刀具行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026刀具行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：張緯禎2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是刀具刀具是機械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具。絕大多數(shù)的刀具是機用的，但也有手用的。由于機械制造中使用的刀具基本上都用于切削金屬材料，所以“刀具”一詞一般就理解為金屬切削刀具。刀具在進行金屬切削工作時，需要承受很大壓力、沖擊力、熱載荷，因此刀具材料需要具備高硬度、高耐熱性、高強度和耐沖擊性的特點。一般來說，硬度越高的材料切削速度越快。不同材料的刀具各有特點，適用于不同應用場景。按照材料硬度從低到高來看，刀具主要分為高速鋼、硬質合金、陶瓷以及超硬材料（人造金剛石PCD、立方氮化硼CBN）。定義02產業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER工具鋼、硬質合金、陶瓷、超硬材料上游國際廠商、國內廠商中游汽車、摩托車、機床、通用機械、模具、工程機械、航天航空、軍工下游產業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《產業(yè)結構調整指導目錄》(2019年本):鼓勵“交通運輸、高端制造及其他領域有色金屬新材料”、“高端制造及其他領域:用于航空航天、核工業(yè)、醫(yī)療等領域高性能鎢材料及鎢基復合材料，高性能超細、超粗、復合結構硬質合金材料及深加工產品”“高檔數(shù)控機床及配套數(shù)控系統(tǒng)，五軸及以上聯(lián)動數(shù)控機床，數(shù)控系統(tǒng)，高精密、高性能的切削刀具、量具量儀和磨料磨具”工信部、發(fā)改委:《戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄(2018)》:“硬質合金及制品制造”屬子戰(zhàn)略性新興行業(yè);“切削刀片深度加工（數(shù)控刀片、焊接刀片、普通可轉位力片等)、數(shù)控刀片(航空航天、汽車工業(yè)、高端裝備制造）”屬于重點產品和服務。財政部、發(fā)改委:《關于調整部分產品出口退稅率的通知》:經鍍或涂層的硬質合金制的金工機械用力及刀片、其他硬質合金制的金工機械用刀及刀片的退稅率提高至16%。政治環(huán)境1政治環(huán)境《產業(yè)結構調整指導目錄》(2019年本):鼓勵“交通運輸、高端制造及其他領域有色金屬新材料”、“高端制造及其他領域:用于航空航天、核工業(yè)、醫(yī)療等領域高性能鎢材料及鎢基復合材料，高性能超細、超粗、復合結構硬質合金材料及深加工產品”“高檔數(shù)控機床及配套數(shù)控系統(tǒng)，五軸及以上聯(lián)動數(shù)控機床，數(shù)控系統(tǒng)，高精密、高性能的切削刀具、量具量儀和磨料磨具”工信部、發(fā)改委《戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄(2018)》:“硬質合金及制品制造”屬子戰(zhàn)略性新興行業(yè);“切削刀片深度加工（數(shù)控刀片、焊接刀片、普通可轉位力片等)、數(shù)控刀片(航空航天、汽車工業(yè)、高端裝備制造）”屬于重點產品和服務。財政部、發(fā)改委政治環(huán)境《“十三五”材料領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》“十三五”期間，材料領域將圍繞創(chuàng)新發(fā)展的指導思想和總體目標，緊密結合經濟社會發(fā)展和國防建設的重大需求，重點發(fā)展基礎材料技術提升與《中國制造2025》產業(yè)升級，其中包括高品質粉末治金難熔金屬材料及硬質合金。到2020年，數(shù)字化研發(fā)設計工具普及率達到72%，關鍵工序數(shù)控化率達到50%。將數(shù)控機床和基礎制造裝備列為“加快突破的戰(zhàn)略必爭領域”，其中提出要加強前瞻部署和關鍵技術突破，積極謀劃搶占未來科技和產業(yè)競爭制造點，提高國際分工層次和話語權?！