木地板行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年木地板行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義木地板是裝飾裝修消費(fèi)品，主要分為強(qiáng)化復(fù)合地板、實(shí)木復(fù)合地板、實(shí)木地板、竹地板及軟木地板五大類產(chǎn)品，其中前三類為主流產(chǎn)品。強(qiáng)化復(fù)合地板因具有耐磨、耐劃、耐污染腐蝕、耐沖擊、防潮、易清理等性能，占據(jù)市場絕對優(yōu)勢；其次為實(shí)木復(fù)合地板。實(shí)木地板由于木材資源的緊缺和國家對森林資源的保護(hù)政策等原因，近兩年來銷量減少。竹地板在整個(gè)地板中的占比一直處于較低的水平。價(jià)格方面，實(shí)木復(fù)合地板的售價(jià)高于強(qiáng)化復(fù)合地板，觀感和舒適度也好于強(qiáng)化復(fù)合地板。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈木地板產(chǎn)業(yè)鏈可被分為上、中、下游三部分，行業(yè)形成了從生產(chǎn)、銷售、鋪設(shè)到售后服務(wù)配套的完整產(chǎn)業(yè)體系。上游是林業(yè)企業(yè)、人造板企業(yè)與裝飾貼面企業(yè):林木企業(yè)或是直接向木地板企業(yè)提供實(shí)木板以生產(chǎn)實(shí)木/實(shí)木復(fù)合地板，或是為人造板企業(yè)提供木材原料，再由人造板企業(yè)提供人造板給木地板企業(yè)以生產(chǎn)復(fù)合地板；裝飾貼面企業(yè)則生產(chǎn)強(qiáng)化地板所需的貼面紙。中游是木地板企業(yè)，主要向上游企業(yè)采購原材料后加工成地板產(chǎn)品，再以O(shè)EM/OBM的經(jīng)營模式銷售給下游。林業(yè)企業(yè)、人造板企業(yè)、裝飾貼面企業(yè)采購原材料、加工地板家裝企業(yè)、房地產(chǎn)商、自裝用戶、品牌商產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈林業(yè)企業(yè)、人造板企業(yè)、裝飾貼面企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游采購原材料、加工地板產(chǎn)業(yè)鏈中游家裝企業(yè)、房地產(chǎn)商、自裝用戶、品牌商產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》:堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，大力改造提升城鎮(zhèn)老舊小區(qū)，改善居民居住條件，推動(dòng)構(gòu)建"縱向到底、橫向到邊、共建共治共享"的社區(qū)治理體系。林業(yè)局:《林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五"規(guī)劃》:鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)施技術(shù)改造，加速淘汰落后工藝和落后產(chǎn)能，加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。大力推動(dòng)清潔生產(chǎn)。持木質(zhì)林產(chǎn)品質(zhì)量提升和品種創(chuàng)新，推進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量與國際領(lǐng)先標(biāo)準(zhǔn)接軌，滿足消費(fèi)升級(jí)和多樣化需求。住建部:《建筑業(yè)發(fā)展“十三五"規(guī)劃》:制定新建建筑全裝修交付的鼓勵(lì)政策，提高新建住宅全裝修成品交付比例，為用戶提供標(biāo)準(zhǔn)化、高品質(zhì)服務(wù)。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門住建部《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》:堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，大力改造提升城鎮(zhèn)老舊小區(qū)，改善居民居住條件，推動(dòng)構(gòu)建"縱向到底、橫向到邊、共建共治共享"的社區(qū)治理體系?！读謽I(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五"規(guī)劃》:鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)施技術(shù)改造，加速淘汰落后工藝和落后產(chǎn)能，加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。大力推動(dòng)清潔生產(chǎn)。持木質(zhì)林產(chǎn)品質(zhì)量提升和品種創(chuàng)新，推進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量與國際領(lǐng)先標(biāo)準(zhǔn)接軌，滿足消費(fèi)升級(jí)和多樣化需求。《建筑業(yè)發(fā)展“十三五"規(guī)劃》:制定新建建筑全裝修交付的鼓勵(lì)政策，提高新建住宅全裝修成品交付比例，為用戶提供標(biāo)準(zhǔn)化、高品質(zhì)服務(wù)。林業(yè)局9行業(yè)政治環(huán)境2推動(dòng)家具工業(yè)向綠色、環(huán)保、健康、時(shí)尚方向發(fā)展。加強(qiáng)新型復(fù)合材料、強(qiáng)化水性涂料等研發(fā)、加快三維（3D）打印、逆向工程等新技術(shù)在家具設(shè)計(jì)和生產(chǎn)中應(yīng)用?！遁p工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》提出鼓勵(lì)家電、家具、汽車、電子等耐用消費(fèi)品更新?lián)Q代，適應(yīng)綠色環(huán)保、方便快捷的生活需求?！