有機肥行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：林杰松2024-08-012024-2025有機肥行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01有機肥定義定義有機肥是經(jīng)過無害化處理消除有毒有害物質(zhì)，并施于土壤以提供植物營養(yǎng)的肥料。有機肥營養(yǎng)全面，通常包含多種有機酸、肽類以及氮、磷、鉀等養(yǎng)分。根據(jù)各類營養(yǎng)成分含量不同，主要的有機肥產(chǎn)品可分為精制有機肥、生物有機肥、有機無機復(fù)混肥三類:（1）精制有機肥:經(jīng)發(fā)酵、腐熟的有機物料，有機質(zhì)含量通常大于或等于45%，其產(chǎn)品劑型多樣，包含粉狀、顆粒狀、液體狀等形式；（2）生物有機肥:特定功能微生物與經(jīng)無害化處理、腐熟的有機物料復(fù)合而成的肥料，兼具微生物肥料和有機肥效應(yīng)，其產(chǎn)品劑型包括粉劑和顆粒兩類；（3）有機無機復(fù)混肥:由有機肥和無機肥摻混或化合而成的肥料，其產(chǎn)品劑型包括條狀和顆粒兩類。根據(jù)有機質(zhì)含量的不同，有機無機復(fù)混肥可進一步劃分為I型、II型、III型。除上述分類方式外，有機肥產(chǎn)品還可依據(jù)原料及制造方式不同劃分為禽畜糞便有機肥、腐殖酸、綠肥、堆肥、漚肥等。禽畜糞便有機肥中，羊糞的養(yǎng)分含量最高，有機質(zhì)含量高達28%以上，其次是雞糞、豬糞、牛糞。以畜禽糞便為原料制成的有機肥有效成分豐富，且原料資源豐富，發(fā)展迅速。有機肥主要來源于植物和動物，施于土壤以提供植物營養(yǎng)為其主要功能的含碳物料。經(jīng)生物物質(zhì)、動植物廢棄物、植物殘體加工而來，消除了其中的有毒有害物質(zhì)，富含大量有益物質(zhì)。有機肥不僅能為農(nóng)作物提供全面營養(yǎng)，而且肥效長，可增加和更新土壤有機質(zhì)，促進微生物繁殖，改善土壤的理化性質(zhì)和生物活性，是綠色食品生產(chǎn)的主要養(yǎng)分。有機肥定義02產(chǎn)業(yè)鏈味精制造、畜禽養(yǎng)殖、機械設(shè)備上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國有機肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為有機肥生產(chǎn)原料供應(yīng)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是有機肥生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為有機肥銷售商和終端消費者。味精制造、畜禽養(yǎng)殖、機械設(shè)備有機肥生產(chǎn)企業(yè)、畜禽糞尿有機肥生產(chǎn)企業(yè)①雞糞有機肥:每噸雞糞發(fā)酵、電商平臺、超市、農(nóng)業(yè)服務(wù)站、種植戶有機肥生產(chǎn)企業(yè)、畜禽糞尿有機肥生產(chǎn)企業(yè)電商平臺、超市、農(nóng)業(yè)服務(wù)站、種植戶下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述原料供應(yīng)企業(yè):現(xiàn)階段，味精下角料、畜禽糞尿是主要的有機肥原料來源，上述原料行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)信息如下:①味精制造:阜豐集團、梅花集團、蓮花集團等企業(yè)是味精制造行業(yè)龍頭企業(yè)，中國味精制造領(lǐng)域市場高度集中，CR3＞80%。味精制造企業(yè)利用主營業(yè)務(wù)剩余的下角料制造有機肥，有機肥生產(chǎn)的原料資源豐富、可控，上述企業(yè)在有機肥行業(yè)具備較強競爭力；②畜禽養(yǎng)殖:大康牧業(yè)、雙匯、山東龍大肉食等企業(yè)是畜禽養(yǎng)殖行業(yè)龍頭企業(yè)。中國畜禽養(yǎng)殖規(guī)模大，畜禽糞尿等有機肥制作原料豐富，經(jīng)上述公司集中化處理、加工制成有機肥可為企業(yè)增收。目前，鮮雞糞售價（包含運輸）約為100-150元/噸，鮮豬糞售價約為80-100元/噸。有機肥原料成本占總體生產(chǎn)成本的比例約為20-50%。有機肥加工設(shè)備供應(yīng)企業(yè):有機肥加工設(shè)備供應(yīng)企業(yè)通常將不同的有機肥生產(chǎn)設(shè)備組合，使之成為完整的生產(chǎn)流水線并進行整體銷售。