手機(jī)銀行APP行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：鄭佳穎2024-08-012024-2025手機(jī)銀行APP行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01手機(jī)銀行APP定義定義手機(jī)銀行作為銀行的一種嶄新的服務(wù)，利用移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)及終端辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)，使銀行能以便利、高效的方式為客戶提供服務(wù)。手機(jī)銀行:網(wǎng)上銀行的派生產(chǎn)品之一，以手機(jī)為載體,依靠移動(dòng)GSM無線網(wǎng)絡(luò)，通過手機(jī)發(fā)送短信息的形式對(duì)銀行賬戶進(jìn)行操作,實(shí)現(xiàn)手機(jī)“金融理財(cái)"、“電子錢包"等功能。完全以銀行網(wǎng)點(diǎn)為基礎(chǔ)的銀行業(yè)務(wù)形態(tài)這一體系歷經(jīng)許久并未發(fā)生質(zhì)的改變,但在網(wǎng)點(diǎn)的形態(tài)上，隨著科技進(jìn)步銀行歷經(jīng)了多輪的革新。以中國(guó)銀行業(yè)為例,21世紀(jì)初，許多銀行的網(wǎng)點(diǎn)都以傳統(tǒng)柜臺(tái)為主導(dǎo)形態(tài)。網(wǎng)上銀行推出后，銀行業(yè)進(jìn)入電子時(shí)代,許多基礎(chǔ)性的銀行業(yè)務(wù)已可通過電子渠道辦理，擁有一定程度的便捷性.但也有其局限性。當(dāng)智能手機(jī)成為人們生活中不可或缺的一部分后,手機(jī)銀行的需求得以全面鋪開,用戶任何時(shí)間、任何地點(diǎn)皆能操作非現(xiàn)金的銀行業(yè)務(wù)手機(jī)銀行APP定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程短信銀行階段1999-2004發(fā)展歷程為了應(yīng)對(duì)客戶日益增長(zhǎng)、更加多樣、更加個(gè)性化的需求，銀行服務(wù)通過人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)推動(dòng)銀行產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型發(fā)展，致力做到以客戶為核心，精準(zhǔn)營(yíng)銷.為不同客戶提供其所需的產(chǎn)品服務(wù)針對(duì)不同智能手機(jī)操作系統(tǒng)開發(fā)手機(jī)客戶端使用方法:下載應(yīng)用并使用基于WAP技術(shù)構(gòu)建手機(jī)銀行網(wǎng)站使用方法:由手機(jī)內(nèi)嵌的WAP瀏覽器訪問銀行網(wǎng)站產(chǎn)品形式:由手機(jī)GSM短信中心和銀行系統(tǒng)構(gòu)成使用方法:收發(fā)短信WAP銀行階段產(chǎn)品形式2004-2010年APP銀行階段產(chǎn)品形式高速發(fā)展期04政治環(huán)境描述中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì):《多終端互動(dòng)的服務(wù)渠道模式指南》:旨在降低銀行客戶使用手機(jī)銀行客戶端的風(fēng)險(xiǎn)，為數(shù)字化轉(zhuǎn)型奠定良好基礎(chǔ)，體現(xiàn)中國(guó)銀行業(yè)創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)差異化服務(wù)，并為適老化提供可行技術(shù)手段中國(guó)國(guó)家財(cái)政部、中國(guó)人民銀行:《手機(jī)銀行銷售儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式)試點(diǎn)辦法》:參與試點(diǎn)的儲(chǔ)蓄國(guó)債承銷團(tuán)成員通過手機(jī)銀行渠道可辦理儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式）銷售、個(gè)人債券二級(jí)托管賬戶開立、托管余額信息查詢業(yè)務(wù)，不可辦理提前兌取、質(zhì)押貸款、非交易過戶、資金清算賬戶變更等業(yè)務(wù)。試點(diǎn)成員用于辦理儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式)銷售等業(yè)務(wù)的信息系統(tǒng)，應(yīng)滿足監(jiān)管部門關(guān)于手機(jī)銀行系統(tǒng)和APP安全的政策規(guī)范、監(jiān)管要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)人民銀行:新版《網(wǎng)上銀行系統(tǒng)信息安全通用規(guī)范》:新修訂標(biāo)準(zhǔn)立足于移動(dòng)互聯(lián)和云計(jì)算等新技術(shù)在網(wǎng)上銀行系統(tǒng)不斷深入應(yīng)用、手機(jī)銀行使用愈加廣泛的背景．