鋁型材行業(yè)市場分析報告2024年

2024年鋁型材行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義鋁型材作為鋁加工材的主要品種之一，以其獨特的裝飾性、優(yōu)良的隔音、保溫及可回收性廣泛應用于建筑領域，而又憑借其一次擠壓成型及較高的機械物理性能、良好的導熱性能及較高的比強度等優(yōu)點，被愈來愈廣泛地用于交通運輸、電子、機械、輕工、石油、化工、航空、航天等領域。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈可分解為上游采礦及冶煉、中游鋁型材生產(chǎn)及精加工、下游各行業(yè)應用三個環(huán)節(jié)。上游行業(yè)為氧化鋁、電解鋁行業(yè)，下游應用領域主要為新能源光伏、軌道交通、汽車輕量化、醫(yī)療環(huán)保、電子家電、建筑等行業(yè)。鋁土礦、氧化鋁、電解鋁、鋁錠、鋁棒鋁加工新能源光伏、軌道交通、汽車輕量化、醫(yī)療環(huán)保、電子家電、建筑等行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋁土礦、氧化鋁、電解鋁、鋁錠、鋁棒產(chǎn)業(yè)鏈上游鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈中游新能源光伏、軌道交通、汽車輕量化、醫(yī)療環(huán)保、電子家電、建筑等行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游鋁是地殼中含量最高的金屬元素，鋁的應用范圍廣、消費屬性強，是非常重要的一種有色金屬。中國的鋁土礦產(chǎn)量占到了全球的20%。由于國內環(huán)保限產(chǎn)，2018年后，中國鋁土礦的產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢，2021年中國鋁土礦的產(chǎn)量為8500萬噸，相較上一年度下降了769萬噸。憑借國內的鋁土礦資源，中國成為全球最大的氧化鋁生產(chǎn)國，中國氧化鋁產(chǎn)量占全球比重從2005年的13%增至2021年的56%。2016-2021年，中國氧化鋁產(chǎn)量整體上呈小幅度上漲態(tài)勢。2019年世界局勢緊張，貿(mào)易摩擦加劇，氧化鋁產(chǎn)量出現(xiàn)小幅度的下跌，但次年即呈上漲趨勢，2020年中國氧化鋁產(chǎn)量為73119萬噸，較上一年增長了803萬噸，2021年繼續(xù)增長至7745萬噸。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游2018年受市場經(jīng)濟影響，鋁材產(chǎn)量減少，但2019年后，鋁材產(chǎn)量逐年上漲。2021年中國鋁材產(chǎn)量為5316萬噸，較上一年度增長了143萬噸。2021年鋁加工材的各種細分產(chǎn)品中，鋁型材的占比最大，占比為406%，同時其應用領域也是最廣泛的。其次是鋁板帶材，占比為287%。2016-2021年中國鋁型材產(chǎn)量逐年上漲，2021年鋁型材產(chǎn)量為2059萬噸，較上一年度上漲了57萬噸。隨著經(jīng)濟發(fā)展，人均可支配收入的增加，房地產(chǎn)行業(yè)、汽車行業(yè)、耐用消費品等行業(yè)的發(fā)展，給鋁型材帶來廣闊的發(fā)展空間。鋁型材可以分為兩類，一類是建筑鋁型材，主要用于房地產(chǎn)領域，占比到達602%；另一類是工業(yè)鋁型材，工業(yè)鋁型材又可細分為光伏型材、軌道交通車體型材、3C型材、新能源汽車型材和其他，其中占比最多的是光伏型材，占比為71%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游鋁材性能優(yōu)異，其在建筑領域中的應用程度逐步加深。最初鋁材在建筑中的使用多為門窗、墻面、屋面等，隨著國內建筑標準的逐步提升，鋁材更為輕量化、易于縮短工期的特點逐步被建筑業(yè)所發(fā)掘，鋁材的用途逐步擴展至活動板房、網(wǎng)架結構、建筑模板等多項領域。2014-2021年，中國房地產(chǎn)投資總額持續(xù)上漲，2021年上漲到913675億元。相比2020年上漲了85038億元。房地產(chǎn)行業(yè)的擴大發(fā)展，為鋁板材提供了更大的消費市場。鋁型材良好的力學性能、耐蝕性好、質輕等優(yōu)點，能適應各種環(huán)境，使得其在光伏領域的應用也非常廣泛。光伏產(chǎn)業(yè)所涉及太陽能光伏型材包括太陽能電池框架、太陽能光伏支架、邊框、光伏構件、太陽能光伏瓦扣件等，其電池板框架及其支撐結構的支柱、拉桿、支承腿等，都可以用目前經(jīng)濟耐用的鋁合金材料擠壓制造。