商用車行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026商用車行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：楊秋雯目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是商用車商用車是在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上是用于運(yùn)送人員和貨物的汽車。商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車，分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛，共五類。在整個行業(yè)媒體中，商用車的概念主要是從其自身用途不同來定義的，習(xí)慣把商用車劃分為客車和貨車兩大類。定義產(chǎn)業(yè)鏈02鋼材、鋁材、玻璃、橡膠等原材料及發(fā)動機(jī)、變速箱、方向盤、輪胎、儀表盤、座椅等零部件上游商用車整車制造中游物流、客運(yùn)、貨運(yùn)、工程作業(yè)等下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述辦公廳:《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》:為我國新能源汽車未來15年的發(fā)展設(shè)定了一系列目標(biāo)。在商用車領(lǐng)域，規(guī)劃指出要加快新能源汽車在城市公交領(lǐng)域的應(yīng)用，推動新能源汽車在城市配送、港口作業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用，為新能源貨車出行提供便利;自2021年起，國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域的公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。另外，規(guī)劃還提出要積極推進(jìn)氫能源基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，為未來氫能源商用車的發(fā)展提供良好的環(huán)境。中共中央:《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》:發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。加快壯大新能源汽車等產(chǎn)業(yè)。推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合，推動先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展，構(gòu)建一批各具特色、優(yōu)勢互補(bǔ)、結(jié)構(gòu)合理的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長引擎，培育新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式。促進(jìn)平臺經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。鼓勵企業(yè)兼并重組，防止低水平重復(fù)建設(shè)。國家發(fā)展及改革委員會:《關(guān)于支持民營企業(yè)加快改革發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級的實(shí)施意見》:對新能源汽車、商用車等行業(yè)新增產(chǎn)能，在符合市場準(zhǔn)入要求條件下，公平給予資質(zhì)、認(rèn)證認(rèn)可，不得額外設(shè)置前置條件。政治環(huán)境1政治環(huán)境辦公廳《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》:為我國新能源汽車未來15年的發(fā)展設(shè)定了一系列目標(biāo)。在商用車領(lǐng)域，規(guī)劃指出要加快新能源汽車在城市公交領(lǐng)域的應(yīng)用，推動新能源汽車在城市配送、港口作業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用，為新能源貨車出行提供便利;自2021年起，國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域的公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。另外，規(guī)劃還提出要積極推進(jìn)氫能源基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，為未來氫能源商用車的發(fā)展提供良好的環(huán)境。中共中央《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》:發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。加快壯大新能源汽車等產(chǎn)業(yè)。推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合，推動先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展，構(gòu)建一批各具特色、優(yōu)勢互補(bǔ)、結(jié)構(gòu)合理的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長引擎，培育新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式。促進(jìn)平臺經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。鼓勵企業(yè)兼并重組，防止低水平重復(fù)建設(shè)。國家發(fā)展及改革委員會政治環(huán)境《全國安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動計(jì)劃》 建立治超信息監(jiān)管系統(tǒng)，嚴(yán)格落實(shí)治超“一超四罰”措施，深化“百噸王”專項(xiàng)整治，2020年基本消除貨車非法改裝、“大噸小標(biāo)”等違法違規(guī)突出問題?！蛾P(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》調(diào)整完善推廣應(yīng)用補(bǔ)貼政策，以加快促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、增強(qiáng)核心競爭力、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，做好新能源汽車推廣應(yīng)用工作。具體內(nèi)容包括提高技術(shù)門檻要求、完善新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、完善新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、分類調(diào)整運(yùn)營里程要求?！镀嚠a(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》鼓勵汽車產(chǎn)能利用率低的省份和企業(yè)加大資金投入和兼并重組力度?？茖W(xué)規(guī)劃新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局，鼓勵現(xiàn)有傳統(tǒng)燃油汽車企業(yè)加大資金投入，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展新能源汽車產(chǎn)品。嚴(yán)格新建純電動汽車企業(yè)投資項(xiàng)目管理，防范盲目布點(diǎn)和低水平重復(fù)建設(shè)。未來新建獨(dú)立燃油車項(xiàng)目將被禁止，現(xiàn)有燃油車產(chǎn)能的擴(kuò)大也將要滿足更加高標(biāo)準(zhǔn)的要求。支持社會資本投資新能源汽車、智能汽車等，支持國有汽車企業(yè)與其他各類企業(yè)開展混合所有制改革?！镀嚠a(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》表明我國汽車產(chǎn)業(yè)在商用車細(xì)分市場形成了一定競爭的優(yōu)勢，但存在商用車安全性能有待提高的短板；目標(biāo)到2025年，商用車達(dá)到國際領(lǐng)先水平，排放達(dá)到國際領(lǐng)先水平；推動中國品牌商用車的海外發(fā)展；加強(qiáng)商用汽車標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)和貫徹執(zhí)行等。商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，受我國房地產(chǎn)、基建等行業(yè)的蓬勃發(fā)展所帶來的需求增長的影響，我國商用車產(chǎn)量也隨之逐年增加，從2016年的368萬輛增長至2020年的521萬輛。但2021年“藍(lán)牌輕卡”政策預(yù)期帶來的消費(fèi)觀望、開發(fā)行業(yè)較冷等因素加劇了商用車市場下行的壓力，支撐商用車增長的政策紅利效用已逐步減弱，商用車市場將進(jìn)入調(diào)整期。據(jù)資料顯示，2021年我國商用車產(chǎn)量為464萬輛，同比2020年減少6%。從產(chǎn)量細(xì)分種類情況來看，我國商用車產(chǎn)量主要以貨車為主，占比接近九成。據(jù)資料顯示，2021年我國貨車產(chǎn)量為416萬輛，占商用車總產(chǎn)量的81%；客車產(chǎn)量為50.8萬輛，占商用車總產(chǎn)量的9%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從我國商用車銷量情況來看，銷量走勢基本和產(chǎn)量保持一致，在房地產(chǎn)等行業(yè)的拉動下，2016-2020年期間在汽車整體及乘用車產(chǎn)銷同步下滑的情況下，總體依然保持正增長。2021年銷量有所下滑，據(jù)資料顯示，2021年我國汽車銷量為473萬輛，同比2020年減少6%。從銷量細(xì)分種類情況來看，2021年我國貨車銷量為428萬輛，同比2020年增長16%，占商用車總產(chǎn)量的85%；客車產(chǎn)量為50.5萬輛，同比2020年減少5%，占商用車總產(chǎn)量的5%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從進(jìn)出口數(shù)量來看，我國商用車以出口為主，近年來我國商用車出口量基本維持在30萬輛左右，由于2020年疫情影響，出口量有所下降。2021年，我國商用車出口量迅速回升，據(jù)資料顯示，截至2021年11月，我國商用車進(jìn)口量為08萬輛，同比下降46%；出口量為46萬輛，同比增長71%。從出口細(xì)分種類情況來看，我國商用車出口產(chǎn)品以客車和貨車為主，2020年合計(jì)占比近70%，其中貨車出口金額占整體商用車出口的40.16%，客車(十座及以上)占比為204%，專用汽車出口份額為13%。行業(yè)現(xiàn)狀中國商用車產(chǎn)量占全球比重上升，2020年超五分之一2020年，受國Ⅲ汽車淘汰、治超加嚴(yán)以及基建投資等因素的拉動，中國商用車全年產(chǎn)銷呈現(xiàn)大幅增長，2020年商用車產(chǎn)量達(dá)到521萬輛，首超500萬輛，創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)量同比增長20.0%，增幅比上年提高11個百分點(diǎn)。2021年1-12月，中國商用車產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)464萬輛，同比下降7%。據(jù)OICA數(shù)據(jù)顯示，2012-2020年全球商用車產(chǎn)量整體呈現(xiàn)先增后減的趨勢。2020年受到新冠疫情影響，全球商用車產(chǎn)量大幅度下降，全年共生產(chǎn)商用車21771萬輛。從中國產(chǎn)量占比情況來看，2015-2020年，中國商用車產(chǎn)量占全球比重整體呈上升趨勢，2020年產(chǎn)量占比達(dá)24%。01中國商用車占汽車銷量比重連續(xù)四年上升從我國商用車銷量來看，2014-2015年商用車市場一直比較低迷，累計(jì)銷量同比負(fù)增長。2016-2020年，商用車市場回春，2020年商用車銷售量為513萬輛，同比增長17%，在汽車整體及乘用車產(chǎn)銷同步下滑的情況下，保持正增長。2021年1-12月，中國商用車銷量實(shí)現(xiàn)473萬輛，同比下降6%。2012-2016年，我國商用車占汽車總銷量的比重整體呈下降的趨勢。