肉牛行業(yè)市場分析報告2024年

2024年肉牛行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義肉牛即肉用牛，是一類以生產(chǎn)牛肉為主的牛。肉用牛的特點是體軀豐滿、增重速度快、飼料利用率高、產(chǎn)肉性能好、肉質(zhì)口感好等，能夠提供肉類食品和其他副食品。牛肉是指從牛身上得到的肉，為常見的肉品之一。牛的肌肉部分可制作成牛排、牛肉塊或牛仔骨，也可與其他的肉混合做成香腸制品。牛的其他可食用部位包括牛尾、牛內(nèi)臟、牛舌等，而牛骨可用做飼料。中國本土肉牛更適合耕種及勞役，肉用品質(zhì)一般，且產(chǎn)肉量少。為提高肉牛品質(zhì)及產(chǎn)肉量，中國從法國、瑞士等地進口了優(yōu)質(zhì)的肉牛品種如西門塔爾牛和夏洛萊牛。中國本土肉牛與進口肉牛雜交形成了現(xiàn)有的雜交肉牛，如三河牛、新疆褐牛。雜交肉牛也是中國肉牛行業(yè)現(xiàn)階段養(yǎng)殖品種最多的肉牛種類。肉牛的主要飼養(yǎng)方法分為草飼和谷飼，由于中國牧區(qū)有限，牧草資源受到保護，現(xiàn)階段中國肉牛的主要飼養(yǎng)方法為谷飼，其中飼料大多需用到玉米等混合谷物。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈肉牛行業(yè)上游主要生產(chǎn)飼料及其添加劑，中游由各類養(yǎng)殖、屠宰個體及企業(yè)組成，下游消費端較為分散，消費場景多元飼料、牧草、飼料添加劑、遺傳育種、犢牛、疫苗養(yǎng)殖、屠宰、加工超市、直營店、餐飲、食品加工產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈飼料、牧草、飼料添加劑、遺傳育種、犢牛、疫苗產(chǎn)業(yè)鏈上游養(yǎng)殖、屠宰、加工產(chǎn)業(yè)鏈中游超市、直營店、餐飲、食品加工產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述農(nóng)業(yè)部:《全國肉牛遺傳改良計劃（2011-2025年）》:推進牛群遺傳改良進程，提高肉牛生產(chǎn)水平和經(jīng)濟效益，促進肉牛行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為肉牛行業(yè)發(fā)展提供物質(zhì)基礎(chǔ)農(nóng)業(yè)部:《全國節(jié)糧型畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）》:充分利用牧草、農(nóng)副產(chǎn)品、輕工副產(chǎn)品等非糧飼料資源，在減少糧食消耗的同時達到高效畜產(chǎn)品產(chǎn)出的畜牧產(chǎn)業(yè)，主要包括奶牛、肉牛、肉羊、絨毛羊、兔和鵝等財政部、農(nóng)業(yè)部:《財政部、農(nóng)業(yè)部關(guān)于全面推開農(nóng)業(yè)“三項補貼”改革工作的通知》:農(nóng)業(yè)“三項補貼”改革事關(guān)廣大農(nóng)民群眾切身利益和農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展大局，事關(guān)國家糧食安全和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，地方各級人民政府及財政、農(nóng)業(yè)部門要切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，細化政策措施，注重宣傳引導(dǎo)，加大工作力度，確保完成各項改革任務(wù)8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門財政部、農(nóng)業(yè)部《全國肉牛遺傳改良計劃（2011-2025年）》:推進牛群遺傳改良進程，提高肉牛生產(chǎn)水平和經(jīng)濟效益，促進肉牛行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為肉牛行業(yè)發(fā)展提供物質(zhì)基礎(chǔ)《全國節(jié)糧型畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）》:充分利用牧草、農(nóng)副產(chǎn)品、輕工副產(chǎn)品等非糧飼料資源，在減少糧食消耗的同時達到高效畜產(chǎn)品產(chǎn)出的畜牧產(chǎn)業(yè)，主要包括奶牛、肉牛、肉羊、絨毛羊、兔和鵝等《財政部、農(nóng)業(yè)部關(guān)于全面推開農(nóng)業(yè)“三項補貼”改革工作的通知》:農(nóng)業(yè)“三項補貼”改革事關(guān)廣大農(nóng)民群眾切身利益和農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展大局，事關(guān)國家糧食安全和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，地方各級人民政府及財政、農(nóng)業(yè)部門要切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，細化政策措施，注重宣傳引導(dǎo)，加大工作力度，確保完成各項改革任務(wù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)部9行業(yè)政治環(huán)境2《規(guī)劃》立足不同區(qū)域的資源稟賦和區(qū)位優(yōu)勢，確定了“十三五”時期草食畜牧業(yè)總體布局思路，進一步優(yōu)化了奶牛、肉牛的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局。力爭到2020年，主要草食畜產(chǎn)品產(chǎn)能和質(zhì)量水平穩(wěn)定增長，市場供應(yīng)基本保障，生產(chǎn)技術(shù)水平穩(wěn)步提高，標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖加快推進，生產(chǎn)效率、非糧飼料資源利用率和科技支撐能力進一步提升，初步構(gòu)建現(xiàn)代草食畜牧業(yè)的生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系、產(chǎn)業(yè)體系《全國草食畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》動物防疫支出包括強制免疫補助、強制撲殺補助、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理補助等。各省在完成各項動物防疫工作任務(wù)的前提下，可在本專項支出范圍內(nèi)統(tǒng)籌使用動物防疫等補助經(jīng)費《動物防疫等補助經(jīng)費管理辦法》制定本場核心母牛群選擇標(biāo)準(zhǔn)，實施系統(tǒng)選育與動態(tài)管理，配合開展基因組檢測工作；規(guī)范采集和記錄系譜、繁殖、疾病治療等信息，核心群生長發(fā)育和體型鑒定等數(shù)據(jù)，實現(xiàn)信息化管理；規(guī)范開展品種登記、生產(chǎn)性能測定等育種工作《國家奶牛肉牛核心育種場管理辦法（試行）》解除了對美國30月齡及以上牛肉及牛肉產(chǎn)品的禁令，允許符合中國相關(guān)法律法規(guī)和檢驗檢疫要求的相關(guān)產(chǎn)品對華出口。雖然國內(nèi)發(fā)現(xiàn)進口凍肉可能攜帶新冠病毒后，對牛肉凍品進口造成一定影響，但綜合來看，2020年我國牛肉進口總量同往年相比仍有顯著增長,且進口冷凍牛肉平均價格僅約為國產(chǎn)鮮牛肉價格的50%，即便進口牛肉早已成為國內(nèi)牛肉供應(yīng)缺口的有效補充，但從國民消費習(xí)慣角度而言，“進口低價冷凍牛肉”依然無法取代“優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)鮮牛肉”的市場地位，其對于國產(chǎn)牛肉價格增長的抑制作用也相對有限?！蛾P(guān)于解除進口美國牛肉及牛肉產(chǎn)品月齡限制的公告》1001020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境2019年，美國、中國和巴西是世界消費牛肉前三的國家。2019年，世界人均牛肉消費量為4千克，中國的人均消費量約為7千克，略高于世界平均消費水平。中國的人均牛肉消費呈增長趨勢，肉牛養(yǎng)殖企業(yè)潛力巨大。全球牛肉進出口貿(mào)易主要分為鮮牛肉貿(mào)易和冷凍牛肉貿(mào)易兩種，在冷凍牛肉貿(mào)易中，最大的出口國為巴西，最大的進口國為中國。11社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境2020年，在非洲豬瘟與新冠肺炎“雙疫情”因素的影響下，牛肉產(chǎn)品的消費替代功能及營養(yǎng)價值功效逐漸顯現(xiàn)，國內(nèi)牛肉消費需求強勁，市場售價全年維持高位運行，且每月均高于歷史同期價格，而多重原因?qū)е碌挠逝．