健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：陳雅玲2024-08-012024-2025健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01健康險(xiǎn)定義定義健康險(xiǎn)是以人的身體健康為保險(xiǎn)標(biāo)的，保險(xiǎn)人依據(jù)保險(xiǎn)合同規(guī)定，對(duì)被保險(xiǎn)人因疾病或意外傷害而導(dǎo)致的傷、病風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)賠償責(zé)任的保險(xiǎn)。健康險(xiǎn)具體可分為疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)、醫(yī)療意外保險(xiǎn)等險(xiǎn)種:（1）疾病保險(xiǎn):以被保險(xiǎn)人因疾病造成的收入損失、費(fèi)用支出或人身傷害為保險(xiǎn)標(biāo)的，保險(xiǎn)公司依據(jù)保險(xiǎn)合同規(guī)定承擔(dān)賠償責(zé)任的保險(xiǎn)。（2）醫(yī)療保險(xiǎn):通常指基本醫(yī)療保險(xiǎn)，為補(bǔ)償勞動(dòng)者因疾病風(fēng)險(xiǎn)造成的經(jīng)濟(jì)損失或人身傷害而建立的一項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)制度。（3）失能收入損失保險(xiǎn):因保險(xiǎn)合同規(guī)定的疾病或意外傷害導(dǎo)致勞動(dòng)者工作能力喪失，保險(xiǎn)公司依據(jù)保險(xiǎn)合同規(guī)定為被保險(xiǎn)人在一定時(shí)期內(nèi)提供生活保障的保險(xiǎn)。（4）護(hù)理保險(xiǎn):因保險(xiǎn)合同規(guī)定的日常生活能力障礙引發(fā)護(hù)理需要，保險(xiǎn)公司為被保險(xiǎn)人的護(hù)理支出提供保障的保險(xiǎn)。（5）醫(yī)療意外保險(xiǎn):依據(jù)保險(xiǎn)合同約定發(fā)生無法歸責(zé)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)護(hù)人員責(zé)任的醫(yī)療損害，為被保險(xiǎn)人提供保障的保險(xiǎn)。健康險(xiǎn)定義02產(chǎn)業(yè)鏈單位投保人、個(gè)人投保人上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國健康險(xiǎn)行業(yè)上游參與主體為投保人，投保人包含單位投保人、個(gè)人投保人；中游參與主體為健康險(xiǎn)公司，包含人身保險(xiǎn)公司、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、專業(yè)健康險(xiǎn)公司；下游參與者為保費(fèi)管理機(jī)構(gòu)，包括托管機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)等。單位投保人、個(gè)人投保人人身保險(xiǎn)公司、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、專業(yè)健康險(xiǎn)公司托管機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)人身保險(xiǎn)公司、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、專業(yè)健康險(xiǎn)公司托管機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述（1）單位投保人依據(jù)企事業(yè)單位財(cái)務(wù)狀況及員工實(shí)際需求，企事業(yè)單位多為員工購買團(tuán)體健康險(xiǎn)、團(tuán)體意外險(xiǎn)、團(tuán)體壽險(xiǎn)、團(tuán)體養(yǎng)老保險(xiǎn)，其中，團(tuán)體健康險(xiǎn)主要包括重大疾病保險(xiǎn)、補(bǔ)充住院或補(bǔ)充門急診保險(xiǎn)等，以防范健康類風(fēng)險(xiǎn)。單位投保人為員工購買健康險(xiǎn)所繳納的保費(fèi)為單位的公共財(cái)務(wù)支出，是單位為了吸引人才、留住人才所采取的一項(xiàng)重要措施。例如，華為技術(shù)有限公司（以下簡稱“華為”）在員工保障方面，除法律規(guī)定的社會(huì)保障外，華為為員工提供了人身意外傷害險(xiǎn)、重大疾病險(xiǎn)、壽險(xiǎn)及商務(wù)旅行險(xiǎn)等商業(yè)保險(xiǎn)，2018年，華為為其全球員工的保障投入達(dá)131億元。（2）個(gè)人投保人個(gè)人投保人多為家庭而投保，包含配偶、父母、子女等，購買產(chǎn)品類型包含個(gè)人或家庭健康險(xiǎn)，具體險(xiǎn)種有重大疾病保險(xiǎn)、防癌疾病保險(xiǎn)、特定疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)等。個(gè)人購買健康險(xiǎn)目的在于抵御健康風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前，由于生態(tài)環(huán)境破壞、食品安全問題時(shí)有發(fā)生，中國居民身體健康面臨多重風(fēng)險(xiǎn)。癌癥等重大疾病一旦發(fā)生，將對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)帶來巨大壓力，對(duì)貧困群體更是致病的打擊。