常見的有機肥生產(chǎn)流水線設(shè)備包含粉碎設(shè)備、烘干冷卻包膜設(shè)備、造粒設(shè)備、發(fā)酵設(shè)備、輸送設(shè)備等，以年產(chǎn)2萬噸的生產(chǎn)線為例，現(xiàn)有有機肥生產(chǎn)流水線設(shè)備價格在20-300萬元。目前，有機肥加工設(shè)備制造領(lǐng)域的知名企業(yè)包含通達重工、永正機械、一正重工等，有機肥加工設(shè)備制造行業(yè)市場集中度低。隨著有機肥企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模，對設(shè)備產(chǎn)能提出更高要求，有機肥加工設(shè)備制造行業(yè)市場集中度將進一步提升。設(shè)備折舊成本占總體生產(chǎn)成本的比例約較低，約為0.1-15%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述有機肥生產(chǎn)企業(yè):有機肥行業(yè)產(chǎn)能領(lǐng)先的生產(chǎn)企業(yè)包含阜豐集團、梅花集團、寧夏伊品、希星肥業(yè)、嘉農(nóng)生物、蓮花集團、佐田氏、億豐源、土秀才等。上述企業(yè)各類有機肥的年產(chǎn)能大多在數(shù)十萬噸以上，營業(yè)額均突破億元。阜豐集團、梅花集團是味精制造領(lǐng)域的頭部企業(yè)，利用味精生產(chǎn)的下角料經(jīng)過噴漿造粒制成有機肥，有機肥的制造原料來源穩(wěn)定且成本低。此外，以寧夏伊品、希星肥業(yè)、嘉農(nóng)生物、蓮花集團、佐田氏、億豐源、土秀才等為代表的領(lǐng)先有機肥生產(chǎn)企業(yè)的主要生產(chǎn)原料還包含海肥、豆粕、腐殖酸等，上述物料有機質(zhì)豐富，利用該類物料產(chǎn)出的有機肥產(chǎn)品肥力強，在行業(yè)內(nèi)的競爭力大。畜禽糞尿有機肥生產(chǎn)企業(yè):以大型養(yǎng)殖企業(yè)為代表的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化集團如新希望、順鑫農(nóng)業(yè)憑借養(yǎng)殖規(guī)模優(yōu)勢，對產(chǎn)出的大量畜禽糞便進行綜合利用、開發(fā)，一方面解決了養(yǎng)殖業(yè)務(wù)廢物污染問題，另一方面通過加工制成有機肥產(chǎn)品并進行銷售，增加企業(yè)綜合收入。由于前述養(yǎng)殖企業(yè)養(yǎng)殖規(guī)模大，其產(chǎn)生的有機肥原料豐富，有機肥產(chǎn)量可觀。相對于需要采購有機肥原料的有機肥生產(chǎn)企業(yè)，前述企業(yè)對于原料的品質(zhì)把控力度更大，其生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量可控性更強。以畜禽糞尿為原料生產(chǎn)有機肥的企業(yè)還包含陽谷祥雨、明和、雙匯、盛隆、益生等，畜禽糞尿有機肥行業(yè)市場集中度高，CR5高達70%以上。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述線下渠道貢獻超過95%:有機肥產(chǎn)品的零售渠道可分為線上渠道和線下渠道兩類:（1）線上渠道是出售有機肥產(chǎn)品的電商平臺，如天貓、京東等，線上渠道并非有機肥產(chǎn)品的主要渠道，銷售額占比不超過5%，主要經(jīng)營家用的花卉肥、苗木肥等，產(chǎn)品規(guī)格以小包裝居多，單價較高。養(yǎng)分含量相同，重量相同的小包裝有機肥產(chǎn)品零售價格是批發(fā)產(chǎn)品價格的2-10倍；（2）線下渠道是有機肥肥產(chǎn)品零售的主要渠道，銷售額占比在95%以上。中國有機肥產(chǎn)品線下零售渠道包含農(nóng)資經(jīng)銷店、超市、農(nóng)業(yè)服務(wù)站等，其中農(nóng)資經(jīng)銷店是主要的化肥銷售渠道，銷售額占有機肥銷售總額的比例為90%，超市、農(nóng)業(yè)服務(wù)站的銷售額占比分別為3%、2%。從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)村人口呈現(xiàn)“中年化”趨勢:有機肥的消費群體為種植戶，大多有機肥施用者為從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的群體。從消費者年齡層面分析，中國有機肥行業(yè)消費者呈現(xiàn)“中年化”趨勢，主要原因是農(nóng)村的青壯年男性人口外出務(wù)工比例高，導(dǎo)致年長農(nóng)村人口、成年女性農(nóng)村人口成為種植主力。