海洋工程裝備行業(yè)調研與市場研究報告2024-2026

2024-2026海洋工程裝備行業(yè)調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：施怡君目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是海洋工程裝備海洋工程裝備主要指海洋資源（特別是海洋油氣資源）勘探、開采、加工、儲運、管理、后勤服務等方面的大型工程裝備和輔助裝備，具有高技術、高投入、高產出、高附加值、高風險的特點，是先進制造、信息、新材料等高新技術的綜合體，產業(yè)輻射能力強，對國民經濟帶動作用大。海洋蘊含著類型多元、數(shù)量巨大的自然資源，隨著新型海工裝備的研發(fā)和應用，未來人類對于海洋資源的開發(fā)不會僅僅局限于油氣資源，將逐步向礦產資源、生物資源、海水資源、可再生能源拓展。新型海洋資源開發(fā)裝備分為海洋固體礦產資源開發(fā)裝備、海洋生物資源開發(fā)裝備、海水資源開發(fā)裝備、海洋可再生能源開發(fā)裝備以及海洋空間資源開發(fā)裝備。定義產業(yè)鏈02海工裝備設計、原材料供應商、核心零部件供應商上游鉆井設備制造、生產裝備制造、輔助船舶裝備制造、配套裝備制造等中游工程總包、鉆采服務下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:全國海洋經濟發(fā)展‘十三五”規(guī)劃:完善基于神態(tài)系統(tǒng)的海洋綜合管理體系，統(tǒng)籌海洋開發(fā)與保護、鞏固海洋權益和利益維護體系，深度參與國際海洋治理強化海洋業(yè)務化體系，提升海洋公共服務能力。發(fā)改委:海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)監(jiān)控發(fā)展行動計劃(2017-2020):到2020年，中國海洋工程裝備制造業(yè)國際競爭力和持續(xù)發(fā)展能力明顯提升，產業(yè)體系進一步完善，專用化、系列化、信息.化、智能化程度不斷加強，產品結構邁向中高端，力爭步入海洋工程裝備總裝制造先進國家行列。發(fā)改委:增強制造業(yè)核心競爭萬蘭年行動計劃(2018-2020):提出發(fā)展海洋資源開發(fā)先進裝備，與此同時，海洋工程裝備制造業(yè)創(chuàng)新中心以及海洋工程總裝研發(fā)設計國際工程實驗室等平臺也在政府的引導下組建。部門:政策文件:主要內容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內容政治環(huán)境1政治環(huán)境全國海洋經濟發(fā)展‘十三五”規(guī)劃:完善基于神態(tài)系統(tǒng)的海洋綜合管理體系，統(tǒng)籌海洋開發(fā)與保護、鞏固海洋權益和利益維護體系，深度參與國際海洋治理強化海洋業(yè)務化體系，提升海洋公共服務能力。發(fā)改委海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)監(jiān)控發(fā)展行動計劃(2017-2020):到2020年，中國海洋工程裝備制造業(yè)國際競爭力和持續(xù)發(fā)展能力明顯提升，產業(yè)體系進一步完善，專用化、系列化、信息.化、智能化程度不斷加強，產品結構邁向中高端，力爭步入海洋工程裝備總裝制造先進國家行列。發(fā)改委政治環(huán)境《2030年前碳達峰行動方案》堅持陸海并重，推動風電協(xié)調快速發(fā)展，完善海上風電產業(yè)鏈，鼓勵建設海上風電基地。到203年，風電、太陽能發(fā)電總裝機容里達到12億千瓦以上，集中力量開展復雜大電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行和控制、大容量風電、高效光伏、大功率液化天然氣發(fā)動機、大容量儲能、低成本可再生能源制氫、低成本二氧化碳捕集利用與封存等技術創(chuàng)新《關于做好2021年風電和光伏發(fā)電項目建設工作的通知》十四五期間進一步優(yōu)化風電、光伏發(fā)電結構，力爭全省2025年風電和光伏發(fā)電,總裝機窖量達到6,s00萬千瓦以上;2020年12月31日(含》之前已核準且在核準有效期內的風電項自、2019年和202年評平價風電項目直接納入保障性并網(wǎng)項目范圍，需要在2022年底前建成并網(wǎng)《新能源上網(wǎng)電價政策有關事項的通知》2021年起，對新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目和新核準陸上風電項目(以下簡稱“新建項目”)，中央財政不再補貼，實行平價上網(wǎng);2021年新建項自上網(wǎng)電價，按當?shù)厝济喊l(fā)電基準價執(zhí)行，新建項自可自愿通過參與市場化交易形成上網(wǎng)電價，以更好體現(xiàn)光伏發(fā)電、風電的綠色電力價值。