吨袊u工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(2016—2020年)大力發(fā)展精深加工和應用產品，重點發(fā)展終端高附加值的具有自主知識產權和國際競爭力的知名品牌產品，硬質合金新產品銷售收入占硬質合金行業(yè)營業(yè)收入的35%以上,到“十三五”末，高端硬質合金數(shù)控刀片產能達到4億片/年，產量3億片/年?！队猩饘俟I(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》高性能硬質合金等精深加工產品綜合保障能力超過70%，基本滿足高端裝備、新一代信息.技術等需求。支持株洲硬質合金等高端精深加工產業(yè)集聚區(qū)建設。圍繞高端裝備制造、戰(zhàn)略性新興產業(yè)以及國家重大工程等領域需求，重點發(fā)展精密硬質合金及深加工制品、太尺寸輯鉬板第梧核鄠鈦鉑鍍材，加快技術進步，提高產品質量，增加有效供給。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素2020年年初受疫情影響導致PMI指數(shù)出現(xiàn)大幅度下降，但自2020年第二季度以來，我國PMI保持在50%以上水平，制造業(yè)景氣度回暖，提高機床開工率。從工業(yè)增加值數(shù)據(jù)來看，2020年下半年以來，工業(yè)增加值同比依然保持較好的增長。制造業(yè)景氣度回暖，提高機床開工率近年來，隨著產業(yè)結構升級以及高端制造等國家戰(zhàn)略的推進，各項國家鼓勵政策的推出為我國刀具行業(yè)健康、穩(wěn)定的發(fā)展奠定了政策基礎?！丁笆濉毕冗M制造技術領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》將“高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備”列為主要方向之一開展重點任務部署，明確“聚焦航空航天和汽車兩個重點服務領域，重點攻克高檔數(shù)控系統(tǒng)和功能部件等瓶頸”。此外，《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類（2018）》將“切削刀片深度加工（數(shù)控刀片、焊接刀片、普通可轉位刀片等）、數(shù)控刀片（航空航天、汽車工業(yè)、高端裝備制造）”列為重點產品和服務，而《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》明確將“高檔數(shù)控機床及配套數(shù)控系統(tǒng):五軸及以上聯(lián)動數(shù)控機床，數(shù)控系統(tǒng)，高精密、高性能的切削刀具、量具量儀和磨料磨具”列為鼓勵類產業(yè)。受國家政策鼓勵和下游需求市場推動，數(shù)控刀具行業(yè)發(fā)展迅速“十九大”報告指出，要加快建設制造強國，加快發(fā)展先進制造業(yè)，促進我國產業(yè)邁向全球價值鏈中高端，培育若干世界級先進制造業(yè)集群。因此，高端工具的進口替代是我國邁向制造強國的必經階段，也是對外貿易戰(zhàn)略大勢所趨。根據(jù)海關總署進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國進口替代主要集中在中低、低技術的下游產業(yè)，比如白色家電產業(yè)，中高、高技術產品的國產化進程還不夠深入。機床工具行業(yè)作為制造業(yè)的核心上游領域之一，是未來國產化戰(zhàn)略的重要方向。高端數(shù)控刀具的國產化、進口替代迫切性增強隨著現(xiàn)代制造業(yè)的快速蓬勃發(fā)展，航空航天、國防軍工、核工業(yè)和船舶等高端裝備制造行業(yè)加工的零部件復雜度和加工難度越來越高，對數(shù)控刀具的性能和精密化程度要求也越來越高，高端刀具在結構、材料、涂層等方面具有優(yōu)勢，能夠滿足現(xiàn)代制造業(yè)對加工部件精密化的要求。高端化、定制化、一站式產品及解決方案提供商具有明顯競爭優(yōu)勢10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀目前主要的刀具材料包括硬質合金、工具鋼、陶瓷和超硬材料（PCD、CBN）。