5G天線行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年5G天線行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義基站天線是指將傳輸線上傳播的導(dǎo)行波和無界媒介中傳播的電磁波相互轉(zhuǎn)換的轉(zhuǎn)化器，充當(dāng)基站設(shè)備與終端用戶之間信息能量轉(zhuǎn)換的角色。基站天線的性能跟移動通信質(zhì)量呈線性正相關(guān)，性能越好，移動通信質(zhì)量越佳。應(yīng)用新興技術(shù)的高端基站天線能滿足市場需求，實(shí)現(xiàn)信息高頻、高速、海量傳輸?shù)囊蟆?G商用的開啟，通信處理的信息量成倍增長而天線，是實(shí)現(xiàn)這一跨越式提升不可或缺的組件。在高頻率下如何做到更低損耗、更小尺寸、更好導(dǎo)熱、更加集成成為5G天線材料的一大挑戰(zhàn)。在基材變遷上，天線經(jīng)歷了從金屬片—Pl（聚酰亞胺）—LCP（液晶聚合物）的過程。在手機(jī)天線工藝技術(shù)變遷上，天線經(jīng)歷了從金屬彈片—FPC—LDS的變化.基站天線根據(jù)指向性分為全向天線和定向天線，全向天線覆蓋范圍較廣，但信號弱且易受遮擋物影響，多用于室內(nèi)場所；定向天線覆蓋范圍雖小，信號強(qiáng)，適用于遠(yuǎn)距離信息傳輸。按極化性特征，基站天線分為單極化與雙極化天線，單極化天線安裝空間大、性價(jià)比低，雙極化天線則相反。4行業(yè)發(fā)展歷程1G時(shí)代1987年我國開始進(jìn)入1G通信時(shí)代,此時(shí)的天線多為結(jié)構(gòu)簡單、性能低的桿狀全向天線3G時(shí)代1994年進(jìn)入2G時(shí)代的基站天線以單極化天線為主,依舊需要進(jìn)口4G時(shí)代2013年4G時(shí)代引入MIMO技術(shù),天線多為多頻道雙向天線,從無源向有源發(fā)展5G時(shí)代采用稀疏陣技術(shù)、超材料技術(shù)以及高頻天線等技術(shù),中國基站天線引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境描述7行業(yè)社會環(huán)境截至2019年底我國共建成5G基站超13萬個(gè)，在5G商用初期，運(yùn)營商開展5G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模建設(shè)，2020年，電信運(yùn)營商在5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的投資超過2200億元，各行業(yè)在5G設(shè)備各方面的支出超過540億元，5G商用中后期各垂直行業(yè)將成為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支出主要力量。目前國內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)處于全球第一陣營。按照建設(shè)周期，上游射頻、天線、PCB等零部件，以及中游無線基站、光通信設(shè)備等主設(shè)備、系統(tǒng)集成與服務(wù)行業(yè)或?qū)⒙氏仁芤?。目?G發(fā)展仍在起步階段，國內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)處于全球第一陣營。按照建設(shè)周期，上游射頻、天線、PCB等零部件，以及中游無線基站、光通信設(shè)備等主設(shè)備、系統(tǒng)集成與服務(wù)行業(yè)或?qū)⒙氏仁芤妗?行業(yè)驅(qū)動因素1234政策支持政府高度重視信息技術(shù)發(fā)展，積極推進(jìn)5G技術(shù)應(yīng)用，并出臺多項(xiàng)法律法規(guī):《中國制造2025》、《工信部關(guān)于推動5G加快發(fā)展的通知》、《全面推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)》、《關(guān)于NB-loT建設(shè)發(fā)展的通知》等，同時(shí)對基站天線實(shí)施出口退稅等優(yōu)惠政策，行業(yè)政策利好基站天線市場發(fā)展。技術(shù)助力基站天線屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，為順應(yīng)時(shí)代網(wǎng)絡(luò)容量擴(kuò)充需求，基站天線不斷進(jìn)行了技術(shù)創(chuàng)新和升級，從一體化宏基站天線、基帶處理單元、射頻拉遠(yuǎn)模塊分離、MIMO天線、有源天線、再到稀疏陣技術(shù)、超材料技術(shù)以及高頻天線技術(shù)。