從年齡層面分析，16-35歲的消費群體占比14%，36-45歲、46-55歲、56-65歲及65歲以上消費群體的占比分別為24%、29%、22%、0%。從消費場景分析，有機肥應(yīng)用于果樹、油茶、蔬菜等經(jīng)濟作物培育的場景是主流，占比為95%，而應(yīng)用于水稻、小麥等糧食作物的場景占比僅5%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《土壤污染防治行動計劃》:（1）強化未污染土壤保護，嚴(yán)控新增土壤污染；（2）加強污染源監(jiān)管，做好土壤污染預(yù)防工作；（3）開展污染治理與修復(fù)，改善區(qū)域土壤環(huán)境質(zhì)量；（4）加大科技研發(fā)力度，推動環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展等農(nóng)業(yè)部:《開展果菜茶有機肥替代化肥行動方案》:（1）2017年選擇100個果菜茶重點縣（市、區(qū)）開展有機肥替代化肥示范，創(chuàng)建一批果菜茶知名品牌，集成一批可復(fù)制、可推廣、可持續(xù)的有機肥替代化肥的生產(chǎn)運營模式；（2）3到5年內(nèi)，初步建立起有機肥替代化肥的組織方式和政策體系，集成推廣有機肥替代化肥的生產(chǎn)技術(shù)模式，構(gòu)建果菜茶有機肥替代化肥長效機制等:《關(guān)于加快推進畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用的意見》:（1）到2020年，建立畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用制度，構(gòu)建種養(yǎng)循環(huán)發(fā)展機制，全國畜禽糞污綜合利用率達到75%以上，規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施裝備配套率達到95%以上，大型規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施裝備配套率提前一年達到100%；（2）提高設(shè)施用地利用效率，提高規(guī)模養(yǎng)殖場糞污資源化利用和有機肥生產(chǎn)積造設(shè)施用地占比及規(guī)模上限。將以畜禽養(yǎng)殖廢棄物為主要原料的大型沼氣工程、有機肥廠、集中處理中心建設(shè)用地納入土地利用總體規(guī)劃，在年度用地計劃中優(yōu)先安排等政治環(huán)境1政治環(huán)境1《土壤污染防治行動計劃》:（1）強化未污染土壤保護，嚴(yán)控新增土壤污染；（2）加強污染源監(jiān)管，做好土壤污染預(yù)防工作；（3）開展污染治理與修復(fù)，改善區(qū)域土壤環(huán)境質(zhì)量；（4）加大科技研發(fā)力度，推動環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展等農(nóng)業(yè)部《開展果菜茶有機肥替代化肥行動方案》:（1）2017年選擇100個果菜茶重點縣（市、區(qū)）開展有機肥替代化肥示范，創(chuàng)建一批果菜茶知名品牌，集成一批可復(fù)制、可推廣、可持續(xù)的有機肥替代化肥的生產(chǎn)運營模式；（2）3到5年內(nèi)，初步建立起有機肥替代化肥的組織方式和政策體系，集成推廣有機肥替代化肥的生產(chǎn)技術(shù)模式，構(gòu)建果菜茶有機肥替代化肥長效機制等《關(guān)于加快推進畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用的意見》:（1）到2020年，建立畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用制度，構(gòu)建種養(yǎng)循環(huán)發(fā)展機制，全國畜禽糞污綜合利用率達到75%以上，規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施裝備配套率達到95%以上，大型規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施裝備配套率提前一年達到100%；（2）提高設(shè)施用地利用效率，提高規(guī)模養(yǎng)殖場糞污資源化利用和有機肥生產(chǎn)積造設(shè)施用地占比及規(guī)模上限。