(yōu)惠貸款和優(yōu)惠出口買方信貸等鼓勵(lì)支持政策，還在非洲11個(gè)國(guó)家設(shè)立了投資開發(fā)貿(mào)易促進(jìn)中心，這些中心全面負(fù)責(zé)中國(guó)企業(yè)家在非洲的簽證、商務(wù)會(huì)談等工作；同非洲25個(gè)國(guó)家簽訂了“政府間貼息優(yōu)惠貸款協(xié)議”。醫(yī)藥作為一項(xiàng)健康產(chǎn)業(yè)，非洲各國(guó)政府對(duì)醫(yī)藥行業(yè)投資也比較重視。各國(guó)相繼出臺(tái)了各種優(yōu)惠鼓勵(lì)政策。比如有的國(guó)家對(duì)項(xiàng)目采取免稅措施；自產(chǎn)業(yè)性投產(chǎn)或開業(yè)之日起5~10年，甚至更長(zhǎng)的時(shí)期免征企業(yè)所得稅；在規(guī)定的免稅期限內(nèi)對(duì)項(xiàng)目投資的設(shè)備等物品以及生產(chǎn)的原料、初中級(jí)生產(chǎn)資料等免征全部關(guān)稅和其他進(jìn)口稅；免征全部項(xiàng)目產(chǎn)品出口稅以及工業(yè)生產(chǎn)稅等類似的稅費(fèi)；同時(shí)給項(xiàng)目提供土地和折舊的優(yōu)惠等等。除了所在國(guó)家政府給予的優(yōu)惠政策，下轄的各個(gè)州市也有一些地方性的優(yōu)惠政策?？汞懰幊蔀樘铰氛呓衲?月，胡錦濤主席訪問非洲贈(zèng)送的禮品是我國(guó)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的藥品??青蒿素復(fù)方制劑。由于瘧疾是困擾非洲的第二大疾病，青蒿素不僅作為世界衛(wèi)生組織推薦的抗瘧一線用藥成為中國(guó)藥品在非洲的金字招牌，而且抗瘧藥生產(chǎn)企業(yè)也成為非洲市場(chǎng)的探路者。目前，上海復(fù)星醫(yī)藥集團(tuán)的桂林南藥生產(chǎn)的青蒿琥酯片已經(jīng)在非洲38個(gè)國(guó)家進(jìn)行注冊(cè)，青蒿琥酯的聯(lián)合用藥在12個(gè)國(guó)家注冊(cè)；華立集團(tuán)的抗瘧藥雙氫青蒿素??科泰新和科泰復(fù)也在40多個(gè)國(guó)家進(jìn)行了注冊(cè)，并在東非私立市場(chǎng)份額中位居第二。上海復(fù)星醫(yī)藥集團(tuán)副總裁、桂林南藥董事長(zhǎng)嚴(yán)嘯華介紹，非洲藥品市場(chǎng)分為三個(gè)渠道：一是國(guó)際組織采購(gòu)。由聯(lián)合國(guó)基金、紅十字會(huì)、世界衛(wèi)生組織、聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)等國(guó)際組織通過全球基金(主要來源是美國(guó)比爾?蓋茨基金)免費(fèi)給非洲困難地區(qū)提供藥品，免費(fèi)藥品主要針對(duì)艾滋病、瘧疾、結(jié)核、禽流感四類疾病。二是國(guó)際組織將一部分全球資金和募集款分給非洲各國(guó)家，非洲國(guó)家公立醫(yī)院實(shí)行政府采購(gòu)。三是私立市場(chǎng)。包括藥店、藥房、私立醫(yī)院、診所。目前，國(guó)際組織采購(gòu)參照物是世界衛(wèi)生組織每年發(fā)布的各類疾病推薦用藥以及推薦供應(yīng)商采購(gòu)目錄，這也就意味著，中國(guó)企業(yè)要想獲得國(guó)際組織的大額訂單必須進(jìn)入推薦用藥取得供應(yīng)商資格。多年來，桂林南藥瞄準(zhǔn)主流市場(chǎng)，成為中國(guó)第一家通過世界衛(wèi)生組織GMP認(rèn)證的企業(yè)，青蒿琥酯片和青蒿琥酯原料均已通過世界衛(wèi)生組織的供應(yīng)商資格審查。