其中MassiveMIMO技術(shù)在改善通信質(zhì)量的同時(shí)也會隨著階數(shù)的提升帶來天線數(shù)量的提升，相對于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)天線的2、4、8天線，MassiveMIMO的信道數(shù)量達(dá)到64、128、56個(gè)，那么所需天線數(shù)量會呈階段性增長，高頻譜技術(shù)助力天線數(shù)量向指數(shù)級增長方向演進(jìn)。5G驅(qū)動5G商用進(jìn)程進(jìn)一步加速，但當(dāng)前5G頻道覆蓋范圍僅為4G頻道覆蓋范圍的四分之一，如果要想實(shí)現(xiàn)4G同等覆蓋范圍，5G需要布局更廣泛的基站，那么基站天線需求也會大幅增長。為了滿足用戶流量快增長的容量需求，5G頻率不斷向高頻率發(fā)展，這會縮小單個(gè)基站的覆蓋面積，不得不持續(xù)增加站點(diǎn)密度。并且基站數(shù)量的增長積極影響著基站天線發(fā)展，基站數(shù)量越多，所需要的配套天線也越多。同時(shí)各電信企業(yè)也加大對5G及其基站投資力度，比如同年移動通信投資1849億元進(jìn)行5G建設(shè)，5G投資額占全部投資的46%，較上年增長了9%。隨著5G的深入運(yùn)營，它已成為基站天線發(fā)展的重要驅(qū)動力。運(yùn)營商布局移動通信時(shí)代不僅互聯(lián)人與人，還有人與物、物與物，萬物互聯(lián)的NB-loT建設(shè)憑借廣覆蓋、大容量、低功耗、低成本優(yōu)勢在未來廣泛覆蓋車聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、智能家居等應(yīng)用，遠(yuǎn)超過人與人的通信需求。這對用戶飽和的三大運(yùn)營商打開了新市場，運(yùn)營商為爭取用戶、搶占先機(jī)紛紛布局規(guī)劃，向全國集中采購NB-loT天線設(shè)備，拉動了基站天線的增長。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀自20世紀(jì)50年代起，歐美天線公司崛起，并得到迅速發(fā)展，據(jù)著市場的主導(dǎo)地位。21世紀(jì)以來，全球龍頭移動終端天線廠商安費(fèi)諾(Amphenol)、莫仕(Molex)接連將部分制造能力轉(zhuǎn)移到中國，中國大陸成為天線投資、發(fā)展的熱土。國內(nèi)天線產(chǎn)業(yè)鏈配套趨于完善，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)凸顯。因此，國內(nèi)天線生產(chǎn)企業(yè)也從中受益，生產(chǎn)技術(shù)的不斷完善，產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。華為、京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展、盛路通信、信維通信、立訊精密、碩貝德等企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢較強(qiáng)，市場份額逐步提高，我國天線行業(yè)在國際市場上的競爭力逐漸上升。目前，全球天線出貨量主要來自中國。2020年我國天線行業(yè)市場約490.62億元，其中，基站天線市場規(guī)模343億元，市場規(guī)模占比為657%;終端市場天線規(guī)模1112億元，終端天線市場規(guī)模占比為228%;其他天線市場規(guī)模30.2億元。在通信天線領(lǐng)域，我國的主要通訊設(shè)備制造基地大部分集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、配套設(shè)施完備的珠三角、長三角等區(qū)域。其中，國內(nèi)廠家如京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展、盛路通信等均位于珠三角地區(qū);而康普安德魯?shù)葒鈴S家為利用中國制造的成本優(yōu)勢，目前也已在長三角區(qū)域設(shè)立制造基地11行業(yè)市場規(guī)模在5G技術(shù)快速發(fā)展的當(dāng)下，分布式天線系統(tǒng)作為一種極具競爭力的技術(shù)，在無需額外頻譜資源和發(fā)射功率的前提下，通過充分挖掘空間信道資源有效提高系統(tǒng)容量與可靠性，降低干擾消除的復(fù)雜度，成為不可或缺的關(guān)鍵技術(shù)?！笆奈濉睍r(shí)期是我國5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃部署的關(guān)鍵時(shí)期，也是應(yīng)用場景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的快速發(fā)展期。