電池管理系統(tǒng)行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026電池管理系統(tǒng)行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：陳彥霞目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是電池管理系統(tǒng)電池管理系統(tǒng)（BatteryManagementSystem,即BMS）是針對電動汽車鋰電池的管理系統(tǒng)。系統(tǒng)架構(gòu)是BMS的基礎(chǔ)和關(guān)鍵,決定了電池管理系統(tǒng)的性能、壽命、安全和成本。美國托萊多大學(xué)提出一個典型的BMS基本結(jié)構(gòu)框圖，根據(jù)結(jié)構(gòu)可以將BMS歸納為分散式，集中式以及集成式三大類。由于分布式管理架構(gòu)可復(fù)制性高，可應(yīng)用于多種不同的車型電池包，有望助力新能源汽車持續(xù)發(fā)展。被動均衡管理由于成本低、復(fù)雜度和故障率低，被國內(nèi)外企業(yè)廣泛運(yùn)用，但主動均衡管理效率較高，均衡電流大，能量耗散少，隨著熱風(fēng)險和電路復(fù)雜逐漸克服，BMS有望向主動均衡管理過渡。此外，集成化、通用化、智能化也是BMS未來技術(shù)發(fā)展趨勢。定義產(chǎn)業(yè)鏈02芯片、PCB板、電容、電阻、線束上游數(shù)據(jù)采集模塊、均衡管理模塊、通信模塊、電池保護(hù)電路模塊、外殼和顯示器中游消費(fèi)電池、動力電池、儲能電池下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程早期01BMS的雛形是保護(hù)板，鋰電池存在不穩(wěn)定性,保護(hù)板可以保證其正常運(yùn)行。臟著新能源的快速發(fā)展，簡單的保護(hù)板已經(jīng)不能滿足需求，BMS由此誕生,02030420世紀(jì)末由于汽車產(chǎn)業(yè)的超前發(fā)展.關(guān)國、德國憂先研發(fā)電池管理系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)先。2000-2020年行業(yè)隨著電動汽車興起而發(fā)展。車企開始廣泛進(jìn)行BMS研究和應(yīng)用。2021年至今全球?qū)I(yè)BMS企業(yè)開始成為行業(yè)主力成員,帶動行業(yè)朝規(guī)范化發(fā)展。政治環(huán)境04描述國家統(tǒng)計局:戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018）:新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)中提到新型信息技術(shù)服務(wù)”包括集成電路設(shè)計”，高儲能和關(guān)鍵電子材料制造'中包括電池管理系統(tǒng)”工信部、發(fā)改委:關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知:優(yōu)化技術(shù)指標(biāo)，堅持軼優(yōu)扶強(qiáng)”穩(wěn)步提高新能源汽車動力電池系統(tǒng)能量密度門檻要求,適度提高新能源汽車整車能耗要求,提高純電動乘用車?yán)m(xù)駛里程門檻要求。加大退坡力度,分階段釋放壓力:即2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2018年基礎(chǔ)上平均退坡50%，至2020年底前退坡到位:關(guān)于印發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年）的通知:以動力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機(jī)與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為三橫”，構(gòu)建關(guān)鍵零部件技術(shù)供給體系政治環(huán)境1政治環(huán)境國家統(tǒng)計局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018）:新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)中提到新型信息技術(shù)服務(wù)”包括集成電路設(shè)計”，高儲能和關(guān)鍵電子材料制造'中包括電池管理系統(tǒng)”工信部、發(fā)改委關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知:優(yōu)化技術(shù)指標(biāo)，堅持軼優(yōu)扶強(qiáng)”穩(wěn)步提高新能源汽車動力電池系統(tǒng)能量密度門檻要求,適度提高新能源汽車整車能耗要求,提高純電動乘用車?yán)m(xù)駛里程門檻要求。