汽車充電樁行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析-設(shè)備商格局相對(duì)分散前三運(yùn)營(yíng)商占七成

2020汽車充電樁行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析，設(shè)備商格局相對(duì)分散前三運(yùn)營(yíng)商占七成

國(guó)家電網(wǎng)作為最早進(jìn)入充電樁行業(yè)的建設(shè)方和運(yùn)營(yíng)商，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)最大的充電樁公開招標(biāo)企業(yè)，其招標(biāo)需求和中標(biāo)企業(yè)對(duì)行業(yè)有較強(qiáng)的借鑒意義。據(jù)國(guó)家電網(wǎng)充電設(shè)備招標(biāo)公告顯示，近4年來(lái)國(guó)網(wǎng)每年進(jìn)行三批次的充電樁招標(biāo)，2016-2019年分別招標(biāo)13276、16746、14270、3165套充電設(shè)備。4年來(lái)中標(biāo)的企業(yè)共有48家，其中中標(biāo)數(shù)量超過1000家的企業(yè)有12家，占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)的70.67%。中標(biāo)數(shù)量前三的是國(guó)電南瑞（包括子公司北京國(guó)網(wǎng)普瑞特高壓輸電技術(shù)有限公司）、許繼電氣和山東魯能智能技術(shù)有限公司，市占率分別為14.5%、13.9%、10.1%。2020年4月，國(guó)內(nèi)兩大電網(wǎng)先后出臺(tái)了相關(guān)計(jì)劃，加快充電樁建設(shè)。南方電網(wǎng)計(jì)劃全年投資12億元建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，未來(lái)四年投資規(guī)模累計(jì)251億元，計(jì)劃建成大規(guī)模集中充電站150座，充電樁38萬(wàn)個(gè)，為現(xiàn)有數(shù)量的10倍以上。4月14日，國(guó)家電網(wǎng)召開2020年全面建設(shè)新能源汽車充電設(shè)施項(xiàng)目集中聯(lián)動(dòng)開工視頻會(huì)議，宣布今年計(jì)劃安排充電樁建設(shè)投資27億元，新增充電樁7.8萬(wàn)個(gè)，新增建設(shè)規(guī)模同比增逾10倍。表：2016-2019年國(guó)網(wǎng)充電設(shè)施中標(biāo)公司數(shù)量統(tǒng)計(jì)資料來(lái)源：銳觀咨詢整理2019年國(guó)家電網(wǎng)招標(biāo)的3165套充電樁，新建項(xiàng)目占比87.3%。從充電樁功率來(lái)看，60kW和120kW占比較高，主要適用于停車場(chǎng)、服務(wù)區(qū)、小區(qū)和高速服務(wù)區(qū)、停車場(chǎng)等場(chǎng)景；100kW和150kW以上功率的充電樁主要適用于公交車充電站。從場(chǎng)景來(lái)看，公交充電站、停車場(chǎng)、服務(wù)區(qū)充電樁招標(biāo)比例較高，分別為13.24%、12.10%、6.64%。表：國(guó)家電網(wǎng)2019年不同功率充電樁招標(biāo)情況資料來(lái)源：銳觀咨詢整理就充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)量而言，截至2020年2月底充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)量超過1萬(wàn)臺(tái)的運(yùn)營(yíng)商共有八家，這八大運(yùn)營(yíng)商充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)量達(dá)到479296臺(tái)，占比達(dá)90.26%，前三大運(yùn)營(yíng)商為特來(lái)電、星星充電和國(guó)家電網(wǎng)，共運(yùn)營(yíng)充電樁370276臺(tái)，占比達(dá)69.73%。特來(lái)電、星星充電和國(guó)家電網(wǎng)已形成了充電運(yùn)營(yíng)第一梯隊(duì)，其他充電運(yùn)營(yíng)商雖然規(guī)模中等但每月也在保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。就充電站而言，截至2020年2月底，充電站數(shù)量超過100座的運(yùn)營(yíng)商共有19家（不含國(guó)網(wǎng)），其中前三大運(yùn)營(yíng)商特來(lái)電、星星充電、依威能源的充電站數(shù)量都多于6000座，遙遙領(lǐng)先于其他運(yùn)營(yíng)商。就增長(zhǎng)速度而言，特來(lái)電和星星充電的增速也快于其他運(yùn)營(yíng)商。在2019年，特來(lái)電和星星充電新投運(yùn)的公共充電樁分別達(dá)到40955臺(tái)和47537臺(tái)，云快充和依威能源兩家運(yùn)營(yíng)商分別新增了19452臺(tái)和8119臺(tái)公共充電樁