玻璃纖維行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陳建蘋2024-08-012024-2025玻璃纖維行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01玻璃纖維定義定義玻璃纖維是將高溫熔融狀玻璃加工拉扯形成的極細(xì)纖維狀或絲狀玻璃材料，是以葉臘石、高嶺土、石灰石、石英砂等礦物原料按一定配比混合后經(jīng)高溫熔制等工藝制造而成，具有質(zhì)輕高強(qiáng)等諸多優(yōu)點(diǎn)。玻璃纖維品類繁多，按照成分、形態(tài)等可對其進(jìn)行分類。從品類來看，玻璃纖維已發(fā)展到3000多個玻纖品種，50000多個規(guī)格，每種規(guī)格都對應(yīng)一種用途，并且品種和規(guī)格仍以每年平均1000-1500種（個）的速度在增長。從成分情況來看，據(jù)不完全統(tǒng)計，在無堿、中堿和髙堿玻纖產(chǎn)量結(jié)構(gòu)中，無堿玻璃纖維占據(jù)行業(yè)全行業(yè)95%以上產(chǎn)量規(guī)模。玻璃纖維主要生產(chǎn)方法有坩堝拉絲和池窯拉絲，目前紺蝸拉絲法由于效率低、工藝不穩(wěn)定等原因基本上已被淘汰。池窯拉絲方法工藝穩(wěn)定、節(jié)能降耗,是當(dāng)前最先進(jìn)的生產(chǎn)方式,但仍然存在玻璃析晶、原絲線密度大、成本高等問題。玻纖具體生產(chǎn)流程主要包括六部分，分別是原料添加、池窯熔化、拉絲成型、浸潤劑涂覆、烘干退解及制品生產(chǎn)（如絡(luò)紗、短切、制氈）。其中，前三個生產(chǎn)環(huán)節(jié)為前道工藝，效率高低主要影響產(chǎn)品的成本。后三個環(huán)節(jié)為后道工藝，主要影響產(chǎn)品質(zhì)量和性能。玻璃纖維定義02產(chǎn)業(yè)鏈采掘、化工、能源上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203目前，全球玻纖產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成從玻纖、玻纖制品到玻纖復(fù)合材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈，其上游產(chǎn)業(yè)涉及采掘（葉臘石、石灰石等非金屬礦物）、化工（純堿等）和能源（天然氣、電力等），下游產(chǎn)業(yè)涉及建筑建材、電子電器、軌道交通、石油化工、汽車制造等多個領(lǐng)域。采掘、化工、能源玻璃纖維產(chǎn)業(yè)建筑建材、電子電器、軌道交通、石油化工、汽車制造玻璃纖維產(chǎn)業(yè)建筑建材、電子電器、軌道交通、石油化工、汽車制造下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述工信部:《玻璃纖維行業(yè)規(guī)范條件》:鼓勵玻璃纖維企業(yè)向具備能源、資源或市場優(yōu)勢的地區(qū)進(jìn)行轉(zhuǎn)移；徹底淘汰陶土坩堝玻璃纖維拉絲生產(chǎn)工藝與裝備，鼓勵發(fā)展高強(qiáng)、高模量、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面、復(fù)合纖維（玻璃纖維與熱塑性樹脂復(fù)合）等高性能及特種玻璃纖維工信部:《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》:將高硅氧玻璃纖維制品、無硼高性能玻璃纖維、電子級超細(xì)玻璃纖維紗、HS6高強(qiáng)玻璃纖維列為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料發(fā)改委:產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》:8萬噸/年及以上無堿玻璃纖維粗紗（單絲直徑＞9微米）池窯拉絲技術(shù)，5萬噸/年及以上無堿玻璃纖維細(xì)紗（單絲直徑≤9微米）池窯拉絲技術(shù)，超細(xì)、高強(qiáng)高模、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面等高性能玻璃纖維及玻纖制品技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)列入鼓勵類政治環(huán)境1政治環(huán)境1工信部《玻璃纖維行業(yè)規(guī)范條件》:鼓勵玻璃纖維企業(yè)向具備能源、資源或市場優(yōu)勢的地區(qū)進(jìn)行轉(zhuǎn)移；徹底淘汰陶土坩堝玻璃纖維拉絲生產(chǎn)工藝與裝備，鼓勵發(fā)展高強(qiáng)、高模量、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面、復(fù)合纖維（玻璃纖維與熱塑性樹脂復(fù)合）等高性能及特種玻璃纖維工信部《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》:將高硅氧玻璃纖維制品、無硼高性能玻璃纖維、電子級超細(xì)玻璃纖維紗、HS6高強(qiáng)玻璃纖維列為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料發(fā)改委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》:8萬噸/年及以上無堿玻璃纖維粗紗（單絲直徑＞9微米）池窯拉絲技術(shù)，5萬噸/年及以上無堿玻璃纖維細(xì)紗（單絲直徑≤9微米）池窯拉絲技術(shù)，超細(xì)、高強(qiáng)高模、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面等高性能玻璃纖維及玻纖制品技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)列入鼓勵類05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2021年我國玻纖行業(yè)，受“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略影響，國內(nèi)新能源汽車、建筑節(jié)能、電子電器及風(fēng)電新能源等領(lǐng)域需求開始持續(xù)發(fā)力。