a(chǎn)能下降促使國內(nèi)活牛市場供給壓力持續(xù)升級，出欄價格季節(jié)性規(guī)律變化特征減弱。國家扶貧攻堅任務(wù)持續(xù)深入推進，肉牛產(chǎn)業(yè)扶貧政策不斷向著繁育母牛飼養(yǎng)環(huán)節(jié)傾斜，帶動了繁育母牛和架子牛、犢牛市場價格的上漲，“架子牛、犢?！迸c育肥牛出欄價格之間的倒掛愈發(fā)明顯，繁育母牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)經(jīng)濟效益占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢地位。牛業(yè)產(chǎn)品輸華進一步擴大，牛肉進口數(shù)量顯著增長。新時期、新形勢驅(qū)動國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)升級步伐加快，行業(yè)由“增量發(fā)展”向“增效發(fā)展”轉(zhuǎn)型需求迫切。近年來，隨著牛肉消費需求的增加，以及以牛肉為主的高檔肉制品產(chǎn)品需求的增加，中國各地紛紛出臺肉牛養(yǎng)殖業(yè)的相關(guān)鼓勵政策，推動肉牛養(yǎng)殖發(fā)展。從區(qū)域布局來看，西部地區(qū)養(yǎng)殖規(guī)模優(yōu)勢明顯。目前，河南、四川、內(nèi)蒙古三省的年肉牛出欄量在800-1,000萬頭之間，云南、西藏兩省區(qū)年肉牛出欄量在600-700萬頭之間，黑龍江、河北、山東、甘肅、青海和貴州六省年肉牛出欄量目前也達到300-400萬頭的水平。12行業(yè)社會環(huán)境近年來，中國政府通過政策鼓勵畜禽養(yǎng)殖、屠宰加工企業(yè)推行“規(guī)模養(yǎng)殖、集中屠宰、冷鏈運輸、冷鮮加工”的模式:通過建立規(guī)模養(yǎng)殖中心提升畜禽產(chǎn)品的屠宰加工能力及效率，通過建立畜禽產(chǎn)品的冷鏈物流體系，保證了包括牛肉在內(nèi)的畜禽產(chǎn)品的品質(zhì)，降低動物疫病的傳播風(fēng)險。在中國公路冷藏車方面，冷藏車保有量自2015-2019年的年復(fù)合增長率達到16%，截至2019年，中國公路冷藏車保有量已經(jīng)達到15萬輛，接近2015年數(shù)據(jù)的7倍。13行業(yè)驅(qū)動因素1234引進優(yōu)質(zhì)品種，優(yōu)化肉牛性能中國先后引進夏洛來、利木贊、西門塔爾牛等世界大型肉牛品種與本地黃牛雜交，取得了較好的改良效果，獲得了較好生產(chǎn)能力的雜交肉牛。這些雜交肉牛結(jié)合了引進品種生長快、瘦肉多、脂肪少等特點，符合養(yǎng)殖企業(yè)與市場消費者雙方需求。牛肉需求增長2015-2019年，中國牛肉總消費量呈持續(xù)上升趨勢，年復(fù)合增長率達到9%。2019年，由于豬瘟疫情及局部地區(qū)禽流感影響，牛肉作為肉類替代品在需求量方面大幅增長，凈增加值為133萬噸，其中進口牛肉消費增長了93萬噸。遺傳育種與繁殖領(lǐng)域取得突破隨著分子育種技術(shù)逐步滲透至肉牛種群選育過程中，肉牛種群選育效率提高，種群生產(chǎn)性能顯著提升。此外，中國肉牛行業(yè)提高肉牛繁殖成活率的綜合配套技術(shù)體系研究取得有效進展，一胎雙犢技術(shù)取得成功，提高了母牛的繁殖效率和肉牛行業(yè)整體效益。冷鏈物流體系不斷完善由于中國國土面積廣闊，消費者分布廣，中國肉牛行業(yè)對于物流運輸?shù)囊蕾囕^高。隨著冷鏈物流體系的發(fā)展，肉牛行業(yè)的配送體系的效率將進一步提升，從而驅(qū)動肉牛行業(yè)規(guī)?；l(fā)展。14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點15行業(yè)現(xiàn)狀中國肉牛行業(yè)產(chǎn)能不足，頭均出肉量低，致使中國牛肉供給不足。中國肉牛市場的供給由國產(chǎn)與進口兩部分構(gòu)成，2015-2019年，中國牛肉進口平均增長率達到39%，2019年中國牛肉進口總量為240.0萬噸。隨著中國消費者需求量逐年增長，進口牛肉占中國總消費量的比例逐漸提升，從2015年的7%快速提升至2019年的29%，中國牛肉消費對進口牛肉的依賴程度明顯增加。