小額貸款產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年小額貸款產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：林佳蓉2024-08-01小額貸款定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是小額貸款小額貸款是指主要向中低收入人群和小微企業(yè)提供的融資服務(wù)，以增加此類群體的收入或就業(yè)機會的金融活動。小額貸款可從多個角度劃分類別，常見劃分有按貸款期限劃分、按貸款屬性劃分、按貸款用途劃分。按貸款期限的不同可分短期貸款、中短期貸款、中期貸款、長期貸款；按貸款屬性的不同可分為信用貸款、抵押貸款；按貸款功能可分為個人消費貸款、經(jīng)營性貸款。此外，小額貸款還可從貸款利率、貸款渠道、貸款主體等角度劃分。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER小額貸款行業(yè)有助于小微企業(yè)、三農(nóng)經(jīng)濟的發(fā)展，政府自2008年起，發(fā)布政策推動小貸公司在全國范圍內(nèi)的建設(shè)，并持續(xù)出臺扶持政策和監(jiān)管政策引導(dǎo)小額貸款行業(yè)的健康發(fā)展。政策扶持方面，2022年2月發(fā)改委等15部門發(fā)布《關(guān)于促進服務(wù)業(yè)領(lǐng)域困難行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的若干政策》，鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)對旅游相關(guān)初創(chuàng)企業(yè)、中小微企業(yè)和主題民宿等個體工商戶分類予以小額貸款支持。2022年10月發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》，將重慶市-“三農(nóng)”、小微企業(yè)、個體工商戶小額貸款金融服務(wù)列為中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)目錄。近年來，我國政府出臺優(yōu)惠政策、鼓勵政策推動扶貧小額貸款，小微企業(yè)小額貸款的發(fā)展，同時簡化資產(chǎn)證券化流程，促進金融經(jīng)濟結(jié)構(gòu)改革，為小額貸款行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好基礎(chǔ)。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘政策性壁壘:小額貸款公司屬于特許經(jīng)營行業(yè)，其設(shè)立和運營主要依據(jù)《金融企業(yè)財務(wù)規(guī)則》《關(guān)于小額貸款公司試點的指導(dǎo)意見》（銀監(jiān)發(fā)[2008]23號）及各省金融辦作出的政策性規(guī)定。各省級金融辦對小額貸款公司的設(shè)立進行行政許可審批。作為特許經(jīng)營行業(yè)，小貸公司在董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格和人員變更、經(jīng)營范圍、經(jīng)營區(qū)域等方面受到監(jiān)管部門的監(jiān)管或?qū)徟＿@些政策限制和監(jiān)管成為進入小貸行業(yè)的壁壘。資金壁壘:小額貸款公司資金來源主要為股東繳納的資本金、捐贈資金、政府獎勵資金、利息收入、銀行業(yè)金融機構(gòu)的融入資金等。不得以借款等方式向內(nèi)外部集資，不得融入委托貸款，不得吸收或變相吸收公眾存款。鑒于小額貸款公司的業(yè)務(wù)主要屬于資本消耗類業(yè)務(wù)，因此，公司資金規(guī)模直接決定了其業(yè)務(wù)和收入規(guī)模，資金規(guī)模成為進入行業(yè)的重要門檻。11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀小額貸款公司在我國尚屬新興行業(yè)，產(chǎn)生時間較短，主要業(yè)務(wù)為向包括個體工商戶及農(nóng)民專業(yè)合作社在內(nèi)的小微型企業(yè)及組織提供資金融通服務(wù)。近年來，受到國家調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和推進城鎮(zhèn)化建設(shè)的政策的影響，小額貸款行業(yè)獲得了快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年12月末，全國小額貸款公司貸款余額76265億元，同比下降104%。從各省市貸款余額來看，排前五的分別是重慶市、廣東省、江蘇省、浙江省與山東省，貸款余額分別為11757億元、1080.32億元、7401億元、480.77億元與403億元。