為此，個(gè)人購買健康險(xiǎn)可有效實(shí)現(xiàn)健康風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移，為家庭整體生活狀況提供保障。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國健康險(xiǎn)行業(yè)中游參與主體為健康險(xiǎn)公司，包含人身保險(xiǎn)公司、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司及專業(yè)健康險(xiǎn)公司:（1）人身保險(xiǎn)公司:2018年，人身保險(xiǎn)公司共91家，其中，63家為中資企業(yè)，28家為外資企業(yè)。人身保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入由2014年的1,411億元增長至2018年的4,871億元，年復(fù)合增長率為32。根據(jù)2018年人身保險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入規(guī)模，中國人壽、平安人壽、太保人壽、華夏人壽、太平人壽、泰康人壽、新華人壽等公司占據(jù)超60的市場份額。（2）財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司:2018年，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司共88家，其中，66家為中資企業(yè)，22家為外資企業(yè)。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入由2014年的161億元，增長至2018年的560億元，年復(fù)合增長率為34。根據(jù)2018年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入規(guī)模，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司前五名為國壽財(cái)險(xiǎn)、中華財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)、陽光財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)，五家公司市場份額超60。（3）專業(yè)健康險(xiǎn)公司:當(dāng)前，中國已成立的專業(yè)健康險(xiǎn)公司共7家。第一家專業(yè)健康保險(xiǎn)公司為中國人民健康保險(xiǎn)股份有限公司，成立于2005年。隨后成立的專業(yè)健康險(xiǎn)公司有平安健康保險(xiǎn)股份有限公司（2005年）、昆侖健康保險(xiǎn)股份有限公司（2006年）、和諧健康保險(xiǎn)股份公司（2006年）、太保安聯(lián)健康保險(xiǎn)股份有限公司（2014年）、復(fù)星聯(lián)合健康保險(xiǎn)股份有限公司（2017年）、瑞華健康保險(xiǎn)股份有限公司（2018年）。由于專業(yè)健康險(xiǎn)的業(yè)務(wù)與人身保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)高度重疊，專業(yè)健康險(xiǎn)公司的擴(kuò)容速度整體較慢，需在專業(yè)化、特色化、規(guī)模化等方面加強(qiáng)探索。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述中國健康險(xiǎn)行業(yè)下游環(huán)節(jié)為保險(xiǎn)資金管理與投資，參與主體包括托管機(jī)構(gòu)及保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)。由于保險(xiǎn)公司需維持自身的償還能力，在進(jìn)行保險(xiǎn)資產(chǎn)管理與投資過程中，對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)十分敏感。因此，多數(shù)保險(xiǎn)資產(chǎn)投資項(xiàng)目傾向于投資中國國家大型開發(fā)項(xiàng)目或重點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目。根據(jù)原保監(jiān)會(huì)2018年1月發(fā)布的《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》，保險(xiǎn)資金可用于銀行存款、買賣債券、股票、證券投資基金份額等有價(jià)證券、投資不動(dòng)產(chǎn)、投資股權(quán)及規(guī)定的其他資金運(yùn)用形式。（1）托管機(jī)構(gòu):根據(jù)原保監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，保險(xiǎn)集團(tuán)（控股）公司、保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)選擇符合條件的商業(yè)銀行等專業(yè)機(jī)構(gòu)，實(shí)施保險(xiǎn)資金運(yùn)用第三方托管和監(jiān)督，如招商銀行、中國工商銀行、中信銀行、平安銀行等。托管機(jī)構(gòu)從事保險(xiǎn)資金托管，主要職責(zé)包括:①保險(xiǎn)資金的保管、清算交割和資產(chǎn)估值；②監(jiān)督投資行為；③向有關(guān)當(dāng)事人披露信息；④依法保守商業(yè)秘密；⑤法律、行政法規(guī)、原保監(jiān)會(huì)規(guī)定和合同約定的其他職責(zé)。