苯酚行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年苯酚行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義苯酚俗名石炭酸，是一種具有特殊氣味的無色針狀晶體，是生產(chǎn)樹脂材料、殺菌劑、防腐劑以及藥物（如阿司匹林）的重要原料，亦可直接用于特定醫(yī)用場(chǎng)景的消毒。苯酚有腐蝕性，接觸后會(huì)使局部蛋白質(zhì)變性，其沾到皮膚上可用酒精洗滌。苯酚是一種重要的有機(jī)化工原料，上游產(chǎn)品主要有加氫苯、丙烯、純苯等，主要用于生產(chǎn)雙酚A、水楊酰胺、水楊酸、酚醛樹脂、2,4-二氯苯酚、苦味酸、壬基酚、二萃醚、對(duì)羥基苯甲酸、對(duì)莘二酚、鄰苯二酚、對(duì)氯苯酚、鄰氨苯酚、對(duì)硝基苯酚、鄰硝基苯酚等，此外還可用作溶劑、試劑和消毒劑等，在合成纖維、合成橡膠、塑料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、香料、染料以及涂料等方面具有廣泛的應(yīng)用。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)苯酚行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為純苯與丙烯原材料供應(yīng)企業(yè)、能源電力供應(yīng)商等；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是苯酚生產(chǎn)企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為房地產(chǎn)、汽車和電子電氣等終端消費(fèi)領(lǐng)域。純苯、丙烯、能源電力苯酚生產(chǎn)企業(yè)房地產(chǎn)、汽車、電子電氣產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈純苯、丙烯、能源電力產(chǎn)業(yè)鏈上游苯酚生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游房地產(chǎn)、汽車、電子電氣產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游目前，中國(guó)苯酚生產(chǎn)企業(yè)主要采用異丙苯法，即使用純苯和丙烯作為主要原料生產(chǎn)苯酚產(chǎn)品，并同時(shí)副產(chǎn)丙酮產(chǎn)品。采用此法生產(chǎn)企業(yè)的苯酚成本測(cè)算公式如下:苯酚成本（元/噸）=0.92×純苯單價(jià)（元/噸）+0.05×丙烯單價(jià)（元/噸）-0.62×丙酮單價(jià)+加工費(fèi)用1,500（元/噸）即每生產(chǎn)1噸苯酚需消耗0.92噸純苯和0.05噸丙烯，并花費(fèi)約1,500元的加工費(fèi)用（包括能源、人力成本支出、設(shè)備折舊等），同時(shí)產(chǎn)出0.62噸的丙酮產(chǎn)品。如上述公式所示，苯酚原材料主要包括純苯和丙烯。按照2019年12月各原材料市場(chǎng)平均價(jià)格測(cè)算，苯酚原材料成本占比約56（其中，副產(chǎn)并同銷售收益已扣除）。純苯和丙烯是兩大重要的基礎(chǔ)有機(jī)化工產(chǎn)品，主要通過原油裂解重整或煤焦化反應(yīng)制得。受能源結(jié)構(gòu)與地地域原料供應(yīng)不均衡影響，中國(guó)純苯和丙烯約80來自于原油加工制得，其余20由煤化工生產(chǎn)。在空間布局方面，原油資源豐富的東北地區(qū)和山東地區(qū)，以及原油進(jìn)口貿(mào)易頻繁的東南沿海地區(qū)是中國(guó)原油產(chǎn)純苯和丙烯的主要地區(qū)。煤炭資源較為豐富的西北地區(qū)則為煤化工產(chǎn)品主要供應(yīng)地。由于原油和煤炭是關(guān)乎國(guó)家經(jīng)濟(jì)狀況與整體發(fā)展的命脈，中國(guó)純苯和丙烯市場(chǎng)呈現(xiàn)較高的集中度，約70的市場(chǎng)由國(guó)營(yíng)企業(yè)主導(dǎo)。未來3年，隨著民營(yíng)企業(yè)大型煉化一體化項(xiàng)目的投產(chǎn)，這一格局將改變。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游苯酚作為一種重要的有機(jī)化工原料，下游應(yīng)用較為廣泛，終端應(yīng)用涉及房地產(chǎn)、汽車、電子電氣等行業(yè)。雙酚A和酚醛樹脂是中國(guó)苯酚行業(yè)最主要的兩大下游應(yīng)用領(lǐng)域，可進(jìn)一步加工生產(chǎn)各類合成材料和復(fù)合材料等，分別占據(jù)整體苯酚下游消費(fèi)市場(chǎng)的44和42。環(huán)己酮是生產(chǎn)己內(nèi)酰胺這一重要化工產(chǎn)品的中間產(chǎn)品。壬基酚、烷基酚、水楊酸等苯酚衍生物可用于染料、香料、醫(yī)藥和農(nóng)藥的生產(chǎn)。此外，苯酚亦可作溶劑、試劑和消毒劑等用途。（1）雙酚A和酚醛樹脂:中國(guó)雙酚A和酚醛樹脂生產(chǎn)企業(yè)眾多，且較為分散。截止至2018年末，中國(guó)約有208家生產(chǎn)企業(yè)。