高錳鋼行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026高錳鋼行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：羅淑卿目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是高錳鋼高錳鋼是指含錳量在10%以上的合金鋼。高錳鋼俗稱“耐磨鋼”，被廣泛地應(yīng)用于各個行業(yè)的許多耐磨件上。高錳鋼原始硬度很低，而加工硬化能力很強，在使用中硬度提高，形變速度越快，硬化效果顯著，硬度也越高。高錳鋼依據(jù)其用途的不同可分為耐磨鋼和無磁鋼，耐磨鋼以高碳和高錳含量為主要特征，如ZGMn13系列，碳含量在0.90-50%之間，錳含量高達0-10%，主要用于制作承受高沖擊和高磨損的部件，如挖掘機的鏟齒、破碎機部件等。相比之下，無磁鋼則側(cè)重于高錳含量和低碳含量，錳含量大于17%，碳含量一般低于0%，主要用于制造無磁結(jié)構(gòu)材料，如變壓器、電磁鐵等。兩類高錳鋼在化學(xué)成分和用途上各有側(cè)重，耐磨鋼強調(diào)耐磨性和機械強度，而無磁鋼則注重其無磁性和在電磁設(shè)備中的應(yīng)用。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04我國高錳鋼行業(yè)政策背景呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢，旨在推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、綠色轉(zhuǎn)型及資源高效利用。近年來，國家發(fā)展改革委、工信部等部門陸續(xù)發(fā)布系列政策文件，明確能效標(biāo)桿和基準(zhǔn)水平，強化能效引領(lǐng)和約束，引導(dǎo)企業(yè)實施節(jié)能降碳改造。同時鋼鐵行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)被提上日程，旨在解決標(biāo)準(zhǔn)缺失問題，推動行業(yè)質(zhì)量、效益和動力變革。在環(huán)境保護方面，《關(guān)于全面推進美麗中國建設(shè)的意見》等文件要求重點行業(yè)實施超低排放改造，推廣清潔能源替代，并控制煤炭消費總量。此外，加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系也被納入政策議程，旨在推動資源循環(huán)利用和產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展，實現(xiàn)能源資源的梯級利用和產(chǎn)業(yè)循環(huán)銜接。政治環(huán)境1商業(yè)模式05采購模式:高錳鋼上游主要為鐵礦、錳礦等礦山資源和相關(guān)燃料資源等，大型鋼鐵綜合企業(yè)采購模式多為比價采購，即在市場調(diào)研基礎(chǔ)上制定下達最高采購限價，通過綜合對標(biāo)比價，結(jié)合供應(yīng)商管理工作確定供應(yīng)商進行采購。對于部分采購品種，部分企業(yè)也會結(jié)合市場形勢及物料特點，通過招標(biāo)或議價方式進行采購。對于與日常生產(chǎn)經(jīng)營密切相關(guān)的原燃料的采購，企業(yè)一般與供應(yīng)方簽訂較為長期的供應(yīng)協(xié)議，根據(jù)市場變化調(diào)整結(jié)算價格；對于較為重要的鐵礦石供應(yīng)，大型鋼鐵綜合企業(yè)還采用投資入股的方式鎖定資源，以降低行業(yè)上游價格波動風(fēng)險。生產(chǎn)模式:大型鋼鐵綜合企業(yè)擁有從煉鐵、煉鋼到軋鋼全套生產(chǎn)流程，多采用以效定銷、以銷定產(chǎn)的批量生產(chǎn)模式，以企業(yè)年度計劃為依據(jù)，根據(jù)產(chǎn)品銷售合同和內(nèi)、外部各種信息編制月、周、日生產(chǎn)作業(yè)計劃。小型高錳鋼相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)客戶需求量穩(wěn)定性較差，企業(yè)多直接采用以需定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，靈活性和市場適應(yīng)性較高，能夠根據(jù)客戶需求定制產(chǎn)品，滿足市場的多樣化需求。銷售模式:大型鋼鐵綜合企業(yè)多采用經(jīng)銷商分銷與直供終端用戶相結(jié)合的銷售方式進行產(chǎn)品銷售，其中經(jīng)銷商分銷方式占比較高，主要因為鋼鐵產(chǎn)能遍布全國，地區(qū)間銷售差異較低，本地經(jīng)銷商具備適應(yīng)性優(yōu)勢。