電子特氣行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026電子特氣行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：李偉倫2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是電子特氣電子特種氣體，簡稱電子特氣，是指用于半導體、顯示面板、光伏、LED及其它電子產(chǎn)品生產(chǎn)過程的特種氣體。工業(yè)中，把常溫常壓下呈氣態(tài)的產(chǎn)品統(tǒng)稱為工業(yè)氣體產(chǎn)品。電子特種氣體主要應用于光刻、刻蝕、成膜、清洗、摻雜、沉積等工藝環(huán)節(jié)，主要分為三氟化氮等清洗氣體、六氟化鎢等金屬氣相沉積氣體等。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER03發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER電子特種氣體作為關鍵性電子材料，廣泛應用于集成電路、顯示面板、光伏、光纖通信等領域，近年來得到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。國家發(fā)改委、科技部、工信部、財政部、國家稅務總局等部門相繼出臺一系列產(chǎn)業(yè)支持政策，有力推動了電子特種氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素電子特氣行業(yè)屬于國家重點支持的行業(yè)，近年來我國先后推出了《原材料工業(yè)“三品”實施方案》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》《工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類目錄（2023）》《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2024年版）》等，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》將“信息產(chǎn)業(yè)-電子元器件生產(chǎn)專用材料：濕化學品、電子特氣、光刻膠等工藝與輔助材料等”列為鼓勵類。《工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類目錄（2023）》將“專用化學品及材料制造-電子專用材料制造-電子特種氣體（應用于半導體、新型顯示、光伏太陽能電池、LED等電子器件生產(chǎn)的氣體，包括三氟化氮、六氟化鎢、笑氣、氨氣、一氧化碳等）”列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。國家政策大力鼓勵電子特種氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展隨著我國經(jīng)濟由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，高端制造業(yè)成為國家重點鼓勵發(fā)展的方向，整體市場規(guī)?？焖僭鲩L。5G、人工智能、云計算等新一代信息技術(shù)的發(fā)展大幅增加了芯片、顯示面板等硬件的需求。近年來，國內(nèi)晶圓廠處于密集擴產(chǎn)的周期，進而帶動了相關的上游原材料需求強勁增長。集成電路、顯示面板等產(chǎn)業(yè)擴張帶動電子特種氣體需求強勁自2018年以來，國際政治經(jīng)濟環(huán)境復雜多變，貿(mào)易摩擦不斷升級，集成電路產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，從設備、原材料等，深受影響，嚴重制約我國集成電路制造業(yè)的發(fā)展，自主可控的國產(chǎn)化替代發(fā)展之路勢在必行，上下游客戶廣泛共識。經(jīng)過多年追趕，國內(nèi)電子特種氣體企業(yè)在部分產(chǎn)品的生產(chǎn)上實現(xiàn)突破，成功進入集成電路制造產(chǎn)業(yè)鏈，具備了參與全球競爭的實力。我國集成電路制造用材料國產(chǎn)化程度的不高進一步推動提升電子特氣國產(chǎn)化替代水平，促進電子特氣企業(yè)國際化發(fā)展，從制約國民經(jīng)濟發(fā)展的產(chǎn)業(yè)短板，向國際市場電子特氣長板發(fā)展，未來成長空間可期。與國際化發(fā)展趨勢，為國內(nèi)電子特種氣體企業(yè)帶來發(fā)展契機在國家政策的支持下，國內(nèi)電子特氣產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需配套技術(shù)、原料、工程等越來越成熟，人才儲備和知識產(chǎn)權(quán)布局收效明顯，并得到客戶廣泛認可，這在根本上提高了客戶實現(xiàn)材料本地化發(fā)展的源動力和緊迫性，結(jié)合本地化物流、倉儲、服務等優(yōu)勢，推動半導體產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)鏈的全方面發(fā)展，產(chǎn)業(yè)配置逐步完善，也有利于公司提升規(guī)模、人才和配套資源的集聚效應，促進產(chǎn)業(yè)合力發(fā)展。