嚴(yán)嘯華表示，青蒿琥酯注射液由于使用安全，靜脈注射對(duì)搶救危重病人療效顯著，已經(jīng)上了2006年世界衛(wèi)生組織瘧疾搶救推薦藥物目錄?，F(xiàn)在，世界衛(wèi)生組織已經(jīng)推薦專家希望幫助南藥盡快通過GMP認(rèn)證。6年前開始投資青蒿產(chǎn)業(yè)的重慶華立集團(tuán)在非洲市場(chǎng)也表現(xiàn)不俗，科泰新在非洲的名氣可謂家喻戶曉。北京華立科泰醫(yī)藥有限責(zé)任公司總裁逯春明表示，進(jìn)入非洲市場(chǎng)首先是渠道。華立科泰開始進(jìn)入非洲市場(chǎng)時(shí)，根本找不到做外貿(mào)的醫(yī)藥企業(yè)，沒有任何參照模式，也沒有合作伙伴，一切只能自己摸索。其次是人才。在非洲很難招到國(guó)際化人才，只好利用當(dāng)?shù)厝瞬?。第三是雙方的溝通和理解。中國(guó)對(duì)非洲市場(chǎng)以及非洲對(duì)中國(guó)的認(rèn)識(shí)、了解都不是太多，會(huì)有很多固有的成見。這只能通過長(zhǎng)期的交流來解決。逯春明認(rèn)為，醫(yī)藥企業(yè)國(guó)際化一般要經(jīng)過三個(gè)步驟：第一步是設(shè)立代表處，進(jìn)行注冊(cè)藥品、宣傳產(chǎn)品等技術(shù)性工作；第二步是尋找當(dāng)?shù)氐暮献骰锇樽鲣N售；第三步是實(shí)行本地化，最終撤走派去的工作人員。華立科泰在非洲并沒有這樣做，而是自己設(shè)立當(dāng)?shù)刈庸净蜣k事處，聘用一批經(jīng)驗(yàn)豐富的當(dāng)?shù)蒯t(yī)藥代表，向醫(yī)院、藥店的醫(yī)生和藥劑師從專業(yè)技術(shù)角度推介產(chǎn)品，通過這種方式創(chuàng)造和維持市場(chǎng)需求；而將代理商定位成為配送商，通過他們的成熟網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的有效覆蓋，同時(shí)他們還要有資金墊付能力。子公司通過對(duì)分銷渠道上批發(fā)、零售各個(gè)環(huán)節(jié)的服務(wù)和接觸，達(dá)到直接掌控終端渠道的目的。如今，“CAG”在非洲醫(yī)藥市場(chǎng)已是個(gè)響當(dāng)當(dāng)?shù)呐谱??這是深圳中聯(lián)醫(yī)藥集團(tuán)花了10多年時(shí)間在非洲打出的“金字招牌”。中聯(lián)從1992年起就開始在非洲做藥品貿(mào)易，經(jīng)過幾年發(fā)展，成為非洲原料藥的重要供應(yīng)商。2000年春節(jié)后，中聯(lián)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在埃塞俄比亞的街頭驚訝地看到一堆堆牛骨頭堆積成山，而牛骨頭是做明膠的原料，在國(guó)內(nèi)該原料緊俏。何不利用當(dāng)?shù)亓畠r(jià)資源制作明膠或膠囊？就是這一閃念，如今促成了在非洲設(shè)立膠囊廠的大膽計(jì)劃。中聯(lián)合資企業(yè)藥用空心膠囊廠是目前非洲大陸惟一的藥用空心膠囊生產(chǎn)廠，年產(chǎn)6億粒遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足整個(gè)非洲市場(chǎng)的需求。據(jù)了解，盡管非洲市場(chǎng)潛力巨大，但是我國(guó)目前除了青蒿產(chǎn)品和一些原料藥外，在非洲市場(chǎng)投資和出口制劑數(shù)量都非常小。非洲西藥80%依賴進(jìn)口，但是市場(chǎng)被歐洲和印度把持。“雖然非洲是一個(gè)有投資潛力的市場(chǎng)，同時(shí)也是一個(gè)投資高風(fēng)險(xiǎn)的地區(qū)，一些國(guó)家政局不穩(wěn)、政策多變、法規(guī)不健全等都是影響投資成敗的因素。