陽離子表面活性劑行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：吳潔政2024-08-012024-2025陽離子表面活性劑行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01陽離子表面活性劑定義定義陽離子表面活性劑主要是含氮的有機胺衍生物，由于其分子中的氮原子含有孤對電子，故能以氫鍵與酸分子中的氫結(jié)合，使氨基帶上正電荷。因此，它們在酸性介質(zhì)中才具有良好的表面活性；而在堿性介質(zhì)中容易析出而失去表面活性。除含氮陽離子表面活性劑外，還有一小部分含硫、磷、砷等元素的陽離子表面活性劑。按照陽離子表面活性劑的化學(xué)結(jié)構(gòu)，主要可分為胺鹽型、季銨鹽型、雜環(huán)型和啰鹽型四類。陽離子表面活性劑定義02產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)突ぁ⑻烊挥椭ど嫌沃杏萎a(chǎn)業(yè)鏈010203陽離子表面活性劑行業(yè)的上游主要是天然油脂化工業(yè)和石油化工業(yè)，為行業(yè)提供各類直接原材料。中游為生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品種類包括胺鹽型、季銨鹽型、雜環(huán)型和啰鹽型四類；下游主要應(yīng)用于消毒劑、抗靜電劑、護發(fā)素、印刷、紡織等領(lǐng)域。石油化工、天然油脂化工胺鹽型、季銨鹽型、雜環(huán)形、啰鹽型殺菌劑、抗靜電劑、護發(fā)素、印刷、紡織胺鹽型、季銨鹽型、雜環(huán)形、啰鹽型殺菌劑、抗靜電劑、護發(fā)素、印刷、紡織下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述原油作為陽離子表面活性劑上游原材料之一，在2015-2018年期間，由于油價的下跌，加上國內(nèi)低效產(chǎn)能占比較高等因素，使得我國原油產(chǎn)量逐年遞減。隨著我國勘探及采集技術(shù)的提升，2018年以來原油產(chǎn)量開始恢復(fù)增長，到2021年，原油產(chǎn)量回升至19881萬噸，同比增長1%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述殺菌劑是陽離子表面活性劑主要應(yīng)用領(lǐng)域之一，隨著近年來我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，我國殺菌劑行業(yè)規(guī)模也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2020年我國殺菌劑行業(yè)市場規(guī)模為57億元，同比增長2%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》:再次把“多效、節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保型表面活性劑、助劑和洗滌劑的開發(fā)與生產(chǎn)”列為鼓勵類項目。全國人大:《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》(2018年修正):實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，預(yù)防因規(guī)劃和建設(shè)項目實施后對環(huán)境造成不良影響，促進經(jīng)濟、社會和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。全國人大:《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》(2018年修正):促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，提高資源利用效率，保護和改善環(huán)境，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展政治環(huán)境1政治環(huán)境1《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》:再次把“多效、節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保型表面活性劑、助劑和洗滌劑的開發(fā)與生產(chǎn)”列為鼓勵類項目。全國人大《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》(2018年修正):實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，預(yù)防因規(guī)劃和建設(shè)項目實施后對環(huán)境造成不良影響，促進經(jīng)濟、社會和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。全國人大《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》(2018年修正):促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，提高資源利用效率，保護和改善環(huán)境，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2014-2021年中國表面活性劑產(chǎn)銷量整體上呈向好趨勢。