鑄鐵件行業(yè)市場分析報告2024年

2024年鑄鐵件行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義鑄鐵件是通過將鐵水倒入預(yù)制的模具中，冷卻凝固后形成的具有一定形狀、尺寸和性能的零件。它廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、汽車工業(yè)、鐵路、船舶、農(nóng)業(yè)機(jī)械、建筑工程等領(lǐng)域。鑄鐵件具有較好的鑄造性能、耐磨性和減震性，同時成本相對較低，因此在眾多行業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用。鑄鐵件可根據(jù)其材質(zhì)特性和生產(chǎn)工藝分為灰鑄鐵件、球墨鑄鐵件和可鍛鑄鐵件。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游鑄鐵件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要有生鐵、廢鋼、焦炭、球化劑等。產(chǎn)業(yè)鏈中游則主要為鑄鐵件的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用于汽車、鑄管及管件、內(nèi)燃機(jī)及農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械、礦冶重機(jī)、機(jī)床工具、發(fā)電設(shè)備及電力、軌道交通、船舶等領(lǐng)域。中國鑄鐵件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：從上游來看：鑄鐵件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料為生鐵和廢鋼。生鐵和廢鋼的價格變動會直接影響到鑄鐵件的原材料成本。當(dāng)原材料價格上升時，鑄鐵件企業(yè)的生產(chǎn)成本也會相應(yīng)增加，這可能會對企業(yè)的盈利能力造成壓力。此外，生鐵和廢鋼中的雜質(zhì)含量、成分比例等因素都會影響到鑄鐵件的物理性能和化學(xué)性能。優(yōu)質(zhì)的原材料能夠確保鑄鐵件具有更好的強(qiáng)度、韌性和耐磨性等性能，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和競爭力。從下游來看：下游行業(yè)的需求狀況直接決定了鑄鐵件的市場容量。汽車、工程機(jī)械、電力設(shè)備等行業(yè)是鑄鐵件的主要應(yīng)用領(lǐng)域，這些行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、市場需求以及競爭格局都會直接影響到鑄鐵件行業(yè)的銷售量和利潤水平。當(dāng)下游行業(yè)處于快速發(fā)展階段，對鑄鐵件的需求會相應(yīng)增加，從而推動鑄鐵件行業(yè)的快速發(fā)展。反之，如果下游行業(yè)市場萎縮，鑄鐵件行業(yè)的銷售也會受到影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游日月重工股份有限公司，是一家專業(yè)從事鑄造研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的民營上市公司，同時也是高新技術(shù)重工企業(yè)。始建于1984年，經(jīng)過多次重組改制，建立了科學(xué)的機(jī)制和體制，以鑄造大型及特大型重大裝備鑄件為主。目前公司正處于高速發(fā)展期，已成為裝備先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚、多品種、批量生產(chǎn)的國內(nèi)最大的鑄造生產(chǎn)企業(yè)之一，以生產(chǎn)“厚大斷面球鐵鑄件”見長，處于鑄造行業(yè)的龍頭地位。公司主要鑄造產(chǎn)品有大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)、大型柴油機(jī)、大型注塑機(jī)、大型加工中心、大型礦山機(jī)械等系列鑄件。年生產(chǎn)能力20萬噸,以球墨鑄鐵、灰口鑄鐵和蠕墨鑄鐵為主。2022年，日月股份球墨鑄鐵類產(chǎn)品合同產(chǎn)生的收入達(dá)429億元。2023年1-6月，日月股份球墨鑄鐵類產(chǎn)品合同產(chǎn)生的收入為23億元。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游恒工精密是一家專注于精密機(jī)加工件及連續(xù)鑄鐵件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司。其業(yè)務(wù)格局可以概括為“一體兩翼”，即以高質(zhì)量連續(xù)鑄鐵件的生產(chǎn)能力為“一體”，同時在空壓機(jī)領(lǐng)域和液壓裝備領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)連續(xù)鑄鐵件的批量應(yīng)用，形成“兩翼”。公司連續(xù)鑄造工藝區(qū)別于傳統(tǒng)鑄造的砂鑄工藝，采用先進(jìn)的水平連續(xù)鑄造工藝，克服了傳統(tǒng)鑄造工藝材質(zhì)不均勻、產(chǎn)品缺陷率高的缺點(diǎn)，保證了產(chǎn)品的致密性和良品率；在此基礎(chǔ)上，通過在鐵水中添加稀土合金等材料對鐵水中所含碳元素進(jìn)行球化處理，使其形成球狀石墨，有效地提高了鑄鐵的機(jī)械性能，特別是提高了強(qiáng)度及塑性，可廣泛應(yīng)用于下游機(jī)械裝備制造行業(yè)。