由經(jīng)銷商按年度與企業(yè)簽訂協(xié)議，明確每一年度的資源量，客戶根據(jù)該協(xié)議確定的資源量按月向企業(yè)提報需求計劃，由企業(yè)根據(jù)此計劃結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)狀與客戶簽訂供貨合同，并在簽訂正式合同之前由客戶預(yù)付全部貨款，合同簽訂后企業(yè)將組織生產(chǎn)并按合同約定發(fā)貨，于每月月底根據(jù)實際發(fā)貨情況與客戶進行結(jié)算。小型高錳鋼相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)多集中于某省份或某區(qū)域，地域性特點較高，銷售模式以直銷為主。研發(fā)模式:大型鋼鐵綜合企業(yè)憑借雄厚的研發(fā)實力和資源優(yōu)勢，傾向于采取系統(tǒng)性、前瞻性的研發(fā)模式，通過產(chǎn)學(xué)研合作、國際合作等方式，深入探索高錳鋼的新材料、新工藝和新應(yīng)用，力求在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級上取得突破。而小型高錳鋼相關(guān)企業(yè)則更加注重實用性和快速響應(yīng)市場的能力，通過引進消化吸收再創(chuàng)新、與大型企業(yè)或科研機構(gòu)合作等方式，靈活調(diào)整研發(fā)方向，快速將新技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，以滿足特定市場的需求。商業(yè)模式商業(yè)模式采購模式高錳鋼上游主要為鐵礦、錳礦等礦山資源和相關(guān)燃料資源等，大型鋼鐵綜合企業(yè)采購模式多為比價采購，即在市場調(diào)研基礎(chǔ)上制定下達最高采購限價，通過綜合對標(biāo)比價，結(jié)合供應(yīng)商管理工作確定供應(yīng)商進行采購。對于部分采購品種，部分企業(yè)也會結(jié)合市場形勢及物料特點，通過招標(biāo)或議價方式進行采購。對于與日常生產(chǎn)經(jīng)營密切相關(guān)的原燃料的采購，企業(yè)一般與供應(yīng)方簽訂較為長期的供應(yīng)協(xié)議，根據(jù)市場變化調(diào)整結(jié)算價格；對于較為重要的鐵礦石供應(yīng)，大型鋼鐵綜合企業(yè)還采用投資入股的方式鎖定資源，以降低行業(yè)上游價格波動風(fēng)險。生產(chǎn)模式大型鋼鐵綜合企業(yè)擁有從煉鐵、煉鋼到軋鋼全套生產(chǎn)流程，多采用以效定銷、以銷定產(chǎn)的批量生產(chǎn)模式，以企業(yè)年度計劃為依據(jù)，根據(jù)產(chǎn)品銷售合同和內(nèi)、外部各種信息編制月、周、日生產(chǎn)作業(yè)計劃。小型高錳鋼相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)客戶需求量穩(wěn)定性較差，企業(yè)多直接采用以需定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，靈活性和市場適應(yīng)性較高，能夠根據(jù)客戶需求定制產(chǎn)品，滿足市場的多樣化需求。銷售模式大型鋼鐵綜合企業(yè)多采用經(jīng)銷商分銷與直供終端用戶相結(jié)合的銷售方式進行產(chǎn)品銷售，其中經(jīng)銷商分銷方式占比較高，主要因為鋼鐵產(chǎn)能遍布全國，地區(qū)間銷售差異較低，本地經(jīng)銷商具備適應(yīng)性優(yōu)勢。由經(jīng)銷商按年度與企業(yè)簽訂協(xié)議，明確每一年度的資源量，客戶根據(jù)該協(xié)議確定的資源量按月向企業(yè)提報需求計劃，由企業(yè)根據(jù)此計劃結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)狀與客戶簽訂供貨合同，并在簽訂正式合同之前由客戶預(yù)付全部貨款，合同簽訂后企業(yè)將組織生產(chǎn)并按合同約定發(fā)貨，于每月月底根據(jù)實際發(fā)貨情況與客戶進行結(jié)算。小型高錳鋼相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)多集中于某省份或某區(qū)域，地域性特點較高，銷售模式以直銷為主。經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)風(fēng)險宏觀經(jīng)濟和周期性風(fēng)險:高錳鋼產(chǎn)品屬于鋼鐵產(chǎn)品，受下游汽車、基建等需求影響較大，具有較強的周期性，與宏觀經(jīng)濟增長率和固定資產(chǎn)投資增速存在密切關(guān)系。同時在短期內(nèi)鋼材產(chǎn)能相對固定的前提下，鋼材需求的波動將對鋼材價格產(chǎn)生重大影響，鋼材價格的波動將使行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生波動。政策風(fēng)險:近年來高錳鋼行業(yè)相關(guān)政策多集中環(huán)保、高質(zhì)量發(fā)展方向，旨在推動鑄造和鍛壓行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，嚴(yán)格區(qū)分不同生產(chǎn)工藝，避免違規(guī)新增產(chǎn)能和違規(guī)生產(chǎn)。