示波器產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年示波器產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：張瑋榮2024-08-01示波器定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是示波器示波器是一種用途廣泛、易于使用且功能強大的電子測量儀器，屬于信號分析類儀器的一種，用于觀測、分析和記錄各種電信號的變化。示波器通過把被測電壓隨時間的變化關(guān)系轉(zhuǎn)換為可視的波形圖像，提供直觀的研究各種電信號變化的方式。按照信號處理方式不同分類，示波器可分為模擬示波器和數(shù)字示波器兩大類。模擬示波器是直接將被測電信號呈現(xiàn)在顯示設(shè)備上，被測電信號通過控制從左到右掃過示波管的電子束在垂直方向的偏轉(zhuǎn)來直接描繪出電壓波形。數(shù)字示波器則是通過模數(shù)轉(zhuǎn)換器（ADC）把被測電信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號，再以數(shù)字信號處理的方式將信號隨時間的變化波形繪制在顯示設(shè)備上。數(shù)字示波器的核心性能指標主要為帶寬:帶寬決定了示波器所能檢測到的信號頻率范圍，最高帶寬越高，能夠檢測的最高信號頻率越高。而實時采樣率與帶寬密切相關(guān)，其決定了示波器ADC在單位時間間隔內(nèi)可采集的樣本點數(shù)，直接影響信號波形的還原程度，實時采樣率越高，采樣速度越快，失真越小。最高帶寬和實時采樣率越高，其技術(shù)難度越高，應(yīng)用領(lǐng)域越豐富，產(chǎn)品價格也越昂貴。因此，數(shù)字示波器檔次劃分需同時滿足所屬系列的最高帶寬核心指標和采樣率重要指標的要求。數(shù)字示波器具備信號采集、顯示、測量與分析、存儲4大功能。其中采集部分主要是由三顆芯片和一個電路組成。即放大器芯片（AMP），A/D芯片，存儲器芯片和觸發(fā)器電路。輸入的電壓信號經(jīng)耦合電路后送至前端放大器，前端放大器將信號放大，以提高示波器的靈敏度和動態(tài)范圍。放大器輸出的信號由取樣/保持電路進行取樣，并由A/D轉(zhuǎn)換器數(shù)字化，經(jīng)過A/D轉(zhuǎn)換后，信號變成了數(shù)字形式存入存儲器中，微處理器對存儲器中的數(shù)字化信號波形進行相應(yīng)的處理，并顯示在顯示屏上。定義產(chǎn)業(yè)鏈02IC芯片、PCB、電容、電感上游本行業(yè)中游教育與科研、通信行業(yè)、航空航天、交通、能源、消費電子下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部:5G應(yīng)用“揚帆”行動計劃(2021-2023年）:加快彌補嚴業(yè)短板,項。加大基帶芯片、射頻芯片、關(guān)鍵射頻前端器件等投入力度,加速突破技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化瓶頸,帶動設(shè)計工具、制造工藝、關(guān)鍵材料、核心IP等產(chǎn)業(yè)整體水平提升。加快輕量化5G芯片模組和耄米波器件的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化,進一步提升終端模組性價比,滿足行業(yè)應(yīng)用個性化需求,提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)支撐能力。支持高精度、高靈敏度、大動態(tài)范圍的5G射頻、協(xié)議、性能等儀器儀表研發(fā),帶動儀表用高端芯片、核心器件等盡快突破。工信部:《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》:依托優(yōu)質(zhì)企業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)合體或技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟,開展協(xié)同創(chuàng)新,加大基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)電子元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝、高端儀器沒備,集成電路、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)、產(chǎn)品、裝備攻關(guān)和示范應(yīng)用。推動國家重大科研基礎(chǔ)設(shè)施和大型科研儀器向優(yōu)質(zhì)企業(yè)開放,建設(shè)生產(chǎn)應(yīng)用示范平臺和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺。全國人大:《十四五規(guī)劃和二O三五年遠景目標綱要》:依托行業(yè)龍頭企業(yè),加大重要產(chǎn)品和關(guān)核心技術(shù)攻關(guān)力度,加快工程化產(chǎn)業(yè)化突破:加強高端科研儀器設(shè)備研發(fā)制造政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部5G應(yīng)用“揚帆”行動計劃(2021-2023年）:加快彌補嚴業(yè)短板,項。加大基帶芯片、射頻芯片、關(guān)鍵射頻前端器件等投入力度,加速突破技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化瓶頸,帶動設(shè)計工具、制造工藝、關(guān)鍵材料、核心IP等產(chǎn)業(yè)整體水平提升。