近年來，恒工精密連續(xù)鑄鐵件營業(yè)收入逐年增長，2022年，恒工精密連續(xù)鑄鐵件營業(yè)收入為42億元。2023年1-6月，營業(yè)收入達(dá)72億元。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門及監(jiān)管體制:鑄鐵件行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部等。發(fā)改委主要負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)控與管理，在鑄鐵件行業(yè)中發(fā)揮著關(guān)鍵的指導(dǎo)和監(jiān)管作用。具體來說，發(fā)改委負(fù)責(zé)制定并組織實施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，并統(tǒng)籌銜接國家級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與國家發(fā)展規(guī)劃。在鑄鐵件行業(yè)，發(fā)改委通過制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)行業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。同時，發(fā)改委還負(fù)責(zé)監(jiān)測和分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，為鑄鐵件行業(yè)的發(fā)展提供決策支持。工信部負(fù)責(zé)制定行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)，推動重大技術(shù)裝備的發(fā)展和自主創(chuàng)新，以提升行業(yè)的技術(shù)水平和競爭力。同時，工信部還負(fù)責(zé)監(jiān)測工業(yè)行業(yè)的日常運(yùn)行，及時了解和掌握行業(yè)的發(fā)展動態(tài)，為政策制定和決策提供參考。此外，工信部還積極推動信息化建設(shè)，提升鑄鐵件行業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。鑄鐵件行業(yè)自律組織主要為中國鍛造協(xié)會。中國鑄造協(xié)會的宗旨是：貫徹執(zhí)行國家方針政策，維護(hù)鑄造行業(yè)的共同利益，反映會員訴求，通過為政府、會員、企業(yè)提供服務(wù)，充分發(fā)揮政府與企業(yè)間的橋梁與紐帶作用；協(xié)助政府完善行業(yè)規(guī)范；加強(qiáng)行業(yè)自律；加速結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，促進(jìn)鑄造技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級，推動現(xiàn)代鑄造產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，為把中國建設(shè)成為鑄造強(qiáng)國做出貢獻(xiàn)。中國鑄造協(xié)會具有調(diào)查研究、政策建議、組織協(xié)調(diào)、信息引導(dǎo)、咨詢服務(wù)、維護(hù)權(quán)益、行業(yè)自律及教育培訓(xùn)等職能。協(xié)會的基本任務(wù)為：起政府與企業(yè)間的橋梁作用；提供業(yè)務(wù)信息；提供技術(shù)及咨詢服務(wù)；舉辦大型國際展覽會、國際會議、國外技術(shù)交流；促進(jìn)中外合作、外貿(mào)談判；組織國外考察及多項業(yè)務(wù)服務(wù)等。相關(guān)政策:近年來，我國政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)鑄鐵件行業(yè)的發(fā)展，如《鑄造行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，主要任務(wù)包括攻克裝備制造業(yè)所需關(guān)鍵鑄件的自主化制造、強(qiáng)化關(guān)鍵共性鑄造技術(shù)研究與應(yīng)用、提升關(guān)鍵鑄造裝備制造水平等。攻克裝備制造業(yè)所需關(guān)鍵鑄件的自主化制造，這有助于鑄鐵件行業(yè)擺脫對外部技術(shù)的依賴，實現(xiàn)自主創(chuàng)新。同時，強(qiáng)化關(guān)鍵共性鑄造技術(shù)研究與應(yīng)用，可以提升鑄鐵件行業(yè)的整體技術(shù)水平，推動行業(yè)向高端化發(fā)展。提升關(guān)鍵鑄造裝備制造水平，有助于鑄鐵件行業(yè)引進(jìn)更先進(jìn)、更高效的生產(chǎn)設(shè)備，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量。同時，推進(jìn)智能制造的深度實施，可以實現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動化和智能化，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率和降低成本。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)中國鑄造協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2021年我國灰鑄鐵鑄件產(chǎn)量增長至2255萬噸；球墨鑄鐵產(chǎn)量增長至1595萬噸，同比增長25%。