同時政策對鋼鐵行業(yè)的環(huán)保要求也日益嚴(yán)格，要求企業(yè)采取綠色生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展措施。對于高錳鋼行業(yè)來說，既帶來了轉(zhuǎn)型升級的機遇，也帶來了合規(guī)運營和成本控制的挑戰(zhàn)。市場競爭風(fēng)險:與美國、日本等發(fā)達國家相比，我國鋼鐵企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)產(chǎn)品存在一定的同質(zhì)化現(xiàn)象，導(dǎo)致行業(yè)市場競爭加劇。近年來我國鋼鐵行業(yè)并購重組步伐加快，部分大型鋼鐵企業(yè)正在或計劃通過兼并重組大幅提升其綜合實力，若業(yè)內(nèi)企業(yè)不能持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高技術(shù)水平、增強綜合競爭能力，則有可能在激烈的市場競爭中處于不利地位。原材料風(fēng)險:高錳鋼的生產(chǎn)依賴于多種合金元素，如鐵、錳、鉻、鎳等，還有燃料能源及相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備等，原料價格受國際市場供需關(guān)系、生產(chǎn)成本、匯率變化等多種因素影響，以鐵礦和錳礦為例，我國鐵礦和錳礦進口依賴度近8成，隨著國際貿(mào)易局勢持續(xù)變化，能源價值和戰(zhàn)略意義提升，行業(yè)波動性提升。具體來看，鐵礦和錳礦等原材料價格的上漲將直接增加高錳鋼的生產(chǎn)成本，降低企業(yè)的盈利能力；而供應(yīng)不穩(wěn)定則可能導(dǎo)致生產(chǎn)中斷，影響企業(yè)的正常運營。全球性政治風(fēng)險:國際政治格局的變動、貿(mào)易保護主義的抬頭以及地緣政治沖突等因素可能導(dǎo)致國際貿(mào)易環(huán)境的不確定性增加，會影響上游錳礦和燃料等成本的同時也會影響高錳鋼產(chǎn)品的進出口貿(mào)易。此外全球政治風(fēng)險還可能引發(fā)匯率波動，影響企業(yè)的國際競爭力，高錳鋼企業(yè)需要密切關(guān)注國際政治動態(tài)，加強國際合作，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，提高產(chǎn)品的國際競爭力，以減輕全球性政治風(fēng)險帶來的負面影響。行業(yè)風(fēng)險宏觀經(jīng)濟和周期性風(fēng)險高錳鋼產(chǎn)品屬于鋼鐵產(chǎn)品，受下游汽車、基建等需求影響較大，具有較強的周期性，與宏觀經(jīng)濟增長率和固定資產(chǎn)投資增速存在密切關(guān)系。同時在短期內(nèi)鋼材產(chǎn)能相對固定的前提下，鋼材需求的波動將對鋼材價格產(chǎn)生重大影響，鋼材價格的波動將使行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生波動。行業(yè)風(fēng)險政策風(fēng)險近年來高錳鋼行業(yè)相關(guān)政策多集中環(huán)保、高質(zhì)量發(fā)展方向，旨在推動鑄造和鍛壓行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，嚴(yán)格區(qū)分不同生產(chǎn)工藝，避免違規(guī)新增產(chǎn)能和違規(guī)生產(chǎn)。同時政策對鋼鐵行業(yè)的環(huán)保要求也日益嚴(yán)格，要求企業(yè)采取綠色生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展措施。對于高錳鋼行業(yè)來說，既帶來了轉(zhuǎn)型升級的機遇，也帶來了合規(guī)運營和成本控制的挑戰(zhàn)。市場競爭風(fēng)險與美國、日本等發(fā)達國家相比，我國鋼鐵企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)產(chǎn)品存在一定的同質(zhì)化現(xiàn)象，導(dǎo)致行業(yè)市場競爭加劇。近年來我國鋼鐵行業(yè)并購重組步伐加快，部分大型鋼鐵企業(yè)正在或計劃通過兼并重組大幅提升其綜合實力，若業(yè)內(nèi)企業(yè)不能持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高技術(shù)水平、增強綜合競爭能力，則有可能在激烈的市場競爭中處于不利地位。010203行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀高錳鋼被廣泛用于制造沖擊磨損條件下工作的耐磨鑄件,如球磨機襯板、破碎機齒板、軋臼壁、破碎機錘頭、挖掘機鏟齒等。由于工作條件不同,高錳鋼所受到的沖擊和磨損強度不同.