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國玻璃纖維產(chǎn)量達(dá)到624萬噸，同比增長12%。其中池窯紗2021年總產(chǎn)量達(dá)到580萬噸，同比增長15%，截止2021年底，國內(nèi)池窯紗在產(chǎn)產(chǎn)能超過610萬噸，2021年全年新增產(chǎn)能90.2萬噸。值得注意的是，2021年國內(nèi)坩堝紗總產(chǎn)量約為49萬噸，同比增長18%。受到玻纖紗價格整體走高影響，國內(nèi)坩堝紗產(chǎn)量顯著增長。近年來紺竭拉絲生產(chǎn)企業(yè)面臨的能源原料與人工成本持續(xù)上漲、生產(chǎn)頻受環(huán)保及能源管控政策干擾、產(chǎn)品難以適應(yīng)后道制品高效率加工要求等問題日益突出，加之相應(yīng)細(xì)分市場產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，因此未來發(fā)展仍困難重重，僅適宜作為補(bǔ)充性產(chǎn)能供給，重點(diǎn)滿足下游小批量、多品種、差異化的應(yīng)用市場需求。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從下游需求結(jié)構(gòu)來看，我國玻璃纖維主要是以建筑材料、電子電器材料和交通運(yùn)輸領(lǐng)域為主，2020年三者下游需求分別占比34%、21%、16%。根據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品總產(chǎn)量規(guī)模約為584萬噸，同比增長15%。其中熱固性材料制品產(chǎn)量約為310萬噸，同比增長0%；熱塑性材料制品產(chǎn)量約為274萬噸，同比增長31%。2021年大型家電、汽車及風(fēng)電市場穩(wěn)步增長，帶動行業(yè)產(chǎn)量快速提升。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年，玻璃纖維及制品全行業(yè)（不含玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品）主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到1244億元，同比增長24%；利潤總額同比增長95%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的234億元。且2021年,規(guī)模以上玻纖及制品企業(yè)整體工業(yè)銷售利潤率為16%,創(chuàng)歷史之最。從進(jìn)口情況來看，2021年我國玻璃纖維及制品進(jìn)口總量達(dá)到12萬噸，同比下降3%;進(jìn)口金額53億美元，同比增長15%。隨著國內(nèi)疫情形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)和行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充,近年來各類玻璃纖維及制品進(jìn)口規(guī)模整體呈逐步收縮態(tài)勢。從出口情況來看，2021年我國玻璃纖維及制品出口總量達(dá)到163萬噸，同比增長高達(dá)26%；出口金額30.58億美元，同比增長43%。因疫情影響，海外玻璃纖維及制品消費(fèi)市場需求強(qiáng)勁，下游用戶紛紛轉(zhuǎn)向中國玻璃纖維及制品企業(yè)尋求產(chǎn)能供應(yīng)。13行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述國家政策的支持和保護(hù):玻璃纖維行業(yè)作為我國加工制造業(yè)的典型代表之一，它的良好發(fā)展自然而然離不開國家優(yōu)惠政策的扶持與幫助。在過去的這幾年中，我國玻璃纖維產(chǎn)量總額的不斷增加和出口數(shù)額的穩(wěn)步增長這一局面的背后都有著國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵和支持。在2021年或以后的幾年中，對玻璃纖維行業(yè)發(fā)展實(shí)施必要的扶持政策仍然是國家發(fā)展加工制造業(yè)的重要目標(biāo)之一。自動化、智能化生產(chǎn):實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是一個國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來之路。只有實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，國家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和企業(yè)的生產(chǎn)行為才能逐步走向優(yōu)化。