蛾P(guān)于發(fā)揮品牌引領(lǐng)作用推動(dòng)供需結(jié)構(gòu)升級(jí)的意見》提出“十三五”階段是家具行業(yè)全新的發(fā)展階段，堅(jiān)持推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，促進(jìn)信息化、工業(yè)化、智能制造的融合，注重生產(chǎn)過程的綠色環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展?！吨袊揖咝袠I(yè)“十三五""發(fā)展規(guī)劃》確定了我國“十三五”期間建筑產(chǎn)業(yè)化的總體發(fā)展目標(biāo):要求發(fā)展新型建造方式，大力推廣裝配式建筑，力爭用10年左右時(shí)間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%；完善部品部件標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)建筑部品部件工廠化生產(chǎn)?！蛾P(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》1001020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境隨著我國經(jīng)濟(jì)快速騰飛，商品房銷售面積快速增長，統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2021年末我國商品房銷售面積達(dá)194萬平方米，自2017年以來整體處于穩(wěn)步增長趨勢，是我國木地板行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵基礎(chǔ)。同時(shí)隨著住在銷售面積和竣工面積“剪刀差”持續(xù)擴(kuò)大，房地產(chǎn)去庫存持續(xù)推進(jìn)，我國木地板需求有望持續(xù)增長。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國居民人均可支配收入水平提高、人民群眾生活質(zhì)量的要求提高。隨著消費(fèi)者消費(fèi)需求和消費(fèi)層次的不斷提高，消費(fèi)者對木地板的個(gè)性化和獨(dú)特性要求將會(huì)提升，這將為木地板行業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。11行業(yè)社會(huì)環(huán)境木地板主要用于城鎮(zhèn)房產(chǎn)的裝修，城鎮(zhèn)化率持續(xù)提升將帶來木地板行業(yè)的需求增長。2018年至2020年，我國的城鎮(zhèn)化率分別為558%、60.60%和689%，呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，但距離發(fā)達(dá)國家80%以上的平均水平仍有較大的增長空間。未來農(nóng)村人口將向城市進(jìn)一步轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)木地板市場大量的新增需求。12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)13行業(yè)現(xiàn)狀就我國地板行業(yè)整體銷量情況而言，隨著我國建筑業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，疊加精裝房持續(xù)滲透，我國地板銷量穩(wěn)步增長，數(shù)據(jù)顯示，2020-2021年我國地板行業(yè)銷量分別增長35%和55%，2021年達(dá)17億平米。整體來看，目前木地板相較石晶地板占比略低，主要原因是木地板成本較高，價(jià)格較高背景下，目前主要應(yīng)用商品房的臥室等部分區(qū)域。就我國木地板產(chǎn)量變動(dòng)情況而言，受全球疫情影響，國內(nèi)木材進(jìn)口價(jià)格上升，疊加木地板出口需求下降，國內(nèi)木竹地板產(chǎn)量在2020-2021年出現(xiàn)兩連降，數(shù)據(jù)顯示，2021年中國木竹地板產(chǎn)量僅為78389萬平方米。就趨勢變動(dòng)情況而言，目前木材價(jià)格仍居高位，2022年產(chǎn)量回升有限。就我國木竹地板銷量歷年走勢而言，2019年以前我國房地產(chǎn)銷售面積快速增長帶動(dòng)我國木竹地板銷量快速增長，達(dá)到42460萬平米的近年來最高值，2020年疫情背景下消費(fèi)大幅度下降，木竹地板銷量下降3%，2021年整體需求小幅度回暖，但仍不及預(yù)期，主要受出口需求下降影響，僅為41330萬平方米，占比總地板407%。14行業(yè)市場情況2020年整體木地板細(xì)分結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況而言，實(shí)木復(fù)合地板可分為多層復(fù)合地板和三層復(fù)合地板，由幾層原木通過黏膠進(jìn)行膠合，其腳感和質(zhì)感取決于表層的木層，越厚的腳感越好，接近于純實(shí)木的質(zhì)感，在其他主要木地板品類銷量下降的情況下，價(jià)格優(yōu)勢帶動(dòng)我國實(shí)木復(fù)合地板銷量增長7%，達(dá)14770萬平米，值得注意的是，2020年整體增速情況基本與2021年類似，作為銷量最高的強(qiáng)化木地板雖然相較2020年增速的-96%有所回升，但仍處于小幅度下降，實(shí)木地板與之類似，而竹地板銷量下降趨勢反而擴(kuò)大。目前我國木地板在精裝修滲透率較高，數(shù)據(jù)顯示，2016年我國精裝修木地板套率已達(dá)99%，2017年以來，受房地產(chǎn)整體精裝修滲透上升的同時(shí)配套項(xiàng)目快速增長，整體木地板套率小幅度下降，2021年僅為99%。整體來看，套率小幅度下降代表目前國內(nèi)精裝修仍有部分滲透空間，行業(yè)整體可發(fā)展?jié)摿^大。15行業(yè)市場規(guī)模全球經(jīng)濟(jì)乏力背景下疊加疫情，木材制品出口由于主要需求國歐盟和新興國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展降速，加之美國大幅度提高我國木地板產(chǎn)業(yè)相關(guān)稅率和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，打壓我國林產(chǎn)品出口影響，我國木地板整體出口表現(xiàn)為逐年下降趨勢，而上游木材進(jìn)口高度依賴也在一定程度上影響我國木地板進(jìn)出口，帶動(dòng)進(jìn)口額在2016-2017年大幅度上升。