鱗片石墨行業(yè)市場分析報告2024年

2024年鱗片石墨行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義石墨是一種化學(xué)性質(zhì)十分穩(wěn)定性的非金屬固體。石墨是碳的一種同素異形體，為灰黑色、不透明固體，其化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，耐腐蝕，與酸、堿等藥劑不易發(fā)生反應(yīng)。石墨可以分為天然石墨和人造石墨兩大類。天然石墨是富碳有機物在高溫高壓地質(zhì)環(huán)境下長期作用下轉(zhuǎn)變形成的。天然石墨根據(jù)結(jié)晶形態(tài)的不同，可以分為塊狀石墨、鱗片石墨和隱晶質(zhì)石墨，其中鱗片石墨的可浮性、潤滑性、可塑性均比其他類型石墨優(yōu)越，其工業(yè)價值最大。人造石墨按照成形方式可以分為等靜壓石墨、模壓石墨、擠壓石墨，按照石墨顆粒度可以分為細結(jié)構(gòu)石墨、中粗石墨和電極石墨。天然石墨的存量有限，開采也具有局限性，因此人造石墨的研發(fā)應(yīng)用正在快速發(fā)展，在炭素工業(yè)中生產(chǎn)量最大的就是各種人造石墨制品，化工等工藝用的石墨材料主要為人造石墨。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國鱗片石墨產(chǎn)業(yè)鏈上下游緊密銜接，上游礦產(chǎn)勘探與開采確保了石墨資源的穩(wěn)定供應(yīng)，同時注重可持續(xù)發(fā)展與科技創(chuàng)新，提升開采效率和資源利用率。中游環(huán)節(jié)匯聚了眾多知名企業(yè)，如中國石墨集團有限公司、貝特瑞新材料集團股份有限公司等，它們通過精湛的工藝和技術(shù)，將原礦加工成高品質(zhì)的鱗片石墨產(chǎn)品。下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涵蓋耐火材料、冶金、電池、潤滑劑等多個行業(yè)，尤其在新能源汽車和電子行業(yè)快速發(fā)展的背景下，鱗片石墨的需求日益增長。產(chǎn)業(yè)鏈展現(xiàn)了我國鱗片石墨行業(yè)的繁榮景象，也凸顯了其在國民經(jīng)濟中的重要作用。未來隨著技術(shù)的不斷進步和市場需求的持續(xù)擴大，我國鱗片石墨產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)優(yōu)化升級，為相關(guān)行業(yè)提供更加優(yōu)質(zhì)、高效的產(chǎn)品和服務(wù)，推動我國鱗片石墨行業(yè)邁向更高水平的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境我國鱗片石墨行業(yè)政策背景深厚且多元化，體現(xiàn)了政府對石墨行業(yè)發(fā)展的全面規(guī)劃與戰(zhàn)略支持。近年來，工信部、國家發(fā)改委等多個部門相繼發(fā)布了一系列政策文件，旨在推動石墨資源的保護性開發(fā)和高效利用，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，并鼓勵技術(shù)創(chuàng)新。這些政策不僅強調(diào)了對生態(tài)環(huán)境的保護，還著重于提升石墨行業(yè)的技術(shù)水平和市場競爭力。特別是針對石墨烯等新材料的應(yīng)用拓展，政府提出了明確的指導(dǎo)意見和發(fā)展規(guī)劃，以促進其在光電子、航空裝備、新能源、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。同時通過深化礦產(chǎn)資源管理改革，政府進一步規(guī)范了石墨等礦產(chǎn)資源的出讓登記管理，為行業(yè)的健康有序發(fā)展提供了有力保障。綜上所述，我國鱗片石墨行業(yè)政策背景呈現(xiàn)出政策引導(dǎo)、技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展相結(jié)合的特點，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點8行業(yè)現(xiàn)狀石墨對國民經(jīng)濟全局和長遠發(fā)展具有重大引領(lǐng)作用。近年來，隨著新能源汽車和電子行業(yè)等一系列新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使得石墨的用途、市場供需、產(chǎn)品種類等發(fā)生了明顯的變化，越來越多的資金也逐漸投入到石墨產(chǎn)業(yè)中來，新上了一大批新開發(fā)項目，形成了新一輪石墨產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭。