蘋果行業(yè)市場分析報告2024年

2024年蘋果行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義蘋果是最常見的水果，為薔薇科蘋果亞科蘋果屬植物，其樹為落葉喬木，葉橢圓形，有鋸齒。蘋果通常為紅色，不過也有黃色和綠色，其口感爽脆，味甜，且富含豐富的維生素和礦物質(zhì)，被譽(yù)為世界四大水果之冠。目前市面上的蘋果主要可分為富士系、元帥系、喬納金系、嘎啦系、金冠系等種類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈蘋果行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)機(jī)械等；中游為蘋果種植、采摘、加工以及流通等環(huán)節(jié)；下游為蘋果的銷售渠道，主要包括線上及線下銷售渠道。種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)機(jī)械蘋果種植、采摘、加工以及流通農(nóng)貿(mào)市場、商超、零售店、電商平臺、社區(qū)團(tuán)購產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈上游蘋果種植、采摘、加工以及流通產(chǎn)業(yè)鏈中游農(nóng)貿(mào)市場、商超、零售店、電商平臺、社區(qū)團(tuán)購產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境可以“出口”的不僅是鮮果，還有資本、技術(shù)和品種等方面上的優(yōu)勢。目前，國家正在實(shí)施“一帶一路”戰(zhàn)略，不斷推進(jìn)和沿線國家的經(jīng)貿(mào)往來，中國蘋果“出口”也適時迎來新的契機(jī)?！耙粠б宦贰鄙嫌泻芏鄧疫m合種植蘋果，它們有廣闊的土地和市場。但其中很多國家缺品種、缺技術(shù)、缺資金，借助“一帶一路”，發(fā)揮自身的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)資本、技術(shù)和品種等方面的輸出。蘋果出口可創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)效益。隨著出口的增加，能分擔(dān)國內(nèi)鮮食蘋果銷售的壓力，也能讓中國蘋果越來越地受到國際認(rèn)可。出口需要保證質(zhì)量合格，價格合理。通過適度規(guī)?；苿又袊O果的栽培制度變革和生產(chǎn)方式變革，進(jìn)而降低成本，提高果品質(zhì)量。只有這樣，才能讓我國蘋果在國際上更具競爭力，產(chǎn)生更多的效益。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀從我國蘋果種植成本結(jié)構(gòu)情況來看，肥料是我國蘋果種植成本占比最高的部分，占比約占總成本的49%，其中化肥占31%左右，農(nóng)家肥占18%左右。其次為農(nóng)藥費(fèi)和工具材料費(fèi)，占比分別為17%和16%。在我國電子商務(wù)大趨勢下，中國生鮮電商特別是水果電商處于高速發(fā)展期，受資本追捧。隨著我國蘋果電商渠道不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈條的各個環(huán)節(jié)，其也將成為蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大強(qiáng)勁動力。從我國消費(fèi)者蘋果產(chǎn)地消費(fèi)偏好情況來看，山東、新疆和陜西占比最高，占比之和達(dá)761%。其中山東占比為30.53%、新疆占比為284%、陜西占比為124%。從消費(fèi)者蘋果品種偏好情況來看，紅富士為消費(fèi)者最喜愛的品種，消費(fèi)占比達(dá)55%。其次為冰糖心和阿克蘇蘋果，消費(fèi)占比分別為188%和23%。從消費(fèi)者蘋果價位偏好情況來看，6-10元/公斤為消費(fèi)者最青睞的蘋果價位區(qū)間，消費(fèi)占比達(dá)28%，其次為18元/公斤以上及2-4元/公斤兩個價位區(qū)間，消費(fèi)占比分別為139%和162%。11行業(yè)市場情況蘋果作為“世界四大水果之冠”，富含多種維生素及礦物質(zhì)，一直深受世界各地消費(fèi)者的喜愛。隨著近年來全球蘋果種植技術(shù)以及機(jī)械化率的不斷提升，蘋果的單產(chǎn)量不斷提升，全球蘋果的種植面積不斷減少，到2020年全球蘋果種植面積為69975萬畝，同比下降1%。從全球蘋果種植面積分布情況來看，中國是全球蘋果種植大國，2020年中國蘋果種植面積為2990.25萬畝，占總種植面積的47%，其次為印度和俄羅斯，種植面積占比分別為6%和6%，而美國種植面積占比僅為6%。12行業(yè)市場規(guī)模得益于蘋果種植技術(shù)及機(jī)械化水平的不斷提升，盡管近年來蘋果種植面積不斷下降，但蘋果產(chǎn)量卻呈現(xiàn)增長的趨勢。到2020年全球蘋果產(chǎn)量達(dá)8978萬噸，同比增長9%。