20140418城際公交市場(chǎng)

一、城際公交市場(chǎng)描述城際公交兼具了城市客車、城郊客車和旅游客車特點(diǎn)，把旅游車的舒適、行李倉和時(shí)尚造型與公交車的大客容量科學(xué)的融合一起，適用于城際、城郊客運(yùn)。目前，除了廈門金龍、蘇州金龍、黃海客車廠家生產(chǎn)之外，宇通、金旅企業(yè)也相繼開發(fā)此類系列產(chǎn)品。和傳統(tǒng)的公交客車相比，MPB造型風(fēng)格偏向于旅游車型，整車高度偏向于矮車身公交車型，不僅增設(shè)了行李倉，車內(nèi)的座位排布可以"2+2"或"2+3"選擇，以12m車為例最大座位數(shù)可達(dá)到70個(gè)，座椅選擇更為舒適的旅游座椅，整車動(dòng)力匹配接近旅游車型，提高了城市公交無法達(dá)到的時(shí)效性，MPB還具有公交客車車內(nèi)通道寬敞的優(yōu)點(diǎn)及設(shè)有帶站立人數(shù)的乘客扶手。和傳統(tǒng)的旅游客運(yùn)客車相比，這種客車除了適當(dāng)?shù)牡团浣当局猓嗟囊布鎮(zhèn)淞寺糜慰瓦\(yùn)客車的功能性，并且降低了營運(yùn)企業(yè)的成本投入。城市群、都市圈交通是介于長距離干線交通和相連城市交通之間的中短途客運(yùn)，一般運(yùn)輸半徑為50-100公里，部分線路在150公里以內(nèi)，要求更好地覆蓋沿線中小城鎮(zhèn)，站點(diǎn)應(yīng)深入城市中心以更便捷地服務(wù)乘客，班次需更加密集，時(shí)效性要求高并公交化運(yùn)營等。城際公交運(yùn)營主體企業(yè)可以是道路客運(yùn)企業(yè)，也可以是城市公交企業(yè)，不加限定，以符合條件為準(zhǔn)，由于城際公交運(yùn)行是一項(xiàng)民生工程，可享受國家燃油補(bǔ)貼和地方政府補(bǔ)貼。在推動(dòng)道路客運(yùn)向城際公交轉(zhuǎn)變過程中，政府主管部門需要建立相應(yīng)的管理規(guī)定。1)如需要城市之間共同商定票價(jià)、班次、服務(wù)質(zhì)量、補(bǔ)貼額度以及彼此均攤比例；2）在票價(jià)制定方面，由于有大量通勤交通、公益性較強(qiáng)，應(yīng)更接近公交票價(jià)水平；3）在運(yùn)營組織方面，進(jìn)城市公交站點(diǎn)和樞紐，以使乘客更便捷；4）在安全超載方面，視道路情況和運(yùn)營速度，若上高速公路，必須坐席，否則可以立席等。二、區(qū)域現(xiàn)狀描述鄭州于2006年最早開通鄭州-開封城際公交路線，近幾年隨著都市圈經(jīng)濟(jì)建設(shè)的加快，北京、沈陽、青島、濟(jì)寧、杭州、武漢、廈門、深圳、湖州、青島等城市先后規(guī)劃開設(shè)城際公交路線。河南鄭州營運(yùn)線路鄭州—開封、焦作、新鄉(xiāng)、許昌、洛陽、漯河、平頂山、濟(jì)源等城際公交線路以及鄭州到周邊的城郊公交線路。運(yùn)行里程城際線路80-150公里，城郊線路50公里左右經(jīng)營性質(zhì)鄭州交運(yùn)集團(tuán)（道路客運(yùn)企業(yè)）產(chǎn)品情況傳統(tǒng)公交車型加裝旅游車座椅，主要為10.5、12米柴油和CNG，2+2、2+3座椅排布都有（部分特殊線路上高速，不允許乘客站立）。市場(chǎng)趨勢(shì)鄭州交運(yùn)處于入不敷出的狀態(tài)，一方面作為民生工程，政府不允許提高票價(jià)，補(bǔ)貼力度也不夠；另一方面當(dāng)?shù)卮罅亢谲噷?duì)城郊線路的排擠，目前已經(jīng)減少部分路線的公交車輛班次，用9座商務(wù)車代替，如果明年政府沒有相關(guān)政策出臺(tái)，將進(jìn)一步影響鄭州交運(yùn)對(duì)此市場(chǎng)投入的信心。山東濟(jì)寧營運(yùn)線路濟(jì)寧—兗州、曲阜、鄒城、嘉祥等地區(qū)。運(yùn)行里程運(yùn)營里程不超過60公里經(jīng)營性質(zhì)濟(jì)寧交運(yùn)集團(tuán)（道路客運(yùn)企業(yè)）產(chǎn)品情況目前，市場(chǎng)保有量共有136臺(tái)傳統(tǒng)公交車型，其中金龍102臺(tái)，為10.5米、12米柴油車為主，2013年購置34臺(tái)10.5米、12米混合動(dòng)力公交客車。市場(chǎng)趨勢(shì)據(jù)了解，濟(jì)寧明年將開通至曲阜高鐵站，總運(yùn)營里程達(dá)到74公里，首先考慮采購LNG燃?xì)夤弧Ｎ磥砣?，?jì)寧政府加強(qiáng)補(bǔ)貼力度，將陸續(xù)采購LNG公交客車約1000臺(tái)，用于城際公交運(yùn)營。

