電磁線產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年電磁線產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：陳彥學(xué)2024-08-01電磁線定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是電磁線電磁線是一種具有絕緣層的導(dǎo)電金屬電線，用以繞制電工產(chǎn)品的線圈或繞組，其原理是利用法拉第的電磁感應(yīng)效應(yīng)，通過電流產(chǎn)生磁場，或切割磁力線產(chǎn)生感應(yīng)電流，實現(xiàn)電能和磁場能的相互轉(zhuǎn)換，是電力設(shè)備、工業(yè)電機(jī)、家用電器、汽車電機(jī)、電動工具、儀器儀表等產(chǎn)品的重要構(gòu)件，被譽(yù)為電機(jī)、電器工業(yè)產(chǎn)品的“心臟”。根據(jù)導(dǎo)體材料劃分，電磁線可分為銅線、鋁線、合金線；按導(dǎo)體形狀劃分，電磁線可分為圓線、扁線和異型線；根據(jù)絕緣材料劃分，電磁線可分為漆包線、繞包線、無機(jī)絕緣線。定義產(chǎn)業(yè)鏈02導(dǎo)體、絕緣材料、潤滑材料、其他上游電磁線中游電力設(shè)備、家用電器、工業(yè)電機(jī)、電動工具、汽車電機(jī)、儀器儀表下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》:圍繞重點領(lǐng)域，促進(jìn)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平提升。加快節(jié)能環(huán)保技術(shù)裝備更新?lián)Q代，發(fā)展資源循環(huán)利用裝備。能源局:《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》:堅持“節(jié)約、清潔、安全”的戰(zhàn)略方針，加快構(gòu)建清潔、高效、安全、可持續(xù)的現(xiàn)代能源體系。重點實施四天戰(zhàn)略:節(jié)約優(yōu)先、立足國內(nèi)、綠色低碳、創(chuàng)新驅(qū)動。:《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》:加快充電設(shè)施建設(shè)，積極引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式,推動公共服務(wù)領(lǐng)域率先推廣應(yīng)用。政治環(huán)境1政治環(huán)境《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》:圍繞重點領(lǐng)域，促進(jìn)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平提升。加快節(jié)能環(huán)保技術(shù)裝備更新?lián)Q代，發(fā)展資源循環(huán)利用裝備。能源局《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》:堅持“節(jié)約、清潔、安全”的戰(zhàn)略方針，加快構(gòu)建清潔、高效、安全、可持續(xù)的現(xiàn)代能源體系。重點實施四天戰(zhàn)略:節(jié)約優(yōu)先、立足國內(nèi)、綠色低碳、創(chuàng)新驅(qū)動。政治環(huán)境《中國制造2025》以“創(chuàng)新驅(qū)動”、“質(zhì)量為先”、“綠色發(fā)展”、“結(jié)構(gòu)優(yōu)化”和“人才為本”為基本方針至2025年使我國制造業(yè)整體素質(zhì)大幅提升，創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，達(dá)到世界制造強(qiáng)國水平。《中國電線電纜行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》依靠科技創(chuàng)新，以數(shù)字化、智能化制造為主題，融入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，迅速提升企業(yè)自身競爭力?！缎履茉垂卉囃茝V應(yīng)用考核辦法（試行)》明確了全國各省(區(qū)、市）新能源公交車2015年-2019年推廣指標(biāo)?！