（2）投資管理機(jī)構(gòu):保險(xiǎn)公司根據(jù)投資管理能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，可按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定自行投資，或者委托符合條件的投資管理機(jī)構(gòu)作為受托人進(jìn)行投資。投資管理機(jī)構(gòu)是依法設(shè)立的，符合原保監(jiān)會(huì)規(guī)定的保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、證券公司、證券資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司等專業(yè)投資管理機(jī)構(gòu)。其中，保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)健康保險(xiǎn)資產(chǎn)的配置、提供投資建議或執(zhí)行投資計(jì)劃。當(dāng)前，中國共有24家保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司，保險(xiǎn)資管公司資產(chǎn)總額由2014年的2,500億元增長至2018年的6,040億元。2019年，中國保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)金融科技發(fā)展報(bào)告（2018-2020）》顯示，中國金融科技發(fā)展已正式步入0快速成長階段，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、機(jī)器人流程自動(dòng)化等技術(shù)與金融傳統(tǒng)業(yè)務(wù)逐步融合。伴隨科技進(jìn)步，中國保險(xiǎn)資管行業(yè)核心競爭力將不斷提升。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、原保監(jiān)會(huì):《關(guān)于開展商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅政策試點(diǎn)工作的通知》:其試點(diǎn)商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品是由原保監(jiān)會(huì)研發(fā)，并與財(cái)政部、稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布，適合大眾的綜合性健康保險(xiǎn)產(chǎn)品。原保監(jiān)會(huì):《關(guān)于印發(fā)《個(gè)人稅收優(yōu)惠型健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》的通知》:對(duì)保險(xiǎn)公司經(jīng)營個(gè)人稅收優(yōu)惠型健康保險(xiǎn)的經(jīng)營條件、產(chǎn)品管理、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、信息系統(tǒng)管理提出名明確要求，以促進(jìn)個(gè)人稅收優(yōu)惠型健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)健康發(fā)展，保護(hù)被保險(xiǎn)人的合法權(quán)益。財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、保監(jiān)會(huì):《關(guān)于開展商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅政策試點(diǎn)工作的通知》:明確實(shí)施商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅政策的試點(diǎn)地區(qū)為北京市、上海市、天津市、重慶市、石家莊市、呼和浩特市、沈陽市、長春市等31個(gè)城市，對(duì)試點(diǎn)地區(qū)個(gè)人購買符合規(guī)定的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的支出，依據(jù)2,400元/年的限額標(biāo)準(zhǔn)在個(gè)人所得稅前予以扣除。政治環(huán)境1政治環(huán)境1財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、原保監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅政策試點(diǎn)工作的通知》:其試點(diǎn)商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品是由原保監(jiān)會(huì)研發(fā)，并與財(cái)政部、稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布，適合大眾的綜合性健康保險(xiǎn)產(chǎn)品。原保監(jiān)會(huì)《關(guān)于印發(fā)《個(gè)人稅收優(yōu)惠型健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》的通知》:對(duì)保險(xiǎn)公司經(jīng)營個(gè)人稅收優(yōu)惠型健康保險(xiǎn)的經(jīng)營條件、產(chǎn)品管理、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、信息系統(tǒng)管理提出名明確要求，以促進(jìn)個(gè)人稅收優(yōu)惠型健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)健康發(fā)展，保護(hù)被保險(xiǎn)人的合法權(quán)益。