2016-2021年中國光伏發(fā)電累計裝機容量持續(xù)上漲，2021年中國光伏發(fā)電累計裝機容量為30656萬千瓦，較上一年增長了5313萬千萬。2018年，中國車市遇冷，產(chǎn)銷量雙降，主要是因為汽車市場已經(jīng)跨越汽車剛需爆發(fā)階段。在2021年，汽車產(chǎn)量出現(xiàn)上漲，為2658萬輛，較上一年增長了120.31萬輛。汽車的發(fā)動機、輪胎、換熱器、車架等多個組件中均含有鋁，在持續(xù)性的汽車輕量化進程中，當前汽車用鋁量正在持續(xù)提升，鋁型材在汽車領域的應用也將逐步提升。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點12行業(yè)現(xiàn)狀隨著鋁合金技術的發(fā)展，特別是在強韌化、結構減重、耐腐蝕、使用壽命、安全可靠性等方面的技術進步，具有高合金化、高綜合性能的鋁合金材料的需求逐步增大。我國是產(chǎn)鋁大國，電解鋁產(chǎn)量位居全球第一，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年1-2月我國電解鋁產(chǎn)量642萬噸，同比增長35%。隨著工業(yè)化步伐的不斷加快，社會建設的不斷加強，我國對于鋁加工材的產(chǎn)量和消費量也大幅度提升，據(jù)統(tǒng)計，2017-2020年我國鋁加工材產(chǎn)量逐年增長，截至2020年產(chǎn)量達到4210萬噸，同比增長99%。13行業(yè)市場情況我國擁有的鋁型材加工制造的生產(chǎn)基地和消費市場，都屬于世界之首，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年我國鋁型材產(chǎn)量達到2002萬噸，同比增長6%。按照產(chǎn)品用途分類，可以把鋁型材分為建筑鋁型材和工業(yè)鋁型材兩大類，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年我國建筑鋁型材產(chǎn)量1390萬噸，同比增長7%；2020年我國工業(yè)鋁型材產(chǎn)量612萬噸，同比增長7%。鋁型材本身具有抗腐蝕、質量較輕、易加工等特點，使其在多個領域得到了廣泛應用。例如在家裝鋁型材方面，其具有使用壽命長、環(huán)保節(jié)能、可塑性強、密封性能好、耐候性優(yōu)良以及裝飾效果優(yōu)雅等優(yōu)點。此外，由于其輕質，無腐蝕的特性，航空航天和國防工業(yè)也更喜歡鋁制品。根據(jù)我國鋁型材的消費增長速度，到2026年我國鋁型材內需規(guī)模有望達到2111萬噸，2021-2026年CAGR為89%。14行業(yè)市場規(guī)模近年來，受益于國內基礎設施投資及汽車、軌道交通、消費電子電器等領域的高速發(fā)展，我國工業(yè)鋁型材的生產(chǎn)銷售保持著較快的增長速度，消費量逐年上升。從細分領域產(chǎn)量來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國光伏型材產(chǎn)量142萬噸，占比22%；建筑模板型材產(chǎn)量115萬噸，占比179%；3C型材產(chǎn)量80萬噸，占比107%；軌道交通型材產(chǎn)量9萬噸，占比47%；其他工業(yè)型材產(chǎn)量266萬噸，占比446%。出口數(shù)量方面，2015-2019年我國鋁型材出口數(shù)量呈先減后增的趨勢，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年我國鋁型材出口數(shù)量為1065萬噸，同比增長8%。15行業(yè)現(xiàn)狀鋁材總產(chǎn)量隨著我國經(jīng)濟迅速發(fā)展和鋁加工行業(yè)高新技術的不斷突破，我國鋁冶煉及加工行業(yè)得到快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2015-2021年我國鋁材產(chǎn)量呈波動增長態(tài)勢，截至2021年我國鋁材產(chǎn)量為6102萬噸，同比增長6%，截至2022年上半年我國鋁材產(chǎn)量為2994萬噸，同比增長13%。鋁加工材產(chǎn)量隨著工業(yè)化步伐的不斷加快，社會建設的不斷加強，我國對于鋁加工材的產(chǎn)量和消費量也大幅度提升，據(jù)統(tǒng)計，2017-2021年我國鋁加工材產(chǎn)量逐年增長，截至2021年產(chǎn)量達到4470萬噸，同比增長18%。