與集中度較高的苯酚行業(yè)相比，上述兩類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在整體產(chǎn)業(yè)鏈中具有最低的議價(jià)能力；（2）環(huán)己酮:近2年來，環(huán)己酮逐漸成為苯酚行業(yè)新興且高速發(fā)展的應(yīng)用領(lǐng)域，為苯酚下游消費(fèi)量的增長(zhǎng)提供新的焦點(diǎn)。2018年，福建申遠(yuǎn)年產(chǎn)量20萬噸的苯酚法制環(huán)己酮生產(chǎn)裝置順利投產(chǎn)，推動(dòng)行業(yè)整體產(chǎn)能提升，同時(shí)由于此法對(duì)苯酚單耗較高，逐漸成為苯酚下游消費(fèi)領(lǐng)域占比較大（7）的細(xì)分領(lǐng)域。未來中國(guó)己內(nèi)酰胺需求的增加將大幅提升該細(xì)分領(lǐng)域?qū)Ρ椒拥南M(fèi)；（3）水楊酸、壬基酚、烷基酚及下游精細(xì)化工應(yīng)用領(lǐng)域:此類化工品生產(chǎn)過程對(duì)苯酚依賴度較高，但實(shí)際消費(fèi)量較小，且該細(xì)分領(lǐng)域較高的盈利能力對(duì)苯酚產(chǎn)品價(jià)格敏感度較低，導(dǎo)致上述領(lǐng)域企業(yè)對(duì)中游苯酚生產(chǎn)企業(yè)議價(jià)能力較低。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)政治環(huán)境描述工信部:《堅(jiān)決打好工業(yè)和通信業(yè)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》:提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大幅提高綠色制造和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)占比，降低重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)流域重化工業(yè)比重，提升工業(yè)綠色發(fā)展整體水平工信部原材料司:《2017年石化化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)情況》:明確2018年化工行業(yè)發(fā)展六大工作重點(diǎn)，包括大力推進(jìn)?；飞a(chǎn)企業(yè)搬遷改造工作、加快實(shí)施化工新材料補(bǔ)短板、開展化工園區(qū)智能化改造、推動(dòng)化工行業(yè)兩化深度融合、提升服務(wù)能力，引導(dǎo)石化行業(yè)擴(kuò)大投資以及發(fā)力“一帶一路”，提升行業(yè)“走出去”水平:《關(guān)于發(fā)布政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄（2016年本）》:要求原油、天然氣（含煤層氣）開發(fā)項(xiàng)目由具有開采權(quán)的企業(yè)自行決定，并報(bào)行業(yè)管理部門備案11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《堅(jiān)決打好工業(yè)和通信業(yè)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》:提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大幅提高綠色制造和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)占比，降低重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)流域重化工業(yè)比重，提升工業(yè)綠色發(fā)展整體水平《2017年石化化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)情況》:明確2018年化工行業(yè)發(fā)展六大工作重點(diǎn)，包括大力推進(jìn)?；飞a(chǎn)企業(yè)搬遷改造工作、加快實(shí)施化工新材料補(bǔ)短板、開展化工園區(qū)智能化改造、推動(dòng)化工行業(yè)兩化深度融合、提升服務(wù)能力，引導(dǎo)石化行業(yè)擴(kuò)大投資以及發(fā)力“一帶一路”，提升行業(yè)“走出去”水平《關(guān)于發(fā)布政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄（2016年本）》:要求原油、天然氣（含煤層氣）開發(fā)項(xiàng)目由具有開采權(quán)的企業(yè)自行決定，并報(bào)行業(yè)管理部門備案工信部原材料司工信部12行業(yè)政治環(huán)境2要求推進(jìn)能源資源優(yōu)化開發(fā)利用和合理配置，推進(jìn)有利于節(jié)能的行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)和企業(yè)布局《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》要求根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響的程度實(shí)施分類管理，開工建設(shè)前環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件需依法經(jīng)審批部門查及批準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》要求經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)依照本辦法取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證。