X射線成像設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年X射線成像設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義X射線成像系統(tǒng)（X-ray，簡(jiǎn)稱XR）是通過球管發(fā)出X射線，X射線穿透人體組織后被探測(cè)器接收并生成人體影像，根據(jù)臨床應(yīng)用的不同具有不同的成像模式，包括二維靜態(tài)成像、二維動(dòng)態(tài)成像、三維斷層成像等。X射線成像系統(tǒng)是現(xiàn)代醫(yī)療基礎(chǔ)性的診斷設(shè)備，已有超過120年歷史，可以廣泛應(yīng)用于胸部、骨關(guān)節(jié)、乳腺疾病、膽系和泌尿系統(tǒng)結(jié)石、消化、呼吸、泌尿、心血管系統(tǒng)疾病的臨床診斷。隨著現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展，當(dāng)前XR正朝著數(shù)字化、精準(zhǔn)化和無膠片化方向發(fā)展。XR設(shè)備可分為通用X射線機(jī)（GXR）和介入X射線機(jī)（IXR），GXR包含常規(guī)DR、移動(dòng)DR、乳腺機(jī)及胃腸機(jī)等，IXR主要為C形臂X射線機(jī)，主要用于外科手術(shù)時(shí)進(jìn)行監(jiān)控式X射線透視和攝影。DR檢測(cè)技術(shù)，是20世紀(jì)90年代末出現(xiàn)的一種實(shí)時(shí)的X射線數(shù)字成像技術(shù)。X射線數(shù)字成像（DR）檢測(cè)系統(tǒng)是隨著DR檢測(cè)技術(shù)的發(fā)展而發(fā)展起來的檢測(cè)設(shè)備，相對(duì)于現(xiàn)今仍然普遍應(yīng)用的射線膠片照相，DR檢測(cè)最大的優(yōu)點(diǎn)就是實(shí)時(shí)性強(qiáng)，可以在線實(shí)時(shí)地對(duì)生產(chǎn)工件結(jié)構(gòu)介質(zhì)不連續(xù)性、結(jié)構(gòu)形態(tài)以及介質(zhì)物理密度等質(zhì)量缺陷進(jìn)行無損檢測(cè)，因此在快速無損檢測(cè)領(lǐng)域里有廣闊的發(fā)展前景。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)鏈上游廠家為核心元器件供應(yīng)商，核心部件包括CT、DR球管、高壓發(fā)生器、平板探測(cè)器，以及MR中的磁體、線圈等；醫(yī)學(xué)影像設(shè)備中游廠家為整機(jī)設(shè)備生產(chǎn)商，目前中游廠家中基本能實(shí)現(xiàn)全部自研自產(chǎn)的廠家有GE、飛利浦、西門子、聯(lián)影等；醫(yī)學(xué)影像設(shè)備下游終端包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及相關(guān)衍生服務(wù)公司。原料生產(chǎn)、零件生產(chǎn)、核心組件制造X射線成像設(shè)備、磁共振成像、超聲波成像設(shè)備、核醫(yī)學(xué)成像設(shè)備、超聲設(shè)備、內(nèi)窺鏡、電子顯微鏡等公立醫(yī)院、民營醫(yī)院、疾控、體檢機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈原料生產(chǎn)、零件生產(chǎn)、核心組件制造產(chǎn)業(yè)鏈上游X射線成像設(shè)備、磁共振成像、超聲波成像設(shè)備、核醫(yī)學(xué)成像設(shè)備、超聲設(shè)備、內(nèi)窺鏡、電子顯微鏡等產(chǎn)業(yè)鏈中游公立醫(yī)院、民營醫(yī)院、疾控、體檢機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述發(fā)改委、衛(wèi)健委:《“十四五”優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案》:全面推進(jìn)社區(qū)醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)每個(gè)地市都有三甲醫(yī)院，服務(wù)人口超過100萬的縣有達(dá)到城市三級(jí)醫(yī)院硬件設(shè)施和服務(wù)能力的縣級(jí)醫(yī)院財(cái)政部、工信部:《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品審核指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)(2021年版)》:規(guī)定了政府采購醫(yī)用MRI、PET/CT、PETMR、DR設(shè)備需全部采購本國產(chǎn)品財(cái)政部、工信部:《醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》(征求意見稿）:到2025年，醫(yī)療裝備領(lǐng)域關(guān)鍵零部件及材料取得重大突破,高端醫(yī)療裝備安全可靠，產(chǎn)品性能和質(zhì)量達(dá)到國際水平，醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)體系基本完善;到2025年，6-8家企業(yè)進(jìn)入全球醫(yī)療器械行業(yè)50強(qiáng)8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門財(cái)政部、工信部《“十四五”優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案》:全面推進(jìn)社區(qū)醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)每個(gè)地市都有三甲醫(yī)院，服務(wù)人口超過100萬的縣有達(dá)到城市三級(jí)醫(yī)院硬件設(shè)施和服務(wù)能力的縣級(jí)醫(yī)院《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品審核指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)(2021年版)》:規(guī)定了政府采購醫(yī)用MRI、PET/CT、PETMR、DR設(shè)備需全部采購本國產(chǎn)品《醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》(征求意見稿）:到2025年，醫(yī)療裝備領(lǐng)域關(guān)鍵零部件及材料取得重大突破,高端醫(yī)療裝備安全可靠，產(chǎn)品性能和質(zhì)量達(dá)到國際水平，醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)體系基本完善;到2025年，6-8家企業(yè)進(jìn)入全球醫(yī)療器械行業(yè)50強(qiáng)財(cái)政部、工信部發(fā)改委、衛(wèi)健委9行業(yè)社會(huì)環(huán)境受益于我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、人口老齡化問題加重、民眾健康意識(shí)提升和“鼓勵(lì)分級(jí)診療、推動(dòng)醫(yī)療資源下沉”的政策紅利，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備同樣增長(zhǎng)迅速，2015-2020復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14%，在疫情驅(qū)動(dòng)的需求增長(zhǎng)下2020年增速高達(dá)17%。醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)將繼續(xù)受市場(chǎng)需求和政策紅利雙輪驅(qū)動(dòng)，保持高速平穩(wěn)增長(zhǎng)。2015-2020年，得益于設(shè)備的移動(dòng)化趨勢(shì)、全球老齡化進(jìn)程的加速、骨科疾病和癌癥的發(fā)病率上升等因素，全球X射線成像系統(tǒng)（XR）行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球X射線成像系統(tǒng)（XR）行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到120.8億美元，2021年將為130.4億美元。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀從全球市場(chǎng)的維度，2020年全球XR設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約120.8億美元。未來得益于設(shè)備的移動(dòng)化趨勢(shì)、全球老齡化進(jìn)程的加速、骨科疾病和癌癥的發(fā)病率變化等因素，2030年XR市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到207億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3%。按地區(qū)分布來看，亞太地區(qū)由于人口眾多，占全球市場(chǎng)的32%，將會(huì)持續(xù)保持全球最大XR市場(chǎng)的地位，北美市場(chǎng)位居第二，占據(jù)21%。12行業(yè)市場(chǎng)情況在市場(chǎng)需求及政策紅利的雙輪驅(qū)動(dòng)下，中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國內(nèi)醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)規(guī)達(dá)到527億元，2030年市場(chǎng)規(guī)模將接近1100億元，2020-2030年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3%。分產(chǎn)品看，2020年CT規(guī)模在整個(gè)影像市場(chǎng)中的占比最高（173億，約占32%），其次分別為XR（124億，約占23%），超聲（99億，約占19%）和MRI（89億，約占17%）。隨著分級(jí)診療政策的推行，基層下沉市場(chǎng)空間得到釋放，同時(shí)，新冠疫情也有力促進(jìn)了移動(dòng)DR等XR設(shè)備的發(fā)展。2020年，中國XR市場(chǎng)規(guī)模約128億元，2030年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到200億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到2%。13行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2020年中國XR設(shè)備市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，DR設(shè)備市占率最高，為36%，大型C臂占比也較大，為39%。由于臨床上對(duì)XR設(shè)備的精準(zhǔn)性、便捷性、高效性的訴求越來越高，中國XR設(shè)備未來有望向著智能化、移動(dòng)化、動(dòng)態(tài)多功能化方向發(fā)展。DR已成為X線成像設(shè)備的主要產(chǎn)品。2019年國內(nèi)通用X線成像設(shè)備市場(chǎng)銷售量為16581臺(tái)，2015年到2019年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為16%，2019年國內(nèi)DR產(chǎn)品銷量為13502臺(tái)，占約81%。14流通環(huán)節(jié)有待完善X射線成像設(shè)備產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致X射線成像設(shè)備行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，X射線成像設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。X射線成像設(shè)備產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事X射線成像設(shè)備行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，X射線成像設(shè)備行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)X射線成像設(shè)備行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土X射線成像設(shè)備行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入X射線成像設(shè)備行業(yè)，對(duì)X射線成像設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，X射線成像設(shè)備行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。