近年來，中國各港口、海關(guān)等查獲、銷毀的走私牛肉數(shù)量持續(xù)增加，說明中國牛肉供需矛盾較大。中國的進口來源國集中在南半球的大洋洲與南美洲。中國進口牛肉的五大主要來源國為巴西、烏拉圭、澳大利亞、阿根廷和新西蘭，占據(jù)全部中國進口牛肉的98%。此外，中國也會從美國、加拿大等國少量進口牛肉。其中，巴西和澳大利亞的冷凍牛肉出口位于全球前三，隨著中國牛肉進口需求的增加，中國與其在牛肉貿(mào)易的合作將增加。近年來，許多中國肉牛企業(yè)投資收購巴西、烏拉圭等國的肉牛養(yǎng)殖場與屠宰廠，建立肉牛全產(chǎn)業(yè)鏈跨國業(yè)務(wù)，中國進口牛肉業(yè)務(wù)將穩(wěn)定發(fā)展。中國近年來快速拓展從歐洲進口牛肉的業(yè)務(wù)，中國增加從歐洲主要牛肉出口國如愛爾蘭等國家的牛肉進口量。16行業(yè)市場情況2016年，中國肉牛出欄數(shù)量提升，進口牛肉數(shù)量增加，使中國牛肉市場出現(xiàn)供大于求的情況，導(dǎo)致牛肉價格較前一年小幅下滑，肉牛市場規(guī)模小幅下降。2019年，中國肉牛市場的價格與需求同時增長，促使中國肉牛市場規(guī)模明顯增加，達到5,880.6億元。未來，中國消費者對牛肉需求量穩(wěn)步增加將推動中國肉牛市場規(guī)模持續(xù)增長且增速保持穩(wěn)定，2022年肉牛市場規(guī)模有望突破6,000.0億元，2024年市場規(guī)模有望超過7,600.0億元。17行業(yè)市場規(guī)模在非洲豬瘟與新冠肺炎“雙疫情”因素的影響下，牛肉產(chǎn)品的消費替代功能及營養(yǎng)價值功效逐漸顯現(xiàn)，2020年我國牛肉消費需求始終保持強勁態(tài)勢，全國牛肉批發(fā)均價全年維持高位運行，且每月均高于歷史同期價格，并最終在2020年11月份創(chuàng)下歷史最高紀錄:每千克857元，比2019年峰值高0%,全年平均價格約為80元/公斤，比2019年上漲17%。18行業(yè)現(xiàn)狀中國肉牛養(yǎng)殖缺乏規(guī)模效益，頭均出肉量少中國的肉牛行業(yè)由農(nóng)戶小規(guī)模養(yǎng)殖占主導(dǎo)，專業(yè)化程度及出肉量水平較低。2019年，中國肉牛養(yǎng)殖方式以小規(guī)模散養(yǎng)為主，養(yǎng)殖規(guī)模在10頭以下的散戶數(shù)量占比高于50%，100頭以上規(guī)模的養(yǎng)殖戶占比不到20%，行業(yè)集中度較低，無法形成規(guī)模經(jīng)濟，肉牛整體養(yǎng)殖效率低下。世界平均肉牛頭均出肉量為216千克，而中國肉牛頭均出肉量約為150.0千克，遠低于世界平均水平，肉牛養(yǎng)殖技術(shù)亟待提升。養(yǎng)殖成本高，多數(shù)養(yǎng)殖戶收益低近年來，中國對于各地的山地和草原實施禁止放牧的政策，農(nóng)戶養(yǎng)殖肉牛只能投喂飼料的方式飼養(yǎng)。飼料開支使肉牛養(yǎng)殖成本顯著增加，平均一頭肉牛的養(yǎng)殖飼料費用約為4,800元，相較放牧養(yǎng)殖肉牛的成本，頭均養(yǎng)殖成本提高了900多元，這導(dǎo)致多數(shù)肉牛養(yǎng)殖戶收益較低。由于肉牛肉牛飼養(yǎng)規(guī)模更飼養(yǎng)成本提高，加之傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式、單一的經(jīng)濟產(chǎn)出使肉牛行業(yè)效益急劇下降，直接造成一些農(nóng)戶放棄飼養(yǎng)肉牛，也間接使得中國加集中。19行業(yè)痛點肉牛行業(yè)集約化體系尚未形成目前，中國牛源緊缺現(xiàn)象嚴重，肉牛養(yǎng)殖散戶對于母牛的保存意識不強，導(dǎo)致基礎(chǔ)母牛群數(shù)量急劇減少，肉牛整體存欄量小幅下降，同時出欄量上升速度緩慢，無法滿足快速增長的消費需求，肉牛行業(yè)整體的集約化體系尚未形成，具有一定的投資風(fēng)險。肉源質(zhì)量限制肉牛供給提升肉源指肉牛品種及品種內(nèi)基因良好的種牛等，是肉牛行業(yè)重要的質(zhì)量指標(biāo)之一。肉源質(zhì)量對于肉牛行業(yè)的重要性在于:牛肉不同于其他畜禽產(chǎn)品，不同品種的牛、不同品種雜交的牛產(chǎn)出的肉質(zhì)均不同，肉牛企業(yè)要長期、大批量供應(yīng)高質(zhì)量牛肉需要穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)肉牛品種和充足的牛源供給。