在許多場合傳統(tǒng)高錳鋼常常不能充分發(fā)揮其沖擊抗磨的特性。值得注意的是，近年來國內(nèi)超低溫高錳鋼作為LNG儲罐材料得到認可，進一步拓展了高錳鋼的應(yīng)用，未來或?qū)⒊蔀楦咤i鋼高速增長的重要推動力。當(dāng)前高錳鋼行業(yè)供需高錳鋼市場需求總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，市場價格受上游鐵礦和錳礦原材料價格波動影響，行業(yè)價格也呈現(xiàn)出一定的波動態(tài)勢，但行業(yè)規(guī)模在整體需求增長，具體數(shù)據(jù)顯示，2022年我國高錳鋼市場規(guī)模289億元，2023年我國高錳鋼市場規(guī)模20.98億元，其中礦山、冶金及工程機械占比6成左右，供需來看，2022年我國高錳鋼產(chǎn)量和需求量分別為產(chǎn)量324和316萬噸，隨著終端基建等市場需求波動，2023年我國高錳鋼產(chǎn)需量分別小幅度下降至38萬噸和381萬噸。全球來看，中國是全球最大的高錳鋼生產(chǎn)區(qū)，年產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的20%左右，2014年全球高錳鋼產(chǎn)量為148萬噸，2022年全球高錳鋼產(chǎn)量約178萬噸，2023年產(chǎn)量下降至170.3萬噸。行業(yè)痛點13鋼鐵去產(chǎn)能、高質(zhì)量和環(huán)保等政策持續(xù)趨嚴(yán)我國鋼鐵去產(chǎn)能、高質(zhì)量和環(huán)保等政策持續(xù)趨嚴(yán)背景下，市場競爭激烈，企業(yè)利潤空間被壓縮；環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高要求企業(yè)投入更多資源用于環(huán)保設(shè)施建設(shè)和運營，增加了運營成本；同時高質(zhì)量的要求促使企業(yè)不斷提升技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，但也帶來了技術(shù)瓶頸和研發(fā)成本的挑戰(zhàn)。這些因素共同作用下，高錳鋼行業(yè)在追求可持續(xù)發(fā)展的道路上面臨較大的壓力，需要企業(yè)加強創(chuàng)新、優(yōu)化管理、提高生產(chǎn)效率，以應(yīng)對日益嚴(yán)峻的市場環(huán)境。鐵礦、錳礦、燃料能源等進口依賴度過高上游原料供應(yīng)的不穩(wěn)定性和成本的波動性將直接影響中游高錳鋼的經(jīng)營和利潤。由于國內(nèi)戰(zhàn)略和資源限制等因素，高錳鋼上游鐵礦、錳礦、燃料能源等進口依賴度過高，意味著一旦國際市場出現(xiàn)供應(yīng)緊張或價格波動，將直接傳導(dǎo)至國內(nèi)高錳鋼產(chǎn)業(yè)，影響企業(yè)的正常生產(chǎn)和經(jīng)營。此外過度依賴進口還可能導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈的安全風(fēng)險增加，一旦進口渠道受阻，將嚴(yán)重影響高錳鋼行業(yè)的穩(wěn)定運行和長期發(fā)展。國際新興高錳鋼應(yīng)用競爭加劇我國高錳鋼行業(yè)在技術(shù)水平上有所提高，但在新興領(lǐng)域和應(yīng)用與國際先進水平相比仍存在一定差距。LNG運輸領(lǐng)域中，我國高錳鋼產(chǎn)業(yè)與韓國之間存在明顯的差距。韓國自2010年起便開始了高錳鋼的聯(lián)合研發(fā)，并在2013年成功研發(fā)出超低溫高錳鋼厚板產(chǎn)品，隨后在國際海事組織的支持下，高錳鋼在LNG運輸船和動力船的應(yīng)用上得到了廣泛認可，甚至實現(xiàn)了全球首制搭載韓國自主研發(fā)高錳鋼LNG燃料儲罐的VLCC。而我國雖然在高錳鋼焊接材料、鋼板和儲罐的研發(fā)、生產(chǎn)、試驗方面取得了顯著進展，但相較于韓國在LNG運輸領(lǐng)域高錳鋼應(yīng)用的深度和廣度，仍存在一定的差距，隨著韓國高錳鋼產(chǎn)品在LNG領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢和應(yīng)用經(jīng)驗持續(xù)深化，可能會對我國高錳鋼新興領(lǐng)域造成較大的國際競爭壓力。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景我國高錳鋼行業(yè)正迎來蓬勃發(fā)展的新時期，在創(chuàng)新擴大應(yīng)用領(lǐng)域、LNG領(lǐng)域深度滲透、輕量化與環(huán)保雙重等趨勢下持續(xù)向好。細分來看，我國高錳鋼行業(yè)通過制備方法和成分體系的創(chuàng)新，開發(fā)出具備超高強度和塑韌性的新一代高性能高錳鋼/合金，以滿足特殊服役環(huán)境的需求。同時高錳鋼在LNG領(lǐng)域的滲透日益顯著，其優(yōu)異的性能使其成為LNG儲運設(shè)施的關(guān)鍵材料，隨著清潔能