中國鈦礦市場分析報告-行業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀與發(fā)展?jié)摿υu估

2021年中國鈦礦市場分析報告行業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀與發(fā)展?jié)摿υu估

提示：目前，鈦礦資源主要以鈦鐵礦和金紅石兩種形式存在，其中鈦鐵礦儲量占比94%，金紅石儲量占比6%。

鈦資源主要來自五類礦產(chǎn)，分別是鈦鐵礦（精煉后鈦精礦含量48%-55%）、白鈦石、鈦渣、合成金紅石及金紅石，其中鈦鐵礦的儲量最為豐富，但因品位低，在下游鈦白粉生產(chǎn)過程中單耗和廢渣產(chǎn)量均較大。高品位的合成金紅石及金紅石一般用于高端的氯化法鈦白粉。鈦礦種類介紹品種TiO2含量來源下游用途鈦鐵礦（ilmenite）48%-55%（精煉后鈦精礦）自然產(chǎn)生氯化法及硫酸法鈦白粉白鈦石（leucoxene）65%-90%自然產(chǎn)生氯化法鈦白粉鈦渣（titaniumslag）88%-94%自然礦提煉氯化法及硫酸法鈦白粉合成金紅石（syntheticrutile）88%-94%自然礦提煉氯化法鈦白粉金紅石（rutile）92%-96%自然產(chǎn)生氯化法鈦白粉資料來源：公開資料整理

目前，鈦礦資源主要以鈦鐵礦和金紅石兩種形式存在，其中鈦鐵礦儲量占比94%，金紅石儲量占比6%。2019年全球鈦礦儲量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：USGS

全球的鈦鐵礦資源主要集中在澳大利亞、中國、印度、南非和肯尼亞等國家，其中中國占26.14%，位居全球儲量第二，處于領(lǐng)先地位。2019年全球鈦鐵礦儲量分布（以二氧化鈦計）

數(shù)據(jù)來源：USGS

我國是鈦資源大國，主要以鈦鐵礦的形式存在于四川地區(qū)的釩鈦磁鐵礦中，但品位較低，采選冶煉技術(shù)難度較大，對于高品位優(yōu)質(zhì)鈦精礦的需求只能通過進口來滿足。數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國鈦礦查明資源儲量為8.5億噸。2013-2019年我國鈦礦查明資源儲量

數(shù)據(jù)來源：自然資源部

隨著國家對環(huán)境問題重視度提高和對鈦礦礦權(quán)的審批也愈加嚴(yán)格，我國鈦礦礦山企業(yè)從2010年的127家減少至2019年的79家，下降了38%。2010-2019年我國鈦礦礦山企業(yè)數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：自然資源部

我國進口高品質(zhì)鈦精礦的數(shù)量較高，總體呈現(xiàn)增長的態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-11月，中國鈦精礦累計進口量為271.39萬噸，鈦精礦累計出口量為2.2萬噸。2011-2020年1-11月我國鈦精礦進出口數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

全球鈦資源主要供應(yīng)來自Rio

Tinto、Iluka、Kenmare、Tronox及Cristal等企業(yè)。中國鈦礦企業(yè)主要分布在四川攀枝花地區(qū)，且主要集中在攀鋼、龍蟒、安寧股份、西昌太和4家龍頭企業(yè)，供應(yīng)格局穩(wěn)定。全球和中國主要鈦礦企業(yè)產(chǎn)能分布公司國家/地區(qū)礦山分布鈦原料產(chǎn)品TiO2產(chǎn)能（萬噸/年）力拓RioTinto英國加拿大RTFT、馬達加斯加QMM金紅石、氯化渣、酸溶渣170愛祿卡iluka澳大利亞西澳大利亞州、維多利亞州鈦精礦、金紅石110特諾Tronox美國南非KZN、澳大利亞Tiwest鈦精礦、鈦渣、人造金紅石、金紅石、白鈦石75克羅諾斯Kronos挪威挪威Telles鈦精礦40肯梅爾Kenmare愛爾蘭莫桑比克Moma鈦精礦、金紅石33科斯特Cristal澳大利亞澳大利亞Bunbury鈦精礦、白鈦石、金紅石27攀鋼鈦業(yè)四川白馬、朱家包包鈦精礦80龍蟒礦冶四川紅格鈦精礦60重鋼西昌四川太和鈦精礦40安寧股份四川潘家田鈦精礦53資料來源：公開資料整理

攀鋼、龍蟒、安寧股份、西昌太和合計鈦精礦產(chǎn)量占全國近70%，其中攀鋼鈦業(yè)

占比24%、龍蟒鈦業(yè)占比21%、安寧股份占比13%、重慶西昌占比10%，其他企業(yè)合計占32%。2019年中國鈦礦產(chǎn)量分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

鈦礦下游主要用于生產(chǎn)鈦白粉、海綿鈦和鈦焊條，其中鈦白粉約占90%，海綿鈦和鈦焊條占10%。鈦白粉作為目前世界上品質(zhì)最好的白色顏料，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，從而帶動鈦礦需求穩(wěn)步增長。鈦礦下游需求結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國是全球鈦白粉生產(chǎn)和消費第一大國，國內(nèi)企業(yè)積極擴產(chǎn)將有效拉動鈦礦需求。預(yù)計2021年我國計劃投產(chǎn)鈦白粉的產(chǎn)能達55萬噸。2021年中國鈦白粉新增產(chǎn)能情況序號省份企業(yè)簡稱擴產(chǎn)產(chǎn)能（萬噸/年）計劃投產(chǎn)時間工藝1廣西金茂鈦業(yè)52021年硫酸法2福建坤彩科技102021年Q1鹽酸法3山東金海鈦業(yè)102021年Q1硫酸法4四川宜賓天原52021年Q2氯化法5云南龍騰鈦業(yè)32021年Q2硫酸法6遼寧