旨在應(yīng)對(duì)網(wǎng)上銀行系統(tǒng)信息安全出現(xiàn)的新形勢(shì)和新特點(diǎn)，防范新風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了網(wǎng)上銀行系統(tǒng)安全技術(shù)要求、安全管理要求、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)安全要求，為網(wǎng)上銀行系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及測(cè)評(píng)提供了依據(jù)政治環(huán)境1政治環(huán)境1中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)《多終端互動(dòng)的服務(wù)渠道模式指南》:旨在降低銀行客戶使用手機(jī)銀行客戶端的風(fēng)險(xiǎn)，為數(shù)字化轉(zhuǎn)型奠定良好基礎(chǔ)，體現(xiàn)中國(guó)銀行業(yè)創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)差異化服務(wù)，并為適老化提供可行技術(shù)手段中國(guó)國(guó)家財(cái)政部、中國(guó)人民銀行《手機(jī)銀行銷售儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式)試點(diǎn)辦法》:參與試點(diǎn)的儲(chǔ)蓄國(guó)債承銷團(tuán)成員通過手機(jī)銀行渠道可辦理儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式）銷售、個(gè)人債券二級(jí)托管賬戶開立、托管余額信息查詢業(yè)務(wù)，不可辦理提前兌取、質(zhì)押貸款、非交易過戶、資金清算賬戶變更等業(yè)務(wù)。試點(diǎn)成員用于辦理儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式)銷售等業(yè)務(wù)的信息系統(tǒng)，應(yīng)滿足監(jiān)管部門關(guān)于手機(jī)銀行系統(tǒng)和APP安全的政策規(guī)范、監(jiān)管要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)人民銀行新版《網(wǎng)上銀行系統(tǒng)信息安全通用規(guī)范》:新修訂標(biāo)準(zhǔn)立足于移動(dòng)互聯(lián)和云計(jì)算等新技術(shù)在網(wǎng)上銀行系統(tǒng)不斷深入應(yīng)用、手機(jī)銀行使用愈加廣泛的背景．旨在應(yīng)對(duì)網(wǎng)上銀行系統(tǒng)信息安全出現(xiàn)的新形勢(shì)和新特點(diǎn)，防范新風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了網(wǎng)上銀行系統(tǒng)安全技術(shù)要求、安全管理要求、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)安全要求，為網(wǎng)上銀行系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及測(cè)評(píng)提供了依據(jù)《個(gè)人金融信息保護(hù)技術(shù)規(guī)范》本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了個(gè)人金融信息在收集、傳輸、存儲(chǔ)、使用、刪除、銷毀等生命周期各環(huán)節(jié)的安全防護(hù)要求，從安全技術(shù)和安全管理兩個(gè)方面，對(duì)個(gè)人金融信息保護(hù)提出了規(guī)范性要求。標(biāo)準(zhǔn)適用于提供金融產(chǎn)品和服務(wù)的金融業(yè)機(jī)構(gòu)，并為安全評(píng)估機(jī)構(gòu)開展安全檢查與評(píng)估工作提供參考政治環(huán)境2《商業(yè)銀行應(yīng)用程序接口安全管理規(guī)范》規(guī)定了商業(yè)銀行應(yīng)用程序接口的類型與安全級(jí)別、安全設(shè)計(jì)、安全部署、安全集成、安全運(yùn)維、服務(wù)終止與系統(tǒng)下線、安全管理等安全技術(shù)與安全保障要求《關(guān)于發(fā)布金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)移動(dòng)金融客戶端應(yīng)用軟件安全管理的通知》中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