鱗片石墨是天然石墨的主要產(chǎn)品形態(tài)，2019年我國鱗片石墨產(chǎn)量為714萬噸，2020年我國鱗片石墨產(chǎn)量為613萬噸，2021年鱗片石墨產(chǎn)量達到784萬噸，到2022年我國鱗片石墨產(chǎn)量達708萬噸，需求變動來看，2021年我國鱗片石墨需求量月65萬噸,2022年我國石墨需求量約748萬噸。資源區(qū)域結(jié)構(gòu)分布來看，目前我國鱗片石墨主要產(chǎn)地有黑龍江雞西、黑龍江蘿北、山東平度、內(nèi)蒙古興和等，隱鱗片石墨主要產(chǎn)地有湖南郴州、吉林磐石等，已形成六大石墨生產(chǎn)加工基地。2011-2022年中國鱗片石墨產(chǎn)量及需求量變動石墨對國民經(jīng)濟全局和長遠發(fā)展具有重大引領(lǐng)作用。近年來，隨著新能源汽車和電子行業(yè)等一系列新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使得石墨的用途、市場供需、產(chǎn)品種類等發(fā)生了明顯的變化，越來越多的資金也逐漸投入到石墨產(chǎn)業(yè)中來，新上了一大批新開發(fā)項目，形成了新一輪石墨產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭。鱗片石墨是天然石墨的主要產(chǎn)品形態(tài)，2019年我國鱗片石墨產(chǎn)量為714萬噸，2020年我國鱗片石墨產(chǎn)量為613萬噸，2021年鱗片石墨產(chǎn)量達到784萬噸，到2022年我國鱗片石墨產(chǎn)量達708萬噸，需求變動來看，2021年我國鱗片石墨需求量月65萬噸,2022年我國石墨需求量約748萬噸。資源區(qū)域結(jié)構(gòu)分布來看，目前我國鱗片石墨主要產(chǎn)地有黑龍江雞西、黑龍江蘿北、山東平度、內(nèi)蒙古興和等，隱鱗片石墨主要產(chǎn)地有湖南郴州、吉林磐石等，已形成六大石墨生產(chǎn)加工基地。2011-2022年中國鱗片石墨產(chǎn)量及需求量變動新能源汽車政策利于鱗片石墨長期發(fā)展:鱗片石墨作為一種重要的新能源汽車動力電池材料，長期以來受到國家科技政策和產(chǎn)業(yè)政策的支持，并被列入國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及目錄。近年來，國家相關(guān)部門相繼出臺了新能源汽車相關(guān)法規(guī)和政策，具體包括購車補貼、稅收優(yōu)惠、路權(quán)特權(quán)、積分政策等，如《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》等，為我國新能源汽車企業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境，有利于國內(nèi)鋰電池負極材料產(chǎn)業(yè)在更高的起點上與國際同行競爭。為搶占新一輪發(fā)展制高點，全球主要工業(yè)國和地區(qū)也陸續(xù)頒布了大量支持新能源汽車發(fā)展的政策措施，有利于推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為鱗片石墨等鋰電池負極材料產(chǎn)業(yè)未來的長期、健康發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。環(huán)保壓力有利于促進鋰電池負極材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展:一方面，二次鋰電池在電動汽車、電動自行車和電動工具等領(lǐng)域的加速推廣應(yīng)用，有利于改善能源結(jié)構(gòu)，增加清潔能源，減少碳排放量，改善環(huán)境。另一方面，二次電池中鉛酸、鎳鎘電池的使用和廢棄都有可能對環(huán)境造成了較大污染，而鋰電池是具環(huán)保價值的綠色電池之一，其對這兩種電池品種的替代全面符合了當(dāng)下對建立環(huán)境友好型社會的號召。由此釋放出的巨大市場空間給鋰電池產(chǎn)業(yè)帶來了重要的發(fā)展機遇，推動石墨需求。準入條件給上游行業(yè)帶來了規(guī)范的市場競爭環(huán)境:為引導(dǎo)石墨行業(yè)健康發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，遏制低水平重復(fù)建設(shè)，保護生態(tài)環(huán)境，提升安全水平，2012年11月21日工業(yè)和信息化部發(fā)布《石墨行業(yè)準入條件》（2012年第60號）文件。為加強石墨行業(yè)準入管理，做好石墨行業(yè)準入管理工作，2020年7月21日工業(yè)和信息化部頒布關(guān)于《石墨行業(yè)規(guī)范條件》的公告，行業(yè)準入條件的發(fā)布，一方面避免原材料供應(yīng)商無序競爭、惡性發(fā)展；另一方面為上游持續(xù)地提供原材料形成一定的保護，為規(guī)范生產(chǎn)及發(fā)展創(chuàng)造了良好的競爭環(huán)境。