中國儲能產業(yè)分析報告-產業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

2021年中國儲能產業(yè)分析報告產業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

提示：從產業(yè)鏈來看，儲能行業(yè)上游主要為原材料、鋰電材料；行業(yè)中游成本方面，目前儲能電池成本約占整體的60%，PCS（過程控制系統(tǒng)）占比20%，BMS（建筑設備管理系統(tǒng)）占比5%，EMS（能量管理系統(tǒng)）占比5%到10%，其它配件占比5%；行業(yè)下游為儲能系統(tǒng)的安裝與運維，部分原料能夠回收利用。

儲能技術主要分為物理儲能(如抽水儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等)、化學儲能(如鉛酸電池、氧化還原液流電池、鈉硫電池、鋰離子電池)和電磁儲能(如超導電磁儲能、超級電容器儲能等)三大類。

1.產業(yè)鏈

從產業(yè)鏈來看，儲能行業(yè)上游主要為原材料、鋰電材料；行業(yè)中游成本方面，目前儲能電池成本約占整體的60%，PCS（過程控制系統(tǒng)）占比20%，BMS（建筑設備管理系統(tǒng)）占比5%，EMS（能量管理系統(tǒng)）占比5%到10%，其它配件占比5%；行業(yè)下游為儲能系統(tǒng)的安裝與運維，部分原料能夠回收利用。

儲能產業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2.政策環(huán)境

能源是經濟發(fā)展的源動力，現(xiàn)代化程度越高的城市對能源的依賴越強，隨著工業(yè)社會的發(fā)展，儲能行業(yè)的重要性逐漸凸顯，因此國家政府了發(fā)布一系列相關政策，重點聚焦、持續(xù)支持、大力推動行業(yè)的發(fā)展。2020年1月9日，國家能源局發(fā)布《關于加強儲能標準化工作的實施方案》，方案指出,積極推進關鍵儲能標準制定,鼓勵新興儲能技術和應用的標準研究工作。

我國儲能行業(yè)相關政策時間發(fā)布單位政策名稱主要內容2017年1月國家能源局《關于促進我國儲能技術與產亞發(fā)展的指導意見》諸能行業(yè)第一個指導性文件,第一階段實現(xiàn)儲能由研發(fā)示范向商業(yè)化初期過度;第二階段實現(xiàn)商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉變2017年1月國家能源局《關于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知》分布式發(fā)電項目可采取多能互補方式建設，鼓勵分布式發(fā)電項自安裝儲能設施，提升供電靈活性和穩(wěn)定性2018年5月國家發(fā)改委《關于統(tǒng)籌規(guī)劃做好儲氣設施建設運行的通知》鼓勵通過多種方式滿足儲氣能力要求2018年7月國家發(fā)改委《關于創(chuàng)新和完善促進綠色發(fā)展價格機制的意見》完善峰谷電價形成機制，利用峰谷電價差輔助服務補償?shù)仁袌龌瘷C制，促進儲能發(fā)展。利用現(xiàn)代信息、車聯(lián)網(wǎng)等技術，鼓勵電動汽車提供儲能服務2019年2月國家電網(wǎng)《關于促進電化學儲能健康有序發(fā)展的指導意見》該指導意見針對電源側、電網(wǎng)側、用戶側儲能應用做出規(guī)劃，強調推動政府主管部門將各省級電力公司投資的電網(wǎng)側儲能計入有效資產，通過輸配電價疏導2019年6月國家能源局等《2019-2020年儲能行動計劃》要加強對先進儲能技術研發(fā)任務的部署，集中攻克制約信能技術應用與發(fā)展技術問題,使我國儲能技術在未來5-10年甚至更長時期內處于國際領先水平2020年1月9日國家能源局《關于加強儲能標準化工作的實施方案》方案指出,積極推進關鍵儲能標準制定,鼓勵新興儲能技術和應用的標準研究工作。2020年2月18日國家電網(wǎng)有限公司《公司2020年重點工作任務的通知》通知要求,推動源網(wǎng)荷儲協(xié)同互動,提升負荷調控能力,深化新一代電力調度專業(yè)應用。發(fā)揮好風光儲輸?shù)纫呀ǔ墒痉豆こ痰目萍家I作用。2020年3月5日國家能源局《國家能源局關于2020年風電、光伏發(fā)電項目建設有關事項的通知》要求嚴格落實監(jiān)測預警要求，以明、后兩年電網(wǎng)消納能力為依據(jù)合理安排新增核準(備案）項目規(guī)模。并要求國家電網(wǎng)有限公司、南方電網(wǎng)公司、內蒙古電力公司發(fā)擇電網(wǎng)并網(wǎng)關口作用,嚴格按照規(guī)劃和消納能力合理安排項目并網(wǎng)時序。2020年4月16日國家能源局《關于做好可再生能源發(fā)展十四五”規(guī)劃編制工作有關事項的通知》文件指出,優(yōu)先開發(fā)當?shù)胤植际胶头植际娇稍偕茉促Y源,大力推進分布式可再生電力、熱力、燃氣等在用戶側直接就近利用,結合儲能、氫能等新技術，提升可再生能源在區(qū)域能源供應中的比重。2020年5月19日國家能源局《關于建立健全清潔能源消納長效機制的指導意見(征求意見稿)》對加快形成有利于清潔能源消納的電力市場機制、全面提升電力系統(tǒng)訓節(jié)能力、和著力推動清潔能源消納模式創(chuàng)新方面,都提出鼓勵推動電儲能建設和參與、以促進清潔能源高質量發(fā)展。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

3、市場分析

自2014年來，我國儲能市場累計裝機規(guī)模持續(xù)增長，到2019年中國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模達到32.3GW，同比增長3.19%，占全球整體的18%；截止2020年3月底，中國儲能市場累計裝機規(guī)模達到32.5GW，較去年同期增長3.8%。

2014-2020年Q1中國儲能市場累計裝機規(guī)模

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在2019年中國儲能項目裝機規(guī)模中，抽水蓄能居首位，累計裝機規(guī)模占比達到93.7%，同比下降2.1%；其次是電化學儲能，累計裝機規(guī)模為1592.3MW，占比為4.9%，同比增長1.5%；然后是熔融鹽儲熱，占比為1.3%。2019年中國儲能項目裝機規(guī)模分布

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4、需求分析

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國儲能鋰電池出貨量在2019年達到3.8GWh，國外市場占主導地位，出貨量達到3.1GWh，占比整體的82%；國內市場出貨量僅為0.7GWh，占比為18%，我國儲能鋰電池國內市場仍有較大提升空間。2019年中國儲能鋰電池出貨量占比

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5、前景分析

整體上來看，我國儲能行業(yè)發(fā)展向好，預計到2020年底，中國儲能市場累計裝機規(guī)模預測將達到45GW，到2025年將達到64.06GW。而隨著科技的提高，儲能成本的下降，預計到2025年我國儲