)承擔(dān)移動(dòng)金融客戶端應(yīng)用軟件行業(yè)自律管理職責(zé)，包括制定行業(yè)公約、建立健全黑名單管理、自律檢查、違規(guī)約束、信息共享等機(jī)制，做好客戶端軟件實(shí)名備案、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等工作《金融科技產(chǎn)品認(rèn)證規(guī)則》《規(guī)則》包括適用范圍、認(rèn)證依據(jù)、認(rèn)證模式、認(rèn)證單元?jiǎng)澐帧⒄J(rèn)證委托、認(rèn)證實(shí)施、認(rèn)證證書認(rèn)證標(biāo)志、認(rèn)證責(zé)任、認(rèn)證細(xì)則和金融科技產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理要求等11個(gè)方面的內(nèi)容05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)中國(guó)金融認(rèn)證中心的數(shù)據(jù)，2016年中國(guó)于機(jī)w行e戶比例為42愛,務(wù)低于E銀行用戶比例。.但在202U工手機(jī)銀行成為主流fa戶比例高達(dá)71%、在發(fā)展速度上表現(xiàn)出強(qiáng)勁的上升勢(shì)頭手機(jī)銀行用戶活躍度目益增長(zhǎng)，APP使用廣受用戶歡迎中國(guó)手機(jī)銀行月活躍用戶數(shù)量從2016年1月n37工7Z.726戶快速增長(zhǎng)A2021年11月的678,666,447戶，用戶數(shù)維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)的地2020年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)離柜交易達(dá)3,7022億筆，離柜交易總額達(dá)2,3036萬億元;銀行業(yè)平均電子渠道分流率為9O.88%?？h十3銀行交易達(dá)1,9146億筆,同比增長(zhǎng)504%，交易總額達(dá)4324萬億元同比增長(zhǎng)30.87%。各大銀行不斷深化網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，通過科學(xué)布局、標(biāo)準(zhǔn)化改造，加快網(wǎng)點(diǎn)智能化進(jìn)程，促進(jìn)業(yè)務(wù)由傳統(tǒng)人工相臺(tái)向智能位f1持續(xù)提高金融服務(wù)1更利性安全性,未來人工智能、大數(shù)據(jù)等科學(xué)技術(shù)賦能金融領(lǐng)域仍存在巨大發(fā)展空間行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以生活場(chǎng)景為切入口，逐步將業(yè)務(wù)范圍滲透到了支付、理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)領(lǐng)域，構(gòu)建了豐富的場(chǎng)景金融生態(tài)圈,改變了用戶的行為習(xí)慣。與螞蟻財(cái)富高達(dá)77%的30日安裝留存均率相比，傳統(tǒng)手機(jī)銀行APP用戶活躍度及黏度相對(duì)較低。銀行亟須改變經(jīng)營(yíng)思維和經(jīng)營(yíng)方式,通過覆蓋高頻生活場(chǎng)景、場(chǎng)景化產(chǎn)品創(chuàng)新、提高運(yùn)維能力優(yōu)化用戶體驗(yàn)行業(yè)現(xiàn)狀金融科技浪潮催生數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代加速到來手機(jī)銀行APP成為銀行業(yè)務(wù)數(shù)字化的重要依托隨著用戶消費(fèi)習(xí)慣以及需求的改變，目前手機(jī)銀行APP功能正在不斷完善，APP建設(shè)已經(jīng)成為各金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化的發(fā)力方向之一。各大銀行在手機(jī)銀行領(lǐng)域紛紛加大投入,對(duì)其功能進(jìn)行升級(jí),與應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)深度融合,提升用戶體驗(yàn)01在加速線上數(shù)字化發(fā)展的同時(shí),各大銀行日益重視客戶的體驗(yàn)感，依靠智能化服務(wù)來進(jìn)一步提升其競(jìng)爭(zhēng)力手機(jī)銀行APP通過生活應(yīng)用場(chǎng)景吸引用戶,對(duì)用戶行為進(jìn)行多維度的交叉分析,按照用戶的實(shí)際需求定制金融產(chǎn)品無縫嵌入到場(chǎng)景中，讓用戶在場(chǎng)景中使用金融服務(wù)以達(dá)到變現(xiàn)0213行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述銀行數(shù)字化:從2016年起,各大銀行機(jī)構(gòu)陸續(xù)推出聊天機(jī)器人、更先進(jìn)的手機(jī)銀行APP、智能顧問及其他人工智能解決方案來擴(kuò)展認(rèn)知過程自動(dòng)化。