將以畜禽養(yǎng)殖廢棄物為主要原料的大型沼氣工程、有機肥廠、集中處理中心建設(shè)用地納入土地利用總體規(guī)劃，在年度用地計劃中優(yōu)先安排等《關(guān)于堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見（1）加大農(nóng)業(yè)面源污染治理力度，開展農(nóng)業(yè)節(jié)肥節(jié)藥行動，實現(xiàn)化肥農(nóng)藥使用量負(fù)增長；（2）發(fā)展生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)，推進畜禽糞污、秸稈、農(nóng)膜等農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用，實現(xiàn)畜牧養(yǎng)殖大縣糞污資源化利用整縣治理全覆蓋，下大力氣治理白色污染等政治環(huán)境2《關(guān)于設(shè)施農(nóng)業(yè)用地管理有關(guān)問題的通知》明確畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖設(shè)施用地包括養(yǎng)殖生產(chǎn)及直接關(guān)聯(lián)的糞污處置、檢驗檢疫等設(shè)施用地屬于設(shè)施農(nóng)業(yè)用地。下一步，自然資源部將會同有關(guān)部門加強調(diào)查研究，進一步完善設(shè)施農(nóng)用地管理政策，支持畜禽養(yǎng)殖糞污資源化利用和環(huán)保等設(shè)施建設(shè)。《關(guān)于促進生物天然氣產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出2030年，生物天然氣年產(chǎn)量將超過200億立方米的發(fā)展目標(biāo)?！?060零碳生物質(zhì)能發(fā)展?jié)摿λ{皮書》數(shù)據(jù)顯示，2020年，畜禽糞污沼氣利用糞污總量占糞污總量的130%；秸稈燃料化利用量占可收集資源量171%；生活/廚余垃圾垃圾焚燒量占清運量的413%；生物質(zhì)資源的能源利用量相當(dāng)于6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占生物質(zhì)資源年產(chǎn)生量117%。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2我國生物質(zhì)資源豐富，以畜禽糞污、秸稈為主，生活廚余垃圾為輔。《3060零碳生物質(zhì)能發(fā)展?jié)摿λ{皮書》數(shù)據(jù)顯示，我國2020年度主要生物質(zhì)資源年產(chǎn)生量約為394億噸，生物質(zhì)資源作為能源利用的開發(fā)潛力為6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。其中，畜禽糞污（不含清洗廢水）總量達到168億噸；秸稈可收集資源量約為94億噸；生活/廚余垃圾清運量為1億噸。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和消費水平不斷提升，生物質(zhì)資源產(chǎn)生量有望保持不斷上升趨勢。生物質(zhì)發(fā)電方面，我國生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)發(fā)展迅速，其中沼氣發(fā)電是生物質(zhì)發(fā)電的重要利用模式之一。目前，生物質(zhì)發(fā)電在我國可再生能源發(fā)電中的比重呈逐年穩(wěn)步上升態(tài)勢。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，全國生物質(zhì)發(fā)電新增裝機容量808萬千瓦，占全國新增裝機的6%。截至2021年底，我國生物質(zhì)發(fā)電累計裝機容量達3798萬千瓦，占可再生能源發(fā)電裝機容量的234%；總發(fā)電量達1,637億千瓦時占可再生能源發(fā)電量上升至6%。中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進會生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，沼氣發(fā)電新增裝機容量14萬千瓦，累計裝機達到89萬千瓦，累計發(fā)電量38億千瓦時。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素中國有機肥行業(yè)的政策總體呈現(xiàn)鼓勵行業(yè)發(fā)展的趨勢。