2015-2016年受國際經(jīng)濟低迷影響，產(chǎn)銷量有小幅度的下跌。2018年，受國際原油價格及經(jīng)濟走勢的影響，中國表面活性劑的總產(chǎn)銷量較上一年呈現(xiàn)大幅增長。2018年總產(chǎn)量為350.2萬噸，較上一年增長了73萬噸，銷量為3468萬噸，較上一年增長了99萬噸。雖然中國表面活性劑總產(chǎn)銷量在2019年略有下跌，但市場相對保持穩(wěn)定，行業(yè)并未出現(xiàn)較大波動。2014-2016年，國際經(jīng)濟低迷，受其影響，中國陽離子表面活性劑的產(chǎn)量也呈下降趨勢，2016年產(chǎn)量為28萬噸，相比2014年減少了近一半。2017年后，在全球國際貨幣政策不斷調(diào)整以及國內(nèi)環(huán)保政策繼續(xù)推進的雙重考驗下，包括表面活性劑上游原料及其下游行業(yè)產(chǎn)品在內(nèi)的石油化工、橡膠塑料等制造業(yè)，均受到較為明顯的影響，中國陽離子表面活性劑產(chǎn)量持續(xù)上漲。尤其在2020年，受到新冠疫情的影響，消殺清潔給行業(yè)帶來了機遇，上漲幅度最大，2020年中國陽離子表面活性劑產(chǎn)量為177萬噸，較上一年增長了59萬噸。陽離子表面活性劑在工業(yè)上大量使用的歷史不長，因此其在表面活性劑總產(chǎn)量中的占比也較少，2021年陽離子表面活性劑的產(chǎn)量在總產(chǎn)量中的占比僅為30%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的開拓，表面活性劑產(chǎn)業(yè)迅速擴張，陽離子表面活性劑市場規(guī)模也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2020年全球陽離子表面活性劑行業(yè)市場規(guī)模為39億美元，同比增長3%。從全球表面活性劑市場結(jié)構(gòu)來看，與陰離子及非離子市場規(guī)模相比較，陽離子市場規(guī)模相對較小，但增長速度迅猛。具體來看，2020年全球表面活性劑市場匯總，陰離子占比為45%，非離子占比為39%，陽離子占比為8%，兩性離子及其它占比為9%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從我國表面活性劑市場情況來看，隨著近年來我國陽離子表面活性劑產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，其在表面活性劑整體市場占比也不斷提升，由2015年的83%增長至2021年的33%。未來在行業(yè)下游需求增長的推動下，行業(yè)占比有望持續(xù)提升。我國陽離子表面活性劑的研發(fā)和使用起步較晚，相較于陰離子、非離子等表面活性劑產(chǎn)銷量規(guī)模相對較小，但行業(yè)發(fā)展十分迅速。近年來，在國內(nèi)外新冠疫情爆發(fā)的影響下，我國陽離子表面活性劑生產(chǎn)與市場繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。據(jù)資料顯示，2021年我國陽離子表面活性劑產(chǎn)量為169萬噸，同比增長13%。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)分布來看，2021年陽離子表面活性劑細分產(chǎn)品中，烷基季銨鹽產(chǎn)量為12萬噸，占2021年陽離子表面活性劑產(chǎn)量的71%。行業(yè)現(xiàn)狀銷量從銷量情況來看，隨著近年來下游需求的穩(wěn)定增長，我國陽離子表面活性劑銷量也隨之快速增長。據(jù)資料顯示，2021年我國陽離子表面活性劑銷量為14萬噸，同比增長68%。從銷量結(jié)構(gòu)來看，2021年陽離子表面活性劑細分產(chǎn)品中，烷基季銨鹽銷量為183萬噸，占2021年陽離子表面活性劑銷量的713%。01進出口貿(mào)易從行業(yè)進出口貿(mào)易情況來看，我國作為陽離子表面活性劑出口大國，近年來出口量整體呈上漲趨勢。具體來看，2021年我國陽離子表面活性劑進口量為0.88萬噸，進口金額為0.4億美元；出口量為183萬噸，出口金額為11億美元。從進口分布來看，2021年我國陽離子表面活性劑進口金額占比前三的地區(qū)分別為美國、日本和德國，占比分別為216%、221%和146%。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述需求推動行業(yè)發(fā)展:陽離子表面活性劑主要應(yīng)用于殺菌消毒劑劑、洗護用品等行業(yè)，近年來，隨著我國城市化進程的推進，國民衛(wèi)生意識、衛(wèi)生習(xí)慣的日益增強，個人洗護個性化需求的顯現(xiàn)以及旅游酒店業(yè)消費需求的增長，推動了行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。加上新冠疫情的爆發(fā)，洗手液等個人洗護及消殺類產(chǎn)品需求大增。隨著疫情全球化、長期化的演變，國民個人衛(wèi)生防護警覺性和重視程度的加速提升，推動洗護類用品需求保持長期增長。就中長期來看，在疫情下形成的衛(wèi)生及消費習(xí)慣，將驅(qū)使洗滌與個人護理領(lǐng)域?qū)π袠I(yè)需求長期穩(wěn)定增長，推動行業(yè)快速發(fā)展。新型產(chǎn)品研發(fā):目前，陰離子表面活性劑是我國規(guī)模最大，應(yīng)用范圍最廣的表面活性劑，但在大多數(shù)情況下，陰、陽離表面活性劑仍不能配合使用，這成為了我國陽離子表面活性劑應(yīng)用最大的限制之一。