當(dāng)下階段，玻璃纖維行業(yè)的生產(chǎn)水平在不同企業(yè)間差距明顯，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)落后，單耗水平較高，生產(chǎn)環(huán)節(jié)仍然需要較多的人力，產(chǎn)品成本和產(chǎn)品質(zhì)量在市場上缺乏競爭力。為了提高市場占有份額，也為了在日益復(fù)雜的國際貿(mào)易局勢下立于不敗之地，我國的玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)要發(fā)揮自身力量盡可能的把產(chǎn)品質(zhì)量提高，把生產(chǎn)成本降低。以機(jī)器之力取代人力不僅可以提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率，還有助于降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本進(jìn)一步提高產(chǎn)品競爭力。所以在未來玻璃纖維行業(yè)的制造發(fā)展過程中，機(jī)器化、自動化和智能化生產(chǎn)是一個不可逆的發(fā)展潮流?？萍蓟a(chǎn)品:隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)打響與新型冠狀病毒的影響，我國面臨的貿(mào)易形式更加嚴(yán)峻，貿(mào)易保護(hù)主義和部分不公平的貿(mào)易政策必然會對我國玻璃纖維制造行業(yè)形成一定沖擊。而增加產(chǎn)品科技含量和附加值是應(yīng)對日益復(fù)雜的國際貿(mào)易形勢最好的解決策略之一，所以在2021年乃至今后的時期內(nèi)，加大科技投入，提高玻璃纖維產(chǎn)品的科技含量是我國玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)面臨的另一個重要發(fā)展趨勢。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局從全球市場競爭格局來看，中國巨石、泰山玻璃纖維、重慶國際復(fù)合材料、美國歐文斯科寧（OC）、日本電器硝子公司(NEG)、美國佳斯邁威（JM）這六大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計占到全球玻纖總產(chǎn)能的75%以上,我國三大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計占到國內(nèi)玻纖產(chǎn)能的70%以上。具體從國內(nèi)產(chǎn)量來看，玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量集中度較高，2020年我國玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量CR3占比達(dá)到72%，CR5占比達(dá)到83%。我國除了中國巨石、泰山玻纖和國際復(fù)材三大玻纖巨頭之外，行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀玻纖生產(chǎn)企業(yè)還有山東玻纖、四川威波、正威新材、河南光遠(yuǎn)、長海股份等。競爭格局從全球市場競爭格局來看，中國巨石、泰山玻璃纖維、重慶國際復(fù)合材料、美國歐文斯科寧（OC）、日本電器硝子公司(NEG)、美國佳斯邁威（JM）這六大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計占到全球玻纖總產(chǎn)能的75%以上,我國三大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計占到國內(nèi)玻纖產(chǎn)能的70%以上。具體從國內(nèi)產(chǎn)量來看，玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量集中度較高，2020年我國玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量CR3占比達(dá)到72%，CR5占比達(dá)到83%。我國除了中國巨石、泰山玻纖和國際復(fù)材三大玻纖巨頭之外，行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀玻纖生產(chǎn)企業(yè)還有山東玻纖、四川威波、正威新材、河南光遠(yuǎn)、長海股份等。代表企業(yè)中國巨石股份有限公司是中國建材股份有限公司玻璃纖維業(yè)務(wù)的核心企業(yè),以玻璃纖維及制品的生產(chǎn)與銷售為主營業(yè)務(wù),是我國新材料行業(yè)進(jìn)入資本市場早,企業(yè)規(guī)模大的上市公司之一。公司建有玻纖研發(fā)實(shí)驗基地,包括國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、省級重點(diǎn)實(shí)驗室及博士后科研工作站等研發(fā)機(jī)構(gòu),所屬檢測中心通過了國家實(shí)驗室認(rèn)可委員會認(rèn)可,并獲得德國船級社GL認(rèn)證。長海股份公司主營業(yè)務(wù)為玻纖制品及玻纖復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括玻纖紗、短切氈、濕法薄氈、復(fù)合隔板、涂層氈等。玻纖及其制品是無機(jī)非金屋材料中重要的一類，擁有絕緣性、耐熱性、抗腐蝕性、機(jī)械強(qiáng)度高等多種性能，在建筑建材、軌道交通、石油化工、汽車制造等各大國民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，