電子支付產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年電子支付產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：郭貴妃2024-08-01電子支付定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是電子支付根據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心定義，電子支付是指從事電子商務(wù)交易的當(dāng)事人，包括消費(fèi)者、廠(chǎng)商和金融機(jī)構(gòu)，通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)，使用安全的信息傳輸手段，采用數(shù)字化方式進(jìn)行的貨幣支付或資金流轉(zhuǎn)。電子支付與傳統(tǒng)支付方式相比，主要有四個(gè)方面不同，具體如下:進(jìn)行方式系統(tǒng)環(huán)境、配置要求、經(jīng)濟(jì)效益。電子支付一直是信息技術(shù)改變?nèi)藗兩罘绞降闹匾I(lǐng)域，也是銀行線(xiàn)下業(yè)務(wù)在線(xiàn)上空間的自然延伸。目前電子支付（尤其是移動(dòng)支付）增長(zhǎng)迅猛，方式多樣，日漸滲透進(jìn)入人們的日常生活。NFC通過(guò)支付終端讀取智能手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備內(nèi)的相應(yīng)芯片信息，進(jìn)行身份識(shí)別和支付信息交換。二維碼支付是通過(guò)手機(jī)應(yīng)用掃描二維碼圖片從而獲得身份和支付信息并完成支付的過(guò)程。在我國(guó)，NFC支付受到銀行的支持和推廣，但由于依賴(lài)設(shè)備和支付終端的雙向支持，硬件門(mén)檻較高。同時(shí)，二維碼支付方式受微信、支付寶等互聯(lián)網(wǎng)支付服務(wù)提供商大力推廣，因此在現(xiàn)階段較為流行。定義產(chǎn)業(yè)鏈02監(jiān)管部門(mén)、商業(yè)銀行、第三方支付公司上游清算機(jī)構(gòu)、商戶(hù)中游用戶(hù)、基礎(chǔ)支持供應(yīng)商下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素第三方支付是電子支付中發(fā)展最為迅猛的支付方式，為了第三方支付行業(yè)健康有序的發(fā)展，中國(guó)人民銀行陸續(xù)發(fā)布了多條法律法規(guī)保障第三方支付行業(yè)的發(fā)展。近期，央行發(fā)布了《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知（引發(fā){2021}259號(hào)）》，條碼支付被納入監(jiān)管，對(duì)個(gè)人收款條碼的使用規(guī)范做出具體規(guī)定，2022年3月1日起個(gè)人收款碼禁用于經(jīng)營(yíng)性服務(wù)。政策規(guī)范發(fā)展移動(dòng)支付的迅速發(fā)展使中國(guó)真正走向“無(wú)現(xiàn)金”時(shí)代，移動(dòng)支付帶來(lái)的不僅是支付方式的重大變革，還極大降低了商戶(hù)經(jīng)營(yíng)成本，提高了商戶(hù)經(jīng)營(yíng)效率，使“無(wú)人超市”、“智慧景區(qū)”、“未來(lái)酒店”等概念成為現(xiàn)實(shí)，不僅為支付IT服務(wù)商帶來(lái)了豐富的市場(chǎng)需求，還刺激收單機(jī)構(gòu)加強(qiáng)在商戶(hù)市場(chǎng)的投入、加速商戶(hù)不斷創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式。移動(dòng)支付已經(jīng)為線(xiàn)下支付領(lǐng)域的創(chuàng)新打開(kāi)了入口，未來(lái)線(xiàn)下支付領(lǐng)域的創(chuàng)新速度將不斷加快，創(chuàng)新成果將層出不窮，給IT服務(wù)商的產(chǎn)品及服務(wù)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。移動(dòng)支付的迅猛發(fā)展支付業(yè)務(wù)是金融體系中對(duì)大數(shù)據(jù)、PC互聯(lián)、移動(dòng)互聯(lián)乃至物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)承載能力、吸收能力最強(qiáng)的業(yè)務(wù)，云計(jì)算、區(qū)塊鏈、移動(dòng)互聯(lián)等技術(shù)最先在支付領(lǐng)域落地生根，目前新興技術(shù)和支付的結(jié)合程度還不夠深入，未來(lái)各種新興技術(shù)有望加速在支付領(lǐng)域充分應(yīng)用，這將使電子支付市場(chǎng)不斷發(fā)生變革，同時(shí)，也對(duì)IT服務(wù)商技術(shù)儲(chǔ)備及持續(xù)創(chuàng)新有了更高的要求。新興技術(shù)與支付結(jié)合程度日益加強(qiáng)C端用戶(hù)已經(jīng)基本被支付寶、微信等第三方支付機(jī)構(gòu)瓜分完畢，線(xiàn)下B端商戶(hù)互聯(lián)網(wǎng)程度極低，目前還沒(méi)有機(jī)構(gòu)能夠?qū)ζ渫耆珘艛啵褺端商戶(hù)的商業(yè)價(jià)值巨大，目前銀行及第三方支付機(jī)構(gòu)紛紛加強(qiáng)對(duì)線(xiàn)下商戶(hù)的爭(zhēng)奪，這客觀上加速了線(xiàn)下電子支付的發(fā)展和創(chuàng)新。收單機(jī)構(gòu)對(duì)線(xiàn)下支付場(chǎng)景爭(zhēng)奪日益激烈10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀方便和快捷的電子支付方式已經(jīng)成為人民生活中主要支付方式。從支付業(yè)務(wù)量情況來(lái)看，據(jù)中國(guó)人民銀行數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)電子支付業(yè)務(wù)量達(dá)到27469億筆，同比增長(zhǎng)190%，自2014年我國(guó)二維碼支付發(fā)展，帶動(dòng)電子支付行業(yè)業(yè)務(wù)量飛速發(fā)展，2014-2021年年均復(fù)合增長(zhǎng)速度為318%。