、農(nóng)業(yè)部等主管部門一方面限制化肥的施用，鼓勵探索有機肥替代化肥的生產(chǎn)運營模式，刺激有機肥消費；另一方面通過推進畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化等舉措提升居民環(huán)保意識，為有機肥生產(chǎn)提供豐富穩(wěn)定的原料。政策支持由于過量施用化肥、化肥制造過程中不合規(guī)地處理污物等因素，中國化肥污染情況不容樂觀。2018年，中國耕地污染面積占比約為20%左右，污染面積持續(xù)增加。中國耕地土壤環(huán)境惡化，促進有機肥消費發(fā)展中國人口眾多，人均耕地資源匱乏，據(jù)統(tǒng)計中國人均耕地面積僅為46畝/人。為滿足居民的糧食需求，需通過各類方式提高畝產(chǎn)，其中施肥是一種重要的增產(chǎn)途徑，因此中國肥料總體需求居高不下。人均耕地資源匱乏，肥料需求量大生物質(zhì)能是世界公認(rèn)的零碳可再生資源。從藍天保衛(wèi)到清潔取暖、從“煤改電、煤改氣”到“煤改生”的延伸，在“碳達峰、碳中和”的新形勢下，生物質(zhì)能迎來了行業(yè)發(fā)展新機遇。生物質(zhì)能是通過空氣中二氧化碳和水通過光合作用形成，可通過各種轉(zhuǎn)化技術(shù)轉(zhuǎn)換生物質(zhì)原料獲得國民經(jīng)濟中所需的能源，實現(xiàn)碳平衡。工業(yè)化生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)大有可為10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀有機肥的原料來源廣泛，含有豐富有機質(zhì)的物料均可成為有機肥的制作原料，如人類或畜禽糞尿、秸稈、綠肥、餅粕、草木灰、污泥、生活垃圾、污水、海肥等。上述原料總量較大，目前年產(chǎn)量約57億噸，其中人糞尿約8億噸（鮮），畜禽糞尿約38億噸（鮮），秸稈年產(chǎn)約10億噸（風(fēng)干），綠肥約0億噸（鮮）及餅粕約0.2億噸（風(fēng)干）。由于有機肥原料資源分布較為分散、有機肥肥效緩慢等影響，有機肥原料資源的利用率較低，不到10%。隨著《關(guān)于加快推進畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用的意見》等利好政策的頒布及實施，等主管部門鼓勵農(nóng)牧結(jié)合，支持畜禽糞尿綜合處理與有機肥生產(chǎn)結(jié)合的發(fā)展模式，畜禽糞便的利用率持續(xù)上升。中國有機肥行業(yè)處于復(fù)蘇階段，參與的企業(yè)數(shù)量不斷增多、生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴大。截至2018年，中國有機肥生產(chǎn)企業(yè)共計2,282家，其中以有機無機復(fù)混肥為主營產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)占比為54%，以精制有機肥、生物有機肥為主營產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)占比分別為30%、16%。由于有機肥原料資源分布較為分散、利用不便及商品化有機肥投產(chǎn)資本要求較高等原因，中國有機肥生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模較小，年產(chǎn)能小于2萬噸的企業(yè)是主流，其數(shù)量占比約為72%，年產(chǎn)能介于2萬噸和10萬噸之間的企業(yè)占比為20.0%，年產(chǎn)能大于10萬噸的企業(yè)僅占8%。隨著農(nóng)業(yè)部、等主管部門對環(huán)保問題日益關(guān)注，支持有機肥消費和生產(chǎn)，養(yǎng)殖企業(yè)布局有機肥行業(yè)，大型有機肥生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量將逐漸提升，行業(yè)集中度增加。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2015年至2019年，中國有機肥行業(yè)市場規(guī)模由652億元提升至1,017億元，年復(fù)合增長率達14%，具體增長原因如下:（1）、農(nóng)業(yè)部等主管部門相繼頒布《土壤污染防治行動計劃》、《開展果菜茶有機肥替代化肥行動方案》等利好政策支持有機肥的推廣，鼓勵有機肥替代化肥消費助力農(nóng)作物增產(chǎn)；（2）有機肥企業(yè)數(shù)量不斷增多，各類新型有機肥產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，有機肥行業(yè)產(chǎn)能擴大。