未取得經(jīng)營(yíng)許可證，任何單位和個(gè)人不得經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》要求危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》1301020304行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策支持苯酚行業(yè)雖體量不大，但下游應(yīng)用廣泛，涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多個(gè)行業(yè)，同時(shí)，苯酚行業(yè)作為化工行業(yè)的一個(gè)重要細(xì)分行業(yè)，其發(fā)展建設(shè)得到中國(guó)政府的密切關(guān)注。中國(guó)政府及相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)從中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際出發(fā)，考慮苯酚行業(yè)發(fā)展客觀規(guī)律，積極出臺(tái)行業(yè)政策及規(guī)劃，指導(dǎo)苯酚行業(yè)發(fā)展。自2011年版本的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》頒布以來，苯酚行業(yè)相關(guān)政策主線是鼓勵(lì)一體化、大型化產(chǎn)能建設(shè)，限制傳統(tǒng)苯磺酸法產(chǎn)能，推動(dòng)苯酚行業(yè)做大做強(qiáng)。雙酚A、酚醛樹脂產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，苯酚原料需求旺盛雙酚A和酚醛樹脂作為苯酚下游最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，促進(jìn)下游產(chǎn)能集中投放，進(jìn)一步推動(dòng)對(duì)苯酚原料需求的提升。得益于近20年來房地產(chǎn)、汽車、電子電器等行業(yè)的繁榮，中國(guó)雙酚A和酚醛樹脂等基礎(chǔ)材料連帶中游苯酚等化工原料需求的大幅增加。2014-2015年間，中國(guó)雙酚A與酚醛樹脂產(chǎn)能分別有135萬噸/年和129萬噸/年的投放。其中，華東地區(qū)為主要的苯酚下游需求地，具體包括上海45萬噸/年雙酚A、江蘇35萬噸/年雙酚A與34萬噸/年酚醛樹脂以及山東30萬噸/年酚醛樹脂。區(qū)域性雙酚A及酚醛樹脂產(chǎn)能的激增，將會(huì)重新影響中游苯酚貿(mào)易流通格局，促進(jìn)匹配苯酚產(chǎn)能的增投，提升中國(guó)苯酚行業(yè)的市場(chǎng)容量。生產(chǎn)企業(yè)開工情況良好，產(chǎn)品供應(yīng)水平提升苯酚生產(chǎn)企業(yè)整體開工率穩(wěn)步提升，保證市場(chǎng)上的產(chǎn)品供應(yīng)。得益于下游雙酚A和酚醛樹脂產(chǎn)能的集中釋放，市場(chǎng)苯酚需求旺盛，推動(dòng)苯酚生產(chǎn)企業(yè)開工率呈現(xiàn)較為明顯的上升趨勢(shì)，于2018年下半年上升并穩(wěn)定至85左右。由于苯酚生產(chǎn)過程中普遍存在正常停車檢修和意外停車檢修，導(dǎo)致中國(guó)苯酚生產(chǎn)企業(yè)開工率波動(dòng)較大，且上升空間較為有限，目前處于較為合理的數(shù)值區(qū)間內(nèi)。中國(guó)苯酚生產(chǎn)企業(yè)開工率的回升推動(dòng)閑置產(chǎn)能的充分利用，提升行業(yè)整體的資本利用效率，亦預(yù)示著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況有所改善，有利于行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。主力產(chǎn)業(yè)鏈整體盈利情況良好，利潤(rùn)分配向原料及終端兩側(cè)遷移下游環(huán)氧樹脂、聚碳酸酯主力終端產(chǎn)品需求增加，苯酚行業(yè)盈利情況趨于樂觀。以“苯酚-雙酚A-環(huán)氧樹脂”產(chǎn)業(yè)鏈為例，自2017年下半年以來，下游環(huán)氧樹脂需求強(qiáng)勁，環(huán)氧樹脂價(jià)格上漲幅度優(yōu)于石化產(chǎn)品基本面，于2017年12月下旬價(jià)格一度上升至28,250元/噸高位。環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)鏈中部雙酚A生產(chǎn)環(huán)節(jié)，由于2014-2015年間產(chǎn)能的集中投放，呈現(xiàn)輕微供過于求的市場(chǎng)格局。