果酒行業(yè)市場分析報告2024年

2024年果酒行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義果酒是以果品為原料，經(jīng)過發(fā)酵釀造的低度飲料酒（通常酒精度5%vol～12%vol），其中葡萄酒就是最具代表性的果酒。我國水果種類繁多，許多水果都可以用以釀造果酒，尤以葡萄、蘋果、獼猴桃、草莓等品種在果酒釀制中占較大比例。目前，商業(yè)生產(chǎn)的果酒種類繁多，按釀造方法和產(chǎn)品特點，分為發(fā)酵果酒、蒸餾果酒、配制果酒、起泡果酒；按酒精含量，分為低度果酒（最低酒精含量0.5%vol）和高度果酒（最高酒精含量15%vol）。近年來隨著葡萄酒市場逐步萎縮，其他品類的果酒開始快速搶占葡萄酒留下的市場空間，尤其是果酒天生就低度、綠色健康、色彩繽紛，正好符合酒類發(fā)展的趨勢和年輕消費者（新酒民）的飲用口感和要求。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈新果酒創(chuàng)業(yè)品牌大多選擇ODM或OEM的代工模式，且酒精來源各不相同，這種模式對于品牌早期發(fā)展而言較為適宜，但品牌想要長遠發(fā)展，還是要回歸品質(zhì)工藝，建立相應(yīng)的質(zhì)量標準。果酒創(chuàng)業(yè)者通常只需要參與初期酒方向和口味的定型環(huán)節(jié)。水果種植、包裝材料、食品添加劑、生產(chǎn)設(shè)備等品牌制造商便利店、小酒館、電商、團購平臺等產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈水果種植、包裝材料、食品添加劑、生產(chǎn)設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈上游品牌制造商產(chǎn)業(yè)鏈中游便利店、小酒館、電商、團購平臺等產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8行業(yè)社會環(huán)境果酒中既保留了釀造前水果中的各種營養(yǎng)物質(zhì)，同時在釀造過程中，酵母代謝及酶促作用分解了部分大分子物質(zhì)，使得果酒中含有豐富的功能成分，能降低膽固醇、抑制脂肪生成、減肥；可促進血液循環(huán)和新陳代謝，提高機體活力；具有利尿、激發(fā)肝功能作用；具有美容護膚、抗衰老的功效；特別是對于女性有調(diào)節(jié)激素水平、調(diào)節(jié)情緒的作用。隨著經(jīng)濟的快速增長，人們生活水平的不斷提升，“健康”變得越來越重要。未來人們對于飲酒的習慣正在逐步向低度、營養(yǎng)、安全、個性方向轉(zhuǎn)變，消費升級、市場更新?lián)Q代、創(chuàng)新發(fā)展為中國酒水市場帶來了新的發(fā)展前景，果酒以其營養(yǎng)價值高、口感優(yōu)質(zhì)、種類豐富加之果酒廠商注重品牌建設(shè)、提升高端果酒品質(zhì)與口感、配合產(chǎn)品創(chuàng)新與精準營銷等特點，必然具有廣闊的市場潛力。同時果酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對充分利用水果資源，解決果品產(chǎn)能過剩、損傷及殘次果滯銷等問題，提高水果附加值及利用率，增加農(nóng)民收入，輻射周邊經(jīng)濟發(fā)展及提高企業(yè)收入具有重要意義。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀從全球范圍內(nèi)對比，果酒約占飲料酒的15%～20%，而我國的果酒僅占全國酒類消費總量的5%左右。而在各類水果中，葡萄、蘋果、柑桔、香蕉、梨等一直是我國主要種植和進行深加工的品種，但是相較于國外水果原料70%的加工率，我國用于深加工的水果原料低于30%，且加工形式較為單一，如用于生產(chǎn)濃縮果汁及果汁飲料等，同時存在過度加工造成水果營養(yǎng)價值損失的現(xiàn)象。尤其是時令水果較多，采收期較短，如荔枝、龍眼、桑葚、芒果等，若不能及時進行加工會造成水果原料營養(yǎng)成分的大量損失，特別是在豐收時期，水果極易腐敗。我國果酒企業(yè)分布較廣且規(guī)模較小，產(chǎn)量等數(shù)據(jù)未納入國家統(tǒng)計局統(tǒng)計范疇，因此基本上通過葡萄酒的相關(guān)數(shù)據(jù)對整個果酒市場進行估算，結(jié)果顯示2016年以來國內(nèi)果酒市場發(fā)展速度超過整個釀酒行業(yè)平均水平，除葡萄酒以外的其他果酒市場規(guī)模達到553億元，未來果酒將迅速成為酒類市場中的一個大類，真正成為黃、白、果、露、啤五大酒類中的一支生力軍，獨立于葡萄酒、白酒、啤酒、黃酒之外，成就自己的地位。