代餐行業(yè)市場分析報告2024年

2024年代餐行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義代餐食品是為了滿足成年人控制體重期間取代部分或全部正餐食物的營養(yǎng)需要，專門加工配制而成的一種控制能量食物，能夠快速、便捷的為人體提供大量的各種營養(yǎng)物質(zhì)，具有低脂、低糖、低卡、富含蛋白質(zhì)和纖維素等特點。按照代替程度可劃分為全面型和非全面型，常見的代餐產(chǎn)品有代餐粉、代餐棒、代餐奶昔以及代餐麥片等。目前我國代餐標準已初步建立，消費者對代餐行業(yè)信任感有望提升。隨著2020年中國營養(yǎng)學會對團體代餐食品標準的發(fā)布與實施，意味我國代餐食品行業(yè)標準初步形成。隨著其影響力逐漸提升，行業(yè)標準規(guī)范化有望提升消費者對代餐行業(yè)的信任感，消費者復(fù)購代餐食品的意愿或有望提升。4行業(yè)發(fā)展歷程20世紀50-60年代餐食品出現(xiàn)最早的代餐食品應(yīng)用于美國航空產(chǎn)業(yè)中，以太空棒為主，此時代餐食品市場還未出現(xiàn)。找軍用代餐類似食品出現(xiàn)在20世紀50年代，以軍用“代餐粉”等食品為主。20世紀80-90年代專業(yè)運動產(chǎn)品出現(xiàn)并向大眾消費轉(zhuǎn)變1986年,布萊恩麥斯威爾夫婦研發(fā)能夠快速補充能里的食物一PowerBar,標志著真正意義上的“能里棒”的誕生，這種能里棒被應(yīng)用于專業(yè)運動領(lǐng)或,為運動員補充能里。2000年至2014年左右代餐食品市場進入中國1998年我國第一家專業(yè)運動營養(yǎng)食品公司康比特出現(xiàn)。同一時期，湯臣倍健﹑康寶菜等國際品牌進入中國，中國代鬢食品市場開始發(fā)展。2013年主打代餐食品的品牌Soylent出現(xiàn)，加速了代餐食品市場的發(fā)展。2014年至今中國互聯(lián)網(wǎng)代餐品牌興起2014年左右互聯(lián)網(wǎng)代餐品牌開始出現(xiàn)，隨著中國互聯(lián)網(wǎng)代餐品牌的出現(xiàn)，市場被進一步教育，代餐瘦身概念o逐漸接受;2020年左右，代餐消費市場興起。5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境描述中國營養(yǎng)學會法規(guī)標準委員會:《代餐食品》團體標準發(fā)布，2020年1月1日起正式實施。經(jīng)中國營養(yǎng)學會法規(guī)標準委員會組織審查，《代餐食品》（T/CNSS002-2018）團體標準發(fā)布，自2020年1月1日起正式實施。這是我國首個控制體重用代餐食品團體標準發(fā)布，該標準對代餐食品的范圍、術(shù)語和定義、技術(shù)要求（含能量及營養(yǎng)素要求）、安全需求、標簽及使用說明等方面，提出了規(guī)范和標準。7行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境目前我國代餐標準已初步建立，消費者對代餐行業(yè)信任感有望提升。隨著2020年中國營養(yǎng)學會對團體代餐食品標準的發(fā)布與實施，意味我國代餐食品行業(yè)標準初步形成。隨著其影響力逐漸提升，行業(yè)標準規(guī)范化有望提升消費者對代餐行業(yè)的信任感，消費者復(fù)購代餐食品的意愿或有望提升。8社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境眾所皆知，主要減肥方式主要包括運動健身、少吃（節(jié)食）、藥物和手術(shù)等，藥物和手術(shù)等副作用較大，且容易反彈，長期堅持運動和節(jié)食是最佳的減肥方式，于是代餐應(yīng)運而生，即可滿足人們的基本食物要求，又可達到瘦身的效果，2022年國內(nèi)已近六成用戶通過節(jié)食劫匪，受益于此，代餐產(chǎn)業(yè)整體將受益保持高速擴張。城鎮(zhèn)化趨勢疊加生活節(jié)奏加速、熬夜問題同時久坐等問題導(dǎo)致當代成年人肥胖或超重問題持續(xù)加劇，數(shù)據(jù)顯示，當前成年人中已存在一半以上人群存在超重或肥胖問題，且隨著問題越發(fā)嚴重，低齡化趨勢逐步加速，隨著肥胖人群數(shù)量持續(xù)加速，健康管理相關(guān)產(chǎn)品需求將受益持續(xù)增長。