財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、保監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅政策試點(diǎn)工作的通知》:明確實(shí)施商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅政策的試點(diǎn)地區(qū)為北京市、上海市、天津市、重慶市、石家莊市、呼和浩特市、沈陽市、長春市等31個(gè)城市，對(duì)試點(diǎn)地區(qū)個(gè)人購買符合規(guī)定的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的支出，依據(jù)2,400元/年的限額標(biāo)準(zhǔn)在個(gè)人所得稅前予以扣除?！蛾P(guān)于開展個(gè)人稅收優(yōu)惠型健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求保險(xiǎn)公司重視商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅政策試點(diǎn)工作，擬參與試點(diǎn)的保險(xiǎn)公司要加大支持力度，完善業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)內(nèi)部管理，確保試點(diǎn)工作健康、可持續(xù)推進(jìn)，其健康保險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)應(yīng)與中國保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國保信”）開發(fā)的商業(yè)健康保險(xiǎn)信息平臺(tái)對(duì)接，并由中國保信測試、驗(yàn)收后出具驗(yàn)收合格證明材料。政治環(huán)境2《關(guān)于將商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅試點(diǎn)政策推廣到全國范圍實(shí)施的通知》自2017年7月1日起，將商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅試點(diǎn)政策推廣到中國范圍實(shí)施?！痘踞t(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》明確指出了商業(yè)健康保險(xiǎn)在我國多層次的醫(yī)療保障體系的地位和作用，對(duì)于我國衛(wèi)生健康事業(yè)和商業(yè)健康保險(xiǎn)的發(fā)展都具有重要的意義?！蛾P(guān)于落實(shí)《健康保險(xiǎn)管理辦法》做好產(chǎn)品過渡有關(guān)問題的通知》明確規(guī)定與《健康保險(xiǎn)管理辦法》不符的產(chǎn)品，應(yīng)于2020年4月1日前停止銷售；在此之前已生效的保單，按照保險(xiǎn)合同約定繼續(xù)履行。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境22020年，全國居民人均可支配收入32189元，比2019年名義增長7%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長1%，與經(jīng)濟(jì)增長基本同步。2021年上半年，全國居民人均可支配收入17642元，同比2020年名義增長16%。隨著人均可支配不斷提高，居民健康意識(shí)提升，人民對(duì)健康保險(xiǎn)類的需求更加旺盛，推動(dòng)健康保險(xiǎn)不斷發(fā)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素2015年開始，中國政府及相關(guān)主管部門開始嘗試開展商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅試點(diǎn)，以激勵(lì)單位或個(gè)人參與商業(yè)健康保險(xiǎn)的積極性。稅收優(yōu)惠政策，驅(qū)動(dòng)商業(yè)健康險(xiǎn)發(fā)展2016年10月，中共中央、印發(fā)《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》，明確要求加強(qiáng)健康教育、塑造自主自律的健康行為、提高全民身體素質(zhì)、強(qiáng)化覆蓋全民的公共衛(wèi)生服務(wù)、提供優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療服務(wù)、充分發(fā)揮中醫(yī)藥獨(dú)特優(yōu)勢、加強(qiáng)重點(diǎn)人群健康服務(wù)，并健全醫(yī)療保障體系、完善藥品供應(yīng)保障體系。2019年7月，健康中國行動(dòng)推進(jìn)委員會(huì)發(fā)布《健康中國行動(dòng)（2019—2030年）》，要求普及健康知識(shí)、參與健康行動(dòng)、提供健康服務(wù)、延長健康壽命。2019年7月，發(fā)布《關(guān)于實(shí)施健康中國行動(dòng)的意見》，要求將提升健康素養(yǎng)作為增進(jìn)全民健康的前提，根據(jù)不同人群特點(diǎn)有針對(duì)性地加強(qiáng)健康教育與促進(jìn)，讓健康知識(shí)、行為和技能成為全民普遍具備的素質(zhì)和能力。