2021年起，新核準《備案》海上風電項目、光熱發(fā)電項自上網(wǎng)電價由當?shù)厥〖墐r格主管部門制定，具備條件的可通過競爭性配置方式形成，上網(wǎng)電價高于當?shù)厝济喊l(fā)電基準價的,基準價以內的部分由電網(wǎng)企業(yè)結算。鼓勵各地出臺針對性扶持政策，支持光伏發(fā)電、陸上風電、海上風電、光熱發(fā)電等新能深產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》加快發(fā)揮在那非化石能源，堅持繼續(xù)集中式和分布式并舉，大力提升風電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源，有序發(fā)展海上風電，加快西南水電基地建設,安全穩(wěn)妥推動沿海核電建設,建設一批多能互補的清潔能源基地,非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右商業(yè)模式05經濟環(huán)境06我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀全球海工裝備主要分為鉆井平臺、采油平臺以及海洋工程輔助設備。鉆井裝備主要有自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺、鉆井船等，它們是開采海洋油氣的主要裝備。據(jù)統(tǒng)計，截至2018年9月，全球自升式鉆井平臺保有量達321座，占比接近七成；半潛式鉆井平臺其次，保有量89座，占比19%；鉆井船保有量62座，占比11%。生產設備用于開采石油和天然氣，并對油氣進行油氣分離、油水分離等初步處理，主要分為固定式生產設備、浮式生產系統(tǒng)、水下生產系統(tǒng)三大類。目前，主流生產設備是浮式生產設備，占生產設備總量的大部分份額，主要包括浮式生產儲油輪FPSO、TLP、立柱式平臺SPAR和半潛式生產平臺（Semi-FPS）等4種。從全球浮式生產設備保有量來看，F(xiàn)PSO仍占據(jù)大部分，占比高達65%，且占比將繼續(xù)上升態(tài)勢；而半潛式生產平臺Semi-FPS、張力腿平臺TLP和立柱式平臺SPAR的占比共計約25%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2018-2021年中國海工裝備制造業(yè)營收整體呈上升趨勢。2020年以來，海工裝備制造企業(yè)抓住海上風電發(fā)展黃金期，積極承接風電安裝船等項目，同時積極推動海工裝備“去庫存”，經營狀況有所好轉。2021年中國海洋工程裝備制造業(yè)營收為618億元，同比2020年上漲40.58%。近年來，中國油氣行業(yè)積極參與上游油氣資源開發(fā)，以高效勘探作為首要任務，不斷增加油氣勘探開發(fā)資本支出，為滿足中國油氣需求增長提供有力支撐。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國油氣勘探開發(fā)投資額總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2021年中國油氣勘探開發(fā)投資額為836億元，同比2020年上漲175%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況整個海洋油氣開發(fā)涉及的設備數(shù)量眾多，從市場規(guī)模和重要性來看，鉆井平臺和生產平臺無疑是其中最重要的兩個產品。其中，鉆井平臺是完成海底鉆井任務的機械設備，由海上平臺和鉆井部分構成。一般包括固定式和移動式鉆井平臺兩類。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國鉆井平臺新租約數(shù)量及租約總時長呈現(xiàn)上漲趨勢，2021年租約數(shù)量為339份，租約總時長為4661個月。行業(yè)現(xiàn)狀需求端2014-2020年新增海洋工程項目波動變化，從2014年的1413項下降至2018年的最低值426項后，近年來海洋工程項目持續(xù)增長，2020年達到847項。據(jù)統(tǒng)計，2021年海洋工程新增項目仍將增加，新增項目為854項。從新增數(shù)量變化情況中說明，新增項目對中國海洋工程裝備需求量隨著項目數(shù)量增加而增加。01海洋工程裝備產業(yè)鏈區(qū)域熱力圖江蘇發(fā)展領先:中國海洋工程裝備產業(yè)鏈代表性企業(yè)主要集中于江蘇、山東、上海、廣東、浙江等沿海地區(qū)。