從電子支付業(yè)務(wù)金額情況來(lái)看，2015-2021年中國(guó)電子支付業(yè)務(wù)金額保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)電子支付業(yè)務(wù)金額達(dá)到29722萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)75%，年均復(fù)合增速為132%，增速低于業(yè)務(wù)量。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化按照中國(guó)人民銀行對(duì)電子支付業(yè)務(wù)渠道細(xì)分，分為網(wǎng)上支付、移動(dòng)支付、電話(huà)支付和其他。網(wǎng)上支付和移動(dòng)支付是我國(guó)主要電子支付方式。具體來(lái)看，2018年前我國(guó)網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)數(shù)量遠(yuǎn)大于移動(dòng)支付，18年之后移動(dòng)支付趕超網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)數(shù)量為1028億筆，占比32%，移動(dòng)支付為1513億筆，占比50%，電話(huà)支付7億筆，占比0.1%。從細(xì)分渠道支付金額來(lái)看，網(wǎng)上支付的業(yè)務(wù)金額大于移動(dòng)支付，移動(dòng)支付憑借“金額小，數(shù)量多”特點(diǎn)逐漸拉近差距。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)金額為2350萬(wàn)億元，占比71%，移動(dòng)支付為520萬(wàn)億元，占比17%，電話(huà)支付17萬(wàn)億元，占比0.4%。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER操作風(fēng)險(xiǎn)電子扒手，網(wǎng)上詐騙，網(wǎng)上黑客攻擊，電腦病毒破壞,信息污染等風(fēng)險(xiǎn)都可歸納為操作風(fēng)險(xiǎn)，跟技術(shù)有著直接或間接的關(guān)系。法律風(fēng)險(xiǎn)電子支付業(yè)務(wù)常涉及銀行法、證券法、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法、財(cái)務(wù)披露制度、隱私保護(hù)法、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法和貨幣銀行制度等。目前，全球?qū)τ陔娮又Ц读⒎ㄏ鄬?duì)滯后?，F(xiàn)行許多法律都是適用于傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)形式的。在電子支付亞務(wù)中出現(xiàn)了許多新的問(wèn)題，由于網(wǎng)絡(luò)糾紛的特殊性，用傳統(tǒng)法律規(guī)則來(lái)解決是一個(gè)非常吃力的問(wèn)題;但是，消極地拒絕受理有關(guān)爭(zhēng)議同樣無(wú)助于問(wèn)題的解決。法律規(guī)定的欠缺便得金融機(jī)構(gòu)面臨巨大的法律風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)電子支切機(jī)構(gòu)的各個(gè)資產(chǎn)項(xiàng)目團(tuán)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而蒙受損失的可能性。外匯價(jià)格的支動(dòng)及主要國(guó)際結(jié)解貨市銀行國(guó)家的經(jīng)開(kāi)技筑表國(guó)集也會(huì)工司要可員市場(chǎng)波動(dòng)構(gòu)成電子支付的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述移動(dòng)支付雙寡頭壟斷局面或?qū)⒂瓉?lái)改變:數(shù)字人民幣在市場(chǎng)化支付工具主導(dǎo)的市場(chǎng)中增加官方的支付工具。未來(lái)5-10年，數(shù)字人民幣憑借法定數(shù)字貨幣可以點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、端對(duì)端支付，能夠?yàn)楣娞峁┌踩愿?、流?dòng)性好的支付工具，節(jié)省交易成本等優(yōu)勢(shì)，將與微信支付、支付寶、云閃付、銀行卡等支付工具并行。多元化選擇:數(shù)字人民幣不與支付寶、微信直接競(jìng)爭(zhēng)，但將為用戶(hù)提供多元化選擇。（1）央行數(shù)字貨幣將助力國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)反壟斷行動(dòng)，刺激行業(yè)創(chuàng)新，為企業(yè)、科技公司和貿(mào)易提供大量新機(jī)會(huì)；（2）銀行在支付側(cè)的主導(dǎo)提升:作為指定運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)的商業(yè)銀行將在數(shù)字人民幣支付體系中將占據(jù)發(fā)展先機(jī)；（3）數(shù)字人民幣為第三方支付市場(chǎng)創(chuàng)造增量:圍繞數(shù)字人民幣的流通服務(wù)為商業(yè)銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)創(chuàng)造新的增量，包括硬件替換、軟件迭代、交易記錄等環(huán)節(jié)。數(shù)字人民幣憑借安全、便捷的特征或可打破移動(dòng)支付的壟斷:數(shù)字人民幣通過(guò)自身匿名可控的特征，降低收單機(jī)構(gòu)收集用戶(hù)信息，并通過(guò)用戶(hù)信息開(kāi)展增值服務(wù)的機(jī)會(huì)，對(duì)于用戶(hù)的信息形成有效的保護(hù)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局從現(xiàn)存市場(chǎng)格局來(lái)看，支付寶和財(cái)付通壟斷第三方支付市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年第二季度在第三方綜合支付市場(chǎng)支付寶和財(cái)付通市場(chǎng)占比分別為416%、374%，合計(jì)占比接近85%。從第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2020年第二季度，支付寶和財(cái)付通分別以539%和347%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居