同時(shí)，中國(guó)雙酚A生產(chǎn)企業(yè)眾多，規(guī)模相對(duì)較小，對(duì)上游苯酚及下游環(huán)氧樹脂具有較低的議價(jià)能力。因此，目前中國(guó)苯酚企業(yè)處于利潤(rùn)回升時(shí)期，具有較為健康的行業(yè)環(huán)境。14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)15行業(yè)現(xiàn)狀2016年之前，隨著國(guó)內(nèi)苯酚裝置產(chǎn)能的釋放，我國(guó)苯酚生產(chǎn)能力和產(chǎn)量的不斷增加，苯酚自給率不斷提升，對(duì)于進(jìn)口貨源的依賴明顯下滑。2016年由于苯酚法生產(chǎn)環(huán)己酮工藝在國(guó)內(nèi)取得較大的進(jìn)展，行業(yè)需求增速明顯提升，疊加國(guó)內(nèi)環(huán)保限產(chǎn)等壓力，我國(guó)苯酚的進(jìn)口量在經(jīng)歷四年下降之后，開始回升，加之國(guó)外低價(jià)傾銷，進(jìn)口量連續(xù)四年上升，對(duì)外依存度有所回升，但供需缺口總體已經(jīng)縮小。16行業(yè)市場(chǎng)情況得益于房地產(chǎn)、汽車、電子電氣行業(yè)的高速發(fā)展，中國(guó)苯酚行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按產(chǎn)量計(jì)）在過去五年間呈現(xiàn)較為明顯的上升態(tài)勢(shì)。苯酚行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2014-2018年間快速發(fā)展，由130萬噸上升至170萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3。苯酚行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將在2019年至2023年基本保持較快發(fā)展速度，于2023年達(dá)到252萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為1。17行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？偟膩砜矗靡嬗趪?guó)內(nèi)下游行業(yè)的發(fā)展與突破。苯酚行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)能過剩格局明顯改善，對(duì)外貿(mào)易環(huán)境也有所改善，行業(yè)仍具有明顯的前景，但值得注意的是，行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力也在逐漸增加，裝置的平均生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，單位成本逐漸降低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也更為理性，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不在以規(guī)模換效益，而是積極的挖掘企業(yè)自身潛在的增長(zhǎng)空間，如通過在配套下游的雙酚A生產(chǎn)線，苯酚法環(huán)己酮生產(chǎn)線構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈一體化的發(fā)展模式，構(gòu)筑更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。從行業(yè)下游的發(fā)展來看，未來隨著我國(guó)環(huán)氧樹脂和聚碳酸酯在電子、建材、汽車工業(yè)、通訊和計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)的苯酚的需求量仍將穩(wěn)步發(fā)展，同時(shí)苯酚法生產(chǎn)環(huán)己酮工藝仍將持續(xù)增長(zhǎng)，尼龍6的需求增長(zhǎng)顯著，極大的推升了環(huán)己酮—己二酸—己內(nèi)酰胺整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的需求，但同時(shí)也要注意丙酮產(chǎn)品過剩帶來的隱患與問題。18行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)供需近年來中國(guó)苯酚產(chǎn)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2019年中國(guó)苯酚產(chǎn)量達(dá)1845萬噸，較2018年增加了0.15萬噸，2020年較2019年有所下滑，2020年中國(guó)苯酚產(chǎn)量為1799萬噸，較2019年減少了146萬噸，同比減少16%。近年來，由于電子通訊工業(yè)、汽車工業(yè)和建筑業(yè)的迅速發(fā)展，苯酚下游產(chǎn)品雙酚Ａ和酚醛樹脂等的需求持續(xù)增加，從而帶動(dòng)了苯酚需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2019年中國(guó)苯酚需求量達(dá)2357萬噸，較2018年增了79萬噸，同比增長(zhǎng)88%，2020年1-11月中國(guó)苯酚需求量為2142萬噸，2022年全年中國(guó)苯酚需求量為2219萬噸，中國(guó)苯酚需求量大于產(chǎn)量，需求缺口主要來源于進(jìn)口。