電子煙行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：林柏康2024-08-012024-2025電子煙行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01電子煙定義定義電子煙是一種低壓的微電子霧化設(shè)備，通過可充電的鋰電池產(chǎn)生電流,將霧化器中的煙油霧化，模擬吸煙時產(chǎn)生的煙霧。電子煙燃燒后產(chǎn)生的有害物遠少于卷煙，屬于卷煙的減害替代品。中國市場上以封閉式電子煙為主要產(chǎn)品,其中換彈式電子煙因煙彈復購率高、煙油更換方便等因素,受到商家和消費者的喜愛。雖然中國煙民比例較高，但電子煙仍處于初期發(fā)展階段，煙民暫未形成電了煙消費習慣,2019年電子煙在煙民中的滲透率僅2。電子煙是一種模仿傳統(tǒng)卷煙的產(chǎn)品，它有著與傳統(tǒng)卷煙一樣的外觀、煙霧、味道和感覺，它是通過各種化學手段，將尼古丁等變成蒸汽后，讓用戶吸食的一種產(chǎn)品。世界衛(wèi)生組織曾專門對電子煙進行了研究，并得出了明確的技術(shù)結(jié)論:電子煙有害公共健康，它更不是戒煙手段，必須加強對其進行管制，杜絕對青少年和非吸煙者產(chǎn)生危害。電子煙定義02產(chǎn)業(yè)鏈煙油、電池、霧化器、芯片，煙桿上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203煙油產(chǎn)品對電子煙的口味影響最大，消費者存在口味偏好，對品牌的依賴性較大，相比棉芯電子煙，陶瓷芯電子煙因霧化效率高、口感穩(wěn)定、不易糊芯等優(yōu)勢，更受中國商家和消費者青睞，在煙桿和煙彈價值鏈中，零售商的價值量占比最大與中國整體煙民相比中國電子煙煙民較為年輕化，且女性偏多煙油、電池、霧化器、芯片，煙桿煙草品牌、經(jīng)銷商、零售商、霧化器設(shè)備制造商渠道商、商平臺、線下旗艦店、個人用戶煙草品牌、經(jīng)銷商、零售商、霧化器設(shè)備制造商渠道商、商平臺、線下旗艦店、個人用戶下游03發(fā)展歷程誕生階段發(fā)展歷程技術(shù)進步推動電子煙產(chǎn)品，多樣化以及品牌差異化發(fā)展。國家相關(guān)政策收緊，行業(yè)秩序重新調(diào)整,電子煙行業(yè)競爭機內(nèi)白熱化階段。2009年，深圳地區(qū)憑借電子和外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，電子煙產(chǎn)業(yè)主力地位優(yōu)勢顯現(xiàn),眾多煙草巨頭進軍電子煙行業(yè)，電子煙行業(yè)快速擴張。2003年電子煙第一項專利申請開啟了現(xiàn)代電子煙時代。2009年，央視曝光電子煙產(chǎn)品問題過多，電子煙產(chǎn)品逐步轉(zhuǎn)向出口。HerbertA.Gilbert的“無煙、非煙草香煙”的專利設(shè)計初步發(fā)展階段快速擴張階段行業(yè)洗牌階段04政治環(huán)境電子煙在誕生時，是作為戒煙工具宣傳的，但是在產(chǎn)品使用中，發(fā)現(xiàn)電子煙并不能百分百讓用戶戒煙，商家就將電子煙作為普通香煙的替代品進行宣傳，消費者也逐漸認同了該產(chǎn)品的屬性，大多數(shù)的電子煙消費者開始把電子煙當做香煙的替代品進行購買。由于煙草行業(yè)每年給我國財政貢獻了巨額的稅收，因此我國在電子煙的領(lǐng)域并沒有法律屬性的明確規(guī)定。但是在國家發(fā)布的一些文件中，電子煙可以類比為煙草制品，接受相關(guān)法律法規(guī)的管理。煙草專賣局:《電子煙市場專項檢查行動方案》:提出實行為期兩個月的專項檢查行動，著力解決電子煙變相銷售．虛假廣告、自媒體傳播、自動售賣機和實體店年齡核驗等突出問題，以全面清理電子煙的違法售賣，規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為煙草專賣局:《關(guān)于進一步保護未成年人免受電子煙侵害的通告》:確定取締電子煙線上銷售渠道，同時要求電子煙生產(chǎn)、銷售企業(yè)或個人撤回通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布的電子煙廣告，電子煙行業(yè)線上渠道監(jiān)管嚴格，推動自營店、代理店、體驗店等線下渠道多元化發(fā)展國家衛(wèi)健委:《中國吸煙危害健康報告2020》:有充分證據(jù)表明，電子煙是不安全的，會對健康產(chǎn)生危害。