中國北京營運(yùn)線路北京，目前共有城際公交約40余條，不但把整個(gè)市域內(nèi)道路客運(yùn)改為公交，還開通了中心城區(qū)到河北固安、高碑店、承德灤平縣等跨省市的城際公交運(yùn)行里程市區(qū)內(nèi)運(yùn)營里程為50-70公路，最近開通承德灤平縣-北京城鐵望京西站線路，運(yùn)營里程160公里經(jīng)營性質(zhì)八方達(dá)客運(yùn)有限公司（道路客運(yùn)企業(yè)）產(chǎn)品情況北京城際公交產(chǎn)品保有量很大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，市場(chǎng)有福田、黃海、金龍、安凱等眾多品牌。中心城市到區(qū)縣作為通勤車以傳統(tǒng)公交車型為主，中心城市到區(qū)縣作為道路運(yùn)輸有傳統(tǒng)公交車、MPB車型以及公路客運(yùn)“公交化”車輛，主要區(qū)間為10.5米和12米為主，多為客運(yùn)座椅2+2排布。市場(chǎng)趨勢(shì)北京對(duì)公交客車補(bǔ)貼力度很大，隨著燃?xì)庠O(shè)施的不斷完善以及首都排放標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制要求，未來對(duì)LNG和新能源產(chǎn)品的需求較大。遼寧沈陽運(yùn)營線路沈陽—本溪、撫順、鐵嶺、鞍山、遼陽等地運(yùn)行里程運(yùn)營里程60-100公里經(jīng)營性質(zhì)遼寧城際客運(yùn)有限公司（道路客運(yùn)企業(yè)）產(chǎn)品情況目前，沈陽使用黃海MPB城際公交車，今年3月29日正式運(yùn)營，前往撫順，為LNG燃?xì)饪蛙嚒?+2座椅排布，帶行李架和行李倉，產(chǎn)品為12米；另有一部分為公路客運(yùn)“公交化”，10.5米和12米為主，車況較差。市場(chǎng)趨勢(shì)沈陽明年將更換大量城際公交線路的客運(yùn)車輛，估計(jì)有200-300臺(tái)，為LNG天然氣產(chǎn)品。沈陽為中心，將輻射周圍的各個(gè)地區(qū)，今后這種城際公交運(yùn)營模式將會(huì)影響到東北的其它省市。此外沈陽客運(yùn)集團(tuán)將城區(qū)部分線路外包民營企業(yè)，主推MPB車型，用于租賃和客運(yùn)，市場(chǎng)需求較大。浙江杭州、湖州運(yùn)營線路杭州—桐廬、建德、富陽、桐鄉(xiāng)、湖州、臨安、德清、安吉、海寧、紹興、諸暨，湖州—吉安、長興、德清運(yùn)行里程運(yùn)行里程50-150公里經(jīng)營性質(zhì)公交公司經(jīng)營或者公交公司和客運(yùn)公司聯(lián)合成立公司經(jīng)營產(chǎn)品情況杭州地區(qū)經(jīng)營城際公交一體化發(fā)展較為成熟，市場(chǎng)產(chǎn)品種類較多，6-12m均有，但以12m和10.5m為主，傳統(tǒng)公交車和公路車經(jīng)營城際公交線路，如杭州到富陽12m青年大高一公路車，杭州到德清12m安凱公路車，杭州到臨安12m桂林大宇公路車。市場(chǎng)趨勢(shì)杭州地區(qū)是中國城際公交發(fā)展最好的區(qū)域，啟動(dòng)早，市場(chǎng)成熟。其產(chǎn)品種類繁多，對(duì)于MPB產(chǎn)品認(rèn)識(shí)較淺，但其采購的公路車普遍反映車身偏高，苦于沒有更好的適合產(chǎn)品。