肉牛養(yǎng)殖效率與歐美國家存在明顯差距中國與歐美國家飼料需求率存在差距的原因之一在于中國肉牛養(yǎng)殖多為散戶，其對于飼料的選取標(biāo)準(zhǔn)較低，導(dǎo)致飼料中纖維含量高，且飼料中含有大量低質(zhì)成分。此外，中國與歐美國家肉牛養(yǎng)殖效率的差距也來自于牛源不足的情況:后備母牛、架子牛短缺，基礎(chǔ)母牛淘汰率高等。這導(dǎo)致中國肉牛行業(yè)所養(yǎng)殖的肉牛品種難以得到優(yōu)化，品種飼料需求率明顯高于歐美國家，行業(yè)存在一定的投資風(fēng)險20123流通環(huán)節(jié)有待完善肉牛產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致肉牛行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，肉牛行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。肉牛產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事肉牛行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，肉牛行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對肉牛行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土肉牛行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議展現(xiàn)大國畜牧獸醫(yī)業(yè)責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，在“畜牧獸醫(yī)事業(yè)新基建”上邁出第一步我國現(xiàn)代化的網(wǎng)絡(luò)覆蓋和信息傳輸、大數(shù)據(jù)以及數(shù)字化等技術(shù)手段，在“硬件”上已經(jīng)具備支撐畜牧獸醫(yī)事業(yè)的基礎(chǔ)和條件建設(shè)的能力。畜牧獸醫(yī)事業(yè)的重大基礎(chǔ)和條件建設(shè)工程之一，是旨在覆蓋各畜禽產(chǎn)業(yè)的大數(shù)據(jù)體系建設(shè)，包括經(jīng)營主體、產(chǎn)業(yè)動物、從業(yè)人口、產(chǎn)地變化、全程追溯、消費市場、商品需求、政策措施反饋改進等信息的隨時收集整理分析，以及這些信息的數(shù)字化的進一步應(yīng)用。建議把“畜牧獸醫(yī)事業(yè)新基建”作為國策立項，從戰(zhàn)略性和可行性入手進行專門研究。對“畜牧獸醫(yī)大數(shù)據(jù)體系法”進行立法，制定方針路線，由主干到分支，按照需求的輕重緩急、中央和地方的分工次序、分時間和階段來有序有效推進建設(shè)。調(diào)整完善補貼政策，因地制宜制定肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持政策降低肉牛養(yǎng)殖戶和養(yǎng)殖企業(yè)享受相應(yīng)補貼政策門檻要求，出臺針對肉牛長期貸款和貸款基準(zhǔn)利息保障制度。鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)、融資擔(dān)保機構(gòu)將養(yǎng)殖圈舍、大型養(yǎng)殖機械、肉?；铙w、肉牛養(yǎng)殖保險單、土地經(jīng)營權(quán)納入可接受抵押品目錄，探索開展有關(guān)抵押貸款試點。鼓勵開展能繁母牛、肉牛養(yǎng)殖保險，降低養(yǎng)殖風(fēng)險。認真執(zhí)行農(nóng)機購置補貼政策，對肉牛生產(chǎn)所需的自動飼喂、廢棄物處理和飼草料生產(chǎn)等農(nóng)機裝備實行應(yīng)補盡補。調(diào)整完善補貼政策，因地制宜制定肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持政策當(dāng)今正處于“十四五”規(guī)劃的制定與啟動的關(guān)鍵時機。牛病防控技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)底子薄，成本高，難度大，且處于老病未除、新病不斷出現(xiàn)、多病原協(xié)同致病等復(fù)雜局面，急切需要各層面加大投入，聯(lián)合促進技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化。