對于青少年而言，電子煙會對青少年的身心健康和成長造成不良后果，同時會誘導青少年使用卷煙。政治環(huán)境1政治環(huán)境1煙草專賣局《電子煙市場專項檢查行動方案》:提出實行為期兩個月的專項檢查行動，著力解決電子煙變相銷售．虛假廣告、自媒體傳播、自動售賣機和實體店年齡核驗等突出問題，以全面清理電子煙的違法售賣，規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為煙草專賣局《關(guān)于進一步保護未成年人免受電子煙侵害的通告》:確定取締電子煙線上銷售渠道，同時要求電子煙生產(chǎn)、銷售企業(yè)或個人撤回通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布的電子煙廣告，電子煙行業(yè)線上渠道監(jiān)管嚴格，推動自營店、代理店、體驗店等線下渠道多元化發(fā)展國家衛(wèi)健委《中國吸煙危害健康報告2020》:有充分證據(jù)表明，電子煙是不安全的，會對健康產(chǎn)生危害。對于青少年而言，電子煙會對青少年的身心健康和成長造成不良后果，同時會誘導青少年使用卷煙。《關(guān)于加強煙草專賣市場監(jiān)督工作的通知》明確加熱不燃燒煙草制品屬于煙草制品，應(yīng)當納入監(jiān)管范圍，促進電子煙行業(yè)規(guī)范化發(fā)展政治環(huán)境2《禁止銷售進口新型卷煙的告知書》明確企業(yè)不能生產(chǎn)或從境外進口加熱不燃燒煙草制品在中國進行銷售，確保電子煙行業(yè)的嚴格監(jiān)管《關(guān)于禁止向未成年人出售電子煙的通告》提出禁止市場主體不得向未成年人銷售電子煙，同時加強對上架電子煙產(chǎn)品名稱的審核把關(guān)，采取有效措施屏蔽關(guān)聯(lián)關(guān)鍵詞，不向未成年人展示電子煙產(chǎn)品，行業(yè)監(jiān)管嚴格化發(fā)展《電子煙市場專項檢查行動方案》提出實行為期兩個月的專項檢查行動，著力解決電子煙變相銷售．虛假廣告、自媒體傳播、自動售賣機和實體店年齡核驗等突出問題，以全面清理電子煙的違法售賣，規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2近年來，我國的經(jīng)濟發(fā)展由高速轉(zhuǎn)變?yōu)榱烁哔|(zhì)量發(fā)展階段，2018年我國GDP為90.0309萬億元，同比增長了6%，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到了39251元，名義增長了8%。在我國經(jīng)濟的提升下，近年來，我國煙草行業(yè)的收入已經(jīng)突破了萬億大關(guān)，2018年我國煙草行業(yè)利稅收入為11556億元，電子煙作為香煙的替代品，替代20%的香煙市場，電子煙行業(yè)的收入也能達到2000多億元。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素我國是電子煙生產(chǎn)大國但是不是消費大國主要對美國和歐盟出口，在全球電子煙產(chǎn)業(yè)中中國企業(yè)都是采購然后進行生產(chǎn)的模式，因為國外市場的高速發(fā)展帶來訂單然后進行企業(yè)的發(fā)展，缺點是這種模式會給國內(nèi)企業(yè)帶來風險，并且會制約國內(nèi)電子煙企業(yè)的發(fā)展和盈利。電子煙產(chǎn)業(yè)對外依存度較高中國消費市場基數(shù)低、潛力大,傳統(tǒng)卷煙市場增長乏力,以年輕人群為消費主力的電子煙市場在市場上呈現(xiàn)顯著上升的趨勢。市場的消費能力卷煙煙民數(shù)量增長和卷煙煙民對電子煙接受度增加成為中國電子煙行業(yè)發(fā)展的雙驅(qū)動力:2016年-2020年,中國卷煙銷售量及煙民數(shù)量保持增長，煙民年復合增長7%，同時,卷煙用戶開始接受電子煙，2019子煙用戶中，卷煙用戶占比達92%，成為電子煙市場的主要受眾群體煙民數(shù)量增加電子煙作為戒煙產(chǎn)品，可滿足中國戒煙市場的產(chǎn)品需求:2020年，每日吸煙者計劃戒煙人群占比為16%，樂觀估計10%、悲觀估計戒煙人群使用電子煙，估計2022年中國戒煙需求將創(chuàng)造11到114億元的電子煙市場電子煙將作為戒煙產(chǎn)品刺激戒煙人群消費10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀目前中國市場上以封閉式電子煙為主要產(chǎn)品，其中換彈式電子煙因煙彈復購率高、煙油更換方便等因素，受到商家和消費者的喜愛換彈式電子煙危害較小、口感豐富、攜帶方便、換油便捷，成為中國最主要的電子煙種類，2019年市場占比達74%，其中煙彈為其最重要的組成部分行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著中國煙民健康意識的提升以及電子煙技術(shù)的發(fā)展，中國封閉式電子煙在煙民中的滲透率加速增長，促使封閉式電子煙行業(yè)的快速發(fā)展:2016年封閉式電子煙市場規(guī)模僅20.1億元，2020年上升至113億元，年復合增長率為58%2025年將增長至966億元行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2019年，中煙集團開始積極布局HNB市場，相關(guān)政策2021年出臺，HNB開始發(fā)展:2016年至2020年，中國境內(nèi)禁止銷售HNB。隨著中煙集團開始布局HNB試點，以及相關(guān)政策的即將出臺，2021年開始,HNB產(chǎn)品將開始在中國市場發(fā)展行業(yè)現(xiàn)狀可燃性煙草市場中國范圍內(nèi)，封閉式電子煙驅(qū)動電子煙增長:2016-2020年，中國可燃性煙草市場零售額年復合增長率為2%，遠小于霧化電子煙的49%01中國煙民比例中國煙民比例高于美國:2015-2019年，中國煙民比例高于美國，兩國煙民比例皆呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢，2019年中國煙民占比為20%0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203我國實行煙草專營制，對煙草行業(yè)實行以“統(tǒng)一領(lǐng)導、垂直管理、專賣專營”為核心的國家煙草專賣制度和管理體制。國家煙草專賣局、中國煙草總公司“一套機構(gòu)、兩塊牌子”下設(shè)33家省級煙草專賣局、16家工業(yè)公司、57家卷煙工業(yè)企業(yè)，對全國煙草行業(yè)進行集中統(tǒng)一管理。電子煙作為傳統(tǒng)煙草產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新產(chǎn)品，其在國內(nèi)發(fā)展必將，與傳統(tǒng)煙草體制產(chǎn)生沖突(電子煙生產(chǎn)企業(yè)和傳統(tǒng)煙草公司)。國內(nèi)對傳統(tǒng)煙草產(chǎn)品實行專項管控措施煙草企業(yè)80%利潤需要上繳國家，煙草業(yè)一直是我國財政納稅大戶。十余年來，煙草行業(yè)利稅總額占我國財政收入比例一直維持在6%以上，是國家財政收入的重要來源。傳統(tǒng)煙草產(chǎn)品利稅對財政貢獻較大我國是電子煙制造大國，但非電子煙消費大國，美國和歐盟是前兩大的出口市場。在全球電子煙產(chǎn)業(yè)鏈中國內(nèi)電子煙企業(yè)以“采購+生產(chǎn)”的OEM模式為主，國內(nèi)企業(yè)依托海外市場的高速發(fā)展承接訂單來滿足企業(yè)發(fā)展，但這種模式存在較大市場風險，極大的制約國內(nèi)電子煙企業(yè)自身的發(fā)展和盈利能力。電子煙產(chǎn)業(yè)對外依存度較高導致市場發(fā)展受限14問題及解決方案問題及解決方案電子煙技術(shù)元件和設(shè)備供應(yīng)鏈公司前景好2018年開始，大量新興電子煙品牌試水。但是受到監(jiān)管政策空白的影響，中游的制造企業(yè)和品牌企業(yè)進入有限。但隨著電子煙市場擴容，上游需求將隨之提升，與行業(yè)巨頭有穩(wěn)定合作關(guān)系且在技術(shù)方面有優(yōu)勢積累的ODM/OEM企業(yè)將因此受益。中國煙民數(shù)量基數(shù)大，滲透率高。上游市場擁有良好機遇，可通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新與協(xié)同研發(fā)，為客戶提供先進的技術(shù)元件和煙具設(shè)備，做好質(zhì)量追溯等綜合售后服務(wù)。同時，中國占據(jù)了90%-95%的生產(chǎn)市場，在供應(yīng)鏈中占據(jù)了成熟的地位。因此在未來電子煙市場，電子煙技術(shù)元件和設(shè)備供應(yīng)鏈公司前景好。