此外由于杭州經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，地方政府政策支持力度大，一旦采購的線路為公路車均要求大型高一級(jí)。因此，杭州地區(qū)可作為公司MPB車型重點(diǎn)推廣區(qū)域，從市場(chǎng)定位和客戶出發(fā)點(diǎn)去引導(dǎo)客戶（此外，杭州市內(nèi)汽車站點(diǎn)主要由杭長運(yùn)經(jīng)營，此類市場(chǎng)可定義為定制線路，固定上下站點(diǎn)，主要在市區(qū)內(nèi)運(yùn)行，現(xiàn)采用公路車運(yùn)行，完全可以引導(dǎo)客戶向MPB產(chǎn)品轉(zhuǎn)變以及杭州地區(qū)較為成熟旅游、大賣場(chǎng)集散中心定制線路）。廣東深圳運(yùn)營線路深圳市到下設(shè)各區(qū)（撤縣變區(qū)）運(yùn)行里程100公里以內(nèi)經(jīng)營性質(zhì)公交公司產(chǎn)品情況深圳市到所轄區(qū)域的公交線路運(yùn)行產(chǎn)品主要是公交和公路車，對(duì)于50公里以內(nèi)一般采用公交車運(yùn)行，對(duì)于50公里以上長距離但同樣有?？空军c(diǎn)的采用公路車（時(shí)效性和舒適性更好），長度以11.5和12米為主，燃油燃?xì)夂托履茉淳?。市?chǎng)保有量近2萬輛，其中公交車占據(jù)2/3，公路車占據(jù)1/3。市場(chǎng)趨勢(shì)對(duì)于MPB車型概念認(rèn)識(shí)不清，但同楊可作為公司MPB車型重點(diǎn)推廣區(qū)域，未來新能源產(chǎn)品需求空間較大。湖北武漢運(yùn)營線路武漢—江夏、黃陂、蔡甸、陽邏，新洲—漢口、武昌等（市郊線路）運(yùn)行里程50-100公里經(jīng)營性質(zhì)省客集團(tuán)（道路客運(yùn)企業(yè)）產(chǎn)品情況12m公交車型為主市場(chǎng)趨勢(shì)武漢地區(qū)城際公交發(fā)展在中西部地區(qū)走在前列，但其地方經(jīng)濟(jì)遠(yuǎn)不及杭州、深圳等地，因此，其選購的產(chǎn)品更多是公交車。從區(qū)域市場(chǎng)來看，客戶對(duì)城際公交車型概念模糊不透，僅在北京、沈陽地區(qū)采用大量的城際公交車型，而其他地區(qū)更多采用公交車或公路客運(yùn)"公交化"替代。鑒于目前城際公交市場(chǎng)，地方運(yùn)管部門沒有明確的管理標(biāo)準(zhǔn)，上下班的高峰期超載現(xiàn)象嚴(yán)重，安全性存在極大的隱患。目前，鄭州、濟(jì)寧等部分地區(qū)對(duì)城際公交線路開始整頓，不允許乘客站立，但其他區(qū)域均需要帶站立人數(shù)。因此，城際公交是一種升級(jí)、發(fā)展、擴(kuò)展的客運(yùn)模式，現(xiàn)在還處于起步階段，沒有明確的定義，但它是未來城市群和都市圈客運(yùn)網(wǎng)的一種雛形。三、主要競(jìng)品現(xiàn)狀描述序號(hào)品牌城際公交車型長度造型風(fēng)格發(fā)動(dòng)機(jī)種類車型結(jié)構(gòu)等級(jí)產(chǎn)品名稱1宇通12m、10.9m和10.6m公交旅游化燃油燃?xì)馊休d、半承載高一級(jí)、無等級(jí)客車2黃海12m公交旅游化燃油燃?xì)獍氤休d中級(jí)、無等級(jí)城市客車、客車3福田12m公交旅游化燃油燃?xì)?、純電?dòng)全承載、半承載無等級(jí)客車、城市客車4廈門金龍12m、10.6m公交旅游化燃油燃?xì)馊休d、半承載中級(jí)、無等級(jí)客車、城市客車5蘇州金龍12m、10.7m公交旅游化、傳統(tǒng)公交車燃油燃?xì)馊休d、半承載高一級(jí)、中級(jí)、無等級(jí)客車、城市客車從上表分析可見，其產(chǎn)品定位城際客運(yùn)、團(tuán)體班車以及旅游市場(chǎng)。以12m車型為主導(dǎo)，造型風(fēng)格偏向旅游化，燃油燃?xì)鈩?dòng)力、全承載和半承載結(jié)構(gòu)均覆蓋，同時(shí)申報(bào)客車和城市客車公告。