加快輕量化5G芯片模組和耄米波器件的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化,進一步提升終端模組性價比,滿足行業(yè)應(yīng)用個性化需求,提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)支撐能力。支持高精度、高靈敏度、大動態(tài)范圍的5G射頻、協(xié)議、性能等儀器儀表研發(fā),帶動儀表用高端芯片、核心器件等盡快突破。工信部《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》:依托優(yōu)質(zhì)企業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)合體或技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟,開展協(xié)同創(chuàng)新,加大基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)電子元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝、高端儀器沒備,集成電路、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)、產(chǎn)品、裝備攻關(guān)和示范應(yīng)用。推動國家重大科研基礎(chǔ)設(shè)施和大型科研儀器向優(yōu)質(zhì)企業(yè)開放,建設(shè)生產(chǎn)應(yīng)用示范平臺和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺。全國人大05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從全球范圍看，2020年全球示波器市場規(guī)模約為16億美元，同比增長5%，2025年將增至13億美元，2020-2025年期間CAGR為55%。從通用電子測量儀器領(lǐng)域來看，示波器是通用電子測量儀器第一大細分市場。據(jù)統(tǒng)計，示波器在全球通用電子測量儀器領(lǐng)域的市場份額達到234%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著電子信息技術(shù)、半導(dǎo)體集成電路以及計算機計技術(shù)的快速發(fā)展，示波器在近年得到迅速發(fā)展，示波器的種類越來越豐富，產(chǎn)銷量逐步上升。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國示波器產(chǎn)量達到128萬臺，同比增長142%；需求量約為784萬臺，同比增長98%。國內(nèi)示波器市場規(guī)模近年來穩(wěn)中有升，2020年約為4億美元，同比增長32%，未來五年，我國示波器市場規(guī)模將以12%的復(fù)合年增長率增長，至2025年市場規(guī)模將提升至6億美元。在海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，將示波器分為了測試頻率＜300MHz的通用示波器和其他示波器。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年中國進口示波器99萬臺，同比增長18%；出口示波器499萬臺，同比增長308%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況數(shù)字示波器是是先進電子技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、科學(xué)研究中不可或缺的測試測量儀器，隨著全球和國內(nèi)電子技術(shù)研發(fā)投入的不斷增長，高端示波器的市場的規(guī)?？焖贁U張，目前我國示波器主要以低端產(chǎn)品為主，價格相對較低，高端產(chǎn)品依賴進口，整體規(guī)模較小，2021年約30億元以上，隨著國內(nèi)國產(chǎn)化推進，整體示波器均價和需求持續(xù)推進，我國數(shù)字示波器仍有較大的發(fā)展空間。隨著國內(nèi)數(shù)字示波器技術(shù)持續(xù)突破，整體產(chǎn)品帶寬和存儲深度持續(xù)發(fā)展，帶動國內(nèi)數(shù)字示波器高端化發(fā)展，從價格來看，我國數(shù)字示波器主要企業(yè)銷售均價持續(xù)提高，2021年上半年我國數(shù)字示波器主要均價都在3000元以上，將帶動我國數(shù)字示波器產(chǎn)業(yè)量價齊升。但相較國外，我國示波器和數(shù)字示波器整體水平較低，從進出口來看，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)進口示波器2萬臺左右，進口金額09億元，進口單價超萬元；國內(nèi)主要出口低端產(chǎn)品。2020年出口示波器47萬臺，出口額0.86億元，出口單價僅為0.18萬元。雖然國內(nèi)示波器出口整體以模擬示波器為主，但從示波器進口價格和國內(nèi)數(shù)字示波器銷售價格對比來看，我國數(shù)字示波器產(chǎn)品技術(shù)仍有較大差距，國產(chǎn)化空間廣闊。行業(yè)現(xiàn)狀市場供需情況近年來，中國自動化制造、智能實驗室、新能源汽車、消費類電子等終端垂直行業(yè)的快速增長，有效地推動了示波器規(guī)模的增長。2021年中國示波器需求量約為784萬臺，產(chǎn)量為128萬臺。在5G智能時代下，示波器市場需求正不斷升級，人機交互、高寬帶、高采樣精度、多通道成為示波器重要開發(fā)方向。