刀具的質量直接決定了機械制造行業(yè)的生產水平，更是制造業(yè)產品質量和提高生產效率最重要的因素。2020年，世界刀具產品材料以硬質合金和高速鋼為主，占比分別為63%、26%，其他材料的占比較低，均不足5%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化我國切削刀具市場消費情況與我國制造業(yè)發(fā)展水平和結構調整息息相關。受國內投資增速放緩和需求結構調整影響，2011年至2016年刀具市場規(guī)模主要集中在312億元至345億元的區(qū)間。隨著“十三五”規(guī)劃的落地，國內供給側結構性改革的不斷深化，2018年切削刀具行業(yè)市場規(guī)模達到421億元。2019年受中美貿易摩擦以及汽車等下游行業(yè)下行的影響，我國切削刀具市場規(guī)模下降至393億元；2021年市場規(guī)模達到477億元，同比上升13%。隨著我國制造業(yè)的發(fā)展和復蘇，我國刀具市場規(guī)模有望持續(xù)增長。我國刀具進度依賴度不斷降低，2021年進口刀具占比降至30%以下。2021年我國刀具進口額（包含在中國生產并銷售的國外品牌）總規(guī)模達到138億元人民幣，同比增長34%。2015年以來我國進口刀具占比逐年降低，由2015年的32%下降至2021年29%。主要是由于2020年疫情影響下進口品牌斷供，國產品牌下游接受度提高，刀具國產化進程加快。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況國內產品需升級，刀具國產化潛力大。2021年我國刀具進口金額為1032億元，分產品來看，進口額最大的產品分別為“經鍍或涂層的硬質合金制的金工機械用刀及片”、“其他硬質合金制的金工機械用刀及片”、“其他銑削工具”，分別占比252%、12%、102%。近年來我國刀具出口額不斷提升。我國刀具出口額從2020年的180億元增長至2021年的225億元，同比增長25%。2021年中國刀具出口額為2216億人民幣，同比增長25%。分產品看，出口額最大的產品分別是“其他材料制工作部件的鉆孔工具”、“未列明圓鋸片，包括部件”、“其他材料制工作部件的未列明可互換工具”，分別占比315%、178%、166%。我國切削刀具市場消費情況與我國制造業(yè)發(fā)展水平和結構調整息息相關。2016-2018年，隨著“十三五”規(guī)劃落地，制造業(yè)的轉型升級推動了我國刀具行業(yè)快速發(fā)展，切削刀具年消費規(guī)模快速增至421億元，達到歷史最高水平。而2019年受中美貿易摩擦加劇、汽車等下游行業(yè)下行的影響，我國刀具消費額下降至393億元。2020年以來，我國刀具市場增速恢復至10%以上，金額達到446億元，同比上升149%。行業(yè)現(xiàn)狀市場比重與高速鋼相比，硬質合金具有較高的硬度、耐磨性和紅硬性；與陶瓷和超硬材料相比，硬質合金具有較高的韌性。因此，硬質合金刀具是全球市場目前采用的主流刀具。據(jù)資料顯示，2021年我國刀具行業(yè)市場中，硬質合金刀具占比為53%，高速鋼刀具占比為21%，立方氮化硼刀具占比為8%，陶瓷刀具占比為8%，金剛石刀具占比為6%。01市場結構從我國硬質合金刀具市場結構方面來看，刀片、銑削刀具及孔加工刀具是硬質合金刀具最主要的細分類型，銷售份額占比之和達95%以上。其中刀片占比最高，達47%，其次為銑削刀具，占比為26%，孔加工刀具占比為18%。從行業(yè)應用結構來看，汽車、摩托車、機床工具及通用機械是我國硬質合金刀具最主要的應用領域，占比之和超半數(shù)以上。具體來看，汽車、摩托車領域占比為20.9%，機床工具領域占比為11%，通用機械領域占比為15%。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述硬質合金刀具帶動產能迅速擴大:隨著我國制造業(yè)進步，對硬質合金刀具的需求不斷增長。近幾年我國硬質合金刀具產業(yè)在材料、涂層、工藝裝備等方面進步明顯，帶動產能迅速擴大，并吸引資本關注加速了擴產進程。高端絲錐有較大市場潛力:高速鋼刀具中較有優(yōu)勢的品種，主要是絲錐、拉刀和中模數(shù)齒輪刀具，其中絲錐產銷量最大。