與此同時(shí)，辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)健康中國行動(dòng)組織實(shí)施和考核方案的通知》，以完善健康中國建設(shè)推進(jìn)協(xié)調(diào)機(jī)制，保障健康中國行動(dòng)有效實(shí)施。以上政策的出臺(tái)，將提高全民健康管理水平上升至國家戰(zhàn)略層面，群眾健康問題將由醫(yī)療轉(zhuǎn)向預(yù)防，不斷促進(jìn)群眾健康管理意識(shí)提高，并釋放對(duì)健康險(xiǎn)的潛在需求?！敖】抵袊毙袆?dòng)背景下，健康理念逐步深入人心老年群體整體健康水平不高，多受關(guān)節(jié)炎、心臟病、高血壓等慢性疾病的困擾.需長期接受醫(yī)藥治療或護(hù)理。中國老齡化程度不斷加深.將加速釋放對(duì)健康險(xiǎn)的需求。另外．2019年12月1日．銀保監(jiān)會(huì)公布的新版《健康保險(xiǎn)管理辦法》．將醫(yī)療意外保險(xiǎn)納入健康險(xiǎn)的范疇,有助于擴(kuò)大健康險(xiǎn)的服務(wù)范圍。當(dāng)前．受限于疾病復(fù)雜性高等因素，醫(yī)療事故時(shí)有發(fā)生,醫(yī)療意外保險(xiǎn)的納入,將直接帶動(dòng)健康險(xiǎn)市場發(fā)展。老齡化程度加深及醫(yī)療消費(fèi)水平上升，健康險(xiǎn)需求旺盛未來商業(yè)健康險(xiǎn)仍有較大的發(fā)展空間，雖然在我國現(xiàn)有的醫(yī)療保險(xiǎn)體制下，以政府為主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)療保障體系占據(jù)主導(dǎo)地位，但是快速上漲的醫(yī)療保障支出給醫(yī)?；鹗杖朐鲩L帶來了較大壓力。2018年，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入增長10%，而支出增長13%，同期城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入增長39%，而支出增長44%。另一方面，現(xiàn)有醫(yī)療保障體系還將面臨醫(yī)療保健價(jià)格上漲的壓力，2015年至2018年，醫(yī)療保健的價(jià)格上漲水平均要快于社會(huì)整體物價(jià)上漲水平（部分體現(xiàn)于醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出增加中）。如果沒有商業(yè)健康險(xiǎn)體系的有利補(bǔ)充，目前的醫(yī)保體系的保障能力在長期存在隱憂。商業(yè)健康險(xiǎn)定位有望從補(bǔ)充定位逐步過渡到主體層10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來,隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)國家戰(zhàn)略、實(shí)體經(jīng)濟(jì)和社會(huì)民生等領(lǐng)域的支撐作用日益提升,并在一個(gè)階段內(nèi)飛速發(fā)展，尤其是近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用，保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展勢頭突飛猛進(jìn)。至2020年底，中國原保險(xiǎn)保費(fèi)收入45257億元，同比增長12%；2021年上半年中國原保險(xiǎn)保費(fèi)收入27099億元。伴隨我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和人口老齡化不斷加快，健康險(xiǎn)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。2020年健康險(xiǎn)保費(fèi)“挑大梁”，推動(dòng)行業(yè)保費(fèi)正增長。銀保監(jiān)會(huì)近期披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入8173億元，同比增加1107億元，增長17%，增速高于壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等大類險(xiǎn)種。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化伴隨中國居民人均收入水平提高，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)提升，中國健康險(xiǎn)行業(yè)市場規(guī)模（按保費(fèi)收入計(jì)）在過去五年間呈現(xiàn)上升態(tài)勢。中國健康險(xiǎn)行業(yè)市場規(guī)模由2014年的1,582億元上升至2018年的5,441億元，年復(fù)合增長率為31。2016年，中國健康險(xiǎn)行業(yè)市場規(guī)模增速加快，其原因在于2016年中國開展商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅政策試點(diǎn)工作。2015年11月，財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、原保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅政策試點(diǎn)工作的通知》，明確提出對(duì)試點(diǎn)地區(qū)個(gè)人購買符合規(guī)定的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的支出，依據(jù)2,400元/年的限額標(biāo)準(zhǔn)在個(gè)人所得稅前予以扣除。