如針對牛布魯氏菌病、牛結(jié)節(jié)皮膚病、牛呼吸系統(tǒng)綜合征和消化系統(tǒng)綜合征的新型疫苗、多聯(lián)多價疫苗、安全高效的牛用藥物、多聯(lián)快檢技術(shù)和早期預(yù)警技術(shù)的研發(fā)等，為保障肉牛業(yè)健康發(fā)展、食品安全和公共衛(wèi)生提供技術(shù)支撐。貫徹實施《生物安全法》，建立和完善基于生物安全風(fēng)險因子分析與防范、制定生物安全標(biāo)準(zhǔn)和計劃、早期預(yù)警和診斷、科學(xué)免疫和精準(zhǔn)治療等相結(jié)合的生物安全體系，促進肉牛牦牛養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展。22123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入肉牛行業(yè)，對肉牛行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，肉牛行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。肉牛行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的肉牛行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土肉牛行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占肉牛行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入肉牛行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土肉牛行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類肉牛行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）肉牛行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系肉牛行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系肉牛行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前中國規(guī)?；馀ｐB(yǎng)殖、屠宰及加工企業(yè)有3,000家左右。近年來，中國政府對肉類食品安全高度重視，對屠宰及肉類加工企業(yè)的監(jiān)管力度日益加強，通過地方政府強制推廣定點屠宰政策、技術(shù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生防疫標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求，肉牛屠宰及肉制品加工行業(yè)的進入門檻大大提高，個體屠宰戶和小型屠宰場逐漸減少，行業(yè)內(nèi)逐漸產(chǎn)生了一批大型現(xiàn)代化肉牛屠宰加工企業(yè)，如長春皓月、福成五豐、內(nèi)蒙古科爾沁、秦寶牧業(yè)及伊賽牛肉等。此類大型肉牛屠宰企業(yè)的產(chǎn)品大多以中高檔牛肉產(chǎn)品為主，主要為商場超市、酒店及餐飲服務(wù)公司供貨。中國肉牛行業(yè)頭部企業(yè)受資本關(guān)注較少，融資與上市企業(yè)比例較低。在中國已上市的肉牛企業(yè)中，經(jīng)營數(shù)據(jù)普遍表現(xiàn)不佳，一部分原因是養(yǎng)殖企業(yè)在中國牛肉總供給中所占比例低，2019年所占比例僅為5%。目前，中國肉牛行業(yè)較為分散，頭部企業(yè)雖然比較明確，但2019年行業(yè)CR5不到0%，隨著行業(yè)規(guī)?；B(yǎng)殖趨勢的推進，行業(yè)集中度將進一步提高，未來肉牛行業(yè)頭部企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模具有較大發(fā)展?jié)摿ΑＳ捎凇盎ヂ?lián)網(wǎng)+肉?！蹦Ｊ降呐d起，部分新興肉牛企業(yè)如牧牛鮮生近年來保持高速發(fā)展，但企業(yè)規(guī)模距離頭部企業(yè)仍較明顯。25行業(yè)競爭格局目前中國規(guī)?；馀ｐB(yǎng)殖、屠宰及加工企業(yè)有3,000家左右。