從全球蘋果產(chǎn)量分布情況來看，由于種植面積的廣闊以及種植技術(shù)的不斷提升，使得中國蘋果產(chǎn)量牢牢占據(jù)世界第一的位置，2020年中國蘋果產(chǎn)量為44061萬噸，產(chǎn)量占比達(dá)41%，而美國雖然種植面積較少，但由于其高度發(fā)達(dá)的機(jī)械化水平以及種植技術(shù)，使其成為僅次于我國的第二大蘋果生產(chǎn)國，2020年蘋果產(chǎn)量為4607萬噸，產(chǎn)量占比為2%。13行業(yè)現(xiàn)狀種植面積從我國蘋果種植面積情況來看，2014-2015年期間，我國蘋果種植面積基本穩(wěn)定在3500畝左右，由于2016年蘋果利潤水平的大幅下降，以及國家政策的調(diào)整，使得我國蘋果種植面積有所下降，之后基本穩(wěn)定在2900萬畝左右。據(jù)資料顯示，2020年我國蘋果種植面積為2990.25萬畝，同比增長0.8%。從我國蘋果種植面積分布情況來看，2020年我國蘋果種植面積前三的省份為陜西、甘肅和山東，種植面積分別為930.3萬畝、379萬畝和3675萬畝。產(chǎn)量隨著生活水平的提高和國民健康意識的增強(qiáng)，人們更加注重蔬果等營養(yǎng)食物的補(bǔ)充，蘋果的攝入量也隨之不斷增長。在需求的持續(xù)推動下，我國蘋果的產(chǎn)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2020年我國蘋果產(chǎn)量為44061萬噸，同比增長9%。從我國蘋果產(chǎn)量分布情況來看，2020年我國蘋果產(chǎn)量前三的省份為陜西、山東和山西，產(chǎn)量分別為11821萬噸、9563萬噸和4363萬噸。蘋果種植作為一個較為依賴人工勞動力的行業(yè)，隨著我國人口老齡化進(jìn)程的推進(jìn)，勞動力成本的提升，其總成本金額也隨之上漲。而利潤方面由于近年來蘋果產(chǎn)量持續(xù)上漲，加之水果電商等新興的沖擊下，利潤空間也有所下降，據(jù)資料顯示，2019年我國蘋果種植每畝總成本為57951元，每畝凈利潤為14107元。14行業(yè)痛點(diǎn)產(chǎn)能過剩我國蘋果種植面積和產(chǎn)量占全球的50%以上。目前，國內(nèi)蘋果產(chǎn)能總體處子過剩狀態(tài),且這種過剩仍在持續(xù)當(dāng)中,全國各地都在搞精準(zhǔn)扶貧和鄉(xiāng)村振興，很多地方將蘋果種植作為扶貧、鄉(xiāng)村振興的一個重要抓手和舉措，盲自發(fā)展蘋果種植，導(dǎo)致全國蘋果種植面積持續(xù)增長。:內(nèi)容產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理我國的蘋果種植總面積253多萬hm2，其中紅富士的種植面積占到70%以上，其產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的80%以上。在品種種植結(jié)構(gòu)方面，晚熟富士仍是主角，品種單一化、同質(zhì)化現(xiàn)象較為突出。晚熟富士的主導(dǎo)地位很容易導(dǎo)致蘋果集中上市，扎堆銷售。在目前蘋果產(chǎn)能過剩的情況下，蘋果的市場售價難以提高，且抵御市場風(fēng)險的能力大大降低。在蘋果品種結(jié)構(gòu)方面，鮮食品種與加工品種比例不協(xié)調(diào)也是較為突出的問題之—。自前，我國種植的蘋果90%以上主要用以鮮食，用于深加工的不到10%。加工能力不足我國已成為世界上最大的蘋果生產(chǎn)國，原料供應(yīng)充足，使我國在蘋果加工上擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，但目前，我國90%以上蘋果用于鮮食，加工量不足10%。長期以來，足導(dǎo)致我國蘋果加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡。在蘋果的加工品中，蘋果濃縮汁一支獨(dú)大，占比超過了80%。我國蘋果濃縮汁90%以上依賴出口，如果國際市場動蕩,我國的加工企業(yè)將受到很大影響。15123流通環(huán)節(jié)有待完善蘋果產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致蘋果行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，蘋果行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。蘋果產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事蘋果行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，蘋果行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對蘋果行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土蘋果行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議控制蘋果生產(chǎn)總量為控制蘋果生產(chǎn)總量，從整個國家層面來講，要有一個長遠(yuǎn)的頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃，根據(jù)各地農(nóng)業(yè)氣象條件對蘋果生長、發(fā)育、產(chǎn)量、品質(zhì)的影響，合理布局蘋果種植區(qū)域。