鈦白粉產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年鈦白粉產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告匯報(bào)人：林成義2024-08-01鈦白粉定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是鈦白粉鈦白粉又名二氧化鈦（TiO2），是一種十分穩(wěn)定的白色無機(jī)顏料，具有無毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，被認(rèn)為是目前世界上性能最好的一種白色顏料，約占全部白色顏料使用量的80%。鈦白粉主要分為顏料級和非顏料級鈦白粉，其中顏料級鈦白粉按結(jié)晶形態(tài)分為銳鈦型鈦白粉（A型）和金紅石型鈦白粉（R型）兩類。鈦白粉生產(chǎn)工藝主要分為硫酸法和氯化法，硫酸法是將鈦精礦與濃硫酸進(jìn)行酸解反應(yīng)生產(chǎn)硫酸氧鈦，經(jīng)水解生成偏鈦酸，再經(jīng)煅燒、粉碎即得到鈦白粉產(chǎn)品，硫酸法可得到銳鈦型鈦白粉，再經(jīng)后加工后得金紅石型鈦白。氯化法是用含鈦的原料，以氯化高鈦渣、或人造金紅石、或天然金紅石等與氯氣反應(yīng)生成四氯化鈦，經(jīng)精餾提純，然后再進(jìn)行氣相氧化；在速冷后，經(jīng)過氣固分離再經(jīng)過洗滌和粉碎得到金紅石型鈦白粉。當(dāng)前鈦白粉的生產(chǎn)工藝對比而言，世界鈦白粉生產(chǎn)總量中約一半為氯化法產(chǎn)品，國際上主要的鈦白粉生產(chǎn)廠商基本都采用氯化法。截至2020年年底國內(nèi)能維持正常生產(chǎn)的40家規(guī)模以上的全流程型鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)中有36家硫酸法企業(yè)、4家氯化法企業(yè)，龍蟒佰利是國內(nèi)最大規(guī)模兼具硫酸法和氯化法的企業(yè)。定義產(chǎn)業(yè)鏈02鈦精礦、金紅石、氯氣、石油焦、和硫酸上游鈦白粉中游涂料、塑料、造紙、橡膠、化妝品以及紡織和化學(xué)纖維下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《中國制造2025》:堅(jiān)持把結(jié)構(gòu)調(diào)整作為建設(shè)制造強(qiáng)國的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，大力發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局，培育一批具有核心競爭力的產(chǎn)業(yè)集群和企業(yè)群體，走提質(zhì)增效的發(fā)展道路。中國涂料工業(yè)協(xié)會: 《中國涂料行業(yè)“十三五”規(guī)劃》:研發(fā)專用性強(qiáng)、高性能和特殊領(lǐng)域?qū)Ｓ玫母邫n鈦白粉產(chǎn)品，擴(kuò)大高端市場占有率和出口率。中國涂料工業(yè)協(xié)會:《中國鈦白粉行業(yè)“十三五”規(guī)劃》:適應(yīng)市場需要，加強(qiáng)表面包膜處理工藝的研發(fā)，開發(fā)高性能、高附加值、專用性強(qiáng)的鈦白粉產(chǎn)品。政治環(huán)境1政治環(huán)境《中國制造2025》:堅(jiān)持把結(jié)構(gòu)調(diào)整作為建設(shè)制造強(qiáng)國的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，大力發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局，培育一批具有核心競爭力的產(chǎn)業(yè)集群和企業(yè)群體，走提質(zhì)增效的發(fā)展道路。中國涂料工業(yè)協(xié)會 《中國涂料行業(yè)“十三五”規(guī)劃》:研發(fā)專用性強(qiáng)、高性能和特殊領(lǐng)域?qū)Ｓ玫母邫n鈦白粉產(chǎn)品，擴(kuò)大高端市場占有率和出口率。中國涂料工業(yè)協(xié)會政治環(huán)境《中國涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》突出專用產(chǎn)品開發(fā)，著力提升產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量和應(yīng)用性能，大力實(shí)施節(jié)能減排項(xiàng)目，通過減排為發(fā)展騰出空間。