近年來，中國政府對肉類食品安全高度重視，對屠宰及肉類加工企業(yè)的監(jiān)管力度日益加強，通過地方政府強制推廣定點屠宰政策、技術(shù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生防疫標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求，肉牛屠宰及肉制品加工行業(yè)的進入門檻大大提高，個體屠宰戶和小型屠宰場逐漸減少，行業(yè)內(nèi)逐漸產(chǎn)生了一批大型現(xiàn)代化肉牛屠宰加工企業(yè)，如長春皓月、福成五豐、內(nèi)蒙古科爾沁、秦寶牧業(yè)及伊賽牛肉等。此類大型肉牛屠宰企業(yè)的產(chǎn)品大多以中高檔牛肉產(chǎn)品為主，主要為商場超市、酒店及餐飲服務(wù)公司供貨。競爭格局1中國肉牛行業(yè)頭部企業(yè)受資本關(guān)注較少，融資與上市企業(yè)比例較低。在中國已上市的肉牛企業(yè)中，經(jīng)營數(shù)據(jù)普遍表現(xiàn)不佳，一部分原因是養(yǎng)殖企業(yè)在中國牛肉總供給中所占比例低，2019年所占比例僅為5%。目前，中國肉牛行業(yè)較為分散，頭部企業(yè)雖然比較明確，但2019年行業(yè)CR5不到0%，隨著行業(yè)規(guī)?；B(yǎng)殖趨勢的推進，行業(yè)集中度將進一步提高，未來肉牛行業(yè)頭部企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模具有較大發(fā)展?jié)摿?。由于“互?lián)網(wǎng)+肉?！蹦Ｊ降呐d起，部分新興肉牛企業(yè)如牧牛鮮生近年來保持高速發(fā)展，但企業(yè)規(guī)模距離頭部企業(yè)仍較明顯。競爭格局226行業(yè)發(fā)展趨勢描述高檔牛肉產(chǎn)品市場潛力大:隨著居民收入水平和對食品安全關(guān)注度的提高，中國的高檔牛肉市場需求逐年加大，2019年需求量達到14萬噸。高檔牛肉價格高、利潤豐厚，需求量逐年增加，使高端牛肉產(chǎn)品的市場趨勢為依托現(xiàn)有資源，培育高檔肉牛品種，縮短育肥周期，提高牛肉品質(zhì)和加工工藝，并實現(xiàn)質(zhì)量全程可控可追溯等。如布萊凱特、陜西秦寶等企業(yè)正著力提高自身高檔牛肉產(chǎn)品品質(zhì)，提升品牌知名度及產(chǎn)品覆蓋面。肉牛行業(yè)增長空間樂觀:隨著80后及90后群體的消費水平逐步上升，通過超市和電商平臺銷售的牛肉比例正不斷增加，且2019年8月中國發(fā)生非洲豬瘟疫情，減少居民豬肉消費量，有利于增加作為替代品的牛肉消費。如果按牛肉65元/千克的價格估算，中國牛肉消費量2022年將突破1,000萬噸，屆時中國居民牛肉消費額將達到6,500億元的水平，2022年的增長空間仍然樂觀。新肉牛養(yǎng)殖模式推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型加速:在市場供需現(xiàn)狀的倒逼下，肉牛行業(yè)轉(zhuǎn)型勢在必行，目前已上市和掛牌新三板的相關(guān)肉牛企業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)表現(xiàn)普遍不理想，真正意義上的品牌龍頭尚未出現(xiàn)。行業(yè)向規(guī)模化養(yǎng)殖發(fā)展:目前，中國肉牛的養(yǎng)殖主要以小規(guī)模養(yǎng)殖為主，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示:2019年，中國近60%的養(yǎng)殖戶年出欄頭數(shù)在10頭以下。行業(yè)未來將實施肉牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)等項目，支持規(guī)模養(yǎng)殖場進行基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化改造，提高牛肉綜合生產(chǎn)能力，同時研發(fā)推廣牛羊設(shè)施養(yǎng)殖配套裝備。規(guī)?；B(yǎng)殖發(fā)展的趨勢將推動行業(yè)勞動生產(chǎn)率提高及養(yǎng)殖效益增加。27行業(yè)發(fā)展趨勢隨著居民收入水平和對食品安全關(guān)注度的提高，中國的高檔牛肉市場需求逐年加大，2019年需求量達到14萬噸。高檔牛肉價格高、利潤豐厚，需求量逐