家用儲能行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：李慧君2024-08-012024-2025家用儲能行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01家用儲能定義定義儲能即能量的存儲，是通過介質(zhì)或者設(shè)備存儲能量，在需要時再釋放出來的過程。根據(jù)能量存儲形式的不同，儲能廣義上包括電儲能、熱儲能和氫儲能三類，電儲能是最主要的儲能方式。電儲能按照存儲原理的不同又分為電化學(xué)儲能和機械儲能兩種技術(shù)類型。其中，電化學(xué)儲能是指各種二次電池儲能，主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等，本文主要包括鋰離子電池下面的家用儲能部分。小儲能市場用電的解決方案主要有燃油儲能、電化學(xué)儲能等。燃油儲能如柴油發(fā)電機、汽油發(fā)電機有高能量、高熱效的優(yōu)勢，但使用噪音大并排放大量廢氣；電化學(xué)儲能中鉛酸電池原料廉價易獲取，但體積大較笨重且易造成環(huán)境污染，鋰電池整體性能更穩(wěn)定可靠,又有噪音低、體積小、綠色環(huán)保等特點，正逐漸成為主流的儲能用電解決方案。而在家庭環(huán)境中，環(huán)保和噪聲問題更是重中之重，整體來看，若能在一定程度上解決成本問題，鋰電池是家用儲能中最適合的產(chǎn)品。家庭儲能系統(tǒng)的核心硬件設(shè)備包括電池和變流器，根據(jù)產(chǎn)品的集成程度，主要有一體機和分體機兩種模式，當(dāng)前市場分體機為主，但一體機是高端市場的發(fā)展趨勢:（1）分體機，部分交流耦合產(chǎn)品和直流耦合產(chǎn)品采用分體機模式，電池系統(tǒng)和逆變器系統(tǒng)分別由pack廠商和逆變器廠商提供，然后經(jīng)過集成商、經(jīng)銷商、安裝商渠道到達終端用戶。（2）一體機，產(chǎn)品為包含電池和逆變器的一體機系統(tǒng)，通常是交流耦合產(chǎn)品。上游電池系統(tǒng)和逆變器作為供應(yīng)商提供產(chǎn)品，通常采用貼牌模式，最終產(chǎn)品中不呈現(xiàn)供應(yīng)商的品牌，產(chǎn)品的銷售、售后全部由品牌商承擔(dān)。家用儲能定義02產(chǎn)業(yè)鏈鋰電池原材料上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203就鋰電儲能產(chǎn)業(yè)鏈整體而言，上游主要是鋰電池原材料，中游儲能系統(tǒng)集成主要由儲能電池、變流裝置PCS、電池管理系統(tǒng)BMS、能量控制系統(tǒng)EMS這4個主要組成部分所構(gòu)成。下游應(yīng)用集中在發(fā)電端、電網(wǎng)端和用電端。鋰電池原材料儲能電池、變流裝置PCS、電池管理系統(tǒng)BMS、能量控制系統(tǒng)EMS發(fā)電端、電網(wǎng)端和用電端儲能電池、變流裝置PCS、電池管理系統(tǒng)BMS、能量控制系統(tǒng)EMS發(fā)電端、電網(wǎng)端和用電端下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述就上游關(guān)鍵原材料碳酸鋰價格走勢情況而言，我國碳酸鋰價格在2015年經(jīng)歷一次市場價格大幅度上升并在2018年初后開始逐年下降，到2020年10月一度達到每噸39500元的的低價，2021年開始，受益新能源汽車快速發(fā)展，碳酸鋰整體供不應(yīng)求，市場價格快速增長，到了2022年1月的現(xiàn)在經(jīng)歷三次價格爬坡之后價格已達到每噸319627元（3月份已突破47萬元），整體價格大幅度增長，根據(jù)乘聯(lián)合預(yù)測，2022年新能源汽車有望持續(xù)增長，如此則整體供求緊平衡仍將持續(xù)一段時間，如果新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體增長有限，碳酸鋰漲價趨勢將有所回升。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鋰電池儲能總出貨量為37GWh，同比增長超過110%；其中電力儲能占比47%、通信儲能占比33%、家庭儲能占比15%、便攜式儲能占比3%。家庭儲能市場較為多元化，方形、圓柱、軟包都有應(yīng)用，但國內(nèi)還是以LFP為主，產(chǎn)品型號集中在25-50Ah，未來向50-100Ah方向發(fā)展。系統(tǒng)毛利率來看，便攜式儲能＞家庭儲能＞電力儲能＞通信儲能。