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況農(nóng)業(yè)廢棄物是指在整個農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中被丟棄的有機類物質(zhì)，主要包括農(nóng)作物秸稈和畜禽糞便等。中國是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)廢棄物數(shù)量巨大。這些廢棄物既是寶貴的資源，又是嚴(yán)重的污染源，若不經(jīng)妥善處理進入環(huán)境，將會造成環(huán)境污染和生態(tài)惡化。中國是秸稈資源最為豐富的國家之一，根據(jù)專家的估計，每年可產(chǎn)生9億多t的秸稈。然而，秸稈的資源化利用率并不高，每年約有20％的秸稈腐爛或焚燒，不僅造成了資源的浪費，而且給環(huán)境造成了極大的危害。隨著中國畜禽養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，畜禽糞便的產(chǎn)生量也在迅速增加。研究表明，中國畜禽糞便產(chǎn)生量1980年超過了14億t，2011年達221億t，到2020年和2030年將分別達到275億t和343億t。然而，現(xiàn)階段絕大部分畜禽糞便得不到充分利用。調(diào)查表明，目前中國大型畜禽養(yǎng)殖場的畜禽糞便無害化處理技術(shù)和能力不足，再加之主觀上也不想因處理糞便和廢液增加更多的生產(chǎn)成本，致使養(yǎng)殖場所產(chǎn)生的畜禽糞便和廢水多為直接排放，給環(huán)境帶來了極大的負(fù)面影響，威脅著人類的安全與健康。行業(yè)現(xiàn)狀生產(chǎn)企業(yè)南京農(nóng)業(yè)大學(xué)沈其榮教授在2014年底的一次訪談節(jié)目中提到，目前中國生物肥或生物有機肥企業(yè)300多家，登記產(chǎn)品2058個，平均每個企業(yè)年生產(chǎn)量較小。其中大部分企業(yè)沒有菌種生產(chǎn)條件，而且各廠家的生產(chǎn)條件、技術(shù)水平及生產(chǎn)工藝不盡相同，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。01生產(chǎn)用菌種生物有機肥質(zhì)量的優(yōu)劣主要取決于其中所含益生菌的作用強度和活菌數(shù)量，目前生物有機肥的生產(chǎn)中通常使用活性強且耐高溫、高滲、干旱等抗逆性較強的菌種，且在生產(chǎn)過程中要考慮各種菌劑之間的相互作用，不可隨意混合。根據(jù)微生物在生產(chǎn)中的作用可分為發(fā)酵菌和功能菌。發(fā)酵菌多由復(fù)合菌系組成，具有促進物料分解、腐熟、除臭的功能，常用菌種有酵母菌、光合細(xì)菌、乳酸菌、放線菌、青霉、木霉、根霉等；功能菌是指能在產(chǎn)品中發(fā)揮特定的肥料效應(yīng)的微生物，以固氮菌、溶磷菌、硅酸鹽細(xì)菌等為主，在物料腐熟后加入。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203有機肥料的原料來源眾多，所含物質(zhì)難以一一辨明，為產(chǎn)品安全性增添風(fēng)險，如由于飼料中含抗生素，禽畜食用后產(chǎn)生的糞便中也含有抗生素。此外，為降低成本、達到有機質(zhì)和氮磷鉀指標(biāo)要求，部分商家在有機肥產(chǎn)品中進行非法添加礦質(zhì)碳（一種無機碳）和無機的氮磷鉀等物質(zhì)，影響市場秩序，不利于行業(yè)穩(wěn)定、有序的發(fā)展。產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊中國種植戶對于有機肥的消費意識較弱，具體表現(xiàn)如下:（1）長期以來，部分種植戶習(xí)慣于通過傳統(tǒng)制肥方式制作有機肥并施用，且有機肥制作的原料易得、傳統(tǒng)工藝操作簡單，因此前述群體對于商品有機肥的購入意愿較低；（2）相較于化肥，有機肥產(chǎn)品生效緩慢，需大量施用方可代償少量化肥肥效，且對于土壤的改善作用需長期才可見效，改用有機肥增加了種植戶的種植成本。以水田為例，培育相同面積的糧食作物需施用1噸化肥，如用有機肥替代化肥供給養(yǎng)分，則需要3-4噸有機肥。作物種植成本大幅提升，種植戶收入下降，因此缺乏主動推廣有機肥的動機。消費意識有待提升由于我國是小農(nóng)經(jīng)濟，這體制制約著有機肥推廣使用的廣度和深度、農(nóng)戶缺少使用有機肥的意識，同時有機肥成本較高，也增大了推廣難度；市場上有機肥質(zhì)量參差不齊也影響農(nóng)戶使用信心和積極性。