各種渠道和中間部門的常規(guī)任務(wù)將實(shí)現(xiàn)全面自動(dòng)化,人工能夠處理需要人際互動(dòng)更復(fù)雜的任務(wù),的建設(shè)為銀行數(shù)字化提供堅(jiān)實(shí)的底層基礎(chǔ)銀行可通過對(duì)客戶進(jìn)行智慧管理、打造多渠道、建設(shè)多元生態(tài)場(chǎng)景系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)銀行數(shù)字化APP發(fā)力場(chǎng)景化建設(shè):在客戶實(shí)際使用的個(gè)性化行為方面，手機(jī)銀行用戶使用最多的個(gè)性化功能是定制關(guān)注金融資訊,占比高達(dá)44%;而在功能偏好方面，有87%的用戶表示喜歡空中柜臺(tái)此項(xiàng)功能,銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)推出符合用戶需求期望的應(yīng)用板塊。個(gè)人用戶對(duì)手機(jī)銀行引入直播、短視頻、游戲參與意愿程度相近?？傮w約有50%用戶愿意參與，娛樂類功能推廣仍需進(jìn)行意愿培養(yǎng)16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局各大手機(jī)銀行APP產(chǎn)品的金融服務(wù)從基礎(chǔ)的存取服務(wù)向信貸、理財(cái)及特色金融等服務(wù)延伸，產(chǎn)品豐富度在不斷提高。在覆蓋基本功能模塊的基礎(chǔ)上，手機(jī)銀行豐富服務(wù)，并在細(xì)分服務(wù)或活動(dòng)等方面創(chuàng)新探索，為用戶提供更便捷、更全面的銀行業(yè)務(wù)使用體驗(yàn)?？傮w來看，中國(guó)建設(shè)手機(jī)銀行可提供更豐富的金融服務(wù)．根據(jù)極光iAPP數(shù)據(jù),中國(guó)建設(shè)手機(jī)銀行擁有更多日均活躍用戶數(shù)量手機(jī)銀行APP是各大銀行機(jī)構(gòu)銀行金融科技前端的主要輸出產(chǎn)品，以"金融+生活"場(chǎng)景為支撐,延伸打造了美食、出行、商城等周邊的場(chǎng)景服務(wù)生態(tài)，可為客戶提供線上線下一體化的無縫服務(wù),連接"金融+非金融"服務(wù)場(chǎng)景，構(gòu)建全行多維場(chǎng)景新生態(tài)。從銀行APP的非金融場(chǎng)景布局來看,在生活、政務(wù)、商城和美食娛樂等高頻消費(fèi)場(chǎng)景均有覆蓋,且部分銀行APP因疫情所需,進(jìn)一步布局和滲透醫(yī)療及教育場(chǎng)景競(jìng)爭(zhēng)格局各大手機(jī)銀行APP產(chǎn)品的金融服務(wù)從基礎(chǔ)的存取服務(wù)向信貸、理財(cái)及特色金融等服務(wù)延伸，產(chǎn)品豐富度在不斷提高。在覆蓋基本功能模塊的基礎(chǔ)上，手機(jī)銀行豐富服務(wù)，并在細(xì)分服務(wù)或活動(dòng)等方面創(chuàng)新探索，為用戶提供更便捷、更全面的銀行業(yè)務(wù)使用體驗(yàn)?？傮w來看，中國(guó)建設(shè)手機(jī)銀行可提供更豐富的金融服務(wù)．根據(jù)極光iAPP數(shù)據(jù),中國(guó)建設(shè)手機(jī)銀行擁有更多日均活躍用戶數(shù)量手機(jī)銀行APP是各大銀行機(jī)構(gòu)銀行金融科技前端的主要輸出產(chǎn)品，以"金融+生活"場(chǎng)景為支撐,延伸打造了美食、出行、商城等周邊的場(chǎng)景服務(wù)生態(tài)，可為客戶提供線上線下一體化的無縫服務(wù),連接"金融+非金融"服務(wù)場(chǎng)景，構(gòu)建全行多維場(chǎng)景新生態(tài)。從銀行APP的非金融場(chǎng)景布局來看,在生活、政務(wù)、商城和美食娛樂等高頻消費(fèi)場(chǎng)景均有覆蓋,且部分銀行APP因疫情所需,進(jìn)一步布局和滲透醫(yī)療及教育場(chǎng)景代表企業(yè)招商銀行兩大APP自身已完成了從交易工具向經(jīng)營(yíng)平臺(tái)的轉(zhuǎn)變。2020年招商銀行APP理財(cái)投資銷售金額占公司理財(cái)投資銷售金額的比重已提升到72%，數(shù)字化運(yùn)營(yíng)進(jìn)一步提升了銀行的金融服務(wù)效能，口兩大APP正擺脫低頻的金融場(chǎng)景，融入到高頻的日常生活場(chǎng)景，招商銀行App金融場(chǎng)景使用率和非金融場(chǎng)景使用率分別為88%和68%,掌上生活A(yù)pp金融場(chǎng)景使用率和非金融場(chǎng)景使用率分別