其中便攜式儲能系統(tǒng)毛利率最高可達45%-50%，主要跟行業(yè)需求有關(guān)。而通信儲能系統(tǒng)毛利率較低只有15%-20%，價格競爭非常激烈。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素儲能裝置起到平抑電壓波動同時“削峰填谷”減小電網(wǎng)供電壓力的作用，目前儲能技術(shù)已成為新能源領(lǐng)域中的熱點之一。其中鋰電池儲能系統(tǒng)近年來發(fā)展迅速，鋰電池優(yōu)秀的充放電效率、工作溫度及循環(huán)壽命等性能均能滿足風(fēng)電、光伏供電系統(tǒng)需求。我國各地政府出臺相應(yīng)政策以及簽訂“風(fēng)光儲一體化”相關(guān)項目，推進儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。政策背景一般使用直流耦合產(chǎn)品。直流耦合的儲能系統(tǒng)包含電池系統(tǒng)和混合逆變器，混合逆變器兼具了光伏并網(wǎng)逆變器和儲能變流器的功能。直流耦合的優(yōu)勢在于，光伏和儲能電池都通過混合逆變器完成變流，不需要額外安裝光伏并網(wǎng)逆變器，系統(tǒng)集成度更高，安裝和售后服務(wù)都更方便，同時便于智能監(jiān)測和控制。有部分已經(jīng)安裝好光伏系統(tǒng)的家庭選擇拆除原有的光伏并網(wǎng)逆變器，新安裝混合逆變器。增量市場（目標家庭新安裝光伏+儲能系統(tǒng)）因為目前家庭儲能系統(tǒng)以增量市場為主（新增分布式光伏用戶配套儲能），故混合逆變器需求增加。存量市場因自身已帶光伏并網(wǎng)逆變器，故而增量安裝儲能系統(tǒng)時，選擇儲能逆變器，而增量市場一般將光伏逆變器與儲能變流器合并成混合逆變器。用戶更多地傾向于在新裝光伏時就安裝儲能，主要是海外的戶用光伏凈計量政策不確定性變強，戶用光伏收益不確定性增強，用戶有動力配置儲能實現(xiàn)自發(fā)自用，減少收益不確定性。新增光伏配儲動力充足，混合逆變器需求增加美國自然災(zāi)害頻繁，斷電風(fēng)險較高，而且美國電網(wǎng)相對較脆弱，電網(wǎng)老化，為了穩(wěn)定電網(wǎng)，部分光伏系統(tǒng)電力公司不允許其接入電網(wǎng)。因此需要裝離網(wǎng)，自發(fā)自用，取代發(fā)電機。美國市場高速增長，針對契合美國市場的離網(wǎng)儲能變流器需求大增。德業(yè)將并網(wǎng)和離網(wǎng)模式設(shè)計集成在同一臺機器中，憑借突出的成本控制能力，產(chǎn)品在美國市場受到歡迎。美國、南非等市場帶動離網(wǎng)逆變器需求10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀目前全球能源危機日益嚴峻，我國作為能源消耗大國，加強儲能領(lǐng)域的發(fā)展刻不容緩，戶用儲能作為儲能領(lǐng)域中的一部分，它的發(fā)展也至關(guān)重要要。隨著鋰電池等儲能產(chǎn)品的不斷進步，從家庭儲能市場規(guī)模來看，全球2020年家庭儲能市場規(guī)模75億美元，中國市場規(guī)模137億美元，折合人民幣851億元，2027年分別有望達到264億美元和46億美元。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化就我國家用儲能鋰電池現(xiàn)狀而言，隨著各地發(fā)電集團積極響應(yīng)政策，可再生能源配置鋰電儲能項目急劇增多，同時歐美家庭儲能市場保持持續(xù)高速增長態(tài)勢，MW級集中式風(fēng)光電站儲能配套加速，刺激國內(nèi)儲能大幅出口。我國家用儲能鋰電池出貨量持續(xù)增長，截止2021年已達到5GWh，同比2020年增長83%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況近年來，鋰電儲能成本呈現(xiàn)快速下降趨勢，技術(shù)經(jīng)濟性持續(xù)提升，在很大程度上促進了鋰電儲能技術(shù)的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。一套完整安裝的儲能系統(tǒng)的成本包括電池系統(tǒng)、儲能變流器、系統(tǒng)其他部件以及安裝成本等。據(jù)統(tǒng)計，截至2018年，一套完整安裝的14kWh家用鋰電儲能系統(tǒng)的基準資本成本為654美元/kWh，折算為平準化度電成本約為0.10美元/kWh，較2016年下降約46%。到2021年該成本將下降至405美元/kWh，未來三年累計下降幅度為31%。