圖像傳感器行業(yè)市場分析報告2024年

2024年圖像傳感器行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義圖像傳感器行業(yè)主要涉及到電子信息領(lǐng)域中的“電子元件及半導(dǎo)體器件制造”，屬于制造業(yè)中的一個子類。圖像傳感器是一種能夠?qū)⒐鈱W(xué)圖像轉(zhuǎn)換為電信號的電子器件。它是數(shù)字相機、智能手機攝像頭、監(jiān)控攝像頭、工業(yè)視覺系統(tǒng)等諸多現(xiàn)代電子設(shè)備的核心組件。圖像傳感器的功能是捕捉光學(xué)圖像中的信息并將其轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號，以便后續(xù)的圖像處理、存儲和顯示。圖像傳感器可分為CCD傳感器、CMOS傳感器、CIS傳感器、EMCCD傳感器、InGaAs傳感器、BSI傳感器、TOF傳感器、HDR傳感器，其中目前市場中主流的圖像傳感器為CMOS傳感器，CMOS傳感器在低功耗、集成度高、低成本、快速讀取、高分辨率、低噪聲以及背照式技術(shù)等方面具有明顯的優(yōu)勢。主要應(yīng)用于智能手機、數(shù)碼相機、攝像頭、安防監(jiān)控、人臉識別等領(lǐng)域。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖像傳感器產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的半導(dǎo)體材料及半導(dǎo)體設(shè)備，中游的晶圓代工廠、封裝企業(yè)和下游的模組廠商及終端客戶組成。圖像傳感器行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為手機、安防、汽車等領(lǐng)域，其中主要應(yīng)用在手機領(lǐng)域中的手機攝像頭，其占比為830%，占據(jù)了大部分市場份額，安防領(lǐng)域占比60%，汽車領(lǐng)域占比110%。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)具有全球化分工合作的特點。目前，中美貿(mào)易摩擦的持續(xù)發(fā)展與升級為全球集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的高效運轉(zhuǎn)埋下了隱患，在加征關(guān)稅、技術(shù)禁令等政策的制約下，中美貿(mào)易的發(fā)展受到阻礙。2024年2月國家發(fā)展改革委出臺《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》中指出:將圖像傳感器加入鼓勵類項目。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點8行業(yè)現(xiàn)狀全球發(fā)展現(xiàn)狀:圖像傳感器在各個領(lǐng)域中的廣泛應(yīng)用是推動市場增長的主要因素。隨著智能手機、數(shù)碼相機、汽車、安防監(jiān)控、工業(yè)視覺和醫(yī)療成像等行業(yè)的快速發(fā)展，對高質(zhì)量圖像傳感器的需求不斷增加。其技術(shù)也在不斷創(chuàng)新，如背照式傳感器（BSI）、高動態(tài)范圍傳感器（HDR）、3D時間飛行傳感器（TOF）等技術(shù)的引入，使得圖像傳感器在分辨率、低光條件下的表現(xiàn)等方面不斷提升，進一步推動市場增長。數(shù)據(jù)顯示，全球圖像傳感器行業(yè)市場規(guī)模從2016年的128億美元上漲至2022年約2374美元，展現(xiàn)出了強勁的上漲態(tài)勢。中國發(fā)展現(xiàn)狀:中國圖像傳感器行業(yè)的增長得益于國內(nèi)消費電子、智能手機、安防監(jiān)控、工業(yè)視覺等領(lǐng)域的發(fā)展。中國經(jīng)濟的持續(xù)增長和科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也推動了圖像傳感器需求的增加。中國圖像傳感器行業(yè)起步較晚，但近些年中國圖像傳感器制造商在技術(shù)自主創(chuàng)新方面取得了重要進展，不斷提高圖像傳感器的分辨率、性能、低功耗等特性，使得中國制造的圖像傳感器在國內(nèi)市場逐漸獲得競爭優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國圖像傳感器行業(yè)市場規(guī)模約為7996億元。9行業(yè)痛點技術(shù)壁壘與國際競爭盡管中國圖像傳感器行業(yè)在技術(shù)上取得了顯著進步，但與國際領(lǐng)先企業(yè)相比，仍存在一定差距。高端圖像傳感器市場主要被日本、美國等發(fā)達國家的企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品性能等方面仍需加強。