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》引導(dǎo)投資方向、政府管理投資項(xiàng)目，制定實(shí)施財(cái)稅、信貸、土地、進(jìn)出口等政策，推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；將新型化學(xué)助劑、新型精細(xì)化工產(chǎn)品列入鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ)，對經(jīng)濟(jì)社會全局和長遠(yuǎn)發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動作用，知識技術(shù)密集、物質(zhì)資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產(chǎn)業(yè)；專用化學(xué)品及材料制造、新型功能涂層材料制造、脫硝用鈦白粉產(chǎn)品等列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品目錄?！妒突瘜W(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和綠色可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，著力改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加強(qiáng)應(yīng)用研發(fā)，開拓傳統(tǒng)產(chǎn)品應(yīng)用消費(fèi)領(lǐng)域，擴(kuò)大消費(fèi)量。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著下游涂料等行業(yè)整體需求持續(xù)增長，加之出口需求持續(xù)增長，我國鈦白粉產(chǎn)量逐年增長，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國鈦白粉產(chǎn)量約3835萬噸，同比2020年增長58%左右，隨著建筑行業(yè)整體景氣度回升，氯化法鈦白粉產(chǎn)能將有所提升，我國鈦白粉產(chǎn)量仍有較大增長空間。就鈦白粉產(chǎn)量省市分布情況而言，我國鈦白粉主要集中于四川、山東、安徽和河南等相對經(jīng)濟(jì)欠發(fā)展地區(qū)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年四川和山東鈦白粉分別占比整體產(chǎn)量的22%和15%左右。整體結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)逐步集中趨勢，個(gè)別地區(qū)小幅下降，增長最高的為四川的106萬噸。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化就鈦白粉價(jià)格變動情況而言，2020年下半年受鈦白粉整體環(huán)保政策趨嚴(yán)，硫酸法部分相關(guān)企業(yè)停產(chǎn)或減產(chǎn)，上游鈦精礦開采難度提升導(dǎo)致原材料成本上升加之下游需求持續(xù)增長，同時(shí)出口需求持續(xù)增長，我國鈦白粉價(jià)格持續(xù)走高，在2021年6月一度達(dá)到每噸21556元，隨著2021下半年市場供給增長，整體價(jià)格有小幅度下降，最新數(shù)據(jù)顯示，2022年市場價(jià)格再度小幅度回升，2月初價(jià)格為每噸20850元，行業(yè)整體仍處于量價(jià)齊升現(xiàn)狀，發(fā)展前景廣闊。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況我國鈦白粉產(chǎn)能后來居上，產(chǎn)能穩(wěn)步增長。經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，我國鈦白粉產(chǎn)能后來居上，2020年產(chǎn)能占全球48%，高居世界第一。市占率方面，根據(jù)數(shù)據(jù)。2020年國內(nèi)最大的鈦白粉企業(yè)為龍佰集團(tuán)，市占率約1/4，中核鈦白等4家企業(yè)市占率超過5%，行業(yè)CR5將近50%。