01進出口貿(mào)易從進出口數(shù)量來看，中國示波器出口數(shù)量遠大于進口數(shù)量，且近三年來，出口數(shù)量呈現(xiàn)較大的增長幅度，進口數(shù)量則保持在8萬臺左右，2021年進口數(shù)量為0萬臺，出口數(shù)量為40萬臺，中國示波器產(chǎn)品逐漸獲得國際認可。雖中國示波器出口數(shù)量遠大于進口數(shù)量，但中國一直處于貿(mào)易逆差狀態(tài)，且貿(mào)易逆差值整體有所擴大，2020年貿(mào)易逆差值達02億美元，為近幾年最高值；2021年進口金額有所下降，為09億美元，出口金額為0.86億美元，貿(mào)易逆差值為23億美元。從進出口均價來看，中國示波器進口均價波動幅度較大，出口均價則保持平穩(wěn)，2021年進口均價達10515美元/臺，出口均價為188美元/臺，主要由于國內(nèi)中高端示波器產(chǎn)品滿足不了國內(nèi)市場需求，需要進口大量國外產(chǎn)品，而出口集中在低端產(chǎn)品。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)障礙國產(chǎn)高端示波器的模擬前端與后端的高數(shù)據(jù)吞吐量處理仍然存在技術(shù)障礙，在模擬前端與高速ADC芯片的設(shè)計中，國內(nèi)示波器企業(yè)的研發(fā)實力一直處于劣勢。技術(shù)超前高端示波器中高速ADC不是常規(guī)硅材料，有些是砷化鎵，磷化銦等，行業(yè)技術(shù)超前，而國內(nèi)消費電子的硅等材料發(fā)展水平還比較落后。高速ADC不僅應(yīng)用于示波器，還有導(dǎo)彈姿態(tài)，紅外夜視，跟蹤瞄準等。限制較為嚴格，1GHz以上的ADC芯片都是對中國禁運的。另外不只ADC，示波器中需要的FPGA也只有少數(shù)幾家能成產(chǎn)。雖然近些年FPGA復(fù)合增長率驚人，但中國FPGA市場國產(chǎn)化率非常低，政府部門國產(chǎn)應(yīng)用率不足30%，商用市場國產(chǎn)化率就更低，形勢不容樂觀。性能門檻高在此不利局面下國產(chǎn)示波器廠商也在尋求著自己的解決辦法。雖然本土企業(yè)無法象跨國企業(yè)那樣使用ASIC芯片來解決數(shù)據(jù)吞吐量，但可以使用FPGA和高性能DSP，以及經(jīng)過優(yōu)化的算法實現(xiàn)硬件加速，達到甚至超過了專用ASIC的性能指標。同時，高端示波器需要更高端的測量儀器和標準源測量和驗證產(chǎn)品的性能指標，保證產(chǎn)品批量時的精度和一致性，這些都需要國內(nèi)企業(yè)投入大量的資金和人力資源。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述功能集成化程度越來越高:示波器開始集成邏輯分析儀、總線分析儀、函數(shù)發(fā)生器和實時頻譜分析儀等儀器功能，實現(xiàn)時域、頻域、數(shù)字域和調(diào)制域的多域分析。垂直分辨率越來越高:示波器的分辨率由8位提升到10位、12bit，正在往14位甚至16位發(fā)展，示波器的電壓采樣更加精確，波形更加細膩真實，進一步提升了示波器的動態(tài)范圍和微弱信號的檢測能力。采樣率不斷提高:隨著半導(dǎo)體集成技術(shù)及微波工藝水平的進步，示波器的采樣率已經(jīng)達到了256GSa/s，還將不斷地提升。帶寬不斷提升:隨著半導(dǎo)體集成電路技術(shù)的進步，示波器的帶寬正超著微波和毫米波方向發(fā)展，最高帶寬達到了110GHz。行業(yè)發(fā)展趨勢前景功能集成化程度越來越高示波器開始集成邏輯分析儀、總線分析儀、函數(shù)發(fā)生器和實時頻譜分析儀等儀器功能，實現(xiàn)時域、頻域、數(shù)字域和調(diào)制域的多域分析。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304垂直分辨率越來越高示波器的分辨率由8位提升到10位、12bit，正在往14位甚至16位發(fā)展，示波器的電壓采樣更加精確，波形更加細膩真實，進一步提升了示波器的動態(tài)范圍和微弱信號的檢測能力。采樣率不斷提高隨著半導(dǎo)體集成技術(shù)及微波工藝水平的進步，示波器的采樣率已經(jīng)達到了256GSa/s，還將不斷地提升。帶寬不斷提升隨著半導(dǎo)體集成電路技術(shù)的進步，示波器的帶寬正超著微波和毫米波方向發(fā)展，最高帶寬達到了110GHz。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局數(shù)字示波器逐漸成為主流，隨著電子工業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展，信息技術(shù)產(chǎn)品的智能化、網(wǎng)絡(luò)化以及集成化程度逐步提高以及半導(dǎo)體、5G、人工智能、新能源、航天航空等行業(yè)驅(qū)動，數(shù)字示波器具有良好的發(fā)展前景。是德科技、泰克、力科、羅德與施瓦茨等頭部企業(yè)壟斷高端市場。國內(nèi)廠商主要包括普源精電、鼎陽科技、固緯電子等，其中，具備2G帶寬以上數(shù)字示波器規(guī)模量產(chǎn)能力廠商僅普源精電、鼎陽科技。普源精電已具備核心芯片自主研發(fā)能力，突破了帶寬和采樣率的技術(shù)壁壘，實現(xiàn)了5GHz、20GSa/s采樣率數(shù)字示波器量產(chǎn)，初步具備在高端型4GHz以上帶寬市場與國外龍頭廠商競爭能力。國外優(yōu)勢企業(yè)起步較早，技術(shù)雄厚、全面，涵蓋高、中、低端產(chǎn)品，并且具備高端示波器的自研能力，優(yōu)勢企業(yè)主要包括是德科技、泰克和力科。而我國示波器行業(yè)起步較晚，目前本土示波器企業(yè)有普源精電、鼎陽科技、固緯電子、驛生勝利科技