在航天航空、軌道交通、礦冶重機(jī)、工程機(jī)械等行業(yè)的增長帶動下，2021年我國鑄鋼產(chǎn)量為660萬噸，同比增長94%。2022年受整體經(jīng)濟(jì)下行的影響，我國灰鑄鐵件、球墨鑄鐵件的產(chǎn)量均有所下降。2022年我國灰鑄鐵件產(chǎn)量為2120萬噸，球墨鑄鐵件產(chǎn)量為1490萬噸。11行業(yè)痛點(diǎn)原材料價格波動生鐵、廢鋼等原材料的價格受國際市場供需關(guān)系、匯率變動、運(yùn)輸成本等多重因素影響，呈現(xiàn)出較大的波動性。這種波動性給鑄鐵件企業(yè)的成本控制帶來極大的挑戰(zhàn)。當(dāng)原材料價格上漲時，企業(yè)的生產(chǎn)成本增加，若無法將成本上漲轉(zhuǎn)嫁給下游客戶，企業(yè)的盈利能力將受到壓縮。反之，當(dāng)原材料價格下跌時，雖然企業(yè)的生產(chǎn)成本降低，但若市場需求不足，產(chǎn)品價格也可能隨之下降，同樣影響企業(yè)的盈利。因此，原材料價格波動對鑄鐵件行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展構(gòu)成了一定的威脅。高端鑄造技術(shù)水平相對落后雖然中國鑄鐵件行業(yè)在總體技術(shù)水平上取得了顯著進(jìn)步，但在高端鑄造技術(shù)領(lǐng)域仍相對落后。高端鑄造技術(shù)包括精密鑄造、特種鑄造、大型復(fù)雜結(jié)構(gòu)件鑄造等，這些技術(shù)對于提高鑄鐵件的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量具有重要意義。然而，目前中國在這些高端鑄造技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)和應(yīng)用水平與國際先進(jìn)水平存在一定差距，制約了鑄鐵件行業(yè)向更高端市場的拓展。人才短缺隨著行業(yè)的快速發(fā)展和技術(shù)的不斷進(jìn)步，對高素質(zhì)人才的需求越來越大。然而，目前中國鑄鐵件行業(yè)在人才培養(yǎng)和引進(jìn)方面存在一定困難。一方面，高校和職業(yè)院校的鑄造專業(yè)人才培養(yǎng)數(shù)量不足，難以滿足行業(yè)的需求；另一方面，企業(yè)在人才引進(jìn)和保留方面也面臨一定挑戰(zhàn)，如薪酬待遇、職業(yè)發(fā)展機(jī)會等方面的問題導(dǎo)致人才流失。人才短缺不僅影響了企業(yè)的創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量，也制約了整個行業(yè)的發(fā)展。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:從原料的預(yù)處理到最終的鑄件成型，涉及多道工序和精細(xì)的操作。這些工藝對操作人員的技能和經(jīng)驗要求較高，新進(jìn)入者需要花費(fèi)大量時間和資源進(jìn)行技術(shù)研發(fā)。不同類型的鑄鐵件對材料的性能有不同的要求，如強(qiáng)度、韌性、耐磨性等。開發(fā)滿足這些性能要求的新型合金或材料需要深厚的材料科學(xué)背景和持續(xù)的研究投入。鑄鐵件作為重要的工業(yè)零部件，其質(zhì)量直接關(guān)系到下游產(chǎn)品的性能和安全。因此，生產(chǎn)過程中需要嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系和先進(jìn)的檢測手段，確保產(chǎn)品的一致性和可靠性。技術(shù)對行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成一定的壁壘。資金壁壘:生產(chǎn)鑄鐵件需要專業(yè)的鑄造設(shè)備，如熔煉爐、壓鑄機(jī)、熱處理設(shè)備等。這些設(shè)備的購置和維護(hù)成本都非常高，對新進(jìn)入者的資金實力提出了較高要求。鑄鐵件的生產(chǎn)過程能耗較高，原材料成本也占比較大。此外，為了保持競爭力，企業(yè)還需要投入資金進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)、市場營銷和品牌建設(shè)等。此外，鑄鐵件行業(yè)的回報周期相對較長，需要企業(yè)有足夠的資金儲備來應(yīng)對可能的市場波動和風(fēng)險。人才壁壘:鑄鐵件行業(yè)需要具備鑄造工藝、材料科學(xué)、機(jī)械設(shè)計等多方面知識的專業(yè)人才。然而，這類人才的培養(yǎng)周期長，數(shù)量相對較少，新進(jìn)入者在招聘上可能會遇到困難。鑄鐵件的生產(chǎn)和質(zhì)量控制需要豐富的實踐經(jīng)驗。缺乏經(jīng)驗的新員工可能需要較長時間的培訓(xùn)才能勝任工作，這增加了企業(yè)的人力成本和運(yùn)營風(fēng)險。除了個人技能外，團(tuán)隊協(xié)作能力也是鑄鐵件行業(yè)成功的關(guān)鍵因素之一。新進(jìn)入者需要花費(fèi)時間和精力來構(gòu)建高效的團(tuán)隊，整合各方資源，共同推動企業(yè)的發(fā)展。環(huán)保壁壘:隨著環(huán)保意識的日益增強(qiáng)，鑄鐵件行業(yè)面臨著越來越嚴(yán)格的環(huán)保要求。對鑄鐵件生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水和固體廢棄物的處理提出了更高的要求。