推廣難度高14問題及解決方案問題及解決方案關(guān)于加大財政支持和資金投入力度我部組織實施畜禽糞污資源化利用整縣推進項目，重點支持糞污處理設(shè)施裝備建設(shè)，實現(xiàn)了585個畜牧大縣全覆蓋，共支持規(guī)模養(yǎng)殖場戶近10萬家，累計支持有機肥企業(yè)、專業(yè)化沼氣工程企業(yè)等400多個。青海省是我國重要的江河源頭和生態(tài)保護區(qū)，畜禽糞污資源化利用事關(guān)國家生態(tài)安全。我部指導(dǎo)青海省農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門以肥料化利用為方向，多策并舉開展畜禽糞污資源化利用工作，支持河南縣和互助縣實施整縣推進項目，積極探索典型模式，示范帶動全省畜禽糞污資源化利用工作。關(guān)于加大對養(yǎng)殖廢棄物資源化利用設(shè)備補貼力度我部高度重視發(fā)揮農(nóng)機購置補貼政策引導(dǎo)作用，支持農(nóng)民購置使用畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用機具。目前，全國農(nóng)機購置補貼機具種類范圍已包括清糞機、糞污固液分離機、畜禽糞便發(fā)酵處理機、有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機等10個品目的畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用機具。支持11個省份開展農(nóng)機新產(chǎn)品購置補貼試點，補貼購置廢棄物處理成套設(shè)備、廢棄物料烘干機等其他相關(guān)機具。關(guān)于加大有機肥替代化肥規(guī)模我部認(rèn)真落實“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，鼓勵和引導(dǎo)農(nóng)民增施有機肥。2017年以來，選擇238個重點縣（市、區(qū)）開展有機肥替代化肥試點，集成推廣有機肥替代化肥的生產(chǎn)技術(shù)模式，構(gòu)建果菜茶有機肥替代化肥長效機制。結(jié)合實施測土配方施肥、耕地保護與質(zhì)量提升、東北黑土地保護利用試點等項目，采用物化補貼的方式，鼓勵和引導(dǎo)農(nóng)民增施有機肥、秸稈還田、種植綠肥。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述綠肥占比減少:綠肥有富集與轉(zhuǎn)化土壤養(yǎng)分的作用，由于綠肥作物根系發(fā)達，吸收利用土壤中難溶性礦質(zhì)養(yǎng)分的能力強。綠肥作物主根入土較深，可達2-3米，因此綠肥作物能吸收利用土壤深處的養(yǎng)分，將其轉(zhuǎn)移、集中到地上部，待綠肥翻耕腐解后，這些養(yǎng)分大部分以有效形態(tài)存留在耕層中，為后茬作物吸收利用。不同種類的綠肥均含豐富的有機物質(zhì)，鮮草通常含有機質(zhì)12%-15%，若以每公頃翻埋15噸計算，施入土壤的新鮮有機質(zhì)約為1,800-2,250kg/公頃。由于耕地面積的減少與糧食作物種植的壓力，中國綠肥種植面積不斷縮減。1976年中國綠肥種植面積達到1,300萬公頃，2018年中國綠肥種植面積縮減至400-530萬公頃。隨著綠肥種植面積持續(xù)萎縮，有機肥中綠肥的占比將逐漸減少。畜禽糞尿制成的有機肥將成為主流:畜禽糞尿制成的有機肥將成為有機肥行業(yè)主要的產(chǎn)品發(fā)展趨勢，原因如下:（1）畜禽糞尿有機質(zhì)豐富，如羊糞中有機質(zhì)含量高達28%，雞糞有機質(zhì)含量在25%以上，是較好的有機肥生產(chǎn)原料；（2）隨著總體人口規(guī)模不斷擴大，養(yǎng)殖規(guī)模隨之提升，畜禽糞尿總量增加，2018年中國畜禽糞尿資源總量達38億噸，為有機肥生產(chǎn)提供豐富、穩(wěn)定的原料來源；（3）畜禽糞尿直接排放影響生態(tài)環(huán)境，據(jù)統(tǒng)計，畜禽糞尿直接排放導(dǎo)致的農(nóng)村環(huán)境污染（土壤污染、水體污染等）占污染源的35%左右。經(jīng)過無害化處理的畜禽糞尿可成為有機肥優(yōu)質(zhì)的原料來源，且成本較低生物有機肥是農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇:基于目前化肥使用和農(nóng)業(yè)廢棄物現(xiàn)狀，積極尋求高效環(huán)保的化肥替代品，積極探索農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用的方式，已成為國內(nèi)外農(nóng)業(yè)研究的熱點。