此外，當(dāng)今世界對消除表面活性劑引起的環(huán)境污染的呼聲日趨強烈，而表面活性劑對環(huán)境的污染主要靠自然界微生物對其分解得以消除。因此，能夠和陰離子產(chǎn)品復(fù)配，且能夠降低毒性，使其容易生物降解的新型產(chǎn)品的研發(fā)，對陽離子表面活性劑行業(yè)顯得尤為重要。綠色化發(fā)展趨勢:表面活性劑的綠色化發(fā)展包含兩個層面:一是表面活性劑生產(chǎn)過程的綠色化,社會環(huán)境保護的呼聲日益高漲,國家對于環(huán)保的要求亦前加嚴(yán)格，節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)成為表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的必曲之路,一些生產(chǎn)工藝技術(shù)落后、生產(chǎn)過程能耗和污染較高的小規(guī)模表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)逐漸被淘汰,市場空間逐步向技術(shù)先進、實力雄厚的龍頭企亞集聚,整體制造工藝向原子經(jīng)濟性﹑低毒害殘留、零排放方向發(fā)展。二是表面活性劑產(chǎn)品材料的綠色化，相對石油化工原料來說，以關(guān)然油脂、淀粉、氨基酸、糖等為原料生產(chǎn)的表面活性劑具有生物降解性好、環(huán)境毒害性低、皮膚刺激性小、配伍性高等—系列特癥,未來，夫然油脂基等綠色表面活性劑將遂步替代石油基產(chǎn)品。高質(zhì)化與高值化發(fā)展:經(jīng)過數(shù)十年的積淀,我國已具備了一定的表面活性劑研發(fā)生產(chǎn)能力,整體產(chǎn)里位居世界前列。隨著我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與全球整體經(jīng)濟水平的提升,我國表面活性劑行業(yè)將由里的競爭轉(zhuǎn)向質(zhì)的競爭,高質(zhì)化與高值化成為行業(yè)發(fā)展之趨勢。在未來,如何進一步提升產(chǎn)品的品質(zhì)、降低產(chǎn)品的副產(chǎn)物含巢、優(yōu)化工藝路線和降低損耗,將成為表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)提嵩市場競爭萬的重要方法,掌握了技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)一方面將在現(xiàn)有產(chǎn)品存量市場競爭中優(yōu)勢明顯,搶占更多的市場份額,另一方面將通過技術(shù)孵化高質(zhì)化、高值化新產(chǎn)品:打并增里市場空間,而規(guī)模較小、技術(shù)水平較低的企業(yè)競爭萬進一步下降,市場集中度將進一步提高。行業(yè)發(fā)展趨勢前景需求推動行業(yè)發(fā)展陽離子表面活性劑主要應(yīng)用于殺菌消毒劑劑、洗護用品等行業(yè)，近年來，隨著我國城市化進程的推進，國民衛(wèi)生意識、衛(wèi)生習(xí)慣的日益增強，個人洗護個性化需求的顯現(xiàn)以及旅游酒店業(yè)消費需求的增長，推動了行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。加上新冠疫情的爆發(fā)，洗手液等個人洗護及消殺類產(chǎn)品需求大增。隨著疫情全球化、長期化的演變，國民個人衛(wèi)生防護警覺性和重視程度的加速提升，推動洗護類用品需求保持長期增長。就中長期來看，在疫情下形成的衛(wèi)生及消費習(xí)慣，將驅(qū)使洗滌與個人護理領(lǐng)域?qū)π袠I(yè)需求長期穩(wěn)定增長，推動行業(yè)快速發(fā)展。新型產(chǎn)品研發(fā)目前，陰離子表面活性劑是我國規(guī)模最大，應(yīng)用范圍最廣的表面活性劑，但在大多數(shù)情況下，陰、陽離表面活性劑仍不能配合使用，這成為了我國陽離子表面活性劑應(yīng)用最大的限制之一。此外，當(dāng)今世界對消除表面活性劑引起的環(huán)境污染的呼聲日趨強烈，而表面活性劑對環(huán)境的污染主要靠自然界微生物對其分解得以消除。因此，能夠和陰離子產(chǎn)品復(fù)配，且能夠降低毒性，使其容易生物降解的新型產(chǎn)品的研發(fā)，對陽離子表面活性劑行業(yè)顯得尤為重要。綠色化發(fā)展趨勢表面活性劑的綠色化發(fā)展包含兩個層面:一是表面活性劑生產(chǎn)過程的綠色化,社會環(huán)境保護的呼聲日益高漲,國家對于環(huán)保的要求亦前加嚴(yán)格，節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)成為表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的必曲之路,一些生產(chǎn)工藝技術(shù)落后、生產(chǎn)過程能耗和污染較高的小規(guī)模表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)逐漸被淘汰,市場空間逐步向技術(shù)先進、實力雄厚的龍頭企亞集聚,整體制造工藝向原子經(jīng)濟性﹑低毒害殘留、零排放方向發(fā)展。二是表面活性劑產(chǎn)品材料的綠色化，相對石油化工原料來說，以關(guān)然油脂、淀粉、氨基酸、糖等為原料生產(chǎn)的表面活性劑具有生物降解性好、環(huán)境毒害性低、皮膚刺激性小、配伍性高等—系列特癥,未來，