新進(jìn)入者不僅要投入大量資金建設(shè)環(huán)保設(shè)施，還需要不斷引進(jìn)先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)和管理經(jīng)驗，確保生產(chǎn)過程的環(huán)保合規(guī)性。此外，環(huán)保政策的不斷變化也給新進(jìn)入者帶來了不確定性和挑戰(zhàn)。企業(yè)需要密切關(guān)注政策動態(tài)，及時調(diào)整生產(chǎn)策略和環(huán)保措施，以適應(yīng)不斷變化的市場環(huán)境。行業(yè)壁壘鑄鐵件行業(yè)需要具備鑄造工藝、材料科學(xué)、機(jī)械設(shè)計等多方面知識的專業(yè)人才。然而，這類人才的培養(yǎng)周期長，數(shù)量相對較少，新進(jìn)入者在招聘上可能會遇到困難。鑄鐵件的生產(chǎn)和質(zhì)量控制需要豐富的實踐經(jīng)驗。缺乏經(jīng)驗的新員工可能需要較長時間的培訓(xùn)才能勝任工作，這增加了企業(yè)的人力成本和運(yùn)營風(fēng)險。除了個人技能外，團(tuán)隊協(xié)作能力也是鑄鐵件行業(yè)成功的關(guān)鍵因素之一。新進(jìn)入者需要花費(fèi)時間和精力來構(gòu)建高效的團(tuán)隊，整合各方資源，共同推動企業(yè)的發(fā)展。生產(chǎn)鑄鐵件需要專業(yè)的鑄造設(shè)備，如熔煉爐、壓鑄機(jī)、熱處理設(shè)備等。這些設(shè)備的購置和維護(hù)成本都非常高，對新進(jìn)入者的資金實力提出了較高要求。鑄鐵件的生產(chǎn)過程能耗較高，原材料成本也占比較大。此外，為了保持競爭力，企業(yè)還需要投入資金進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)、市場營銷和品牌建設(shè)等。此外，鑄鐵件行業(yè)的回報周期相對較長，需要企業(yè)有足夠的資金儲備來應(yīng)對可能的市場波動和風(fēng)險。人才壁壘資金壁壘技術(shù)壁壘從原料的預(yù)處理到最終的鑄件成型，涉及多道工序和精細(xì)的操作。這些工藝對操作人員的技能和經(jīng)驗要求較高，新進(jìn)入者需要花費(fèi)大量時間和資源進(jìn)行技術(shù)研發(fā)。不同類型的鑄鐵件對材料的性能有不同的要求，如強(qiáng)度、韌性、耐磨性等。開發(fā)滿足這些性能要求的新型合金或材料需要深厚的材料科學(xué)背景和持續(xù)的研究投入。鑄鐵件作為重要的工業(yè)零部件，其質(zhì)量直接關(guān)系到下游產(chǎn)品的性能和安全。因此，生產(chǎn)過程中需要嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系和先進(jìn)的檢測手段，確保產(chǎn)品的一致性和可靠性。技術(shù)對行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成一定的壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善鑄鐵件產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致鑄鐵件行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，鑄鐵件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。鑄鐵件產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事鑄鐵件行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鑄鐵件行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對鑄鐵件行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土鑄鐵件行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入鑄鐵件行業(yè)，對鑄鐵件行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，鑄鐵件行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。鑄鐵件行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的鑄鐵件行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土鑄鐵件行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鑄鐵件行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入鑄鐵件行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土鑄鐵件行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類鑄鐵件行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）鑄鐵件行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系鑄鐵件行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服