X射線成像設(shè)備行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的X射線成像設(shè)備行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土X射線成像設(shè)備行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占X射線成像設(shè)備行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入X射線成像設(shè)備行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土X射線成像設(shè)備行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類X射線成像設(shè)備行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）X射線成像設(shè)備行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系X射線成像設(shè)備行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系X射線成像設(shè)備行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局國內(nèi)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)參與者主要包括:聯(lián)影醫(yī)療、GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、醫(yī)科達(dá)、萬東醫(yī)療、東軟醫(yī)療等，其中以聯(lián)影醫(yī)療為代表的國產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備廠家通過不斷提升技術(shù)能力，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升。DR設(shè)備國產(chǎn)化率高且較為分散。得益于國家政策的扶持，近十年來XR市場(chǎng)的國產(chǎn)占有率不斷提高，已基本實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。當(dāng)前國內(nèi)DR生產(chǎn)商超100家，國產(chǎn)化率超過80%，領(lǐng)先企業(yè)包括萬東醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國乳腺機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約2億元（受到疫情影響較2019年出現(xiàn)下降），2030年增加到3億元，高于XR整體4%的增速。國內(nèi)市占率領(lǐng)先的生產(chǎn)企業(yè)為GE醫(yī)療、hologic、圣諾。18行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局聯(lián)影醫(yī)療、GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、醫(yī)科達(dá)、萬東醫(yī)療、東軟醫(yī)療等，其中以聯(lián)影醫(yī)療為代表的國產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備廠家通過不斷提升技術(shù)能力，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升。競(jìng)爭(zhēng)格局1DR設(shè)備國產(chǎn)化率高且較為分散。得益于國家政策的扶持，近十年來XR市場(chǎng)的國產(chǎn)占有率不斷提高，已基本實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。當(dāng)前國內(nèi)DR生產(chǎn)商超100家，國產(chǎn)化率超過80%，領(lǐng)先企業(yè)包括萬東醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國乳腺機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約2億元（受到疫情影響較2019年出現(xiàn)下降），2030年增加到3億元，高于XR整體4%的增速。國內(nèi)市占率領(lǐng)先的生產(chǎn)企業(yè)為GE醫(yī)療、hologic、圣諾。競(jìng)爭(zhēng)格局219行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)將保持高速平穩(wěn)增長(zhǎng):2020年中國以23%的市場(chǎng)份額成為醫(yī)療器械的第二大市場(chǎng)，2015-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率為20.0%，相較于全球市場(chǎng)3%而言，增長(zhǎng)迅猛。受益于我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、人口老齡化問題加重、民眾健康意識(shí)提升和“鼓勵(lì)分級(jí)診療、推動(dòng)醫(yī)療資源下沉”的政策紅利，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備同樣增長(zhǎng)迅速，2015-2020復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14%，在疫情驅(qū)動(dòng)的需求增長(zhǎng)下2020年增速高達(dá)17%。醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)將繼續(xù)受市場(chǎng)需求和政策紅利雙輪驅(qū)動(dòng)，保持高速平穩(wěn)增長(zhǎng)。政策推動(dòng)XR設(shè)備國產(chǎn)自主化:受國家政策扶持，國產(chǎn)XR經(jīng)過近十年發(fā)展，市占率不斷提高，已基本實(shí)現(xiàn)進(jìn)替代。同時(shí)，伴隨著國產(chǎn)廠商的持續(xù)科研投入和對(duì)市場(chǎng)精準(zhǔn)便捷高效的需求響應(yīng)，XR設(shè)備的核心技術(shù)有望在未來完全實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)自主化，并向智能化、移動(dòng)化、動(dòng)態(tài)多功能化和高端化方向發(fā)展。20行業(yè)代表企業(yè)GE醫(yī)療，全球領(lǐng)先的醫(yī)學(xué)成像、監(jiān)護(hù)、生物制造以及細(xì)胞和基因治療技術(shù)提供商，通過提供智能設(shè)備、數(shù)據(jù)分析、軟影像診斷領(lǐng)城的領(lǐng)導(dǎo)者之一，其產(chǎn)品組合包括cT系統(tǒng)、MR系統(tǒng)、MI系統(tǒng)、x射線攝影系統(tǒng)、超聲診斷系統(tǒng)和醫(yī)