工信部將堅(jiān)持網(wǎng)絡(luò)先行，建用并舉，強(qiáng)化協(xié)同，開放合作，全力推進(jìn)5G建設(shè)與5G應(yīng)用，從四方面著手，推動5G技術(shù)賦能各行各業(yè)，服務(wù)和支撐經(jīng)濟(jì)社會的高質(zhì)量發(fā)展。5G基站數(shù)量與5G基站天線單體價(jià)值的同步提升，將助推5G基站天線投資規(guī)模大幅增長，到2024年我國5G基站天線市場規(guī)模將達(dá)到340億元。在5G基站不斷增加，5G基站天線價(jià)值不斷增加的趨勢下，我國基站天線規(guī)模在5G基站天線規(guī)模的推動下不斷增長。12行業(yè)現(xiàn)狀華為市場份額進(jìn)一步提升，國內(nèi)廠商全球市場份額較為穩(wěn)定目前我國獨(dú)立自主研發(fā)基站天線，少數(shù)幾家企業(yè)達(dá)到國際先進(jìn)水平，但國際上基站天線市場競爭激烈。2020年，基站天線市場份額排名前三的廠商分別是華為、康普、凱瑟琳，占據(jù)了全球61%的市場份額；其中華為以31%的優(yōu)勢獨(dú)占鰲頭，市場份額進(jìn)一步提升，其次康普12%、凱瑟琳18%緊隨其后。國內(nèi)企業(yè)除了華為外，還有京信通信、通宇通訊分別以5%、9%入圍十強(qiáng)，這三家國內(nèi)廠商從2017年起已經(jīng)連續(xù)四年市場份額總和位于40%及以上，依次為40%、47%、47%、45%，市場份額較為穩(wěn)定。天線應(yīng)用趨向LDS+LCP方向天線未來將走向LCP+LDS方向。在基材變遷上，天線經(jīng)歷了從金屬片—PI（聚酰亞胺）—LCP（液晶聚合物）的過程，LCP材質(zhì)具有低介電常數(shù)、低介電損耗的特質(zhì)，適用于高頻信號的傳輸；低吸濕率的特質(zhì)保證手機(jī)的防水性。LCP天線可以實(shí)現(xiàn)射頻傳輸、射頻傳輸線與天線集成，以及部分替代FPC、PCB的功能。但LCP成本較高，目前在中高端機(jī)中使用較為常見。另外，為改善PI的缺點(diǎn)，MPI（改性PI）目前使用也較為廣泛，MPI性能介于PI與LCP間，成本較LCP低廉，未來有望在中低頻擴(kuò)大使用。13流通環(huán)節(jié)有待完善5G天線產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致5G天線行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，5G天線行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。5G天線產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事5G天線行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，5G天線行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對5G天線行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土5G天線行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入5G天線行業(yè)，對5G天線行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，5G天線行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。5G天線行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的5G天線行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土5G天線行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占5G天線行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入5G天線行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土5G天線行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類5G天線行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）5G天線行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系5G天線行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系5G天線行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述設(shè)計(jì)難度提升，AiP封裝加快應(yīng)用:5G手機(jī)功能增加，促使手機(jī)內(nèi)部功能模塊增多；此外，手機(jī)應(yīng)用增多使得5G手機(jī)耗電量大幅提升，為滿足日常需求，電池體積擴(kuò)大；而手機(jī)整體體積提升有限，因此內(nèi)部空間如何實(shí)現(xiàn)合理布局是5G手機(jī)的一大難題。