就2022年新增產(chǎn)能而言，2022年鈦白粉市場存在不少新增產(chǎn)能釋放，以硫酸法和氯化法工藝為主硫酸法整體產(chǎn)能增長在多個(gè)企業(yè)，氯化法相對集中，主要在燕山鋼鐵和龍佰集團(tuán)等。全年產(chǎn)量將有40-50萬噸增長，鈦白粉產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長趨勢。行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)出口數(shù)量就鈦白粉進(jìn)出口數(shù)量情況而言，國內(nèi)整體鈦白粉進(jìn)口量穩(wěn)定在15-22萬噸左右，而隨著全球整體鈦白粉需求持續(xù)增長，我國已成為全球最重要的鈦白粉出口國之一。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，我國鈦白粉出口量自2015年的584萬噸逐年增長，截止2021年已達(dá)到1317萬噸。而2015年之后我國鈦白粉出口總量快速增長的原因，一是由于國外鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)減少產(chǎn)能，二是由于印度等東南亞發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施的加速建設(shè)導(dǎo)致對鈦白粉的需求量大增，而其國內(nèi)鈦白粉供應(yīng)不足，我國目前以生產(chǎn)中低端鈦白粉為主，具有地理和價(jià)格上的優(yōu)勢。01進(jìn)出口價(jià)格我國鈦白粉整體進(jìn)口以高端產(chǎn)品為主，整體價(jià)格高于出口均價(jià)。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年我國鈦白粉出口均價(jià)整體波動較大，2021年受全球鈦白粉供求下降，庫存下降，鈦白粉出口均價(jià)大幅度上升，達(dá)每千克775美元左右。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案加大頂端產(chǎn)品研發(fā)在國際市場，中國出口的鈦白粉產(chǎn)品主要還是應(yīng)用于中低端領(lǐng)域，僅部分可配用于中高端領(lǐng)域。自2009年起，中國鈦白粉的總體規(guī)模已高居世界第一。在知今開放的全球經(jīng)濟(jì)一體化年代，高質(zhì)量才是未來發(fā)展的主旋律，這里的高質(zhì)量特指產(chǎn)品的品質(zhì)和品牌，單靠數(shù)量和低價(jià)|格打關(guān)下的傳統(tǒng)做法早已成為歷史。確保氯化法原料供應(yīng)生產(chǎn)工藝向氯化法轉(zhuǎn)移是近30年來國際鈦白粉工業(yè)的發(fā)展趨勢之一。中國氯化法的總產(chǎn)能將達(dá)到65萬t/左右，其中沸騰法工藝產(chǎn)能約為50萬t/a。在國產(chǎn)鈦礦制備沸騰貳化用高品位鈦原料還未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的背景下，這50萬t/a產(chǎn)能所需的80萬t/a左右的鈦原料只能依賴進(jìn)口。但近年來,國際市場上高品位鈦原料的發(fā)掘或生產(chǎn)非但無天的進(jìn)展，還皇下降趨勢，未來鈦原料供求緊張將是不爭的事實(shí)。提高產(chǎn)業(yè)集中度生產(chǎn)商越來越少、單個(gè)生產(chǎn)商規(guī)模越來越大是世界鈦白粉工業(yè)另一個(gè)發(fā)展趨勢。中國鈦白粉行業(yè)，隨著大型企亞的快速發(fā)展，地位不斷得到鞏固，行業(yè)產(chǎn)能集中度不斷提高，但洗牌效應(yīng)短期內(nèi)仍難以呈現(xiàn)。在當(dāng)前比較寬松的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，現(xiàn)有生產(chǎn)商都還具備基本的生存條件，加之業(yè)外加盟的新建項(xiàng)自還有多起，這使得鈦白粉生產(chǎn)商總數(shù)非但沒有減少反而有所增加?？紤]到各種因素，這種狀況短期內(nèi)難以改變，這也是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中的一個(gè)難題。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述上游鈦礦供需偏緊:金屬鈦被稱為“現(xiàn)代金屬”和“戰(zhàn)略金屬”，九成用于生產(chǎn)鈦白粉。鈦在地殼中的豐度為0.56，按元素豐度排列居第9位。