17頁[行業(yè)現(xiàn)狀:小額貸款公司在我國尚屬新興行業(yè)，產(chǎn)生時間較短，主要業(yè)務(wù)為向包括個體工商戶及農(nóng)民專業(yè)合作社在內(nèi)的小微型企業(yè)及組織提供資金融通服務(wù)。近年來，受到國家調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和推進城鎮(zhèn)化建設(shè)的政策的影響，小額貸款行業(yè)獲得了快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年12月末，全國小額貸款公司貸款余額76265億元，同比下降104%。從各省市貸款余額來看，排前五的分別是重慶市、廣東省、江蘇省、浙江省與山東省，貸款余額分別為11757億元、1080.32億元、7401億元、480.77億元與403億元。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER小額貸款公司的性質(zhì)界定不清晰小貸公司的性質(zhì)界定一直處于不清晰的境況，小貸公司是由中國人民銀行批準、在工商部門登記的企業(yè)法人，從事借貸金融業(yè)務(wù)，但沒有銀監(jiān)會頒發(fā)的特許金融機構(gòu)經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證，無法歸類于金融機構(gòu)，不適用《商業(yè)銀行法》等法律法規(guī)，因此小貸公司在同業(yè)拆借、稅收優(yōu)惠、財政補貼、法律訴訟等方面難以享受與金融機構(gòu)的相同待遇，也不能享受國家對農(nóng)村金融和小企業(yè)金融的一系列優(yōu)惠政策，小貸公司的界定一直游走于民間與銀行的中間地帶，缺乏相關(guān)規(guī)范性的法律法規(guī)等文件指引。小額貸款公司的資金來源有限按照現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)定，小額貸款公司不能吸收存款，資金來源主要來源于自有資金、銀行融資和捐贈資金。由于公司股東的資金實力有限，公司貸款業(yè)務(wù)擴張具有局限性；根據(jù)當(dāng)前法律規(guī)定，小額貸款公司來自銀行的融資額只能占其資本凈額的50%以內(nèi)，并伴隨嚴格的融資條件，小貸公司通過銀行融資較為困難；大多數(shù)小額貸款公司獲得捐贈資金有限。在不能吸收存款的嚴格約束下，小額貸款公司只有收回前期貸款和利息才能繼續(xù)放貸，運營規(guī)模的擴張受到了極大的約束。小額貸款公司開展業(yè)務(wù)的財稅負擔(dān)較重由于小額貸款公司的性質(zhì)界定不清晰，其目前非金融的身份造成其很少享受金融業(yè)的優(yōu)惠政策，一方面缺少稅收優(yōu)惠政策的支持，從而影響了社會資本的增資擴股的積極性；另一方面小貸公司所獲政府財政補貼的支持力度有限，目前村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村資金互助社等小型金融機構(gòu)可以享受其貸款余額的2%的財政補助，但小額貸款公司被定性為經(jīng)地方政府批準成立的非銀行金融企業(yè)，不在享受補助之列。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局小貸公司的主要競爭對手主要包括區(qū)域內(nèi)經(jīng)營傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行和同一區(qū)域的其他小貸公司。小額貸款公司與傳統(tǒng)商業(yè)銀行相比，在規(guī)模上仍存在非常大的差距。小額貸款公司與銀行進行競爭時，主要受限于兩個要素。第一個要素是小貸公司的資金來源較少。由于政策限制，小貸公司無法向公眾吸收存款，資金來源主要為股東繳納的資本金、捐贈資金，以及來自不超過兩個銀行業(yè)金融機構(gòu)的融入資金。第二個要素是貸款利率過高。由于小貸公司無法像銀行一樣獲取大量的低成本的資金，導(dǎo)致自身的資金成本較高。因此，在與銀行法人競爭中，由于價格原因而使得小貸公司失去部分客戶。我國小額貸款公司數(shù)量在2015年達到頂峰的8910家之后逐年減少，到2023年時，小貸公司數(shù)量減少至5500家，較2015年減少了3410家；小額貸款行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量也從2015年的117344人減少至2023年的48061人，減少了約9萬人。-17頁[競爭格局:小貸公司的主要競爭對手主要包括區(qū)域內(nèi)經(jīng)營傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行和同一區(qū)域的其他小貸公司。小額貸款公司與傳統(tǒng)商業(yè)銀行相比，在規(guī)模上仍存在非常大的差距。小額貸款公司與銀行進行競爭時，主要受限于兩個要素。第一個要素是小貸公司的資金來源較少。由于政策限制，小貸公司無法向公眾吸收存款，資金來源主要為股東繳納的資本金、捐贈資金，以及來自不超過兩個銀行業(yè)金融機構(gòu)的融入資金。第二個要素是