加大退坡力度,分階段釋放壓力:即2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2018年基礎(chǔ)上平均退坡50%，至2020年底前退坡到位商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀受益于中國和歐洲市場汽車電動化的快速推進(jìn)，2016年以來全球新能源汽車銷量快速上升，動力電池裝機(jī)量同步提升。2021年全球動力電池裝機(jī)量達(dá)到298Gwh，同比增長102%；中國動力電池裝機(jī)量達(dá)到155Gwh，同比增長144%，快于全球平均增速。2022年上半年全球動力電池裝機(jī)量202GWh，同比增長76%；中國動力電池裝機(jī)量11GWh，同比增長110%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化近年來全球新能源汽車產(chǎn)量快速增長，帶動BMS產(chǎn)品需求爆發(fā)。2014-2018年，全球BMS市場規(guī)模逐年上升，2019年，受補(bǔ)貼大幅下滑致新能源汽車市場整體增速下降影響，BMS裝機(jī)量首次出現(xiàn)下滑，由于BMS產(chǎn)品價格的下降，市場規(guī)模也降至176億美元。2020年隨著新能源汽車重返增長，BMS市場規(guī)模隨之增長。2021年全球汽車電池管理系統(tǒng)市場規(guī)模達(dá)341億美元，較上年增長936%。在國內(nèi)新能源汽車的快速發(fā)展帶動下，我國BMS(電池管理系統(tǒng))市場規(guī)模迅速增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）規(guī)模達(dá)到1008億元，同比上升1378%。國內(nèi)BMS市場需求量快速攀升，需求量由2014年的1萬套增長至2021年的355萬套，期間CAGR達(dá)757%。我國BMS（電池管理系統(tǒng)）均價近年來整體呈現(xiàn)出下降趨勢，2021年我國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）均價為2908元/套。目前由于BMS價格低但是開發(fā)成本高，加上部分核心部件受限，除了部分銷量較高的車企傾向自制之外，基本都會選擇第三方供應(yīng)商。從市場規(guī)?？矗?020年我國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）市場規(guī)模為417億元，其中新能源乘用車領(lǐng)域市場規(guī)模為367億元，新能源商用車領(lǐng)域市場規(guī)模為50億元;2021年我國汽車電池管理系統(tǒng)(BMS)規(guī)模達(dá)到1008億元，其中新能源乘用車領(lǐng)域規(guī)模920億元，新能源商用車領(lǐng)域規(guī)模88億元。行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述逐步完成產(chǎn)品進(jìn)口替代:受益于國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及我國產(chǎn)業(yè)政策大力支持，我國電池工業(yè)及配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，現(xiàn)已成為全球主要的電池生產(chǎn)國家之一。國內(nèi)電池市場需求高速增長，推動國內(nèi)BMS廠商加大自主開發(fā)力度。目前國內(nèi)BMS廠家已開發(fā)出不同應(yīng)用領(lǐng)域的電池安全管理產(chǎn)品，技術(shù)較為成熟，部分產(chǎn)品參數(shù)達(dá)到了國際先進(jìn)水平。相較于國外BMS廠商，國內(nèi)企業(yè)具備應(yīng)用靈活、本地化服務(wù)的優(yōu)勢，更能滿足國內(nèi)廠商需求，近年來逐步完成產(chǎn)品進(jìn)口替代。高端化、規(guī)范化、新型化:多重利好因素推動下，全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，電池管理系統(tǒng)作為新能源汽車的重要組成部分，其行業(yè)發(fā)展也不斷向好。伴隨市場需求升級，以及相關(guān)技術(shù)逐漸突破，電池管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展將不斷向高端化、規(guī)范化、新型化等方向升級。BMS均衡工作能力將進(jìn)一步提高:BMS關(guān)鍵處理單細(xì)胞間的差別。電動汽車驅(qū)動力電池危害電池組的高效率和安全系數(shù)。因而，怎樣賠償式子電池充電的不一致性，維持電池中間的相對性一致性，將是將來電池智能管理系統(tǒng)發(fā)展趨勢的另一個方位。它由很多串連的單個電池構(gòu)成。因?yàn)樵谏a(chǎn)過程中不太可能保證每一塊電池都徹底一樣，即便是同樣型號、同規(guī)范規(guī)格型號的電池，在工作電壓、電阻器、電池容積等物理學(xué)主要參數(shù)上也會存有一定的差別。