16流通環(huán)節(jié)有待完善鋁型材產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致鋁型材行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，鋁型材行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。鋁型材產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事鋁型材行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鋁型材行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對鋁型材行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土鋁型材行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入鋁型材行業(yè)，對鋁型材行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，鋁型材行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。鋁型材行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的鋁型材行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土鋁型材行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鋁型材行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入鋁型材行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土鋁型材行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類鋁型材行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）鋁型材行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系鋁型材行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系鋁型材行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局2021年全國鋁型材產(chǎn)量2059萬噸，其中興發(fā)鋁業(yè)鋁型材總產(chǎn)量68萬噸，同比下降0.79%，國內市占率約05%，豪美新材鋁型材產(chǎn)量299萬噸，同比增長49%，國內市占率為21%，亞太科技、閩發(fā)鋁業(yè)、和勝股份產(chǎn)量分別為293萬噸、51萬噸與56萬噸，市場份額分別為11%、0.41%與0.27%。國內鋁邊框行業(yè)小企業(yè)數(shù)量多，整體規(guī)模較小，競爭激烈，普遍盈利能力不強，抗風險能力較差。目前產(chǎn)能較大的光伏鋁型材邊框企業(yè)主要有永臻科技、營口昌泰、中信渤海和鑫鉑股份，2021年永臻科技產(chǎn)能排名先列，市場份額占比28%，2021年四家第一梯隊的企業(yè)市占率合計約556%。2021年永臻、鑫鉑、中信渤海等鋁邊框企業(yè)已開始進行積極的產(chǎn)能擴張，未來市場份額有望快速提升。據(jù)鑫鉑股份發(fā)布的22年4月1-6日投資者關系活動記錄表，公司中長期規(guī)劃借助資本市場，通過提高管理水平，降低成本，通過產(chǎn)品質量和產(chǎn)能規(guī)模的擴大，能夠在光伏鋁邊框市場占到20%以上的市場占有率，做到細分行業(yè)的龍頭。2025年實現(xiàn)鋁邊框市場占有率25%的目標。20行業(yè)競爭格局2021年全國鋁型材產(chǎn)量2059萬噸，其中興發(fā)鋁業(yè)鋁型材總產(chǎn)量68萬噸，同比下降0.79%，國內市占率約05%，豪美新材鋁型材產(chǎn)量299萬噸，同比增長49%，國內市占率為21%，亞太科技、閩發(fā)鋁業(yè)、和勝股份產(chǎn)量分別為293萬噸、51萬噸與56萬噸，市場份額分別為11%、0.41%與0.27%。競爭格局1國內鋁邊框行業(yè)小企業(yè)數(shù)量多，整體規(guī)模較小，競爭激烈，普遍盈利能力不強，抗風險能力較差。目前產(chǎn)能較大的光伏鋁型材邊框企業(yè)主要有永臻科技、營口昌泰、中信渤海和鑫鉑股份，2021年永臻科技產(chǎn)能排名先列，市場份額占比28%，2021年四家第一梯隊