豆I(yè)節(jié)能管理辦法》組織制定并適時修訂單位產(chǎn)品能耗限額、工業(yè)用能設(shè)備(產(chǎn)品）能源利用效率等相關(guān)標(biāo)淮以及節(jié)能技術(shù)規(guī)范;推動全國工業(yè)節(jié)能監(jiān)督管理工作、05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素電磁線是我國發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、實現(xiàn)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會建設(shè)的重要基礎(chǔ)，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵。為規(guī)范及引導(dǎo)電磁線及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家及相關(guān)部門先后制定《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（2013年修正）、《中國電線電纜行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》等一系列產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃。國家產(chǎn)業(yè)政策扶持我國宏觀經(jīng)濟(jì)連續(xù)多年的快速發(fā)展和增長，給包括電磁線行業(yè)在內(nèi)的各個領(lǐng)域提供了極大的發(fā)展空間。長期來看，我國還處于工業(yè)化進(jìn)程的中期階段，將繼續(xù)沿著新型工業(yè)化道路發(fā)展。隨著智能制造、汽車、電子信息、消費類電子產(chǎn)品、高速鐵路、智能電網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，電磁線生產(chǎn)企業(yè)將迎來更為廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域和市場空間。宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢良好電磁線生產(chǎn)的主要原材料為銅和鋁，特別是銅，單位價值較高，要形成一定的生產(chǎn)規(guī)模，需要占用大量的流動資金。而目前，電磁線行業(yè)不少企業(yè)在發(fā)展中存在資金短缺的情況，資金短缺成為制約企業(yè)發(fā)展的重要因素。資金短缺雖然我國電磁線行業(yè)發(fā)展勢頭良好、規(guī)模擴(kuò)張迅速，但總體技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國家相比仍有不小差異，屬于生產(chǎn)大國而非生產(chǎn)強(qiáng)國。我國電磁線行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，高附加值產(chǎn)品比例較低，高端產(chǎn)品尚不能滿足我國技術(shù)發(fā)展較快的新興經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的需求。產(chǎn)品技術(shù)水平提高10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國電磁線行業(yè)成長迅速，已成為世界電磁線生產(chǎn)、銷售、使用第一大國和出口基地。經(jīng)過30多年的快速發(fā)展，我國電磁線市場已經(jīng)趨于成熟。目前，我國在電磁線產(chǎn)量上已成為世界第一生產(chǎn)大國，具有年產(chǎn)百萬噸以上的生產(chǎn)能力，約占全球生產(chǎn)總量的50%。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)電磁線產(chǎn)量為176萬噸，過去五年內(nèi)復(fù)合增長率為41%。國內(nèi)電磁線產(chǎn)量將保持穩(wěn)定的增速，2022年達(dá)到184萬噸。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從行業(yè)需求量來看，據(jù)統(tǒng)計，2016-2020年中國電磁線需求量從153萬噸提升至184萬噸，CAGR為4%。隨著扁線應(yīng)用于新能源領(lǐng)域，如新能源汽車帶動耐電暈、高熱級復(fù)合結(jié)構(gòu)和小扁線的應(yīng)用，扁線應(yīng)用場景得到延展。從中國電磁線下游結(jié)構(gòu)看，電磁線下游以傳統(tǒng)行業(yè)為主，家電、電力設(shè)備、工業(yè)電機(jī)、汽車占比分別為33%、31%、18%、8%。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述下游行業(yè)需求拉動下:我國電磁線行業(yè)已步入成熟期，行業(yè)競爭較為充分。在下游行業(yè)需求拉動下，我國電磁線用量整體上呈現(xiàn)不斷增長的發(fā)展趨勢，但由于產(chǎn)能過剩和產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場競爭較為激烈。