市場競爭激烈:國內(nèi)鋰電池負極材料生產(chǎn)企業(yè)眾多，其中深圳貝特瑞、杉杉股份、璞泰來、翔豐華、中科電氣、凱金能源、正拓能源、深圳斯諾等競爭激烈，目前相互之間差距不大；另外，日本三菱化學(xué)等國際廠商也在國內(nèi)設(shè)廠，其余多為規(guī)模小、技術(shù)水平低的企業(yè)。未來幾年，國內(nèi)負極行業(yè)集中度將進一步提高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨較大的市場競爭風(fēng)險。降低成本的壓力:鋰電池作為新能源汽車的重要成本構(gòu)成，其成本下降是新能源汽車大規(guī)模推廣的前置條件。因此作為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上的一環(huán)，鱗片石墨行業(yè)有不斷降低成本的壓力。雖然新能源汽車的大規(guī)模推廣必然帶來負極材料行業(yè)規(guī)模的大幅增長，但如果企業(yè)不能做到規(guī)?；a(chǎn)并通過規(guī)范的管理降低成本，可能導(dǎo)致在收入增長的同時出現(xiàn)毛利率下降的情形。技術(shù)成長壓力:近年來，我國鋰電池行業(yè)技術(shù)水平快速進步，已在國際市場上占據(jù)了一席之地。然而由于鋰電池的研發(fā)涉及到一系列基礎(chǔ)學(xué)科和尖端技術(shù)手段，需要較長時間的經(jīng)驗積累、人員積累和技術(shù)積累。我國鋰電池行業(yè)整體的研發(fā)水平與發(fā)達國家相比仍存在一定差距，在前沿領(lǐng)域的研究能力有待進一步加強。同時，消費電子領(lǐng)域和電動車領(lǐng)域?qū)︿囯姵匦阅艿囊笕找嫣岣撸[片石墨等負極材料生產(chǎn)企業(yè)必須通過不斷研發(fā)以應(yīng)對市場變化，如果企業(yè)不能持續(xù)進行產(chǎn)品性能改進或通過工藝改進降低生產(chǎn)成本，則將面臨被市場淘汰的風(fēng)險。9行業(yè)風(fēng)險政策風(fēng)險:石墨產(chǎn)品大多數(shù)面向新能源汽車廠商，國家關(guān)于新能源汽車的行業(yè)政策與公司的未來發(fā)展密切相關(guān)。自2010年將新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以來，多部委連續(xù)出臺了一系列支持、鼓勵、規(guī)范新能源汽車行業(yè)發(fā)展的法規(guī)、政策，從發(fā)展規(guī)劃、消費補貼、稅收優(yōu)惠、科研投入、政府采購、標準制定等多個方面，構(gòu)建了一整套支持新能源汽車加快發(fā)展的政策體系，客觀上降低了車輛購置成本，加快了新能源汽車的推廣和普及。隨著中央補助標準將逐步減少，地方補貼也存在調(diào)整的風(fēng)險，可能給新能源汽車產(chǎn)品銷售帶來不利影響，從而影響行業(yè)需求。技術(shù)風(fēng)險:鋰電池是新能源汽車的主要能量裝置之一，新能源汽車的快速發(fā)展推動了鋰電池的市場擴張，動力電池已成為推動鋰電池行業(yè)增長的決定性因素。但在國家長期規(guī)劃中，未來動力電池技術(shù)路線則還包括燃料電池、固態(tài)電池、鋰硫電池以及金屬空氣電池等，若未來鋰電池的性能、技術(shù)指標和經(jīng)濟性被其他技術(shù)路線的動力電池超越，則鋰電池的市場份額可能被擠占甚至替代，從而影響鱗片石墨行業(yè)需求。經(jīng)營風(fēng)險:出于產(chǎn)品質(zhì)量控制、新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)配套能力、出貨量和供貨及時性等多方面因素考慮，一般大型鋰電池廠商不會輕易更換合作多年的上游供應(yīng)商，但如果下游主要客戶的生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大不利變化、或者主要客戶訂單大量減少，或?qū)ι嫌西[片石墨供應(yīng)商經(jīng)營造成一定不利影響。原材料價格波動的風(fēng)險:天然石墨產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原材料主要有初級石墨等，原材料市場供應(yīng)充足，行業(yè)競爭充分，產(chǎn)品價格透明度較高，供應(yīng)價格受市場供需關(guān)系影響，呈現(xiàn)不同程度的波動。未來如果原材料價格短時間內(nèi)出現(xiàn)劇烈波動，而業(yè)內(nèi)企業(yè)不能有效地將原材料價格上漲的壓力轉(zhuǎn)移到下游或不能通過技術(shù)工藝創(chuàng)新抵消成本上漲的壓力，將面臨經(jīng)營不善的風(fēng)險。