11行業(yè)市場規(guī)模目前國內(nèi)果酒一般是從釀制方法上來區(qū)分，分為發(fā)酵型果酒、蒸餾型果酒和配制型果酒。所謂發(fā)酵型果酒一般是指以新鮮水果為原料，經(jīng)全部發(fā)酵而成的發(fā)酵果酒，一般水果本身的糖度決定了酒精的含量，一般糖度高的水果發(fā)酵的度數(shù)就高，糖度低的水果發(fā)酵的度數(shù)就低。蒸餾型果酒是在發(fā)酵型果酒的基礎(chǔ)上通過蒸餾方法提度后的果味酒，而蒸餾果酒使得水果原來的豐富口感缺失，水果的香味也會因為反復(fù)蒸餾而流失。因此，蒸餾型果酒一般很難保留水果原有的香味，只是增加了飲用易醉的體驗。配置型果酒是用糧食酒調(diào)制而成的帶果味的酒。配制型果酒是當前市場上比較常見的果酒產(chǎn)品，也是國內(nèi)外都比較通行的一種果酒生產(chǎn)工藝，不僅易于生產(chǎn)，而且能夠保證果酒的風味和色澤。12行業(yè)現(xiàn)狀水果產(chǎn)量水果是果酒的主原料。近年來,我國的水果產(chǎn)量不斷增長,至2021年產(chǎn)量達0億噸。我國成為世界水果生產(chǎn)第一大國，在果酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域有著天然的優(yōu)勢。依托果酒行業(yè)與現(xiàn)代衣產(chǎn)品精加工技術(shù)，延長水果加工產(chǎn)業(yè)鏈，進而解決水果滯銷問題，是受政策鼓勵的發(fā)展方向。果酒供需近幾年，國內(nèi)果酒需求市場不斷升溫，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。目前因為果酒的技術(shù)還不夠完善，才留給釀酒師更多值得探索的技術(shù)點；而缺少統(tǒng)一的標準，正是留給釀酒師們開闊的創(chuàng)新空間。隨著儲運技術(shù)的發(fā)展及更多的新技術(shù)越來越多的被應(yīng)用在果酒行業(yè)，讓以前的不可能成為可能。拋開固有思維的束縛在食品安全的范圍內(nèi)大膽探索創(chuàng)新，可以使得果酒產(chǎn)品豐富多元化。13行業(yè)痛點消費定位模糊果酒一直提倡“健康”理念,但消費群體的界定依然模糊，尚未形成真成的大眾市場。果酒品牌不能簡單用“健康”二字來劃分人群，其對目標人群定位仍舊缺乏精準。行業(yè)標準缺失大多數(shù)果酒企業(yè)尚未形成統(tǒng)—嚴格的質(zhì)里標準，不能有效保證品質(zhì)，嚴重影響產(chǎn)品的市場形象。各企業(yè)釀造的果酒質(zhì)里參差不齊，質(zhì)里監(jiān)督部門無法有效監(jiān)控色素、香精、甜味劑和果汁的添加里，導(dǎo)致難以有效評價和篩選果酒的品質(zhì)，也成為把控果酒產(chǎn)品質(zhì)里的難點。品牌知名度低由于受到眾多因素束縛，品牌的競爭力不強，品牌特色不明朗，既像紅酒又接近飲料,放在商場占據(jù)位置不明顯、很雅突出,加之缺乏專業(yè)推銷,沒有成熟銷售渠道,很難引起消費者的注意14123流通環(huán)節(jié)有待完善果酒產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致果酒行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，果酒行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。果酒產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事果酒行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，果酒行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對果酒行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土果酒行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入果酒行業(yè)，對果酒行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，果酒行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。