在此背景下，生物有機肥以其獨特的優(yōu)勢為農(nóng)業(yè)廢棄物和作物生長搭建起一座橋梁，開辟出一條以“農(nóng)業(yè)廢棄物－生物有機肥－作物”為循環(huán)模式的可持續(xù)發(fā)展道路。規(guī)范產(chǎn)品管理:目前市場上生物有機肥產(chǎn)品品種繁多，包裝豐富多樣，質(zhì)量良莠不齊，針對這些問題，相關(guān)行業(yè)管理部門應(yīng)加強對產(chǎn)品的檢測和監(jiān)管，對于市場上的假冒偽劣行為，必須嚴(yán)厲打擊，嚴(yán)懲不貸。行業(yè)發(fā)展趨勢前景綠肥占比減少綠肥有富集與轉(zhuǎn)化土壤養(yǎng)分的作用，由于綠肥作物根系發(fā)達，吸收利用土壤中難溶性礦質(zhì)養(yǎng)分的能力強。綠肥作物主根入土較深，可達2-3米，因此綠肥作物能吸收利用土壤深處的養(yǎng)分，將其轉(zhuǎn)移、集中到地上部，待綠肥翻耕腐解后，這些養(yǎng)分大部分以有效形態(tài)存留在耕層中，為后茬作物吸收利用。不同種類的綠肥均含豐富的有機物質(zhì)，鮮草通常含有機質(zhì)12%-15%，若以每公頃翻埋15噸計算，施入土壤的新鮮有機質(zhì)約為1,800-2,250kg/公頃。由于耕地面積的減少與糧食作物種植的壓力，中國綠肥種植面積不斷縮減。1976年中國綠肥種植面積達到1,300萬公頃，2018年中國綠肥種植面積縮減至400-530萬公頃。隨著綠肥種植面積持續(xù)萎縮，有機肥中綠肥的占比將逐漸減少。畜禽糞尿制成的有機肥將成為主流畜禽糞尿制成的有機肥將成為有機肥行業(yè)主要的產(chǎn)品發(fā)展趨勢，原因如下:（1）畜禽糞尿有機質(zhì)豐富，如羊糞中有機質(zhì)含量高達28%，雞糞有機質(zhì)含量在25%以上，是較好的有機肥生產(chǎn)原料；（2）隨著總體人口規(guī)模不斷擴大，養(yǎng)殖規(guī)模隨之提升，畜禽糞尿總量增加，2018年中國畜禽糞尿資源總量達38億噸，為有機肥生產(chǎn)提供豐富、穩(wěn)定的原料來源；（3）畜禽糞尿直接排放影響生態(tài)環(huán)境，據(jù)統(tǒng)計，畜禽糞尿直接排放導(dǎo)致的農(nóng)村環(huán)境污染（土壤污染、水體污染等）占污染源的35%左右。經(jīng)過無害化處理的畜禽糞尿可成為有機肥優(yōu)質(zhì)的原料來源，且成本較低生物有機肥是農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇基于目前化肥使用和農(nóng)業(yè)廢棄物現(xiàn)狀，積極尋求高效環(huán)保的化肥替代品，積極探索農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用的方式，已成為國內(nèi)外農(nóng)業(yè)研究的熱點。在此背景下，生物有機肥以其獨特的優(yōu)勢為農(nóng)業(yè)廢棄物和作物生長搭建起一座橋梁，開辟出一條以“農(nóng)業(yè)廢棄物－生物有機肥－作物”為循環(huán)模式的可持續(xù)發(fā)展道路。規(guī)范產(chǎn)品管理目前市場上生物有機肥產(chǎn)品品種繁多，包裝豐富多樣，質(zhì)量良莠不齊，針對這些問題，相關(guān)行業(yè)管理部門應(yīng)加強對產(chǎn)品的檢測和監(jiān)管，對于市場上的假冒偽劣行為，必須嚴(yán)厲打擊，嚴(yán)懲不貸。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局有機肥行業(yè)整體市場集中度低:中國有機肥行業(yè)整體市場集中度低，CR10不超過15%。產(chǎn)品品牌知名較大，生產(chǎn)規(guī)模領(lǐng)先的企業(yè)包含阜豐集團、梅花集團、寧夏伊品、希星肥業(yè)、嘉農(nóng)生物、蓮花集團、佐田氏、億豐源、土秀才等。上述企業(yè)年營業(yè)額均突破億元，生產(chǎn)規(guī)模較大，通常自營有機肥品牌。其有機肥產(chǎn)品的原料為農(nóng)副產(chǎn)品廢水廢渣、畜禽糞便、秸稈、餅粕、油枯、草炭等，原料成本低。其中味精下角料是主要的有機肥原料來源，阜豐集團、梅花集團、蓮花集團利用味精下角料制造有機肥近200萬噸。畜禽糞尿有機肥行業(yè)發(fā)展迅速:以新希望、順鑫農(nóng)業(yè)等為代表的領(lǐng)先農(nóng)業(yè)企業(yè)著力構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟模式，