國家煙草專賣制度1991年頒布了《中華人民共和國煙草專賣法》，并在1997年頒布《煙草專賣法實施條例》，在法律層面確立了國家煙草專賣制度。如果電子煙形成更大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，會直接影響到香煙的銷售，未來國家對電子煙的規(guī)范勢在必行。行業(yè)界定不清晰全球已有68個國家制定了規(guī)范電子煙的有關(guān)法律法規(guī)，25個國家禁止電子煙銷售。目前，中國沒有專門針對電子煙的具體法律法規(guī)，監(jiān)管幾乎處于空白狀態(tài)。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述電子煙技術(shù)元件和設(shè)備供應(yīng)鏈公司前景好:2018年開始，大量新興電子煙品牌試水。但是受到監(jiān)管政策空白的影響，中游的制造企業(yè)和品牌企業(yè)進入有限。但隨著電子煙市場擴容，上游需求將隨之提升，與行業(yè)巨頭有穩(wěn)定合作關(guān)系且在技術(shù)方面有優(yōu)勢積累的ODM/OEM企業(yè)將因此受益。中國煙民數(shù)量基數(shù)大，滲透率高。上游市場擁有良好機遇，可通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新與協(xié)同研發(fā)，為客戶提供先進的技術(shù)元件和煙具設(shè)備，做好質(zhì)量追溯等綜合售后服務(wù)。同時，中國占據(jù)了90%-95%的生產(chǎn)市場，在供應(yīng)鏈中占據(jù)了成熟的地位。因此在未來電子煙市場，電子煙技術(shù)元件和設(shè)備供應(yīng)鏈公司前景好?？缃?、品牌、營銷將成為電子煙發(fā)展亮點:相比模式較重的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，2018-2019年電子煙行業(yè)顯示出了跨界、品牌、營銷的特點。廣東中煙、云南中煙等國有企業(yè)開始進行電子煙探索的同時，民間相關(guān)品牌也在積極進行創(chuàng)業(yè)。YOOZ電子煙將零部件及材料的優(yōu)化作為其宣傳點；靈犀電子煙主打高端奢華，但核心賣點定位于設(shè)計和材料；福祿電子煙推出后，主打的營銷點首先是設(shè)計，比如針對“吸到煙油和冷凝液體驗極差”問題做了優(yōu)化。由于中國電子煙長期以制造生產(chǎn)和對外銷售為主，電子煙廠商要想取得內(nèi)銷優(yōu)勢，將要面臨如何將自身品牌化、優(yōu)勢化的問題。在未來，跨界、品牌和營銷將進一步成為電子煙行業(yè)發(fā)展的亮點。國家政策成影響中國電子煙發(fā)展的關(guān)鍵:中國《煙草專賣法》規(guī)定，煙草專賣品是指卷煙、雪茄煙、煙絲、復烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束、煙草專用機械，蒸汽電子煙不在其中，所以國家煙草專賣局并未針對電子煙出臺相應(yīng)的標準和法令，大多數(shù)電子煙還處于無產(chǎn)品標準、無質(zhì)量監(jiān)管與無安全評價的“三無”狀態(tài)。監(jiān)管的空白是電子煙行業(yè)發(fā)展的潛在隱患，也在一定程度上限制了行業(yè)的發(fā)展。因此，國家政策將成影響中國電子煙行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。加速產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新:行業(yè)對電子煙煙油檢測更加嚴格，驅(qū)動企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局目前市場上銷售最好的是霧化電子煙中的封閉式電子煙，包括換彈式電子煙和一次性電子煙，其中霧芯科技的悅刻是市場上熟知度最高，且市場份額占比最大的電子煙品牌，占整體市場的781%，是中國最大的電子煙品牌商，喜霧、魔笛、小野等品牌占比較小，電子煙市場幾乎處于壟斷狀態(tài)。《2021年電子煙產(chǎn)業(yè)藍皮書》顯示，截至2021年末，我國國內(nèi)共有電子煙制造及品牌相關(guān)企業(yè)超過1500家，其中制造商企業(yè)1200余家，電子煙品牌企業(yè)200余家以及120家左右的煙油企業(yè)。國內(nèi)電子煙