2012年，占汽車總銷量的比重約為174%，2016年，商用車占汽車總銷量的比重為103%，隨后商用車市場份額呈現(xiàn)逐年上升趨勢，2020年商用車占汽車總銷量為20.28%，連續(xù)四年增長。02行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述運(yùn)營發(fā)展精細(xì)化:中國商用車行業(yè)未來競爭將越來越多地圍繞細(xì)分市場展開，企業(yè)必須開展精細(xì)化運(yùn)營。產(chǎn)品依然是核心競爭力，但產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等環(huán)節(jié)將更多傾聽客戶聲音﹔營銷模式、服務(wù)模式將不斷創(chuàng)新，市場競爭鏈條將進(jìn)一步延伸，從單純銷售產(chǎn)品轉(zhuǎn)向提供整體解決方案。新技術(shù)儲備充足、自主研發(fā)實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)將在未來的市場競爭中取勝。行業(yè)集中度逐步提升:行業(yè)競爭呈現(xiàn)國際化趨勢且進(jìn)一步加劇，行業(yè)加速洗牌，也加速部分企業(yè)國際化發(fā)展。未來中小企業(yè)將加速被淘汰或整合，行業(yè)集中度逐步提升。新技術(shù)帶動行業(yè)發(fā)展:公交、客車、輕型物流車、環(huán)衛(wèi)車等商用車新能源化（主要為純電動或燃料電池）是行業(yè)發(fā)展主要趨勢，未來3-10年是燃料電池由技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)向商業(yè)推廣的關(guān)鍵窗口期。另外，隨著中國通信技術(shù)的跨越式發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)對運(yùn)輸?shù)壬逃密囍饕獞?yīng)用行業(yè)的滲透和融合，結(jié)合新時代互聯(lián)網(wǎng)用戶的現(xiàn)實(shí)特性、追求更高生活質(zhì)里,智能網(wǎng)聯(lián)車輛等領(lǐng)域?qū)⒓铀侔l(fā)展，從標(biāo)配逐步走向人機(jī)互動,并融入全產(chǎn)業(yè)鏈。行業(yè)在新能源﹑智能網(wǎng)聯(lián)等新技術(shù)發(fā)展、應(yīng)用下前景廣闊。融合發(fā)展不斷深化:隨著中國通信技術(shù)的跨越式發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)對運(yùn)輸行業(yè)的滲透和融合。結(jié)合新時代互聯(lián)網(wǎng)用戶的現(xiàn)實(shí)特性﹑追求更高生活質(zhì)里，智能網(wǎng)聯(lián)車輛等領(lǐng)域?qū)⒓铀侔l(fā)展，從標(biāo)配逐步走向人機(jī)互動，并融入全產(chǎn)業(yè)鍵。行業(yè)發(fā)展趨勢前景運(yùn)營發(fā)展精細(xì)化中國商用車行業(yè)未來競爭將越來越多地圍繞細(xì)分市場展開，企業(yè)必須開展精細(xì)化運(yùn)營。產(chǎn)品依然是核心競爭力，但產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等環(huán)節(jié)將更多傾聽客戶聲音﹔營銷模式、服務(wù)模式將不斷創(chuàng)新，市場競爭鏈條將進(jìn)一步延伸，從單純銷售產(chǎn)品轉(zhuǎn)向提供整體解決方案。新技術(shù)儲備充足、自主研發(fā)實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)將在未來的市場競爭中取勝。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304行業(yè)集中度逐步提升行業(yè)競爭呈現(xiàn)國際化趨勢且進(jìn)一步加劇，行業(yè)加速洗牌，也加速部分企業(yè)國際化發(fā)展。未來中小企業(yè)將加速被淘汰或整合，行業(yè)集中度逐步提升。新技術(shù)帶動行業(yè)發(fā)展公交、客車、輕型物流車、環(huán)衛(wèi)車等商用車新能源化（主要為純電動或燃料電池）是行業(yè)發(fā)展主要趨勢，未來3-10年是燃料電池由技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)向商業(yè)推廣的關(guān)鍵窗口期。另外，隨著中國通信技術(shù)的跨越式發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)對運(yùn)輸?shù)壬逃密囍饕獞?yīng)用行業(yè)的滲透和融合，結(jié)合新時代互聯(lián)網(wǎng)用戶的現(xiàn)實(shí)特性、追求更高生活質(zhì)里,智能網(wǎng)聯(lián)車輛等領(lǐng)域?qū)⒓铀侔l(fā)展，從標(biāo)配逐步走向人機(jī)互動,并融入全產(chǎn)業(yè)鏈。行業(yè)在新能源﹑智能網(wǎng)聯(lián)等新技術(shù)發(fā)展、應(yīng)用下前景廣闊。融合發(fā)展不斷深化隨著中國通信技術(shù)的跨越式發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)對運(yùn)輸行業(yè)的滲透和融合。結(jié)合新時代互聯(lián)網(wǎng)用戶的現(xiàn)實(shí)特性﹑追求更高生活質(zhì)里，智能網(wǎng)聯(lián)車輛等領(lǐng)域?qū)⒓铀侔l(fā)展，從標(biāo)配逐步走向人機(jī)互動，并融入全產(chǎn)業(yè)鍵。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局目前我國商用車行業(yè)集中度較高，整體處于一個上升的趨勢。據(jù)資料顯示，2021年我國商用車行業(yè)CR3達(dá)41%，CR5達(dá)64%；CR10達(dá)802%。其中市場份額排名前三的企業(yè)為東風(fēng)、北汽和上汽，市場份額分別為13%、15%和12%。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)分析，2020年商用車銷量排名前十家企業(yè)依次為:上汽、東風(fēng)、北汽、長安、一汽、重汽、江淮股份、陜汽集團(tuán)、長城汽車和成都大運(yùn)，分別銷售79萬輛、73萬輛、64萬輛、51萬輛、49萬輛、41萬輛、28萬輛、25萬輛、25萬輛和9萬輛。與上年相比，前十名公司銷量均有不同程度的上升，其中重汽、長城汽車和中國一汽漲幅較大，重汽與