該項(xiàng)政策的出臺(tái)，有助于驅(qū)動(dòng)商業(yè)健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展，促進(jìn)2016年中國健康險(xiǎn)行業(yè)市場規(guī)模顯著提高。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重來看，2016年以來，中國健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重總體是呈增長趨勢，2021年上半年中國健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的19%，較2016年增長9個(gè)百分點(diǎn)。保險(xiǎn)業(yè)作為國家重要的金融支柱產(chǎn)業(yè)之一,其穩(wěn)定發(fā)展關(guān)系著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局,而稅收政策對(duì)保險(xiǎn)業(yè)有著重要影響，總體看來，中國整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)的原保險(xiǎn)賠付支出情況也在整體走高。2020年中國原保險(xiǎn)賠款和給付支出13907億元，同比增長86%；2021年上半年中國原保險(xiǎn)賠款和給付支出7531億元。行業(yè)現(xiàn)狀中國健康險(xiǎn)保險(xiǎn)金額及保單情況伴隨健康險(xiǎn)相關(guān)政策的逐步配套和完善，我國健康保險(xiǎn)市場呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，從保險(xiǎn)金額來看，2020年我國健康險(xiǎn)保險(xiǎn)金額達(dá)到1831萬億元，同比增長50.26%，保單件數(shù)為148億件，其中人身險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)保單件數(shù)為36787萬件，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)保單件數(shù)為1421188萬件，健康險(xiǎn)保費(fèi)的上升與老齡化速度的加快、國民健康管理意識(shí)不斷提升等密不可分。01中國健康險(xiǎn)行業(yè)呈現(xiàn)地域分布不均的特征根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年1-10月，廣東、山東、江蘇、河南四省健康險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模位居前四，分別為523億元、455億元、440億元、418億元，均超過400億元；健康險(xiǎn)保費(fèi)收入低于100億元的有新疆、青島、天津、甘肅、貴州、大連、寧波、寧夏、海南、廈門、青海及西藏，其中西藏健康險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模最低，僅3億元。健康險(xiǎn)市場發(fā)展受居民健康水平、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等因素影響，整體上，呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平越高，健康險(xiǎn)市場越成熟的規(guī)律。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203承辦普惠式健康險(xiǎn)未必盈利,但存在不可忽視的溢益出效應(yīng)。首先,政府的參與為普惠式健康險(xiǎn)的信譽(yù)程度“背書”,有利于保險(xiǎn)公司樹立品牌形象,并承接更多項(xiàng)自。其次,保險(xiǎn)公司能獲得大里的投保教據(jù),有利于提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力,完善精算基礎(chǔ)?？梢灶A(yù)測只要參保率良好,承辦普惠式健康險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司是可以實(shí)現(xiàn)盈利的,商保險(xiǎn)本身具有逐利性,若長期經(jīng)營不善,僅依靠溢出效應(yīng),不足以委撐其持久承保。對(duì)保險(xiǎn)公司而言普惠式健康險(xiǎn)提供特藥保障、藥品直付、藥品配送、健康管理、疾病早篩等增值服務(wù),使相關(guān)企業(yè)可直接接觸客戶,尋求新的合作或轉(zhuǎn)型契機(jī)。對(duì)藥企和醫(yī)療保險(xiǎn)第三方管理公司而言由于目前基本醫(yī)療保險(xiǎn)對(duì)醫(yī)療費(fèi)用的覆蓋范圍還＋分有限,商業(yè)健康險(xiǎn)也雅以惠及低收入、高風(fēng)險(xiǎn)人群,普惠式健康險(xiǎn)的問世和推廣,提供了抵御“因病致貧、因病返貧”風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。目前,普惠式健康險(xiǎn)在實(shí)際運(yùn)行中也起到了一定的費(fèi)用補(bǔ)償作用。對(duì)群眾面言14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述健康險(xiǎn)與健康管理具有高契合度:健康管理具備健康服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管控的雙重功能，是由醫(yī)療機(jī)構(gòu)、保健機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)組織等主體，為消費(fèi)者的健康影響進(jìn)行全面分析、評(píng)估、監(jiān)測、預(yù)測、預(yù)防、維護(hù)的過程。