①目前我國蘋果生產(chǎn)主要分為環(huán)渤海灣產(chǎn)區(qū)、西北黃土高原產(chǎn)區(qū)、黃河故道和秦嶺北麓產(chǎn)區(qū)、西南冷涼高地產(chǎn)區(qū)。除目前的4大主產(chǎn)區(qū)外，其他區(qū)域不應(yīng)再引導(dǎo)發(fā)展蘋果種植，以免果農(nóng)跟風(fēng)，盲目擴(kuò)大種植面積。②在現(xiàn)有的4大主產(chǎn)區(qū)內(nèi)適度、適量壓縮蘋果種植面積，如逐步淘汰樹齡長、病蟲害嚴(yán)重、產(chǎn)量低、經(jīng)濟(jì)效益差的果園和果樹，引導(dǎo)果農(nóng)改種其他經(jīng)濟(jì)林木或者作物。只有這樣，才能合理控制蘋果種植規(guī)模，穩(wěn)定蘋果產(chǎn)量，讓控制蘋果市場供求。調(diào)整品種結(jié)構(gòu)適當(dāng)擴(kuò)大一些中早熟蘋果的種植面積，實(shí)現(xiàn)早、中、晚熟品種合理搭配，錯開上市時間，拉開銷售空擋。通過蘋果的多樣化種植，滿足消費(fèi)者的差異化消費(fèi)需求，從而提高果農(nóng)的收益。例如，華碩是中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院鄭州果樹研究所培育的早中熟蘋果新品種，每年8月上旬成熟，上市時間早，2019年在山東部分種植地區(qū)收購價一度達(dá)到7元一斤，遠(yuǎn)高于其他蘋果品種。適當(dāng)選育一些加工型品種或者是鮮食、加工兼用的品種，以此來分擔(dān)鮮食市場上的銷售壓力。目前，國外的很多發(fā)達(dá)國家，蘋果的加工占比能達(dá)到50%，有的甚至達(dá)到75%，當(dāng)蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段，通過加工來延長產(chǎn)業(yè)鏈，做到產(chǎn)后多元化，可以促進(jìn)整個產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。調(diào)整品種結(jié)構(gòu)要想控制人工成本，首先從變革蘋果栽培制度開始。目前國內(nèi)蘋果栽培主要是以喬砧密植栽培為主，而美國、日本、西歐和新西蘭等蘋果栽培技術(shù)比較先進(jìn)的國家和地區(qū)普遍采用的是矮化密植、無套袋栽培，機(jī)械化程度高達(dá)80%以上。根據(jù)我國國情，開發(fā)出適合國內(nèi)蘋果生產(chǎn)的新栽培制度，提高果園機(jī)械裝備能力和機(jī)械化作業(yè)水平，從而減少人工用量。除變革栽培制度外，還應(yīng)加強(qiáng)果園的生態(tài)建設(shè)。例如，通過果園生草來提高土壤當(dāng)中的有機(jī)質(zhì)含量；通過構(gòu)建一套果園生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)鏈條，以進(jìn)一步降低成本，提高果品質(zhì)量等等。17123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入蘋果行業(yè)，對蘋果行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，蘋果行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。蘋果行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的蘋果行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土蘋果行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占蘋果行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入蘋果行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土蘋果行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類蘋果行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）蘋果行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系蘋果行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系蘋果行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整優(yōu)化加速:在消費(fèi)需求與產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展共同驅(qū)動，以及耕地“非糧化”和疫情等因素的共同作用下，全國蘋果生產(chǎn)布局的動態(tài)調(diào)整與優(yōu)化的態(tài)勢明顯加快，蘋果種植進(jìn)一步向優(yōu)勢區(qū)域和特色產(chǎn)區(qū)集中。