此外，國際競爭對手在專利布局、標(biāo)準(zhǔn)制定等方面具有較大優(yōu)勢，給中國企業(yè)帶來一定壓力。市場過度集中中國圖像傳感器市場存在過度集中的現(xiàn)象，少數(shù)國際知名企業(yè)占據(jù)了較大市場份額。這使得國內(nèi)企業(yè)在市場競爭中處于不利地位，對行業(yè)發(fā)展的推動力有限。此外，市場過度集中還可能導(dǎo)致行業(yè)創(chuàng)新能力受限，影響整體競爭力。環(huán)保壓力與成本上升隨著環(huán)保政策的趨嚴(yán)，中國圖像傳感器行業(yè)面臨較大的環(huán)保壓力。企業(yè)需要加大環(huán)保投入，改善生產(chǎn)工藝，降低能耗和排放，這將導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升。同時，隨著人力成本的不斷上漲，企業(yè)的人工成本壓力也越來越大。這些因素將對企業(yè)盈利能力產(chǎn)生影響，給行業(yè)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。10123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:圖像傳感器行業(yè)橫跨光學(xué)和電學(xué)設(shè)計兩大領(lǐng)域，包括半導(dǎo)體特色工藝、光路設(shè)計、像素設(shè)計、模擬電路、數(shù)字電路、數(shù)?；旌?、圖像處理算法、高速接口電路的設(shè)計集成，技術(shù)門檻相對更高。同時，由于半導(dǎo)體相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品的持續(xù)更新迭代，要求企業(yè)和研發(fā)人員具備較強的持續(xù)創(chuàng)新能力，跟進技術(shù)發(fā)展趨勢，滿足終端客戶需求。人才壁壘:在以技術(shù)水平和創(chuàng)新性為主要驅(qū)動力的圖像傳感器行業(yè)，富有豐富經(jīng)驗的優(yōu)秀技術(shù)人才和管理人才將有利于企業(yè)在業(yè)內(nèi)保持技術(shù)領(lǐng)先性，提升運營管理效率，是行業(yè)內(nèi)公司不斷突破技術(shù)壁壘的前提。目前，在CMOS圖像傳感器和顯示驅(qū)動芯片領(lǐng)域，技術(shù)和管理人才尚屬于稀缺資源，強大的人才團隊將成為企業(yè)持續(xù)發(fā)展的有力保障。同時，隨著行業(yè)需求的不斷迭代、技術(shù)趨勢的快速發(fā)展，從業(yè)者需要在實踐過程中不斷學(xué)習(xí)積累，才能保持其在業(yè)內(nèi)的技術(shù)地位，成為真正的高端人才。資金實力壁壘:圖像傳感器行業(yè)具有資金密集型特征，在核心技術(shù)積累和新產(chǎn)品開發(fā)過程中需要大量的資源投入，包括大量且長期的人力資本投入，還要承擔(dān)若干次高昂的工藝流片費用。因此，對于新進入該行業(yè)的企業(yè)，如果沒有足夠的資金支持，很難在產(chǎn)品線搭建完成前維持持續(xù)性的高額研發(fā)支出。行業(yè)壁壘圖像傳感器行業(yè)具有資金密集型特征，在核心技術(shù)積累和新產(chǎn)品開發(fā)過程中需要大量的資源投入，包括大量且長期的人力資本投入，還要承擔(dān)若干次高昂的工藝流片費用。因此，對于新進入該行業(yè)的企業(yè)，如果沒有足夠的資金支持，很難在產(chǎn)品線搭建完成前維持持續(xù)性的高額研發(fā)支出。在以技術(shù)水平和創(chuàng)新性為主要驅(qū)動力的圖像傳感器行業(yè)，富有豐富經(jīng)驗的優(yōu)秀技術(shù)人才和管理人才將有利于企業(yè)在業(yè)內(nèi)保持技術(shù)領(lǐng)先性，提升運營管理效率，是行業(yè)內(nèi)公司不斷突破技術(shù)壁壘的前提。目前，在CMOS圖像傳感器和顯示驅(qū)動芯片領(lǐng)域，技術(shù)和管理人才尚屬于稀缺資源，強大的人才團隊將成為企業(yè)持續(xù)發(fā)展的有力保障。同時，隨著行業(yè)需求的不斷迭代、技術(shù)趨勢的快速發(fā)展，從業(yè)者需要在實踐過程中不斷學(xué)習(xí)積累，才能保持其在業(yè)內(nèi)的技術(shù)地位，成為真正的高端人才。資金實力壁壘人才壁壘技術(shù)壁壘圖像傳感器行業(yè)橫跨光學(xué)和電學(xué)設(shè)計兩大領(lǐng)域，包括半導(dǎo)體特色工藝、光路設(shè)計、像素設(shè)計、模擬電路、數(shù)字電路、數(shù)?；旌?、圖像處理算法、高速接口電路的設(shè)計集成，技術(shù)門檻相對更高。同時，由于半導(dǎo)體相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品的持續(xù)更新迭代，要求企業(yè)和研發(fā)人員具備較強的持續(xù)創(chuàng)新能力，跟進技術(shù)發(fā)展趨勢，滿足終端客戶需求。