個(gè)性化財(cái)富管理顧問(wèn)合同

個(gè)性化財(cái)富管理顧問(wèn)合同合同編號(hào)：__________甲方（委托人）：乙方（受托人）：鑒于甲方愿意委托乙方提供個(gè)性化財(cái)富管理顧問(wèn)服務(wù)，乙方愿意接受甲方的委托，為甲方提供該項(xiàng)服務(wù)，雙方經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照?qǐng)?zhí)行：第一條服務(wù)內(nèi)容（1）提供財(cái)富管理咨詢和建議；（2）協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)配置和投資決策；（3）定期向甲方報(bào)告投資組合的表現(xiàn)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；（4）根據(jù)甲方的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和財(cái)務(wù)目標(biāo)，提供個(gè)性化的財(cái)富管理方案；（5）其他與財(cái)富管理相關(guān)的顧問(wèn)服務(wù)。1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求和指示，提供專業(yè)、及時(shí)、準(zhǔn)確的服務(wù)。第二條服務(wù)期限2.1本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為_(kāi)_____年。2.2除非一方提前終止本合同，否則本合同將在有效期屆滿后自動(dòng)續(xù)約______年。第三條服務(wù)費(fèi)用3.1乙方提供個(gè)性化財(cái)富管理顧問(wèn)服務(wù)的費(fèi)用為_(kāi)_____元/年。3.2甲方應(yīng)按照本合同約定的費(fèi)用，按時(shí)向乙方支付服務(wù)費(fèi)用。第四條保密條款4.1乙方應(yīng)對(duì)在提供服務(wù)過(guò)程中獲得的甲方財(cái)務(wù)信息、個(gè)人隱私等保密信息予以保密。4.2保密期限自本合同終止或解除之日起計(jì)算，延續(xù)______年。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2違約方的違約行為給另一方造成損失的，違約方應(yīng)賠償損失。第六條爭(zhēng)議解決6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。6.2雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自甲、乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方財(cái)務(wù)報(bào)表2.乙方投資建議書(shū)3.個(gè)性化財(cái)富管理方案4.服務(wù)費(fèi)用支付憑證5.保密協(xié)議6.爭(zhēng)議解決協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用，視為違約。2.乙方未按約定提供服務(wù)，或服務(wù)未達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。3.乙方泄露甲方保密信息，視為違約。4.甲方未按約定提供必要信息，影響乙方服務(wù)提供的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.個(gè)性化財(cái)富管理顧問(wèn)服務(wù)：指乙方根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和財(cái)務(wù)目標(biāo)，提供定制化的財(cái)富管理方案和投資建議。2.保密信息：指在本合同履行過(guò)程中，甲方提供給乙方，或乙方在提供服務(wù)過(guò)程中獲得的與甲方有關(guān)的財(cái)務(wù)信息、個(gè)人隱私等。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.甲方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用：及時(shí)與甲方溝通，催促其支付費(fèi)用；必要時(shí)，可暫停提供服務(wù)。2.乙方服務(wù)未達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)：甲方應(yīng)及時(shí)與乙方溝通，提出改進(jìn)意見(jiàn)；乙方應(yīng)盡快整改，確保服務(wù)達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。3.乙方泄露甲方保密信息：甲方應(yīng)及時(shí)與乙方溝通，要求乙方停止泄露并采取補(bǔ)救措施；必要時(shí)，可解除合同，并要求乙方賠償損失。4.甲方未按約定提供必要信息：乙方應(yīng)催促甲方提供信息；如甲方仍不提供，影響乙方服務(wù)提供的，乙方有權(quán)解除合同。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.個(gè)人財(cái)富管理：適用于有較高收入和個(gè)人財(cái)務(wù)目標(biāo)的個(gè)人客戶。2.家庭財(cái)富管理：適用于有家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃需求的家庭客戶。3.企業(yè)財(cái)富管理：適用于企業(yè)高層管理人員和企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)，提供企業(yè)資產(chǎn)配置和投資建議。4.退