為配合5G手機(jī)設(shè)計(jì)合理化，內(nèi)部天線的設(shè)計(jì)布局難度增加，制備復(fù)雜度提升，同時(shí)內(nèi)部模塊集成化的趨勢愈加明確，助推手機(jī)內(nèi)部天線價(jià)值上升。尤其發(fā)展至后期，5G毫米波段使用成熟。毫米波作為高頻段，將以大帶寬實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高速傳輸，還可利用極密的空間復(fù)用度來增加容量。傳統(tǒng)通信利用基站與手機(jī)間單天線到單天線進(jìn)行電磁波傳播，5G時(shí)代為滿足大容量與高速率的需求，引入波束成形技術(shù)，在基站側(cè)采用陣列天線，自動調(diào)節(jié)各天線發(fā)射信號的相位，使手機(jī)側(cè)可以收到疊加的電磁波增強(qiáng)信號強(qiáng)度?；緮?shù)量與單體價(jià)值提升，天線投資規(guī)模擴(kuò)大:5G時(shí)代天線投資規(guī)模相比4G時(shí)期將會有大幅提升。在5G基站天線特征方面，5G天線通道數(shù)量會比4G有所提升，4G時(shí)期多以4通道為主，而5G時(shí)期將擴(kuò)至64通道。5G宏基站中AAU設(shè)備適用于中頻頻段與毫米波頻段，在Sub-6G頻段，AAU設(shè)備包括64T64R、32T32R、16T16R三種類型，64T64RAAU設(shè)備有64收發(fā)通道，多部署在密集城區(qū)等5G數(shù)據(jù)熱點(diǎn)區(qū)域，其余區(qū)域則使用32收發(fā)通道或16收發(fā)通道。在毫米波頻段，由于電磁信號傳播特點(diǎn)AAU設(shè)備的通道數(shù)相對較少，一般低于8通道，需采用大規(guī)模天線陳列與波束賦形技術(shù)，提高信號覆蓋能力。5G天線將帶來智能化、簡化網(wǎng)絡(luò)管理新價(jià)值:例如，場景化3D波束自適應(yīng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)自優(yōu)化，智能通道關(guān)斷實(shí)現(xiàn)電力節(jié)省，高精度實(shí)時(shí)mMTC終端定位實(shí)現(xiàn)無GPS芯片的物聯(lián)網(wǎng)終端定位等。協(xié)同設(shè)計(jì)是5G天線的基本屬性:5G網(wǎng)絡(luò)中RAN和天線的協(xié)同將達(dá)到一個(gè)新高度，天線E2E協(xié)同設(shè)計(jì)將成為天線行業(yè)的重要能力。5G網(wǎng)絡(luò)所有頻段都在支持5G的同時(shí)要支持站點(diǎn)極簡部署，全頻段Beamforming、有源化、寬頻化等趨勢驅(qū)動了RAN與天線的協(xié)同從4G時(shí)代的性能協(xié)同，轉(zhuǎn)變?yōu)槿齻€(gè)層級——組件級、產(chǎn)品級、特性級協(xié)同，滿足5G網(wǎng)絡(luò)配置和性能需求。17行業(yè)發(fā)展趨勢5G手機(jī)功能增加，促使手機(jī)內(nèi)部功能模塊增多；此外，手機(jī)應(yīng)用增多使得5G手機(jī)耗電量大幅提升，為滿足日常需求，電池體積擴(kuò)大；而手機(jī)整體體積提升有限，因此內(nèi)部空間如何實(shí)現(xiàn)合理布局是5G手機(jī)的一大難題。為配合5G手機(jī)設(shè)計(jì)合理化，內(nèi)部天線的設(shè)計(jì)布局難度增加，制備復(fù)雜度提升，同時(shí)內(nèi)部模塊集成化的趨勢愈加明確，助推手機(jī)內(nèi)部天線價(jià)值上升。尤其發(fā)展至后期，5G毫米波段使用成熟。毫米波作為高頻段，將以大帶寬實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高速傳輸，還可利用極密的空間復(fù)用度來增加容量。傳統(tǒng)通信利用基站與手機(jī)間單天線到單天線進(jìn)行電磁波傳播，5G時(shí)代為滿足大容量與高速率的需求，引入波束成形技術(shù)，在基站側(cè)采用陣列天線，自動調(diào)節(jié)各天線發(fā)射信號的相位，使手機(jī)側(cè)可以收到疊加的電磁