流通環(huán)節(jié)有待完善圖像傳感器產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致圖像傳感器行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，圖像傳感器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。圖像傳感器產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事圖像傳感器行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，圖像傳感器行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對圖像傳感器行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土圖像傳感器行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入圖像傳感器行業(yè)，對圖像傳感器行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，圖像傳感器行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。圖像傳感器行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的圖像傳感器行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土圖像傳感器行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占圖像傳感器行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入圖像傳感器行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土圖像傳感器行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類圖像傳感器行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）圖像傳感器行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系圖像傳感器行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系圖像傳感器行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局近年來，在良好發(fā)展前景的吸引下，不斷有本土企業(yè)涌入圖像傳感器行業(yè)，隨著下游市場需求的快速增長，圖像傳感器行業(yè)企業(yè)間的競爭日益加劇。比較而言，在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域布局的企業(yè)更多，企業(yè)間的競爭較為激烈，而能夠?qū)崿F(xiàn)高端產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)的企業(yè)相對較少，競爭相對較弱。行業(yè)中主要企業(yè)為思特威（上海）電子科技股份有限公司、銳芯微電子股份有限公司、上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司、格科微有限公司等。從CMOS圖像傳感器產(chǎn)品收入來看，韋爾股份、格科微相對規(guī)模更高，但在2018-2021年期間思特威的復(fù)合增長更快；從CMOS圖像傳感器產(chǎn)品毛利率來看，思特威毛利率水平低于韋爾股份、格科微，主要原因在于下游市場需求快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年圖像傳感器業(yè)務(wù)韋爾股份收入為1281億元，格科微收入為375億元，斯威特收入為282億元。16行業(yè)發(fā)展趨勢CMOS圖像傳感器的第一大發(fā)展方向是像素點數(shù)量不斷增加，像素尺寸不斷縮小，分辨率以及清晰度持續(xù)提升。第二大方向則是在提升分辨率的前提下，整合優(yōu)化CMOS圖像傳感器在不同場景下的整體成像的系統(tǒng)性能力將變得至關(guān)重要。如在安防監(jiān)控領(lǐng)域，傳感器設(shè)計廠商更需要具備整合優(yōu)化低照度夜視全彩、HDR、低噪聲、寬畫幅成像等多項傳感器性能的技術(shù)能力，以貼合行業(yè)客戶未來更高的要求。隨著技術(shù)的發(fā)展，安防行業(yè)亦將進入到更加智能化的時代，傳統(tǒng)監(jiān)控時代，圖像主要是給人的眼睛看，需要清晰度和色彩還原相關(guān)的技