薯條行業(yè)市場分析報告2024年

2024年薯條行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義薯條是由土豆（馬鈴薯）切成細長條狀后炸制而成的一種食品，薯條在世界各地都很受歡迎，是快餐店常見的一大品類，按保存方法的不同，薯條可以分為冷凍薯條和休閑包裝薯條，得益于人們消費觀念轉變與食品加工業(yè)快速發(fā)展等因素影響，近年來，滿足快捷、美味需求的冷凍薯條市場份額大幅提升，2022年中國冷凍薯條占比高達961%，而休閑包裝薯條占比不足2%。4行業(yè)產業(yè)鏈薯條產業(yè)鏈上游涉及馬鈴薯種植、食用油、冷凍及其他加工設備等，其中，馬鈴薯為核心原材料，近年來中國政府大力推行馬鈴薯主糧化發(fā)展，推動馬鈴薯由副食消費向主食消費轉變、由原料產品向產業(yè)化系列制成品轉變、由溫飽消費向營養(yǎng)健康消費轉變，目前中國已成為全球最大的馬鈴薯種植地，馬鈴薯供應充足，為薯條行業(yè)發(fā)展提供了充足的原材料。薯條下游產業(yè)涉及快餐行業(yè)、食品加工企業(yè)以及居民消費者等。產業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素6行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)監(jiān)管部門及自律組織:薯條屬于食品行業(yè)，行業(yè)行政主管部門包括國家市場監(jiān)督管理局、發(fā)改委、商務部及各級商務主管部門。其中，國家市場監(jiān)督管理局主要負責市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法、監(jiān)督管理市場交易行為和網絡商品交易及服務、起草食品安全等監(jiān)督管理的法律法規(guī)草案，擬訂政策規(guī)劃和部門規(guī)章，推動建立落實食品安全企業(yè)主體責任，建立食品藥品重大信息直報制度，并組織實施和監(jiān)督檢查等；發(fā)改委的主要職責是擬訂并組織實施國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、推進經濟結構戰(zhàn)略性調整、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；商務部及各級商務主管部門的主要職責是推進流通產業(yè)結構調整，指導流通企業(yè)改革、商貿服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，推動物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展等。行業(yè)相關的自律組織主要為中國食品工業(yè)協(xié)會，其主要職能是：研究分析食品安全、行業(yè)發(fā)展和產業(yè)安全問題；提出調整食物結構、增加食品門類、拓寬生產領域等一系列建議，為政府決策提供依據(jù)；推動食品工業(yè)科技進步、引導行業(yè)發(fā)展；與地方政府合作共建，推動食品工業(yè)特色園區(qū)發(fā)展；制訂產品質量和食品安全相關標準；參與食品安全法律法規(guī)和標準體系建設；健全行業(yè)規(guī)范，加強行業(yè)自律等。行業(yè)相關政策:食品行業(yè)關乎國計民生，是國民經濟的重要支柱和保障民生的基礎性行業(yè)，在經濟社會發(fā)展中具有不可替代的地位，近年來，中國多部門都陸續(xù)印發(fā)規(guī)范食品行業(yè)的發(fā)展政策，著重強調食品的安全及規(guī)范經營，引導薯條經營者對食品安全的重視，引導行業(yè)往規(guī)?；?、智能化、集約化、綠色化方向發(fā)展。7行業(yè)驅動因素1234國家政策支持行業(yè)發(fā)展不穩(wěn)定的國際經濟環(huán)境，使得全面促進消費成為我國經濟發(fā)展應對中長期挑戰(zhàn)、保持經濟韌性的必要之舉。針對食品領域，國家連續(xù)出臺一系列擴大消費和支持食品產業(yè)發(fā)展的政策措施，要求繼續(xù)發(fā)揮中央和地方財政對食品工業(yè)的引導和支持作用，同時這些政策法令也鼓勵對食品企業(yè)進行改革和升級。在食品質量安全領域，國家相繼出臺一系列法律法規(guī)，對食品的生產、加工、流通等各環(huán)節(jié)進行規(guī)范。在法律法規(guī)和產業(yè)政策的引領下，中國食品行業(yè)的發(fā)展環(huán)境和監(jiān)管標準會日趨完善，推動薯條行業(yè)往高質量方向發(fā)展。消費群體不斷壯大中國經濟的不斷發(fā)展、生活節(jié)奏的加快促使人們改變了傳統(tǒng)的生活方式，隨著人們越來越不愿在廚房里多花時間，新一代消費群體在不斷壯大，使薯條等方便食品近年來始終保持良好的增長勢頭，巨大的商機使商家紛至沓來，國外先進產品與技術的大量涌入，為中國薯條行業(yè)提供了新的發(fā)展機遇。國民購買力提升近年來，中國居民消費水平不斷提高，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年中國居民人均可支配收入達39218元，同比增長33%，居民收入水平的增長為我國整體消費能力的提高創(chuàng)造了有利的環(huán)境，2023年中國居民人均消費支出達26796元，同比增長20%，收入水平和消費能力的持續(xù)增加，對我國居民的食品消費產生了深刻的影響，2023年中國居民人均食品煙酒支出達7983元，同比增長71%，隨著國民生活水平的提高，消費者對于食品的品質和多樣性要求也在不斷提升，薯條作為一種方便、美味的食品，受到越來越多消費者的青睞，市場規(guī)模穩(wěn)步提升?？