高端財富顧問服務合同

高端財富顧問服務合同合同編號：__________甲方（委托方）：乙方（受托方）：鑒于甲方愿意委托乙方提供高端財富顧問服務，甲乙雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、服務內(nèi)容（1）財務規(guī)劃：根據(jù)甲方的財務狀況，為甲方制定合理的財務規(guī)劃方案，包括資產(chǎn)配置、投資策略、稅務規(guī)劃等。（2）投資建議：針對甲方的投資需求和風險承受能力，乙方提供投資建議，協(xié)助甲方進行投資決策。（3）市場分析：乙方定期向甲方提供市場分析報告，幫助甲方了解市場動態(tài)，把握投資機會。（4）風險管理：乙方根據(jù)市場變化和甲方風險承受能力，為甲方提供風險管理建議，協(xié)助甲方應對潛在風險。（5）其他與財富管理相關的事宜：乙方應甲方要求，提供其他與財富管理相關的事宜咨詢和服務。二、服務期限2.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自____年__月__日至____年__月__日。2.2合同期滿后，如甲方繼續(xù)委托乙方提供服務，雙方可簽訂續(xù)約協(xié)議。三、服務費用（1）固定費用：每年固定收取人民幣____萬元整（大寫：人民幣____萬元整），用于支付乙方向甲方提供服務的人工成本、研究分析等費用。（2）業(yè)績報酬：當甲方投資收益超過____%時，乙方有權按照超出部分的__%收取業(yè)績報酬。3.2乙方應在提供服務期間，按照甲方的要求，提供相關服務報告，并保證報告的真實性、準確性、完整性。四、保密條款4.1除非依法應當向行政機關、司法機關提供本合同外，雙方應對本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。4.2乙方應對甲方提供的財務信息、投資需求等保密信息予以保密，不得泄露給第三方。五、違約責任5.1雙方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權利和義務，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。六、爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：代表（簽名）：代表（簽名）：簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.甲方財務狀況報告2.乙方投資建議報告3.市場分析報告4.風險管理建議報告5.投資業(yè)績報告6.乙方服務費用明細表7.違約金計算公式8.補充協(xié)議模板二、違約行為及認定：1.甲方未按約定支付服務費用2.乙方未按約定提供服務3.乙方泄露甲方保密信息4.甲方未按約定履行合同義務5.雙方未按約定解決爭議6.其他違反合同約定的行為三、法律名詞及解釋：1.甲方：指委托乙方提供高端財富顧問服務的自然人、法人或其他組織。2.乙方：指承擔高端財富顧問服務義務的自然人、法人或其他組織。3.服務內(nèi)容：指乙方根據(jù)甲方需求提供的高端財富顧問服務，包括財務規(guī)劃、投資建議、市場分析、風險管理等。4.服務期限：指本合同有效期限，自合同生效之日起至合同到期日止。5.服務費用：指乙方提供服務所收取的費用，包括固定費用和業(yè)績報酬。6.保密信息：指甲方在合同履行過程中提供的財務信息、投資需求等應予以保密的信息。7.違約金：指一方違反合同約定應向守約方支付的違約賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定支付服務費用：乙方應與甲方溝通，催收服務費用；如甲方仍不支付，乙方有權暫停提供服務，并依法追討欠款。2.乙方未按約定提供服務：甲方有權要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)履行合同義務；如乙方仍不履行，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償損失。3.乙方泄露甲方保密信息：甲方有權要求乙方立即停止泄露，并承擔違約責任；如造成損失，乙方還需賠償甲方相應損失。4.投資風險：甲方應根據(jù)自身風險承受能力進行投資，并在合同中明確風險承受度；乙方應根據(jù)甲方風險承受能力提供相應投資建議，并定期評估風險。5.爭議解決：雙方應通過友好協(xié)商解決爭議；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.個人財富管理：高凈值個人客戶委托乙方進行財務規(guī)劃、投資建議等財富管理服務。2.企業(yè)財務管理：企業(yè)客戶委托乙方進行財務規(guī)劃、投資建議等財富管理服務。3.家族辦公室：