三松兄弟：2024中國粽子市場調研報告

三松兄弟數(shù)據(jù)研究報告地三松兄弟數(shù)據(jù)研究報告地13城100家超市實地調研2024中國粽子市場線下渠道5大變化2024.7.22-7.23/三松兄弟營銷咨詢?nèi)尚值苋尚值苷敬蠖鄶?shù)消費會選擇大型購物超市、品牌自營店購買節(jié)日食品，具有公信力的線下商超和門店仍然是該類產(chǎn)品的主流消費渠道。您曾在哪些渠道購買過節(jié)日食品?您曾在哪些渠道購買過節(jié)日食品?(多選)--分年齡段(%)■20-29歲■30-39歲■40歲以上您曾在哪些渠道購買過節(jié)日食品?(多選)(您曾在哪些渠道購買過節(jié)日食品?(多選)(%)2024/07三松兄弟研究數(shù)據(jù)中心：/三松兄弟經(jīng)銷商樣本100家商超十三座城市：東：上海/合肥，南：廣州/福州，西：成都/西安/昆明，北：北京/濟南/哈爾濱，中：長沙/武漢/鄭州100家商超：龍/盒馬等，全國：永輝/大潤發(fā)/華潤萬家等，區(qū)域：物美/人人樂/大張/哈爾信/永旺/天匯百匯/惠民生鮮/天虹/萬家LIFE/伊藤等等約談采訪頻率分布三松兄弟腳踏地三松兄弟腳踏地121234嘉湖“頭部粽子品牌”加快蠶食全國市場34粽子產(chǎn)品研發(fā)“趨勢中的現(xiàn)實”5粽禮盒“網(wǎng)紅臉”越來越嚴重52024/07三松兄弟研究數(shù)據(jù)中心：/13座城市100家商超走訪粽子品牌格局問題三松兄弟“步步高”長沙梅溪湖店改造方案三松兄弟13座城市100家13座城市100家商超走訪步步高調改組領導：顧客朋友們，大家好步步高超市團之前的企業(yè)管理和經(jīng)營理念不成熟，沒有給新客帶來實實在在的商品，真誠的服務和舒適的賣場環(huán)境，辜負了顧客對步步高超市我們已經(jīng)深刻的認識到自身存在的問題，在這里真誠的給大家說一聲“顧客朋友們，大家好步步高超市團之前的企業(yè)管理和經(jīng)營理念不成熟，沒有給新客帶來實實在在的商品，真誠的服務和舒適的賣場環(huán)境，辜負了顧客對步步高超市我們已經(jīng)深刻的認識到自身存在的問題，在這里真誠的給大家說一聲“對不起!”在胖東來、青海一家親及其他企業(yè)的幫塊下，目前確定調整的第一家門店為步步高梅溪湖店，將對超市的經(jīng)營，從賣場布局動線、商品結構、品一線品牌，優(yōu)選特急質量可罪的商品，對品質沒有保障的商品進行海過下架，同時規(guī)劃補充時當商品品類，引領須客對品質美好生活的常求實實在在的商品定價，合理的利潤舒適的購物還境4、員工方面：擦高員工釋及強利待通，鍵升西誠的服務好每一位預調壁糊間我們依然還會有很多不足，希大保障民生需求，補充商品功能，保留一線品牌，優(yōu)選特色、質量可靠的商品，對品質沒有保障的商品進行淘汰下架，同時規(guī)劃補充時尚商品品類，引領顧客對品質、美好生活的需求。市離的支化，不三松兄弟研究數(shù)據(jù)中心：/品類品牌知名度是送禮消費者對粽子的主要需求嘉興粽并不是送禮消費者的必要考慮因素。//90后更重送禮產(chǎn)品的個性口味、包裝檔次、口感。//80后則對新鮮度、品牌知名度要求高，也關注包裝檔次。//80前更關注品牌知名度與原料產(chǎn)地購買粽子購買粽子送禮的情況下，您最注重哪些方面?(多選)購買粽子購買粽子送禮的情況下，您最注重哪些方面?(多選)尺■20-29歲■30-39歲■40歲以上三松兄弟2024/07三松兄弟研究數(shù)據(jù)中心：三松兄弟三松兄弟三松兄弟哈爾濱比優(yōu)特、麥德龍24年全國一線品牌鋪貨面占比由46%上升至60%,本地一線品牌由19%升至22%,本地二線品牌鋪貨面占比由35%將至18%同一系統(tǒng)鋪貨面23年與24年的變化2222030年品牌數(shù)量變化產(chǎn)品數(shù)量變化年同一系統(tǒng)鋪貨面24年完全消失的品牌44220004年20202同一系統(tǒng)鋪貨面增加的品牌與產(chǎn)品數(shù)量御廚坊御廚坊桃李李氏萬壽齋老鼎豐麥臻選稻香村五芳齋思念三全50426582同一系統(tǒng)鋪貨面全新增加的品牌00諸老大三松兄弟數(shù)據(jù)研究報告三松兄弟數(shù)據(jù)研究報告13座城市100家商超走訪稻香村在北京物美、永輝一家獨大變?yōu)槲宸箭S領頭，三全、稻香