進(jìn)出口貿(mào)易中國(guó)苯酚進(jìn)口數(shù)量明顯大于出口數(shù)量，2020年1-11月中國(guó)苯酚進(jìn)口數(shù)量為648089噸，出口數(shù)量為13804噸。2020年1-11月中國(guó)苯酚進(jìn)口金額為44557萬美元，出口金額為1225萬美元。2020年1-11月中國(guó)苯酚進(jìn)口均價(jià)為0.07萬美元/噸，出口均價(jià)為0.09萬美元/噸。19行業(yè)痛點(diǎn)長(zhǎng)期進(jìn)口依賴相較于旺盛的下游需求，中國(guó)本土苯酚生產(chǎn)裝置產(chǎn)能不足，因而長(zhǎng)期存在較高的進(jìn)口依賴。自2001年以來，中國(guó)苯酚進(jìn)口數(shù)量逐年上升，于2011年高達(dá)70萬噸，創(chuàng)歷史最高。近20年來，中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，化工材料生產(chǎn)項(xiàng)目陸續(xù)建立，帶動(dòng)酚醛樹脂、雙酚A等基礎(chǔ)原料需求的快速增長(zhǎng)。2015年以后，隨著新增酚醛樹脂和雙酚A生產(chǎn)裝置數(shù)量的減少，苯酚進(jìn)口數(shù)量略有降低。目前，亞太地區(qū)是全球苯酚需求增長(zhǎng)最快的地區(qū)，其中中國(guó)是全球最大的苯酚需求國(guó)。美國(guó)、韓國(guó)、日本、泰國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和沙特等國(guó)家和地區(qū)，憑借大型煉化一體化設(shè)備和豐富的原料來源，可生產(chǎn)大量的苯酚產(chǎn)品，且成本較低。自21世紀(jì)初以來，上述國(guó)家長(zhǎng)期向中國(guó)傾銷苯酚產(chǎn)品，限制了中國(guó)本土苯酚生產(chǎn)企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。反傾銷稅率改變苯酚貿(mào)易格局2019年，中國(guó)政府再度就苯酚進(jìn)口征收反傾銷稅。各原產(chǎn)國(guó)稅率不一，對(duì)中國(guó)苯酚進(jìn)口格局產(chǎn)生較大影響。2018年以前，韓國(guó)、美國(guó)、泰國(guó)等國(guó)家和地區(qū)長(zhǎng)期以來為中國(guó)輸送大量的苯酚商品。關(guān)稅稅則委員會(huì)根據(jù)商務(wù)部的建議做出決定，自2019年9月6日起，對(duì)原產(chǎn)于原產(chǎn)于美國(guó)、歐盟、韓國(guó)、日本和泰國(guó)進(jìn)口的苯酚產(chǎn)品征收反傾銷稅。其中，原產(chǎn)于美國(guó)的苯酚產(chǎn)品被征收最高的反傾銷稅，稅率在243-282之間，遠(yuǎn)高于韓國(guó)、泰國(guó)、日本和歐盟的6-30.4的稅率，導(dǎo)致2019年美國(guó)苯酚產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量大幅下降。價(jià)格波動(dòng)較大引發(fā)的客戶流失風(fēng)險(xiǎn)目前，苯酚生產(chǎn)工藝基本趨于成熟，商品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，導(dǎo)致價(jià)格因素成為客戶關(guān)注的主要因素。中國(guó)苯酚最多的下游需求集中在雙酚A領(lǐng)域，但中國(guó)大部分雙酚A裝置多為苯酚生產(chǎn)企業(yè)的配套下游，所以雙酚A行業(yè)對(duì)于苯酚產(chǎn)品采購(gòu)條件并無嚴(yán)格的要求。但由于少數(shù)雙酚A廠家也存在無原料苯酚配套的情況，所以也會(huì)從苯酚的價(jià)格變化來考慮對(duì)雙酚A的成本影響。從苯酚現(xiàn)貨流通市場(chǎng)來看，以酚醛樹脂為主要代表的下游客戶對(duì)苯酚最看重的就是在產(chǎn)品價(jià)格方面，以此來降低加工成本保證產(chǎn)品利潤(rùn)。此外，規(guī)模比較大的苯酚用戶，也會(huì)對(duì)苯酚的貨源穩(wěn)定性有一定要求20123流通環(huán)節(jié)有待完善苯酚產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致苯酚行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，苯酚行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。