觳托袠I(yè)不斷發(fā)展薯條消費的主力軍——快餐市場在中國的占比不足5%，相較于美國以及歐洲超過30%的高飽和度，當下眾多國際連鎖快餐企業(yè)轉向中國積極開拓市場，大幅增加餐廳數(shù)量，為薯條行業(yè)提供了巨大的市場需求。8Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點9行業(yè)痛點食品安全問題頻發(fā)，引發(fā)消費者擔憂近年來，隨著國民收入水平的提高，我國民眾的健康生活理念日益增強，政府和公眾對食品安全問題的重視程度正在不斷提高。一方面，監(jiān)管部門相繼出臺《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國產品質量法》等一系列法律法規(guī)，對食品的生產、加工、流通等各環(huán)節(jié)進行規(guī)范。另一方面，媒體、消費者對產品質量、食品安全等問題也時刻在進行監(jiān)督和關注。盡管如此，由于薯條制造業(yè)生產鏈條長、管理環(huán)節(jié)多，部分行業(yè)經營者依舊存在因生產管控疏忽或不可預見原因導致產品質量問題發(fā)生，如添加有害物質、油炸過度等，行業(yè)內頻頻發(fā)生的食品安全問題，不僅損害消費者對行業(yè)整體的信任度，引發(fā)公眾擔憂，也會對行業(yè)內各經營者的口碑和經營帶來不利影響。產品同質化嚴重，質量參差不齊薯條行業(yè)雖然有著巨大的市場容量，但隨著越來越多競爭者的進入，產品同質化問題也日益嚴重。越來越多規(guī)模較小、品控能力較弱的企業(yè)開始模仿行業(yè)龍頭的創(chuàng)新，經營同質化的產品，對消費者體驗造成較大的負面影響。在激烈的競爭環(huán)境中，一些企業(yè)可能專注于以降低成本的方式來提高利潤。由此帶來的后果是，市場上開始出現(xiàn)質量參差不齊的產品，損害消費者的利益，進而破壞了行業(yè)整體的發(fā)展環(huán)境。為此，行業(yè)整體需要運營成熟、市場份額領先的薯條企業(yè)樹立良好的品牌形象，提供高質量的產品，推動建立消費者對行業(yè)整體的信任度，營造健康有序的發(fā)展環(huán)境。國民健康意識提高薯條屬于脂肪和熱量相對較高的食品，據(jù)相關文獻報道，多吃薯條易消化不良和導致肥胖，且薯條油炸過程易產生丙烯酰胺、多環(huán)芳烴化合物等致癌物質，建議消費者每日控制薯條食用量，且最好現(xiàn)炸現(xiàn)吃，不宜長時間保存，在強調健康飲食的當下，未來薯條在大眾消費市場普及度的提高存在不確定性。10123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)準入壁壘:近年來，監(jiān)管部門和民眾對食品安全愈發(fā)重視，食品行業(yè)的監(jiān)管體系不斷健全，行業(yè)標準日趨完善?！吨腥A人民共和國食品安全法》《關于加強食品等產品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》等法律、法規(guī)的相繼出臺，在質量標準、市場準入、生產許可制度等方面對薯條的產品生產和產品質量提出了更高的要求。同時，國家質檢總局、衛(wèi)生部、農業(yè)部、公安部等部門對食品安全具有一定的監(jiān)管職責。食品生產許可證制度的實施，也使得一些規(guī)模小、實力弱、生產手段落后、產品質量差的小企業(yè)逐步被淘汰。越來越高的質量安全控制要求和愈加嚴格的行業(yè)監(jiān)管體系，提高了行業(yè)進入的門檻。供應鏈構建壁壘:土豆（馬鈴薯）作為農產品，受地理位置、土壤環(huán)境、氣候條件以及品種等因素影響，不同產區(qū)的土豆（馬鈴薯）品質存在較大差異，優(yōu)質薯條原料的原產地分散在全國各地，因此，能否在全國范圍內建立完善、穩(wěn)定的供應鏈體系，及時、足量獲取優(yōu)質薯條貨源是影響產業(yè)參與者市場競爭力的關鍵因素之一。業(yè)內具備先發(fā)優(yōu)勢的龍頭企業(yè)經過多年與供應商的溝通，一方面能有效地甄別優(yōu)質供應商，另一方面可以在合作方的選擇中取得一定話語權，從而在量、價、質三個層面保障原料采購的效率，有效控制采購成本并保障產品的交付能力。對于新進入行業(yè)的參與者，若不能迅速構建強大、完善、高效的供應鏈體系，將在產品質量、交付能力及成本層面處于劣勢，較難與業(yè)內領軍企業(yè)展開競爭。品牌壁壘:隨著居民收入和生活水平不斷提升，消費升級的趨勢愈發(fā)明顯，消費者的食品健康安全意識也在不斷增強，對薯條的質量、口味、營養(yǎng)、功能等方面提出了更高的要求。消費者通常傾向于選購品牌知名度更高的薯條品牌，具有良好品牌形象的產品在市場進入、獲取品牌溢價方面具有相對優(yōu)勢，薯條的品牌價值日益凸顯。品牌價值的塑造不僅取決于企業(yè)標準化能力、自動化水平以及相應的縱深全國的渠道搭建，還需要在品牌推廣、產品設計、質控管理等多個環(huán)節(jié)投入大量人力、物力。此外，品牌形象一旦樹立，消費者將會對品牌產生良好的忠誠度。新進入行業(yè)的企業(yè)，面對成熟企業(yè)的品牌優(yōu)勢，短期內難以獲得市場的認可。生產經驗壁壘:薯條口感優(yōu)劣是同類產品最基礎、最直接的競爭環(huán)節(jié)，開發(fā)滿足不同客戶需求的產品需長期的經驗積累。