村、思念緊隨其后的競爭格局同一系統(tǒng)鋪貨面23年與24年的變化同一系統(tǒng)鋪貨面增加的品牌與產(chǎn)品數(shù)量350北京三禾稻香村稻香村五芳齋思念8222同一系統(tǒng)鋪貨面24年完全消失的品牌同一系統(tǒng)鋪貨面全新增加的品牌2024/07三松兄弟研究數(shù)據(jù)中心：/廣州線下商超“鋪貨面”前5名品牌占比近8成廣州麥德龍、大潤發(fā)24年全國一線品牌鋪貨面占比由44.1%上升至50%,本地一線品牌由38.2%升至42%,本地二線品牌鋪貨面占比由17.6%將至8%同一系統(tǒng)鋪貨面23年與24年的變化0產(chǎn)品數(shù)量變化2320同一系統(tǒng)鋪貨面24年完全消失的品牌4年4年202嶺南四陶陶居裹香皇8642喜000658150三全思念五芳齋廣州酒家合口味神丹麥臻選6600諸老大060482長沙線下商超“鋪貨面”前5名品牌占比近6成本土品牌同一系統(tǒng)鋪貨面23年與24年的變化昆明永輝、沃爾瑪、大爾多系統(tǒng)24年全國一線品牌鋪貨面占比由27.94%上升至37.5%,本地一線品牌占比基本保持不變，本地二線品牌鋪貨面占比由35.3%將至25%同一系統(tǒng)鋪貨面23年與24年的變化同一系統(tǒng)鋪貨面增加的品牌與產(chǎn)品數(shù)量3產(chǎn)品數(shù)量變化品牌數(shù)量變化202年0滇品世家虹山云戀真真老老恰農(nóng)時岳翠姑滇品世家虹山云戀真真老老恰農(nóng)時岳翠姑諸老大8640420036550000允允禮喜來順華美桑秋吉慶祥64704年202420000032024/07三松兄弟研究數(shù)據(jù)中心：/粽子市場格局問題腳踏地腳踏地三松兄弟超過9成的消費者也把五芳齋作為嘉興代表品牌，并購買過五芳齋產(chǎn)品；約7成的消費者因為五芳齋粽子好吃、品牌影響力大、購買方便等原因而繼續(xù)選擇購買Q:請問您購買過五芳齋或諸老大的粽子嗎?Q:說到嘉興粽代表品牌您還能聯(lián)想到哪些品牌?■五芳齋■五芳齋■諸老大0買過沒有買過腳踏地腳踏地三松兄弟五芳齋在關鍵城市的鋪貨面均超過去年，大部分城市商超鋪貨面都位居該商超第一名，但由于今年各大商超的粽子禮盒總數(shù)量大幅上升，導致五芳齋的鋪貨面相對去年有所下降。五芳齋全國13個城市五芳齋全國13個城市100家商超鋪貨面變化商超鋪貨面商超鋪貨面23年外環(huán)/24年內(nèi)環(huán)三松兄弟腳踏三松兄弟腳踏地全國100個商超在23年僅有3家超市能見到真真老老粽子禮盒，但24年提升至22家，提升了7倍；鋪貨面提升了8倍。真真老老23年與24年100家商超鋪貨率占比真真老老23年與24年100家商超鋪貨面變化腳踏地褚老大超市“鋪貨率”提升44%,“鋪貨面”提升3.7%弟腳踏地全國100個商超在23年僅有10家超市能見到褚老大粽子禮盒，但24年提升至54家，提升了5.4倍；鋪貨面提升了2.6倍褚老大23年與24年100家商超褚老大23年與24年100家商超鋪貨率占比100家商超鋪貨面變化腳踏十地13座城市100家腳踏十地13座城市100家商超走訪粽子品牌打造問題在三松兄弟數(shù)十個城市的線下消費者攔截調研中發(fā)現(xiàn)，消費者希望購買的是知名的品牌，且是本地知名品牌。消費者送禮多為同城間送禮，希望送禮對象能清楚禮品的價值、且符合當?shù)仫嬍沉晳T。Q:Q:如果送禮選擇月餅，您選擇的月餅品牌是?【多選】0全國知名品牌本地知名品牌本地月餅作坊無品牌無禮盒…無品牌無包裝…其他數(shù)據(jù)來源：三松2023年中秋線下消費者攔截宏觀調研n=140070后00后80后90后無品牌無包裝的散裝月餅無品牌無包裝的散裝月餅瑞13座城市100家商超走訪“曹家巷”發(fā)力商超終端，“鋪貨面”僅次于五芳齋成都商超渠道2024年鋪貨面腳踏地稻香村冠生圓曹家巷腳踏十地13座城市100家腳踏十地13座城市100家商超走訪三松兄弟三松兄弟咸粽三大金剛對比去年在線下商超渠道鋪貨面占比提升15%,新奇口味下降比例最大咸味占比咸味占比甜味占比甜味占比三大經(jīng)典粽三大經(jīng)典粽23年內(nèi)環(huán)/24年外環(huán)■2023年■2024年雜糧水果-低熱量粽子比重進一步提升，占近3成的份額雜糧水果低糖低熱量粽雜糧水果低糖低熱量粽(蜜棗/大棗/豆沙紅豆/八寶)13座城市