苯酚產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事苯酚行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，苯酚行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)苯酚行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土苯酚行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)22&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入苯酚行業(yè)，對(duì)苯酚行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，苯酚行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。苯酚行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的苯酚行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土苯酚行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占苯酚行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入苯酚行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土苯酚行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類苯酚行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）苯酚行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系苯酚行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系苯酚行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)苯酚生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)較為集中的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，主要體現(xiàn)在以下2點(diǎn):生產(chǎn)企業(yè)集中:截至2018年12月，中國(guó)苯酚生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)13家，產(chǎn)能共計(jì)265萬噸。苯酚位于純苯和丙烯等石化行業(yè)下游，通常由上述原材料產(chǎn)品較為充裕的石化企業(yè)從事生產(chǎn)。因此，較大規(guī)模的煉油廠才具有生產(chǎn)苯酚的能力，是苯酚行業(yè)集中度較高的原因；地域區(qū)位集中:除位于東北地區(qū)的藍(lán)星哈爾濱和吉林石化以外，中國(guó)苯酚生產(chǎn)裝置主要分布于東部沿海地區(qū)，其具體包括:環(huán)渤海地區(qū)（北京、天津和山東）、長(zhǎng)三角地區(qū)（上海、江蘇和浙江）和粵港澳大灣區(qū)（廣東惠州）。集中的地理區(qū)位的形成原因主要包括以下2點(diǎn):豐富的石油資源:中國(guó)東北地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)擁有中國(guó)大量的陸上石油資源。近60年來，東北地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)陸續(xù)涌現(xiàn)出一批煉油廠，為苯酚生產(chǎn)提供穩(wěn)定的原料來源；便利的水路交通:長(zhǎng)三角地區(qū)和粵港澳地區(qū)位于中國(guó)東南部綿長(zhǎng)的海岸線，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)深厚，對(duì)外貿(mào)易活動(dòng)較為頻繁。石油原材料交易量大、價(jià)格低廉，因而水路運(yùn)輸是較為理想的石油進(jìn)口途徑，為苯酚生產(chǎn)企業(yè)提供充足的原料支撐。同時(shí)，加工成型的石化下游合成塑料、化學(xué)纖維和合成橡膠產(chǎn)品亦可從水路運(yùn)輸出口至全球供需缺口較大的地區(qū)，避免內(nèi)陸運(yùn)輸產(chǎn)生不必要的財(cái)力、物力和時(shí)間的浪費(fèi)。對(duì)比較為先進(jìn)的產(chǎn)業(yè)布局，全球大型煉化一體化石化生產(chǎn)項(xiàng)目亦主要分布于海灣地區(qū)，具體包括美國(guó)墨西哥灣、日本東京灣、新加坡裕廊島、韓國(guó)蔚山、沙特朱拜勒和延布以及比利時(shí)安特衛(wèi)普。中國(guó)苯酚等石化生產(chǎn)布局正逐步向全球領(lǐng)先水平靠攏。24行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局生產(chǎn)企業(yè)集中:截至2018年12月，中國(guó)苯酚生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)13家，產(chǎn)能共計(jì)265萬噸。苯酚位于純苯和丙烯等石化行業(yè)下游，通常由上述原材料產(chǎn)品較為充裕的石化企業(yè)從事生產(chǎn)。因此，較大規(guī)模的煉油廠才具有生產(chǎn)苯酚的能力，是苯酚行業(yè)集中度較高的原因；地域區(qū)位集中:除位于東北地區(qū)的藍(lán)星哈爾濱和吉林石化以外，中國(guó)苯酚生產(chǎn)裝置主要分布于東部沿海地區(qū)，其具體包括:環(huán)渤海地區(qū)（北京、天津和山東）、長(zhǎng)三角地區(qū)（上海、江蘇和浙江）和粵港澳大灣區(qū)（廣東惠州）。