因此投資非洲要作一個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展規(guī)劃，循序漸進(jìn)?！币晃粚＜艺f。掘金非洲機(jī)遇幾多8月15日，法國(guó)衛(wèi)生和互助部部長(zhǎng)格扎維埃?貝特朗在多倫多艾滋病大會(huì)上宣讀了法國(guó)總統(tǒng)希拉克的信。希拉克在信中再次強(qiáng)調(diào)了實(shí)施國(guó)際藥品采購(gòu)便利機(jī)制(UNITAID)的重要性??通過這一措施使發(fā)展中國(guó)家獲得治療艾滋病、結(jié)核病和瘧疾的藥物。據(jù)悉，法國(guó)率先提出建立國(guó)際藥品采購(gòu)便利機(jī)制的倡議，這一倡議得到了巴西、智利、挪威和英國(guó)的共同響應(yīng)，現(xiàn)在已有40多個(gè)國(guó)家表示支持，9月20日世界衛(wèi)生組織與巴西、智利、法國(guó)、挪威和英國(guó)等5個(gè)國(guó)家正式成立了國(guó)際藥品采購(gòu)機(jī)制。這項(xiàng)主要通過對(duì)加入國(guó)的國(guó)際機(jī)票征收一項(xiàng)“團(tuán)結(jié)稅”的機(jī)制，旨在為貧窮國(guó)家提供治療艾滋病、結(jié)核病和瘧疾的藥品。在全球經(jīng)濟(jì)一體化的大背景下，非洲的經(jīng)濟(jì)發(fā)展已成為許多發(fā)達(dá)國(guó)家關(guān)注的焦點(diǎn)。那么，對(duì)于中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)來說，投資非洲市場(chǎng)應(yīng)該注意什么問題呢？逯春明認(rèn)為，最重要的是對(duì)非洲文化的理解和認(rèn)知。現(xiàn)在很多企業(yè)去非洲受到打擊，很重要的一個(gè)原因是由于他們不了解當(dāng)?shù)匚幕c當(dāng)?shù)厝酥g產(chǎn)生很多摩擦。因此，文化交流是開發(fā)國(guó)際市場(chǎng)的基石，而且在中非文化交流的過程中，雙方都可以開闊視野。他以醫(yī)藥市場(chǎng)為例介紹說，非洲每年的醫(yī)藥消費(fèi)額大約60億美元，其中85%是進(jìn)口藥品，主要來源是歐美國(guó)家和印度。相比之下，中國(guó)的藥品具有價(jià)格低、質(zhì)量高的優(yōu)勢(shì)，非常符合非洲市場(chǎng)的需求，具有很大競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)了解，中國(guó)醫(yī)藥還沒走入非洲市場(chǎng)的主流。原因一方面是由于非洲歷史上長(zhǎng)期遭受殖民統(tǒng)治的影響，以致形成不同的醫(yī)療體系，藥品市場(chǎng)長(zhǎng)期以來被西方發(fā)達(dá)國(guó)家壟斷；另一方面，中國(guó)醫(yī)藥出口企業(yè)自身也存在一些問題。如有的出口企業(yè)對(duì)銷往非洲的產(chǎn)品檔次要求不高，在質(zhì)量上以及產(chǎn)品的包裝、說明書等方面往往控制不嚴(yán)；對(duì)產(chǎn)品的劑型、顏色等也未作深入的調(diào)研，以致產(chǎn)品不符合非洲民眾的使用習(xí)慣，從而得不到認(rèn)可。在總結(jié)“走出去”的經(jīng)驗(yàn)時(shí)，中聯(lián)負(fù)責(zé)人指出，由于海外投資風(fēng)險(xiǎn)較大，企業(yè)有三方面值得注意：一是要詳細(xì)了解當(dāng)?shù)卣叻ㄒ?guī)情況，對(duì)投資環(huán)境要充分把握；二是要在當(dāng)?shù)剡x擇