16行業(yè)現(xiàn)狀原料端森林資源保護(hù)持續(xù)趨嚴(yán)政策背景下，國內(nèi)木材產(chǎn)量增速相較木材制品需求增速略低，導(dǎo)致木材進(jìn)口需求在2010-2017年間持續(xù)增長，進(jìn)口依賴度快速提升，2018-2019年整體國內(nèi)木材產(chǎn)量快速增長，對外依存度小幅度下降，目前國內(nèi)木材制品需求漸趨飽和，整體需求受出口影響較大。整體來看，木地板原材料進(jìn)口依賴度高導(dǎo)致整體產(chǎn)量受國際木材供給影響較大，加之國際運(yùn)輸成本遠(yuǎn)高于國內(nèi)運(yùn)輸成本，一定程度上增長木地板的成本。就趨勢而言，隨著國內(nèi)森林覆蓋率要求持續(xù)增長，木材對外依存度將保持較高水平，降本能力有限。需求端下游建筑行業(yè)是我國木地板的關(guān)鍵應(yīng)用，其中精裝修項(xiàng)目更是主要需求組成，隨著國內(nèi)人均生活水平持續(xù)提高，精裝修滲透率持續(xù)提高，帶動(dòng)精裝修木地板配套項(xiàng)目個(gè)數(shù)持續(xù)增長，2021年受疫情影響消費(fèi)，房地產(chǎn)景氣度下降，整體精裝修配套項(xiàng)目小幅度下降，僅為3291。17流通環(huán)節(jié)有待完善木地板產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致木地板行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，木地板行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。木地板產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事木地板行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，木地板行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對木地板行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土木地板行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入木地板行業(yè)，對木地板行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，木地板行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。木地板行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的木地板行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土木地板行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占木地板行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入木地板行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土木地板行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類木地板行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）木地板行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系木地板行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系木地板行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局就我國地板行業(yè)整體市場集中度情況而言，目前我國地板行業(yè)整體集中度略低，CR10僅為35%左右，主要原因是地板產(chǎn)業(yè)各品類（木竹地板、木塑地板、石晶地板）間原材料差距較大，較少能做到全品類生產(chǎn)，加之石晶地板生產(chǎn)簡單，市場集中度低，帶動(dòng)整體地板產(chǎn)業(yè)市場集中度下降。就精裝修木地板配套格局來看，整體市場集中度較高，圣象和大自然分別占據(jù)16%和7%的市場份額。主要原因是精裝修相較整體房地產(chǎn)木地板滲透率更高，品牌集中效應(yīng)明顯。值得注意的是，仍有14%的用戶選擇定制，相較2020年的20.7%小幅度下降，品牌集中度將進(jìn)一步提升。21行業(yè)發(fā)展趨勢描述精裝修住宅的快速發(fā)展將促進(jìn)木地板行業(yè)向大宗銷售模式發(fā)展:近年來，我國精裝修滲透率逐年提升，但與歐美國家精裝修覆蓋率仍有較大差距。目前，我國一線城市精裝修比例已達(dá)到一定覆蓋率，三四線城市仍有較大提升空間。與毛坯房相比，精裝房在成本、環(huán)保、安全等方面擁有諸多優(yōu)勢。對開發(fā)商而言，對精裝房采用批量采購和整體施工方式，能夠節(jié)約成本和實(shí)現(xiàn)低碳環(huán)保；對消費(fèi)者而言，精裝房的合理設(shè)計(jì)和布局能幫助消費(fèi)者規(guī)避安全隱患，同時(shí)拎包入住也為消費(fèi)者節(jié)約了大量的時(shí)間成本。隨著精裝修住宅滲透率的逐步提升，木地板行業(yè)將向大宗銷售模式發(fā)展。同時(shí)，地產(chǎn)商對產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性、環(huán)保性能等要求較高，將更傾向于選擇品牌知名度較高、公司規(guī)模較大的供應(yīng)商，有望進(jìn)一步提升該類供應(yīng)商大宗銷售模式的銷售規(guī)模。環(huán)保價(jià)值、美學(xué)價(jià)值重要性凸顯:強(qiáng)化復(fù)合地板與實(shí)木復(fù)合地板的原材料中均有人造板，其在制造過程中需要用到的膠粘劑是木地板中甲醛的主要來源。不同種類的膠粘劑產(chǎn)品甲醛含量差距較大，木地板中的甲醛含量也因此有較大差異。如今，基于對健康生活的追求，更多的消費(fèi)者愿意選用安全環(huán)保的產(chǎn)品。