四、市場(chǎng)定位與建議4.1、市場(chǎng)定位①目標(biāo)客戶：12米城際公交主要定位于城際客運(yùn)，滲透部分團(tuán)體客戶；10.6-10.9米城際公交主要定位于團(tuán)體客戶，滲透部分城際客運(yùn)。②目標(biāo)市場(chǎng)：主要集中在北京、江蘇、浙江、遼寧、上海、廣東、天津、山東、福建、湖北等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)城際公交以及全國各地的團(tuán)體市場(chǎng)。4.2、開發(fā)建議產(chǎn)品12米MPB10.6-10.9米MPB造型風(fēng)格公交“旅游化”（圓潤、美觀、流線型造型風(fēng)格設(shè)計(jì)）外形尺寸長*寬：12000*2550

(整車高度控制在3.4米以內(nèi))長*寬：10600-10990*2500

(整車高度控制在3.4米以內(nèi))等級(jí)公告“2+2”排布大型中級(jí)大型中級(jí)和“2+3”排布無等級(jí)，同時(shí)申報(bào)一款帶站立人數(shù)的城市客車“2+2”排布大型中級(jí)和“2+3”排布無等級(jí)座位數(shù)“2+2”排布25-57,25-55“2+2”排布49（47）+1+1“2+3”排布不帶站立人數(shù)25-70,25-68“2+3”排布不帶站立人數(shù)24-64,24-62,24-60“2+3”排布帶站立人數(shù)90（越多越好）/10-63車身結(jié)構(gòu)全承載半承載車門形式前單中雙開門（可選裝前單中單開門）發(fā)動(dòng)機(jī)先開發(fā)燃?xì)鈩?dòng)力，后開發(fā)燃油動(dòng)力（動(dòng)力性要求高）底盤部分底盤配置一般化，可采用公交車底盤平臺(tái)開發(fā)前后橋前盤后鼓式制動(dòng)變速箱標(biāo)配離合器標(biāo)配行車記錄儀標(biāo)配懸架多片鋼板彈簧帶橫向穩(wěn)定桿配雙向作用筒式減振器制動(dòng)系統(tǒng)前盤后鼓式制動(dòng)緩速器標(biāo)配ABSWABCOABS輪胎真空胎（大輪胎）空調(diào)標(biāo)配其他可選裝電磁離合風(fēng)扇、行李艙、行李架、全鋁上翻式行李倉門、硬盤播放器+液晶電視、暖風(fēng)系統(tǒng)、中空玻璃、集中潤滑五、城際公交市場(chǎng)前景分析①主要競(jìng)品銷量分析（附表1：主要競(jìng)品MPB車型【城際公交】近幾年銷量）（附表2：主要競(jìng)品MPB車型【城際公交】近幾年累計(jì)銷量）黃?？蛙嚻鸩捷^早，前幾年主要受地方特殊需求銷售較好，近2年銷售下滑；廈門金龍起于北京八方達(dá)公司，這幾年銷量不錯(cuò)，宇通客車起步較晚，但市場(chǎng)發(fā)力較快。②目標(biāo)市場(chǎng)銷量分析序號(hào)目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)段車外廓長2012年銷量2013年

銷量備注1城市客車10.5m10-10.5m1115811387傳統(tǒng)公交車型為主211m10.5-11.25m11.2-11.7m52774207城際公交可滲透的市場(chǎng)412m11.7-12m627585505合計(jì)10-12m24020255086團(tuán)體租賃10.5m10-10.5m29921945城際公交可滲透的市場(chǎng)711m10.5-11m24612181811.5m11-11.7m709363912m11.7-12m3125277910合計(jì)10-12m92877268注：數(shù)據(jù)來源上牌數(shù)城際公交興起的時(shí)間還不是很長，還處在不斷發(fā)展的過程中。正是因?yàn)槌请H公交模糊的定義，讓城際公交在發(fā)展中出現(xiàn)了兩種傾向：公路客運(yùn)"公交化"和城市公交"公路化"，即公路客車跑公交線路和城市公交跑公路化線路。因此，單純從市場(chǎng)銷量來嚴(yán)格體現(xiàn)城際公交規(guī)模，則處于市場(chǎng)起步階段。但是