9行業(yè)社會環(huán)境目前中國的成人中已經(jīng)有高達50.7%的人超重或肥胖，成年居民（≥18歲）超重率為33%、肥胖率為14%。同時，19%的6-17歲兒童和青少年、4%的6歲以下兒童存在超重或肥胖。按照絕對的人口數(shù)來計算，全國已經(jīng)有6億人超重和肥胖，這個數(shù)字在全球是第一位。隨著我國居民超重或肥胖率的不斷上升，體重管理的重要性凸顯，食用代餐食品是目前我國消費者控制體重的首選，2020年占比高達56%。未來或有望帶動我國代餐食品市場規(guī)模持續(xù)提升。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀由于我國超重或肥胖人群的增加，以及越來越多消費者對瘦的追求，2014-2019年我國代餐行業(yè)市場規(guī)模逐年上升，從2724億元快速增長至9175億元。2020年市場規(guī)模將首次突破1000億元。由于代餐食品行業(yè)發(fā)展迅速，吸引無數(shù)企業(yè)紛紛入場，2019年10月至2020年9月期間，我國線上新增代餐品牌高達3540個。代餐食品是用來取代或部分替代正餐的食品，常見代餐食品形式有代餐粉、代餐棒、代餐奶昔及代餐粥等。代餐除能夠快速、便捷地為人體提供大量營養(yǎng)物質(zhì)外，通常具有高纖維、低熱量、易飽腹等特點。按照功能分類，代餐食品可分為減脂塑型代餐食品，能量補充代餐食品，全營養(yǎng)代餐食品及功能性部分代餐食品。由于代餐食品制作流程中熱量計算精確，在現(xiàn)代社會中，常被減肥、降脂人群作為卡路里控制餐使用。12行業(yè)市場情況就我國代餐產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模變動情況而言，隨著我國減肥需求持續(xù)提升，代餐市場規(guī)模呈現(xiàn)高速上升趨勢，數(shù)據(jù)顯示，2017年以來，我國代餐市場規(guī)模從52億元增長至2020年的476億元，目前國內(nèi)代餐產(chǎn)業(yè)仍處于高速增長態(tài)勢，同時隨著代餐產(chǎn)品認可度通過短視頻等平臺得到宣傳后持續(xù)提升，整體需求仍將高速增長。就代餐品類滲透情況而言，目前國內(nèi)主要代餐產(chǎn)品以通用的全麥面包和代餐奶昔滲透率最高外，配合健身使用的低卡餐、雞胸肉蛋白棒的滲透率也表現(xiàn)為持續(xù)增長趨勢，數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)瘦身網(wǎng)友中全麥面包和代餐奶昔分別為53%和58%，低卡餐和雞胸肉也分別為超4成和3成。13行業(yè)市場規(guī)模隨著代餐產(chǎn)品銷量的提升，大量的品牌涌入代餐市場。當前，代餐食品市場基本以四類廠商為主，包括康寶萊等健康食品廠商，Wonderlab、王飽飽等新興互聯(lián)網(wǎng)品牌，旺旺、康師傅等傳統(tǒng)食品廠商以及Keep、每鮮說等互聯(lián)網(wǎng)跨界品牌。這四類品牌中，健康食品廠商與傳統(tǒng)食品廠商，在生產(chǎn)資質(zhì)、供應(yīng)鏈管理以及渠道方面具有較強的優(yōu)勢，而新興互聯(lián)網(wǎng)品牌與跨界品牌則更擅長產(chǎn)品創(chuàng)新，在營銷與用戶需求研究方面具備優(yōu)勢。14行業(yè)現(xiàn)狀銷售渠道就國內(nèi)代餐購買渠道分布而言，目前國內(nèi)代餐粉線上渠道仍占據(jù)主流，達49%，其次商超、專賣店、代購等領(lǐng)域占比五成左右，主要代餐產(chǎn)品發(fā)展較晚，加之目前國內(nèi)整體用戶仍以女性用戶為主，整體購買產(chǎn)品受互聯(lián)網(wǎng)宣傳影響較大，整體線上占比較高，同時主流企業(yè)及其店鋪也主要也線上店鋪為主。購買原因隨著消費升級步伐加快，消費市場個性化和多元化的消費趨勢更加明顯。目前我國有超6成的消費者因為想要進行體重管理、增肌、和塑性需求，除此以外、方便主義者和健康主義者也是代餐的主要用戶，隨著國內(nèi)消費者對于健康和外貌的關(guān)注度持續(xù)提升，將帶動代餐需求持續(xù)提升。