果酒行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的果酒行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土果酒行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占果酒行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入果酒行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土果酒行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類果酒行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）果酒行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系果酒行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系果酒行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局近年來，在葡萄酒以外，國內(nèi)果酒市場出現(xiàn)了一些品牌，根據(jù)線上銷售平臺在售情況可知，我國現(xiàn)有的部分主要果酒品牌為寧夏紅、張裕、白楊河、十二嶺、雪姬等，部分傳統(tǒng)白酒企業(yè)也加入到果酒的行業(yè)中來，即便如此，我國果酒行業(yè)仍然沒有形成領(lǐng)導(dǎo)品牌，與國際知名果酒品牌相比缺乏競爭力，就中國果酒市場來說都很難搶奪。特別是因為國內(nèi)的飲酒文化和原料差異很大導(dǎo)致果酒行業(yè)很難做大，另外原料的限制也使得一些企業(yè)不能保證有穩(wěn)定充足的優(yōu)質(zhì)釀酒原料。一般在國內(nèi)發(fā)展較好并逐步領(lǐng)先的主流品牌，包括兩方面的產(chǎn)品:一是在國內(nèi)創(chuàng)造的早期果酒品牌，如十二嶺、瑪麗、東方紫等；二是由大資本企業(yè)推出的新興果酒品牌，如五糧液仙林果酒業(yè)的冰珀、茅臺果酒等。它們以形象產(chǎn)品、主打產(chǎn)品和跟進產(chǎn)品三大類全面、快速進入市場。近年，也有部分區(qū)域性生產(chǎn)者根據(jù)品牌不同角色的市場定位向全國擴張，取得了市場上最大的成功，如寧夏紅酒、天榴坊石榴酒等。隨著果酒市場的做大，傳統(tǒng)酒企都開始瞄準果酒市場推出自己的果酒產(chǎn)品。例如貴州茅臺的藍莓酒，寧夏的枸杞酒、廣西的桑葚酒、香蕉酒的研發(fā)都有大型酒企的影子。受限于成本和技術(shù)工藝，市場上出售的果酒大部分屬配制果酒，以獼猴桃、橙、葡萄、紅棗、荔枝、蜜桃、柿子、草莓等果酒居多。配制果酒在口感、香味等方面都還有待改善和提高，大量高品質(zhì)的發(fā)酵型果酒更具市場競爭力，也是眾多果酒科研工作者和生產(chǎn)企業(yè)的研究和攻關(guān)方向。18行業(yè)競爭格局一是在國內(nèi)創(chuàng)造的早期果酒品牌，如十二嶺、瑪麗、東方紫等；二是由大資本企業(yè)推出的新興果酒品牌，如五糧液仙林果酒業(yè)的冰珀、茅臺果酒等。它們以形象產(chǎn)品、主打產(chǎn)品和跟進產(chǎn)品三大類全面、快速進入市場。近年，也有部分區(qū)域性生產(chǎn)者根據(jù)品牌不同角色的市場定位向全國擴張，取得了市場上最大的成功，如寧夏紅酒、天榴坊石榴酒等。競爭格局1隨著果酒市場的做大，傳統(tǒng)酒企都開始瞄準果酒市場推出自己的果酒產(chǎn)品。例如貴州茅臺的藍莓酒，寧夏的枸杞酒、廣西的桑葚酒、香蕉酒的研發(fā)都有大型酒企的影子。受限于成本和技術(shù)工藝，市場上出售的果酒大部分屬配制果酒，以獼猴桃、橙、葡萄、紅棗、荔枝、蜜桃、柿子、草莓等果酒居多。配制果酒在口感、香味等方面都還有待改善和提高，大量高品質(zhì)的發(fā)酵型果酒更具市場競爭力，也是眾多果酒科研工作者和生產(chǎn)企業(yè)的研究和攻關(guān)方向。競爭格局219行業(yè)發(fā)展趨勢描述20行業(yè)代表企業(yè)貴州茅臺生態(tài)農(nóng)業(yè)銷售有限責任公司(以下簡稱"茅臺生態(tài)農(nóng)業(yè)公司")是經(jīng)貴州省國資委批準、中國貴州茅臺酒廠(集