健康險(xiǎn)是抵御健康風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，其服務(wù)范圍已延伸至醫(yī)療、保健、疾病預(yù)防等方面。投保人對(duì)健康險(xiǎn)的需求除醫(yī)療費(fèi)用保障外，還包括醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健等服務(wù)。健康險(xiǎn)產(chǎn)品與健康管理服務(wù)的結(jié)合，可促進(jìn)費(fèi)用保障與健康服務(wù)融合發(fā)展。例如，健康險(xiǎn)提供費(fèi)用保障，健康管理可預(yù)防疾病發(fā)生、緩解疾病癥狀，進(jìn)而降低疾病發(fā)生率，為健康險(xiǎn)降低賠付風(fēng)險(xiǎn)。政策利好，驅(qū)動(dòng)健康險(xiǎn)產(chǎn)品與健康管理服務(wù)相結(jié)合:2019年12月1日，銀保監(jiān)會(huì)公布新版《健康保險(xiǎn)管理辦法》（以下簡稱“《辦法》”），與舊版相比，新版的條款由53條擴(kuò)展至72條。《辦法》鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司將健康險(xiǎn)產(chǎn)品與健康管理服務(wù)相結(jié)合，提供健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和干預(yù)、疾病預(yù)防、健康體檢、健康咨詢、健康維護(hù)、慢性病管理、養(yǎng)生保健等服務(wù)，將健康管理服務(wù)成本從現(xiàn)行規(guī)定的12％提高至20％?！掇k法》提出，保險(xiǎn)公司經(jīng)營醫(yī)療保險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、健康管理機(jī)構(gòu)、康復(fù)服務(wù)機(jī)構(gòu)等合作，積極發(fā)揮作為醫(yī)患關(guān)系第三方的作用，幫助緩解醫(yī)患信息不對(duì)稱，促進(jìn)解決醫(yī)患矛盾糾紛?！掇k法》的正式實(shí)施，將促進(jìn)保險(xiǎn)公司與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、保健機(jī)構(gòu)、健康管理機(jī)構(gòu)等合作，進(jìn)而推動(dòng)健康險(xiǎn)產(chǎn)品與管理服務(wù)相結(jié)合。健康險(xiǎn)行業(yè)專業(yè)化發(fā)展:以前，健康險(xiǎn)運(yùn)營過程中，面臨專業(yè)水平低、信息不對(duì)稱、盈利能力低等問題。健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入近90來源于人身保險(xiǎn)公司，而人身保險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入占比較低，約20。因此，健康險(xiǎn)發(fā)展規(guī)模相對(duì)較小，在保險(xiǎn)公司內(nèi)部話語權(quán)偏低。人身保險(xiǎn)公司在內(nèi)部資源配置過程中，多側(cè)重于壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，對(duì)健康險(xiǎn)配備資源較少，難以實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)的專業(yè)化運(yùn)營。TPA的出現(xiàn)可有效解決健康險(xiǎn)面臨的問題，為健康險(xiǎn)公司在核保、理賠過程中提高運(yùn)營效率及風(fēng)險(xiǎn)管控能力。TPA即醫(yī)療保險(xiǎn)第三方服務(wù)公司，是向健康險(xiǎn)公司或經(jīng)營醫(yī)療保險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司提供第三方管理服務(wù)的公司，其業(yè)務(wù)包含保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、核保、理賠、文檔處理、數(shù)據(jù)采集、構(gòu)建醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)等方面，可為經(jīng)營健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司提供專業(yè)化經(jīng)營服務(wù)。普惠式健康險(xiǎn):近年來，我國醫(yī)療保障體系不斷完善，基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等制度相互配合和補(bǔ)充，有效減輕了人民群眾的醫(yī)療負(fù)擔(dān)。為進(jìn)一步保障重大疾病和多元醫(yī)療需求，促進(jìn)各類醫(yī)療保險(xiǎn)之間有效銜接，社商融合型普惠式健康保險(xiǎn)（以下簡稱“普惠式健康險(xiǎn)”，各地也稱“惠民保”）應(yīng)運(yùn)而生，2020年以井噴之勢迅速發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景健康險(xiǎn)與健康管理具有高契合度健康管理具備健康服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管控的雙重功能，是由醫(yī)療機(jī)構(gòu)、保健機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)組織等主體，為消費(fèi)者的健康影響進(jìn)行全面分析、評(píng)估、監(jiān)測、預(yù)測、預(yù)防、維護(hù)的過程。