江蘇目前已經能夠建造高端、復雜的大型海洋工程裝備，產業(yè)基礎好，優(yōu)勢明顯。近年來，江蘇省海洋工程裝備產業(yè)發(fā)展速度非常快，目前產量約占全國的三分之一。該地區(qū)已建成功能較齊全的上下游產業(yè)體系，涌現(xiàn)出一批具有國際影響力的重點企業(yè)，如海工裝備配套環(huán)節(jié)的亞星錨鏈、海工制造環(huán)節(jié)的潤邦重工、招商局、中遠船務等，產業(yè)發(fā)展質量保持全國領先。江蘇海洋工程裝備產業(yè)鏈規(guī)模雖然不大，但發(fā)展前景好、產業(yè)關聯(lián)度高，集中攻堅薄弱環(huán)節(jié)，逐步從產業(yè)鏈中低端向高端邁進，實現(xiàn)跨越發(fā)展。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述政策利好推動產品升級:建設海洋強國是中國特色社會主義事業(yè)的重要組成部分,在我國海洋強國戰(zhàn)略的政策支持下,海洋工程裝備作為重要的組成部分將得意快速發(fā)展,助力海洋工程裝備行業(yè)。工業(yè)發(fā)達為背景:隨著中國社會經濟的發(fā)展,中國工業(yè)快速發(fā)展,中國海洋工程裝備行業(yè)隨著工業(yè)的帶動作用,有獨立完整的現(xiàn)代工業(yè)體系為海洋工程船舶制造以及技術提供了重要的發(fā)展支撐。下游需求穩(wěn)步增長:在我國力爭達成“碳中和”和“碳達峰”的大背景下,能源結構轉型升級勢在必行,對于清潔能源的需求日益增加,而海生風電剛是清清亂能源中的重要品類。綠色環(huán)保是必然趨勢:海洋油氣勘采的相關裝備是海工裝備研發(fā)的主攻領域,而綠色、高效是主要發(fā)展方向。隨著全球日益嚴苛的綠色環(huán)保要求，海洋工程裝備向綠色、節(jié)能﹑環(huán)保發(fā)展，海洋工程裝備的低能耗﹑低排放成為行業(yè)的發(fā)展趨勢。行業(yè)發(fā)展趨勢前景政策利好推動產品升級建設海洋強國是中國特色社會主義事業(yè)的重要組成部分,在我國海洋強國戰(zhàn)略的政策支持下,海洋工程裝備作為重要的組成部分將得意快速發(fā)展,助力海洋工程裝備行業(yè)。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304工業(yè)發(fā)達為背景隨著中國社會經濟的發(fā)展,中國工業(yè)快速發(fā)展,中國海洋工程裝備行業(yè)隨著工業(yè)的帶動作用,有獨立完整的現(xiàn)代工業(yè)體系為海洋工程船舶制造以及技術提供了重要的發(fā)展支撐。下游需求穩(wěn)步增長在我國力爭達成“碳中和”和“碳達峰”的大背景下,能源結構轉型升級勢在必行,對于清潔能源的需求日益增加,而海生風電剛是清清亂能源中的重要品類。綠色環(huán)保是必然趨勢海洋油氣勘采的相關裝備是海工裝備研發(fā)的主攻領域,而綠色、高效是主要發(fā)展方向。隨著全球日益嚴苛的綠色環(huán)保要求，海洋工程裝備向綠色、節(jié)能﹑環(huán)保發(fā)展，海洋工程裝備的低能耗﹑低排放成為行業(yè)的發(fā)展趨勢。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局從中國海洋工程裝備市場來看，競爭企業(yè)總的來說可以分成三個梯隊，第一梯隊為營收大于200億元的企業(yè)，主要有中集集團、中國船舶、中海油服等，這些企業(yè)為中國海洋工程裝備行業(yè)龍頭重點企業(yè)；第二梯隊為營收50-200億元，主要有海油工程、杰瑞股份、石化機械、久立特材、石化機械等；第三梯隊為營收小于100億元的企業(yè)。中國船舶為中國海洋工程裝備行業(yè)重點龍頭企業(yè)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國船舶海洋工程裝備業(yè)務收入逐年上漲，其在2020年迎來了爆發(fā)性的增長。2021年中國船舶海洋工程業(yè)務收入為500.89萬元，同比2020年上漲3%。競爭格局從中國海洋工程裝備市場來看，競爭企業(yè)總的來說可以分成三個梯隊，第一梯隊為營收大于200億元的企業(yè)，主要有中集集團、中國船舶、中海油服等，這些企業(yè)為中國海洋工程裝備行業(yè)龍頭重點企業(yè)；第二梯隊為營收50-200億元，主要有海油工程、杰瑞股份、石化機械、久立特材、石化機械等；第三梯隊為營收小于100億元的企業(yè)。中國船舶為中國海洋工程裝備行業(yè)重點龍頭企業(yè)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國船舶海洋工程裝備業(yè)務收入逐年上漲，其在2020年迎來了爆發(fā)性的增長。2021年