其中，鈦鐵礦是地殼中鈦元素含量分布最多的鈦礦，其二氧化鈦含量約35%-65%。還有少部分鈦元素存在于金紅石中，其二氧化鈦含量高達(dá)95%以上。由于鈦熔煉技術(shù)復(fù)雜、加工難度大，鈦被歸類為“稀有”金屬，目前世界上僅美國、俄羅斯、日本、中國四個(gè)國家掌握完整的鈦工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)。當(dāng)前工業(yè)可以利用的主要是鈦鐵礦，金紅石占比不足十分之一，但全球金紅石的品級（品位高、雜質(zhì)含量少）遠(yuǎn)高于鈦鐵礦，其面向?qū)ο笾饕歉叨诵枨?。市場集中度有望提?鈦白粉或納入國家戰(zhàn)略資源儲備，行業(yè)集中度有望提升。國家工信部于2021年8月25日在關(guān)于政協(xié)第十三屆全國委員會第四次會議第1341號提案答復(fù)的函中表示，有關(guān)部門正在編制“十四五”國家儲備發(fā)展規(guī)劃，將充分考慮將鈦白粉納入國家戰(zhàn)略資源儲備的建議；為支持鈦白粉產(chǎn)業(yè)綠色健康發(fā)展，國家有關(guān)部門積極構(gòu)建鈦白粉產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系；國家有關(guān)部門積極推進(jìn)鈦礦資源綜合利用，下一步，科技部將設(shè)立“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用”重點(diǎn)專項(xiàng)，推動鈦礦資源高值化利用技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用。隨著鈦白粉重要性不斷提升，低值化利用鈦礦資源的小產(chǎn)能將逐步出清，新增產(chǎn)能建設(shè)將受限，鈦白粉行業(yè)集中度有望提升。出口有望持續(xù)增長:由于未來海外鈦白粉生產(chǎn)沒有較大的新增產(chǎn)能，全球鈦白粉市場依然呈現(xiàn)較穩(wěn)定的寡頭格局，隨著印尼、越南等東南亞國家保持較快的經(jīng)濟(jì)增長，我國鈦白粉的海外市場優(yōu)勢將繼續(xù)顯現(xiàn)，市場份額和出口量將繼續(xù)擴(kuò)大。注重環(huán)保和清潔生產(chǎn):當(dāng)前尤其要關(guān)注低濃度酸性廢水和中低濃度廢酸的凈化處理及回用;以及這部分廢水廢酸未實(shí)現(xiàn)凈化處理和回用之前,只能用石灰/電石渣等堿性物質(zhì)中和處理所產(chǎn)生的污泥的資源化利用，這是實(shí)現(xiàn)綠色產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要的一環(huán)。氯化法相對于硫酸法，由于應(yīng)用高品位鈦原料，因此含有一價(jià)氯離子的固體排放物少得多，處理難度要天大高于硫酸法的含二價(jià)硫酸根的固體廢渣?，F(xiàn)有氯化法企亞的規(guī)模小，對所排放的固廢基本未做科學(xué)處理，但后期更大規(guī)模裝置建成投產(chǎn)以后，所排放的數(shù)萬噸?？滴锊豢赡茉俸雎圆挥摶騼H做簡單處理，這也是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展亟待解決的一個(gè)問題行業(yè)發(fā)展趨勢前景上游鈦礦供需偏緊金屬鈦被稱為“現(xiàn)代金屬”和“戰(zhàn)略金屬”，九成用于生產(chǎn)鈦白粉。鈦在地殼中的豐度為0.56，按元素豐度排列居第9位。其中，鈦鐵礦是地殼中鈦元素含量分布最多的鈦礦，其二氧化鈦含量約35%-65%。還有少部分鈦元素存在于金紅石中，其二氧化鈦含量高達(dá)95%以上。由于鈦熔煉技術(shù)復(fù)雜、加工難度大，鈦被歸類為“稀有”金屬，目前世界上僅美國、俄羅斯、日本、中國四個(gè)國家掌握完整的鈦工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)。當(dāng)前工業(yè)可以利用的主要是鈦鐵礦，金紅石占比不足十分之一，但全球金紅石的品級（品位高、雜質(zhì)含量少）遠(yuǎn)高于鈦鐵礦，其面向?qū)ο笾饕歉叨诵枨?。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304市場集中度有望提升鈦白粉或納入國家戰(zhàn)略資源儲備，行業(yè)集中度有望提升。國家工信部于2021年8月25日在關(guān)于政協(xié)第十三屆全國委員會第四次會議第1341號提案答復(fù)的函中表示，有關(guān)部門正在編制“十四五