15行業(yè)痛點同質(zhì)化競爭激烈當前代餐食品市場在品類、產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)等上游環(huán)節(jié)、銷售渠道和產(chǎn)品功效等環(huán)節(jié)均有同質(zhì)化嚴重的問題。監(jiān)管不足代餐食品市場缺乏相應(yīng)的產(chǎn)品標準。并且當前代餐食品市場以線上渠道為主,除了電商外,微商等渠道也是部分代餐品牌的主要渠道而對于微商的監(jiān)管,當前還缺少具體的措施。廣告宣傳中夸大產(chǎn)品功效現(xiàn)象明顯因無行業(yè)標準,代餐食品在生產(chǎn)時只需要達到食品安全標準,而針對產(chǎn)品減脂、減重等功效并未有明確的數(shù)據(jù)標準,部分產(chǎn)品在宣傳中選在旁大功效的問題。16123流通環(huán)節(jié)有待完善代餐產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致代餐行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，代餐行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。代餐產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事代餐行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，代餐行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對代餐行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土代餐行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入代餐行業(yè)，對代餐行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，代餐行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。代餐行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的代餐行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土代餐行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占代餐行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入代餐行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土代餐行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類代餐行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）代餐行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系代餐行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系代餐行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局就國內(nèi)代餐產(chǎn)業(yè)競爭格局而言，隨著產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)高漲，入局企業(yè)持續(xù)擴張的同時資本融資持續(xù)投入，目前市面上主流品牌包括Ffit8、WonderLab、超級零、Smeal、鯊魚菲特、KEEP和薄荷健康等，除開新興企業(yè)外，互聯(lián)網(wǎng)等跨界品牌也持續(xù)增加，目前行業(yè)整體格局相對分散，加之市場強制規(guī)范未出現(xiàn)，競爭持續(xù)加劇背景下集中度較低，未來隨著品牌和規(guī)模效應(yīng)市場集中度有望提升。