健康險(xiǎn)是抵御健康風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，其服務(wù)范圍已延伸至醫(yī)療、保健、疾病預(yù)防等方面。投保人對(duì)健康險(xiǎn)的需求除醫(yī)療費(fèi)用保障外，還包括醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健等服務(wù)。健康險(xiǎn)產(chǎn)品與健康管理服務(wù)的結(jié)合，可促進(jìn)費(fèi)用保障與健康服務(wù)融合發(fā)展。例如，健康險(xiǎn)提供費(fèi)用保障，健康管理可預(yù)防疾病發(fā)生、緩解疾病癥狀，進(jìn)而降低疾病發(fā)生率，為健康險(xiǎn)降低賠付風(fēng)險(xiǎn)。政策利好，驅(qū)動(dòng)健康險(xiǎn)產(chǎn)品與健康管理服務(wù)相結(jié)合2019年12月1日，銀保監(jiān)會(huì)公布新版《健康保險(xiǎn)管理辦法》（以下簡稱“《辦法》”），與舊版相比，新版的條款由53條擴(kuò)展至72條?！掇k法》鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司將健康險(xiǎn)產(chǎn)品與健康管理服務(wù)相結(jié)合，提供健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和干預(yù)、疾病預(yù)防、健康體檢、健康咨詢、健康維護(hù)、慢性病管理、養(yǎng)生保健等服務(wù)，將健康管理服務(wù)成本從現(xiàn)行規(guī)定的12％提高至20％?！掇k法》提出，保險(xiǎn)公司經(jīng)營醫(yī)療保險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、健康管理機(jī)構(gòu)、康復(fù)服務(wù)機(jī)構(gòu)等合作，積極發(fā)揮作為醫(yī)患關(guān)系第三方的作用，幫助緩解醫(yī)患信息不對(duì)稱，促進(jìn)解決醫(yī)患矛盾糾紛。《辦法》的正式實(shí)施，將促進(jìn)保險(xiǎn)公司與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、保健機(jī)構(gòu)、健康管理機(jī)構(gòu)等合作，進(jìn)而推動(dòng)健康險(xiǎn)產(chǎn)品與管理服務(wù)相結(jié)合。健康險(xiǎn)行業(yè)專業(yè)化發(fā)展以前，健康險(xiǎn)運(yùn)營過程中，面臨專業(yè)水平低、信息不對(duì)稱、盈利能力低等問題。健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入近90來源于人身保險(xiǎn)公司，而人身保險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入占比較低，約20。因此，健康險(xiǎn)發(fā)展規(guī)模相對(duì)較小，在保險(xiǎn)公司內(nèi)部話語權(quán)偏低。人身保險(xiǎn)公司在內(nèi)部資源配置過程中，多側(cè)重于壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，對(duì)健康險(xiǎn)配備資源較少，難以實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)的專業(yè)化運(yùn)營。TPA的出現(xiàn)可有效解決健康險(xiǎn)面臨的問題，為健康險(xiǎn)公司在核保、理賠過程中提高運(yùn)營效率及風(fēng)險(xiǎn)管控能力。TPA即醫(yī)療保險(xiǎn)第三方服務(wù)公司，是向健康險(xiǎn)公司或經(jīng)營醫(yī)療保險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司提供第三方管理服務(wù)的公司，其業(yè)務(wù)包含保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、核保、理賠、文檔處理、數(shù)據(jù)采集、構(gòu)建醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)等方面，可為經(jīng)營健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司提供專業(yè)化經(jīng)營服務(wù)。普惠式健康險(xiǎn)近年來，我國醫(yī)療保障體系不斷完善，基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等制度相互配合和補(bǔ)充，有效減輕了人民群眾的醫(yī)療負(fù)擔(dān)。為進(jìn)一步保障重大疾病和多元醫(yī)療需求，促進(jìn)各類醫(yī)療保險(xiǎn)之間有效銜接，社商融合型普惠式健康保險(xiǎn)（以下簡稱“普惠式健康險(xiǎn)”，各地也稱“惠民?！保?yīng)運(yùn)而生，2020年以井噴之勢迅速發(fā)展。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局健康險(xiǎn)在人身保險(xiǎn)行業(yè)中占據(jù)超20的份額人身保險(xiǎn)行業(yè)包含壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)三類細(xì)分領(lǐng)域，其中，