集中的地理區(qū)位的形成原因主要包括以下2點(diǎn):豐富的石油資源:中國(guó)東北地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)擁有中國(guó)大量的陸上石油資源。近60年來，東北地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)陸續(xù)涌現(xiàn)出一批煉油廠，為苯酚生產(chǎn)提供穩(wěn)定的原料來源；競(jìng)爭(zhēng)格局1長(zhǎng)三角地區(qū)和粵港澳地區(qū)位于中國(guó)東南部綿長(zhǎng)的海岸線，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)深厚，對(duì)外貿(mào)易活動(dòng)較為頻繁。石油原材料交易量大、價(jià)格低廉，因而水路運(yùn)輸是較為理想的石油進(jìn)口途徑，為苯酚生產(chǎn)企業(yè)提供充足的原料支撐。同時(shí)，加工成型的石化下游合成塑料、化學(xué)纖維和合成橡膠產(chǎn)品亦可從水路運(yùn)輸出口至全球供需缺口較大的地區(qū)，避免內(nèi)陸運(yùn)輸產(chǎn)生不必要的財(cái)力、物力和時(shí)間的浪費(fèi)。對(duì)比較為先進(jìn)的產(chǎn)業(yè)布局，全球大型煉化一體化石化生產(chǎn)項(xiàng)目亦主要分布于海灣地區(qū)，具體包括美國(guó)墨西哥灣、日本東京灣、新加坡裕廊島、韓國(guó)蔚山、沙特朱拜勒和延布以及比利時(shí)安特衛(wèi)普。中國(guó)苯酚等石化生產(chǎn)布局正逐步向全球領(lǐng)先水平靠攏。競(jìng)爭(zhēng)格局225行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述世界苯酚的生產(chǎn)能力仍將穩(wěn)步增長(zhǎng):亞太地區(qū)，尤其是中國(guó)大陸生產(chǎn)能力的增加，是推動(dòng)世界產(chǎn)能增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΑＯM(fèi)仍將以生產(chǎn)酚醛樹脂和雙酚A等為主，但這些傳統(tǒng)領(lǐng)域的消費(fèi)量將有所下降，新應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗟玫介_發(fā)。由于亞太，尤其是中國(guó)大陸生產(chǎn)能力的不斷擴(kuò)大，世界苯酚將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，未來競(jìng)爭(zhēng)將十分激烈，尤其是在亞太地區(qū)。未來世界苯酚市場(chǎng)仍面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn):全球經(jīng)濟(jì)的不景氣，新增產(chǎn)能帶來了很大的供應(yīng)過剩；低成本、大規(guī)模的聯(lián)合裝置生產(chǎn)商正驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)的定價(jià)，迫使老的、低效率的工廠關(guān)閉或處于危險(xiǎn)中。另外的挑戰(zhàn)則是可預(yù)見的現(xiàn)金成本挑戰(zhàn)，這里面包含的因素有能源價(jià)格的走向、能源效率、運(yùn)輸成本、可靠性等。在此背景下，一體化的異丙苯/苯酚/雙酚A聯(lián)合裝置將成為今后苯酚行業(yè)發(fā)展的優(yōu)選方案。工藝技術(shù)持續(xù)升級(jí):副產(chǎn)丙酮產(chǎn)量增長(zhǎng)迅猛，而下游消納量有限。目前，中國(guó)超過90的苯酚生產(chǎn)線采用異丙苯法，同時(shí)產(chǎn)生大量的丙酮作為副產(chǎn)物。其中，每生產(chǎn)1噸苯酚將會(huì)同時(shí)產(chǎn)生約0.6噸的丙酮。不同于應(yīng)用廣泛的苯酚產(chǎn)品，丙酮僅可用作生產(chǎn)雙酚A的原料以及化學(xué)反應(yīng)的溶劑，應(yīng)用領(lǐng)域較為有限。此外，根據(jù)2005年8月頒布的《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》，丙酮作為易制毒類化學(xué)品，受國(guó)家管控較為嚴(yán)格，進(jìn)一步限制了丙酮在市場(chǎng)上的流通。隨著中國(guó)苯酚行業(yè)的飛速發(fā)展，副產(chǎn)丙酮數(shù)量從2014年的82萬噸至2021年的138萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為1，產(chǎn)量急劇上升。一體化產(chǎn)業(yè)升級(jí):一體化的生產(chǎn)裝置有利于產(chǎn)業(yè)鏈整體價(jià)值量提升，實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化。