其主要原因是薯條的口感屬性對人體味蕾產生特定的生理刺激，生理刺激背后的感受決定了產品的價值，而對于這種感受的把握和判斷難以完全通過電子儀器來實現(xiàn)，僅能通過富有經驗的專業(yè)化人員來進行，并需要深入調查客戶偏好并反復調整產品配方方案。因此，生產經驗是進入本行業(yè)的重要壁壘之一。行業(yè)壁壘隨著居民收入和生活水平不斷提升，消費升級的趨勢愈發(fā)明顯，消費者的食品健康安全意識也在不斷增強，對薯條的質量、口味、營養(yǎng)、功能等方面提出了更高的要求。消費者通常傾向于選購品牌知名度更高的薯條品牌，具有良好品牌形象的產品在市場進入、獲取品牌溢價方面具有相對優(yōu)勢，薯條的品牌價值日益凸顯。品牌價值的塑造不僅取決于企業(yè)標準化能力、自動化水平以及相應的縱深全國的渠道搭建，還需要在品牌推廣、產品設計、質控管理等多個環(huán)節(jié)投入大量人力、物力。此外，品牌形象一旦樹立，消費者將會對品牌產生良好的忠誠度。新進入行業(yè)的企業(yè)，面對成熟企業(yè)的品牌優(yōu)勢，短期內難以獲得市場的認可。土豆（馬鈴薯）作為農產品，受地理位置、土壤環(huán)境、氣候條件以及品種等因素影響，不同產區(qū)的土豆（馬鈴薯）品質存在較大差異，優(yōu)質薯條原料的原產地分散在全國各地，因此，能否在全國范圍內建立完善、穩(wěn)定的供應鏈體系，及時、足量獲取優(yōu)質薯條貨源是影響產業(yè)參與者市場競爭力的關鍵因素之一。業(yè)內具備先發(fā)優(yōu)勢的龍頭企業(yè)經過多年與供應商的溝通，一方面能有效地甄別優(yōu)質供應商，另一方面可以在合作方的選擇中取得一定話語權，從而在量、價、質三個層面保障原料采購的效率，有效控制采購成本并保障產品的交付能力。對于新進入行業(yè)的參與者，若不能迅速構建強大、完善、高效的供應鏈體系，將在產品質量、交付能力及成本層面處于劣勢，較難與業(yè)內領軍企業(yè)展開競爭。品牌壁壘供應鏈構建壁壘行業(yè)準入壁壘近年來，監(jiān)管部門和民眾對食品安全愈發(fā)重視，食品行業(yè)的監(jiān)管體系不斷健全，行業(yè)標準日趨完善?！吨腥A人民共和國食品安全法》《關于加強食品等產品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》等法律、法規(guī)的相繼出臺，在質量標準、市場準入、生產許可制度等方面對薯條的產品生產和產品質量提出了更高的要求。同時，國家質檢總局、衛(wèi)生部、農業(yè)部、公安部等部門對食品安全具有一定的監(jiān)管職責。食品生產許可證制度的實施，也使得一些規(guī)模小、實力弱、生產手段落后、產品質量差的小企業(yè)逐步被淘汰。越來越高的質量安全控制要求和愈加嚴格的行業(yè)監(jiān)管體系，提高了行業(yè)進入的門檻。流通環(huán)節(jié)有待完善薯條產品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致薯條行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，薯條行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。薯條產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事薯條行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，薯條行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對薯條行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土薯條行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入薯條行業(yè)，對薯條行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，薯條行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。薯條行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的薯條行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土薯條行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占薯條行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入薯條行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土薯條行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類薯條行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）薯條行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系薯條行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系薯條行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前，中國薯條市場參與者眾多，除了傳統(tǒng)的薯條品牌外，新興薯條品牌和外資薯條品牌不斷進入