目前我國電磁線生產(chǎn)企業(yè)眾多，規(guī)模相差很大，年產(chǎn)一千多噸至年產(chǎn)十萬噸不等。由于通用電磁線生產(chǎn)技術(shù)和工藝比較成熟，除幾家大規(guī)模企業(yè)外，其余企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴(yán)重，使得電磁線行業(yè)競爭較為激烈。電磁線應(yīng)用場景延伸至新能源車、風(fēng)光儲等領(lǐng)域:扁線從屬于電磁線行業(yè)，扁線能夠提升電機(jī)性能，尤其在新能源車領(lǐng)域，電機(jī)作為核心零部件，扁線能提高電機(jī)效率、減少損耗，且?guī)椭姍C(jī)更好的散熱。從性能上來看，傳統(tǒng)電機(jī)采用圓形導(dǎo)線，而扁線電機(jī)采用扁平的矩形導(dǎo)線。電機(jī)功率與銅含量成正相關(guān)，圓線槽滿率一般約40%，而扁線可提升至70%，因為圓線之間存在空隙，而扁線則更為緊密。相同空間內(nèi)，扁線電機(jī)可多充填20-30%導(dǎo)線，輸出功率也有望提升20-30%，整車動力性能更好。若要達(dá)到相同功率密度，扁線電機(jī)體積更緊湊；從經(jīng)濟(jì)上來看扁線電機(jī)體積小、重量輕，且端部短，可節(jié)約銅材。在耗材方面，扁線電機(jī)能降低8-12%有效材料成本。此外，電機(jī)效率提升可降低損耗，進(jìn)一步降低扁線電機(jī)綜合成本。因此扁線滲透率持續(xù)上升，帶動電磁線走向新能源，電磁線應(yīng)用場景延伸至新能源車、風(fēng)光儲等領(lǐng)域。滲透率有望逐步上升:從原材料來看，銅相比鋁具有電阻率低、延展性好、強(qiáng)度高等優(yōu)點，是制作電磁線的首選材料，但同期銅價往往是鋁價三倍甚至以上，下游成本壓力較大。目前鋁價約82萬/噸，而銅線價格約85萬/噸。從密度上看，鋁是銅的1/3，相同體積的鋁和銅，采用鋁線重量更輕，且成本比銅低得多。鋁線的特點使其更適用于能耗、功率要求較低，對價格敏感的家電、低壓或干式變壓器、小型工業(yè)電機(jī)等領(lǐng)域。由于具備成本優(yōu)勢，以及不斷改善的性能，鋁基電磁線在家電、變壓器等領(lǐng)域的滲透率有望逐步上升。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局從行業(yè)市場競爭格局來看，我國電磁線生產(chǎn)企業(yè)眾多，由于通用電磁線生產(chǎn)技術(shù)、工藝比較成熟，除幾家較大規(guī)模的企業(yè)外，其余企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴(yán)重，2020年CR5集中度僅為26%。具體來看，國內(nèi)電磁線行業(yè)龍頭為精達(dá)股份，2021年電磁線銷售量23萬噸，2020年市場份額為135%。長城科技、冠城大通2020年市占率分別為02%、96%。目前僅有精達(dá)、長城等電磁線龍頭企業(yè)有量產(chǎn)扁線的能力。2021年，精達(dá)股份、金杯電工、冠城大通扁線銷量分別為6000、4255、4465噸（精達(dá)為新能源汽車扁線，扁線總銷量05萬噸）。扁線生產(chǎn)壁壘高于普通電磁線，行業(yè)集中度有望大幅提升。企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)方面，自2020年以來，電磁線頭部企業(yè)紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)扁線產(chǎn)能，其中精達(dá)股份、長城科技、金杯電工規(guī)劃產(chǎn)能較大。精達(dá)股份在2022年實現(xiàn)扁線產(chǎn)能5萬噸，長城科技規(guī)劃5萬噸新能源汽車用扁線，金杯電工2025年實現(xiàn)新能源車扁線5萬噸。精達(dá)股份扁線擴(kuò)產(chǎn)速度領(lǐng)先于其它企業(yè)，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模大且速度快，有望快速積累客戶、解決方案，成為扁線領(lǐng)域龍頭企業(yè)。競爭格局從行業(yè)市場競爭格局來看，我國電磁線生產(chǎn)企業(yè)眾多，由于通用電磁線生產(chǎn)技術(shù)、工藝比較成熟，除幾家較大規(guī)模的企業(yè)外，其余企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴(yán)重，2020年CR5集中度僅為26%。具體來看，國內(nèi)電磁線行業(yè)龍頭為精達(dá)股份，2021年電磁線銷售量23萬噸，2020年市場份額為135%。長城科技、冠城大通2020年市占率分別為02%、96%。目前僅有精達(dá)、長城等電磁線龍頭企業(yè)有量產(chǎn)扁線的能力。2021年，精達(dá)股份、金杯電工、冠城大通