一體化生產(chǎn)裝置將上游原材料開采、中游原料加工與下游高價(jià)值產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)行深度融合，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈并降低上下游企業(yè)間的溝通與談判成本，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈利益的最大化。同時(shí)，一體化的生產(chǎn)模式使產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)系愈發(fā)緊密，促進(jìn)企業(yè)間資金、物料與信息交流，有利于穩(wěn)定市場(chǎng)，增加生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。全球苯酚頭部生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能在50-60萬噸/年左右，而目前中國(guó)最大的苯酚生產(chǎn)裝置僅為30萬噸/年，存在較大差距。2019年下半年至2020年上半年間，浙江石油化工位于浙江舟山的年產(chǎn)量65萬噸酚酮聯(lián)產(chǎn)裝置（40萬噸苯酚+25萬噸丙酮）的順利投產(chǎn)將彌補(bǔ)中國(guó)一體化生產(chǎn)裝置的空白。隨著市場(chǎng)消費(fèi)的日益飽和，中國(guó)乃至全球苯酚市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入更為激烈的下半場(chǎng)。區(qū)別于30余年來的“跑馬圈地”式的產(chǎn)能擴(kuò)增，中國(guó)苯酚新增產(chǎn)能將趨于理性。2015年5月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于做好《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》貫徹落實(shí)工作的通知》，針對(duì)新建煉油及石油化工項(xiàng)目提出“煉化一體化”的建設(shè)要求。作為煉化行業(yè)不可或缺的一環(huán)，中國(guó)苯酚行業(yè)擴(kuò)張將提高新增生產(chǎn)裝置規(guī)模起點(diǎn)，注重規(guī)?；б妗?6行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)亞太地區(qū)，尤其是中國(guó)大陸生產(chǎn)能力的增加，是推動(dòng)世界產(chǎn)能增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΑＯM(fèi)仍將以生產(chǎn)酚醛樹脂和雙酚A等為主，但這些傳統(tǒng)領(lǐng)域的消費(fèi)量將有所下降，新應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗟玫介_發(fā)。由于亞太，尤其是中國(guó)大陸生產(chǎn)能力的不斷擴(kuò)大，世界苯酚將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，未來競(jìng)爭(zhēng)將十分激烈，尤其是在亞太地區(qū)。全球經(jīng)濟(jì)的不景氣，新增產(chǎn)能帶來了很大的供應(yīng)過剩；低成本、大規(guī)模的聯(lián)合裝置生產(chǎn)商正驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)的定價(jià)，迫使老的、低效率的工廠關(guān)閉或處于危險(xiǎn)中。另外的挑戰(zhàn)則是可預(yù)見的現(xiàn)金成本挑戰(zhàn)，這里面包含的因素有能源價(jià)格的走向、能源效率、運(yùn)輸成本、可靠性等。在此背景下，一體化的異丙苯/苯酚/雙酚A聯(lián)合裝置將成為今后苯酚行業(yè)發(fā)展的優(yōu)選方案。副產(chǎn)丙酮產(chǎn)量增長(zhǎng)迅猛，而下游消納量有限。目前，中國(guó)超過90的苯酚生產(chǎn)線采用異丙苯法，同時(shí)產(chǎn)生大量的丙酮作為副產(chǎn)物。其中，每生產(chǎn)1噸苯酚將會(huì)同時(shí)產(chǎn)生約0.6噸的丙酮。不同于應(yīng)用廣泛的苯酚產(chǎn)品，丙酮僅可用作生產(chǎn)雙酚A的原料以及化學(xué)反應(yīng)的溶劑，應(yīng)用領(lǐng)域較為有限。此外，根據(jù)2005年8月頒布的《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》，丙酮作為易制毒類化學(xué)品，受國(guó)家管控較為嚴(yán)格，進(jìn)一步限制了丙酮在市場(chǎng)上的流通。隨著中國(guó)苯酚行業(yè)的飛速發(fā)展，副產(chǎn)丙酮數(shù)量從2014年的82萬噸至2021年的138萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為1，產(chǎn)量急劇上升。一體化的生產(chǎn)裝置有利于產(chǎn)業(yè)鏈整體價(jià)值量提升，實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化。一體化生產(chǎn)裝置將上游原材料