這類組合很有可能已經(jīng)應(yīng)用中。它會進(jìn)一步擴(kuò)張。數(shù)次蓄電池充電后，電池會越來越不平衡，比較嚴(yán)重危害電池組的應(yīng)用高效率和安全系數(shù)。因而，怎樣賠償式子電池充電的不一致性，維持電池中間的相對性一致性，將是將來電池智能管理系統(tǒng)發(fā)展趨勢的另一個方位。SOC更精確:SOC是電動汽車行車全過程中的關(guān)鍵主要參數(shù)指標(biāo)值。怎樣根據(jù)收集電池組內(nèi)各電池的工作電壓、蓄電池充電電流量、溫度等數(shù)據(jù)信息，創(chuàng)建更精確預(yù)測分析電池SOC的數(shù)學(xué)分析模型，將是將來電池智能管理系統(tǒng)科學(xué)研究的關(guān)鍵發(fā)展前景；行業(yè)發(fā)展趨勢前景逐步完成產(chǎn)品進(jìn)口替代受益于國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及我國產(chǎn)業(yè)政策大力支持，我國電池工業(yè)及配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，現(xiàn)已成為全球主要的電池生產(chǎn)國家之一。國內(nèi)電池市場需求高速增長，推動國內(nèi)BMS廠商加大自主開發(fā)力度。目前國內(nèi)BMS廠家已開發(fā)出不同應(yīng)用領(lǐng)域的電池安全管理產(chǎn)品，技術(shù)較為成熟，部分產(chǎn)品參數(shù)達(dá)到了國際先進(jìn)水平。相較于國外BMS廠商，國內(nèi)企業(yè)具備應(yīng)用靈活、本地化服務(wù)的優(yōu)勢，更能滿足國內(nèi)廠商需求，近年來逐步完成產(chǎn)品進(jìn)口替代。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304高端化、規(guī)范化、新型化多重利好因素推動下，全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，電池管理系統(tǒng)作為新能源汽車的重要組成部分，其行業(yè)發(fā)展也不斷向好。伴隨市場需求升級，以及相關(guān)技術(shù)逐漸突破，電池管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展將不斷向高端化、規(guī)范化、新型化等方向升級。BMS均衡工作能力將進(jìn)一步提高BMS關(guān)鍵處理單細(xì)胞間的差別。電動汽車驅(qū)動力電池危害電池組的高效率和安全系數(shù)。因而，怎樣賠償式子電池充電的不一致性，維持電池中間的相對性一致性，將是將來電池智能管理系統(tǒng)發(fā)展趨勢的另一個方位。它由很多串連的單個電池構(gòu)成。因?yàn)樵谏a(chǎn)過程中不太可能保證每一塊電池都徹底一樣，即便是同樣型號、同規(guī)范規(guī)格型號的電池，在工作電壓、電阻器、電池容積等物理學(xué)主要參數(shù)上也會存有一定的差別。這類組合很有可能已經(jīng)應(yīng)用中。它會進(jìn)一步擴(kuò)張。數(shù)次蓄電池充電后，電池會越來越不平衡，比較嚴(yán)重危害電池組的應(yīng)用高效率和安全系數(shù)。因而，怎樣賠償式子電池充電的不一致性，維持電池中間的相對性一致性，將是將來電池智能管理系統(tǒng)發(fā)展趨勢的另一個方位。SOC更精確SOC是電動汽車行車全過程中的關(guān)鍵主要參數(shù)指標(biāo)值。怎樣根據(jù)收集電池組內(nèi)各電池的工作電壓、蓄電池充電電流量、溫度等數(shù)據(jù)信息，創(chuàng)建更精確預(yù)測分析電池SOC的數(shù)學(xué)分析模型，將是將來電池智能管理系統(tǒng)科學(xué)研究的關(guān)鍵發(fā)展前景；機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局從我國BMS市場三大參與主體電池裝機(jī)量占比來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國整車廠商電池出貨量占比為21%，電池廠商電池出貨量占比46%，專業(yè)BMS廠商電池出貨量占比為33%?，F(xiàn)階段，在我國有近百家公司進(jìn)軍BMS領(lǐng)域。銷售市場競爭激烈，但技術(shù)性領(lǐng)跑、技術(shù)性優(yōu)點(diǎn)顯著的公司屈指可數(shù)。BMS公司關(guān)鍵遍布在廣東省和長三角地區(qū)，占有率約60%；與此同時，BMS生產(chǎn)制造行為主體關(guān)鍵分成電池驅(qū)動力公司、整車公司和第三方公司三一部分。電池驅(qū)動力公司和第三方公司在BMS銷售市場中占有率較大，有整體實(shí)力的汽車企業(yè)將進(jìn)到BMS領(lǐng)域。高品質(zhì)BMS關(guān)鍵集中化在少數(shù)幾家驅(qū)動力電池公司，如欣旺達(dá)、比亞迪汽車、惠州市億能、東軟睿馳等。差別