到2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，新型儲能裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上，屆時新型儲能裝機規(guī)模將接近當(dāng)前的10倍。到2025年，我國儲能投資市場空間將達到0.45萬億元，2030年增長到30萬億元左右。《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，我國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模36GW，包括其他新型儲能裝機9GW。其中，鋰離子電池累計裝機規(guī)模為2904MW。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述高容量電池+混合逆變器+一體機趨勢:從電池趨勢上看，儲能電池往更高容量演進。隨著居民用電量的增加，每戶帶電量逐漸提高，有的產(chǎn)品通過模塊化實現(xiàn)系統(tǒng)擴容。因為新能源車的滲透、家用電器功率增大和居家辦公的影響，每戶用電量提高，對儲能需求的帶電量提升。（1）分區(qū)域市場看，總體每戶帶電量逐步上升。以德國市場為例，2021年平均帶電量8kwh，同期數(shù)據(jù)2020年為5kwh，2019年為8kwh。德國市場帶電量的提升主要是由于新能源車的發(fā)展，家庭用電量提高。（2）模塊化電池，方便擴容。單個產(chǎn)品的帶電量和功率有限，廠商會設(shè)置產(chǎn)品能夠通過模塊化組合的方式實現(xiàn)靈活性配置，適應(yīng)不同容量場景的需求。（3）電池從低壓走向高壓。更高電壓的電池系統(tǒng)發(fā)熱量減少，可以提高系統(tǒng)效率，同時簡化電路結(jié)構(gòu)，便于系統(tǒng)安裝。隨著電芯生產(chǎn)制造技術(shù)和電池管理系統(tǒng)控制技術(shù)的提高，高壓電池系統(tǒng)成為行業(yè)趨勢。能源轉(zhuǎn)型迫在眉睫，分布式光伏大超預(yù)期:能源對外依賴過高帶來能源危機，俄烏戰(zhàn)爭加劇沖突。歐洲能源結(jié)構(gòu)當(dāng)中，天然氣占比很高，大約占比25%左右。根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計年鑒》，歐洲能源消費結(jié)構(gòu)中，化石能源占比高，其中天然氣占比穩(wěn)定在25%左右。歐洲天然氣對外依賴度高，主要依靠進口。天然氣來源中，80%來自進口的管道和液化天然氣，其中進口自俄羅斯的管道氣有130億立方英尺/天，占總供給的29%，能源過度對外依賴嚴重影響能源安全，政府希望能夠減小依賴、維護國家安全。俄羅斯停止對歐洲天然氣供應(yīng)將威脅歐洲地區(qū)能源供給，急需發(fā)展清潔能源保障能源供應(yīng)。電價+補貼推動儲能滲透率提升:當(dāng)前家儲的滲透率較低，有巨大的提升空間。1）美國:根據(jù)伯克利實驗室的統(tǒng)計，目前美國市場僅6%家庭儲能與光伏配對使用，光儲共建比例最高的是夏威夷州近80%，其次是加州滲透率8%，其他區(qū)域僅4%左右。2）德國:根據(jù)ISEARWTHAachen的統(tǒng)計，截止2021年，德國累計安裝戶用儲能43萬戶，按照德國4000萬個屋頂測算，當(dāng)前儲能在全部屋頂?shù)臐B透率僅1%，新增裝機的角度，2021年德國新增儲能家庭15萬個，其中93%為新增光伏配儲能，7%為存量光伏改造，新增光伏的家庭25萬個，儲能和新增光伏共建的比例達到63%。伴隨著能源安全和用電穩(wěn)定性需求提高、政策補貼落地、居民用電價格提高以及儲能系統(tǒng)成本下降，安裝儲能系統(tǒng)的傾向會更加強烈，儲能系統(tǒng)滲透率有大幅提升空間。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局就我國家用儲能電池整體競爭格局而言，目前我國家庭儲能電池僅占比總儲能電池的15%，總體市場規(guī)模有限，行業(yè)企業(yè)相對較小，主要包括派能科技（2019年占比全球家用儲能的5%，位列全球第三）、ATL、比亞迪等，按照電芯出貨量統(tǒng)計，排名前三企業(yè)的家庭儲能鋰電池出貨量均已超1GWh。隨著行業(yè)整體規(guī)模持續(xù)增長，未來格局或?qū)⒅鸩矫骼省４砥髽I(yè)派能科技作為國內(nèi)首家上市的儲能鋰電池企業(yè)，業(yè)務(wù)板塊包括以海外家用儲能為主的國際業(yè)務(wù)和背靠中興體系的通信儲能備電業(yè)務(wù)。其中