2021年，我國絲錐進口7億元，出口8億元（含少量合金鋼絲錐），進出口單價相差10倍。高端絲錐有較大市場潛力，這也是一些企業(yè)新進入絲錐產品領域的原因之一。消費結構調整加速:我國是世界上鎢礦資源儲備最豐富的國家，但鎢資源利用水平不高。全國范圍內從事硬質合金制品及刀具制造相關的企業(yè)較多，但是大多數(shù)規(guī)模較小，以面向低端市場為主。隨著我國產業(yè)政策推進硬質合金向精深加工方向延伸，硬質合金制品及刀具結構正得到進一步優(yōu)化，以數(shù)控刀片為代表的深加工產品占比將進一步提升。國產化是行業(yè)主要發(fā)展方向:“十三五”期間，我國提出“中國制造2025”和“互聯(lián)網+”行動計劃，推進我國制造業(yè)向自動化、智能化方向升級，提升數(shù)字化制造水平。數(shù)控刀具是數(shù)字化制造的組成要素，是提高勞動生產率和質量的關鍵手段，在節(jié)約制造成本方面具有“四兩撥千斤”的作用。高端數(shù)控刀具依賴進口關乎國家經濟安全和國防安全，是制約我國成為制造強國的障礙。近幾年來，我國刀具企業(yè)產品結構調整取得一定進展，實現(xiàn)了部分領域的進口替代。未來，進口替代仍然是我國刀具行業(yè)的主要發(fā)展方向。行業(yè)發(fā)展趨勢前景硬質合金刀具帶動產能迅速擴大隨著我國制造業(yè)進步，對硬質合金刀具的需求不斷增長。近幾年我國硬質合金刀具產業(yè)在材料、涂層、工藝裝備等方面進步明顯，帶動產能迅速擴大，并吸引資本關注加速了擴產進程。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304高端絲錐有較大市場潛力高速鋼刀具中較有優(yōu)勢的品種，主要是絲錐、拉刀和中模數(shù)齒輪刀具，其中絲錐產銷量最大。2021年，我國絲錐進口7億元，出口8億元（含少量合金鋼絲錐），進出口單價相差10倍。高端絲錐有較大市場潛力，這也是一些企業(yè)新進入絲錐產品領域的原因之一。消費結構調整加速我國是世界上鎢礦資源儲備最豐富的國家，但鎢資源利用水平不高。全國范圍內從事硬質合金制品及刀具制造相關的企業(yè)較多，但是大多數(shù)規(guī)模較小，以面向低端市場為主。隨著我國產業(yè)政策推進硬質合金向精深加工方向延伸，硬質合金制品及刀具結構正得到進一步優(yōu)化，以數(shù)控刀片為代表的深加工產品占比將進一步提升。國產化是行業(yè)主要發(fā)展方向“十三五”期間，我國提出“中國制造2025”和“互聯(lián)網+”行動計劃，推進我國制造業(yè)向自動化、智能化方向升級，提升數(shù)字化制造水平。數(shù)控刀具是數(shù)字化制造的組成要素，是提高勞動生產率和質量的關鍵手段，在節(jié)約制造成本方面具有“四兩撥千斤”的作用。高端數(shù)控刀具依賴進口關乎國家經濟安全和國防安全，是制約我國成為制造強國的障礙。近幾年來，我國刀具企業(yè)產品結構調整取得一定進展，實現(xiàn)了部分領域的進口替代。未來，進口替代仍然是我國刀具行業(yè)的主要發(fā)展方向。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局全球刀具市場格局分散，競爭激烈。2020年，全球切削刀具市場銷量份額前五的公司分別為山特維克、IMC、三菱、肯納金屬和歐士機，其中僅山特維克的份額在10%以上，行業(yè)CR5為27%，市場格局分散。歐美日韓中高端刀具實力雄厚，我國是全球最大刀具消費市場。國際刀具行業(yè)競爭格局大致分為三個陣營:第一陣營為以山特維克和伊斯卡等為代表的歐美刀具企業(yè)。歐美刀具企業(yè)定位于為客戶提供完整的刀具解決方案，在高端定制化刀具領域占據(jù)主導地位。第二陣營是以三菱材料和克洛伊等為代表的日韓刀具企業(yè)。日韓刀具企業(yè)定位于為客戶提供通用性、穩(wěn)定性和性價比高的產品，在高端制造業(yè)的非定制化刀具領域贏得了眾多廠商的青睞。第三陣營是以株洲鉆石和歐科億等為代表的中國刀具企業(yè)。中國刀具企業(yè)數(shù)量眾多，競爭實力差距較大，主要通過差異化的產品策略和價格優(yōu)勢，贏得了較多的中低端市場份額。競爭格局全球刀具市場格局分散，競爭激烈。2