行業(yè)風(fēng)險政策風(fēng)險石墨產(chǎn)品大多數(shù)面向新能源汽車廠商，國家關(guān)于新能源汽車的行業(yè)政策與公司的未來發(fā)展密切相關(guān)。自2010年將新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以來，多部委連續(xù)出臺了一系列支持、鼓勵、規(guī)范新能源汽車行業(yè)發(fā)展的法規(guī)、政策，從發(fā)展規(guī)劃、消費補貼、稅收優(yōu)惠、科研投入、政府采購、標準制定等多個方面，構(gòu)建了一整套支持新能源汽車加快發(fā)展的政策體系，客觀上降低了車輛購置成本，加快了新能源汽車的推廣和普及。隨著中央補助標準將逐步減少，地方補貼也存在調(diào)整的風(fēng)險，可能給新能源汽車產(chǎn)品銷售帶來不利影響，從而影響行業(yè)需求。行業(yè)風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險鋰電池是新能源汽車的主要能量裝置之一，新能源汽車的快速發(fā)展推動了鋰電池的市場擴張，動力電池已成為推動鋰電池行業(yè)增長的決定性因素。但在國家長期規(guī)劃中，未來動力電池技術(shù)路線則還包括燃料電池、固態(tài)電池、鋰硫電池以及金屬空氣電池等，若未來鋰電池的性能、技術(shù)指標和經(jīng)濟性被其他技術(shù)路線的動力電池超越，則鋰電池的市場份額可能被擠占甚至替代，從而影響鱗片石墨行業(yè)需求。經(jīng)營風(fēng)險出于產(chǎn)品質(zhì)量控制、新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)配套能力、出貨量和供貨及時性等多方面因素考慮，一般大型鋰電池廠商不會輕易更換合作多年的上游供應(yīng)商，但如果下游主要客戶的生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大不利變化、或者主要客戶訂單大量減少，或?qū)ι嫌西[片石墨供應(yīng)商經(jīng)營造成一定不利影響。流通環(huán)節(jié)有待完善鱗片石墨產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致鱗片石墨行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，鱗片石墨行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。鱗片石墨產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事鱗片石墨行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鱗片石墨行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對鱗片石墨行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土鱗片石墨行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入鱗片石墨行業(yè)，對鱗片石墨行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，鱗片石墨行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。鱗片石墨行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的鱗片石墨行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土鱗片石墨行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鱗片石墨行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入鱗片石墨行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土鱗片石墨行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類鱗片石墨行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）鱗片石墨行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系鱗片石墨行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系鱗片石墨行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局我國鱗片石墨企業(yè)競爭呈