環(huán)渤海灣和黃土高原兩大傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)位于低海拔次優(yōu)生區(qū)的部分果園因生產(chǎn)成本持續(xù)增加、果品質(zhì)量-般、種植效益低、市場競爭力弱而出現(xiàn)果園撂荒甚至伐樹退出現(xiàn)象，高海拔地區(qū)的特色山地蘋果種植推進(jìn)明顯。新疆、云南等特色產(chǎn)區(qū)的果品滿足了消費(fèi)者多樣性的市場需求，蘋果產(chǎn)業(yè)仍將保持較快發(fā)展態(tài)勢。產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展全面推進(jìn):蘋果主產(chǎn)區(qū)對標(biāo)高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)涵，立足自身資源，全面推進(jìn)優(yōu)質(zhì)輕簡高效栽培新品種及新模式、新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)、示范、推廣與產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營，在自主新品種推廣、栽植模式轉(zhuǎn)型、省力化輕簡技術(shù)、肥水高效利用、病蟲害綠色防控、免套袋栽培管理、蘋果質(zhì)量安全檢測評估與營養(yǎng)品質(zhì)評價、果品加工與產(chǎn)后處理等方面進(jìn)行了集成創(chuàng)新，分類構(gòu)建了區(qū)域性蘋果優(yōu)質(zhì)輕簡高效栽培技術(shù)體系，并針對不同產(chǎn)地總結(jié)提出了精準(zhǔn)示范和推廣的模式。數(shù)字果業(yè)全面深化普及:一是“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等現(xiàn)代信息科技賦能實(shí)體產(chǎn)業(yè)跨越式轉(zhuǎn)型，果品電商平臺、水果APP、直播帶貨、話題營銷、搜索引擎優(yōu)化等互聯(lián)網(wǎng)營銷模式不斷迭代更新，“物流+電商”的一體化果業(yè)物流模式正在加速構(gòu)建，“實(shí)體店+電商”、“超市+電商”等雙流通模式、“果農(nóng)+果業(yè)集團(tuán)+消費(fèi)者”的全產(chǎn)業(yè)鏈模式、“電子商務(wù)+家庭果園”直鏈模式和蘋果產(chǎn)業(yè)深度融合、加速發(fā)展，助力鄉(xiāng)村綠色、優(yōu)質(zhì)、特色產(chǎn)品產(chǎn)銷對接。二是數(shù)字果業(yè)智慧果業(yè)持續(xù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新前沿，推動蘋果產(chǎn)業(yè)后整理的發(fā)展，將更多數(shù)字化技術(shù)融進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈，更高效地實(shí)現(xiàn)農(nóng)資、農(nóng)技、農(nóng)商的平臺化、鏈條化、社會化服務(wù)。智能裝備、檢測分級裝備亟待加強(qiáng)研發(fā):智慧園藝、數(shù)字果園是現(xiàn)代果業(yè)的發(fā)展方向，但初始投資大、運(yùn)營成本高，真正落地普及尚有難度。低損采收、快速預(yù)冷、品質(zhì)預(yù)測、無損檢測、精細(xì)分級、智能包裝、貯藏風(fēng)險管理等需要進(jìn)一步研究，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的檢測分級線、成套設(shè)備不足，核心技術(shù)仍待突破。20行業(yè)發(fā)展趨勢在消費(fèi)需求與產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展共同驅(qū)動，以及耕地“非糧化”和疫情等因素的共同作用下，全國蘋果生產(chǎn)布局的動態(tài)調(diào)整與優(yōu)化的態(tài)勢明顯加快，蘋果種植進(jìn)一步向優(yōu)勢區(qū)域和特色產(chǎn)區(qū)集中。環(huán)渤海灣和黃土高原兩大傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)位于低海拔次優(yōu)生區(qū)的部分果園因生產(chǎn)成本持續(xù)增加、果品質(zhì)量-般、種植效益低、市場競爭力弱而出現(xiàn)果園撂荒甚至伐樹退出現(xiàn)象，高海拔地區(qū)的特色山地蘋果種植推進(jìn)明顯。新疆、云南等特色產(chǎn)區(qū)的果品滿足了消費(fèi)者多樣性的市場需求，蘋果產(chǎn)業(yè)仍將保持較快發(fā)展態(tài)勢。蘋果主產(chǎn)區(qū)對標(biāo)高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)涵，立足自身資源，全面推進(jìn)優(yōu)質(zhì)輕簡高效栽培新品