就國內(nèi)瘦身網(wǎng)民購買代餐品牌分布，五谷磨房以全麥面包登等主營產(chǎn)品滲透率超5成，除此以外，WonderLab、KEEP和薄荷健康等滲透率也在二三成左右，主要原因是定位產(chǎn)品之間差異和當前滲透率差距。20行業(yè)競爭格局就國內(nèi)代餐產(chǎn)業(yè)競爭格局而言，隨著產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)高漲，入局企業(yè)持續(xù)擴張的同時資本融資持續(xù)投入，目前市面上主流品牌包括Ffit8、WonderLab、超級零、Smeal、鯊魚菲特、KEEP和薄荷健康等，除開新興企業(yè)外，互聯(lián)網(wǎng)等跨界品牌也持續(xù)增加，目前行業(yè)整體格局相對分散，加之市場強制規(guī)范未出現(xiàn)，競爭持續(xù)加劇背景下集中度較低，未來隨著品牌和規(guī)模效應(yīng)市場集中度有望提升。競爭格局1就國內(nèi)瘦身網(wǎng)民購買代餐品牌分布，五谷磨房以全麥面包登等主營產(chǎn)品滲透率超5成，除此以外，WonderLab、KEEP和薄荷健康等滲透率也在二三成左右，主要原因是定位產(chǎn)品之間差異和當前滲透率差距。競爭格局221行業(yè)發(fā)展趨勢描述滲透率仍存在較大提升空間:目前的食品行業(yè)開始出現(xiàn)三大趨勢，即功能化、健康化和顏值化。對于追求“朋克養(yǎng)生”的年輕人來說，方便快捷、健康營養(yǎng)、輕卡零負擔的解決方案，給代餐品留出了空間。其中，三成以上的消費者對代餐食品的需求集中在體重管理。目前國內(nèi)的市場規(guī)模與其他發(fā)達國家相比依然有一定的差距，隨著代餐食品的種類不斷豐富，中國代餐市場在未來幾年滲透率將有大幅提升。規(guī)范化發(fā)展:國家加速代餐食品國家標準出臺,市場監(jiān)管部門全面優(yōu)化監(jiān)督事前、事中、事后監(jiān)管機制,消費者對產(chǎn)品辨別能力提高這都將有力推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。消費需求及場景不斷拓寬:代餐行業(yè)的消費需求及消費場景都在不斷拓寬,因而對行業(yè)初創(chuàng)企業(yè)來說不斷挖掘垂直細分消費場景才是成功突圍的關(guān)鍵。體重管理代餐市場:中國的肥胖人口迅速增加，肥胖已經(jīng)成為中國公共健康的重要問題之一。對于國人來講，減肥、控制體重應(yīng)提高重視，因此，體重管理成為消費者選擇代餐食品的重要原因。世界衛(wèi)生組織數(shù)據(jù)顯示，目前，全球共有肥胖成人72億，占全部人口的13％，這表明每8名成人中有1人肥胖。數(shù)據(jù)顯示，中國平均肥胖率達12%左右，肥胖總?cè)藬?shù)高居世界第一，肥胖人群早已突破99000萬,體重超標者高達2億人。除了患慢性病的風險增加外，肥胖者還遭受社會的歧視，嚴重肥胖的患者可能會遭受心理和身體俱損的更大風險。為了幫助治療肥胖癥，西方各發(fā)達國家建議將膳食替代品用作肥胖癥有效的減肥治療策略。22行業(yè)發(fā)展趨勢目前的食品行業(yè)開始出現(xiàn)三大趨勢，即功能化、健康化和顏值化。對于追求“朋克養(yǎng)生”的年輕人來說，方便快捷、健康營養(yǎng)、輕卡零負擔的解決方案，給代餐品留出了空間。其中，三成以上的消費者對代餐食品的需求集中在體重管理。目前國內(nèi)的市場規(guī)模與其他發(fā)達國家相比依然有一定的差距，隨著代餐食品的種類不斷豐富，中國代餐市場在未來幾年滲透率將有大幅提升。國家加速代餐食品國家標準出臺,市場監(jiān)管部門全面優(yōu)化監(jiān)督事前、事中、事后監(jiān)管機制,消費者對產(chǎn)品辨別能力提高這都將有力推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。代餐行業(yè)的消費需求及消費場景都在不斷拓寬,因而對行業(yè)初創(chuàng)企業(yè)來說不斷挖掘垂直細分消費場景才是成功突圍的關(guān)鍵。中國的肥胖人口迅速增加，肥胖已經(jīng)成為中國公共健康的重要問題之一。對于國人來講，減肥、控制體重應(yīng)提高重視，因此，體