另一方面，集成電路制造技術(shù)節(jié)點推進，所帶來的材料指標要求提高，電子特種氣體材料多元化發(fā)展要求等，結(jié)合本地化發(fā)展需要，未來的市場空間和增長潛力巨大。產(chǎn)業(yè)配套逐步完善，產(chǎn)業(yè)價值愈發(fā)顯現(xiàn)10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:電子特種氣體種類較多，不同類產(chǎn)品的合成、純化等工藝技術(shù)可能存在較大差異，且工藝路線長、過程復雜；同時，電子特種氣體對產(chǎn)品純度、產(chǎn)品指標的穩(wěn)定性和一致性要求極高，需要對生產(chǎn)過程中各類雜質(zhì)含量進行精準有效地控制，工藝難度較大。因此，電子特種氣體企業(yè)開發(fā)一種滿足半導體工藝要求的氣體品種，往往需要長時間的研發(fā)積累，實現(xiàn)關鍵核心技術(shù)的突破，以及在產(chǎn)業(yè)化應用中對工藝參數(shù)不斷進行優(yōu)化。目前國內(nèi)氣體企業(yè)實現(xiàn)了對部分電子特種氣體品種的，在產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化中，通常要面臨不同類產(chǎn)品之間的核心技術(shù)壁壘?？蛻粽J證壁壘:電子特種氣體的下游主要為集成電路、顯示面板等行業(yè)的大型廠商，其對產(chǎn)業(yè)鏈的管理高度精細化，對氣體產(chǎn)品的質(zhì)量和供應穩(wěn)定性有極高的要求，對于原材料和供應商的認證和選擇非常嚴格。因此，新產(chǎn)品即使成功完成實驗室研發(fā)和批量化生產(chǎn)，在向客戶推廣時還將面臨較高的準入壁壘，需要較長時間的審核認證周期。海外業(yè)務拓展在專利布局、市場開發(fā)方面存在較大挑戰(zhàn):全球范圍內(nèi)，美國、日本、韓國、中國臺灣等國家和地區(qū)是集成電路產(chǎn)業(yè)的主要聚集地，也是重要的電子特種氣體終端市場。一方面，境外電子特種氣體產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，國際巨頭專利布局較為全面，相關國家和地區(qū)關于知識產(chǎn)權(quán)保護的法律體系較為完善，國內(nèi)氣體企業(yè)拓展海外業(yè)務需要完善海外專利布局以滿足相關法律法規(guī)對知識產(chǎn)權(quán)的要求。另一方面，電子氣體行業(yè)集中度較高，林德、液化空氣、大陽日酸和空氣化工4大國際巨頭市場份額超過70%，市場格局相對固化，且部分國家和地區(qū)存在保護本土產(chǎn)業(yè)的傾向，成為國內(nèi)氣體企業(yè)拓展海外業(yè)務的挑戰(zhàn)。人才壁壘:我國半導體產(chǎn)業(yè)起步較晚，雖然近年來發(fā)展速度和國產(chǎn)化進程加快，但相關產(chǎn)業(yè)的人才培養(yǎng)尚需時間。目前，電子特種氣體行業(yè)專業(yè)研發(fā)人才、具備半導體工藝服務和應急處理能力的人才、具備專業(yè)知識和國際化視野的市場營銷人才、具備專業(yè)管理理念和技能的人才等都相對缺乏。國內(nèi)企業(yè)、高校、研究院所的基礎研究實力和產(chǎn)業(yè)化能力與國際龍頭企業(yè)相比尚有較大差距。隨著國內(nèi)集成電路及電子特種氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及國內(nèi)氣體企業(yè)進一步走向全球市場，專業(yè)化人才不足仍是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素之一。資質(zhì)壁壘:工業(yè)氣體屬于危險化學品，在其生產(chǎn)、儲存、運輸、銷售等環(huán)節(jié)均需通過嚴格的資質(zhì)認證，需要取得多項資質(zhì)。資質(zhì)審核過程嚴格，不僅需對企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境、工藝、設備等進行多次現(xiàn)場評估，還要求生產(chǎn)人員、管理人員均需通過相應測試并取得個人資質(zhì)，資質(zhì)獲取作為工業(yè)氣體行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的前置程序。除此以外，部分特定用途的特種氣體還需要另外經(jīng)過專項嚴格審核才可取得相應用途的產(chǎn)品經(jīng)營資質(zhì)，例如食品級N2O的生產(chǎn)需取得《食品生產(chǎn)許可證》，標準氣業(yè)務需取得《制造計量器具許可證》等。資金壁壘:電子特種氣體行業(yè)生產(chǎn)設施要求較大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，同時為了保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，需要采用大量精密監(jiān)測和控制設備。行業(yè)內(nèi)企業(yè)在擴大業(yè)務規(guī)模的過程中，往往通過兼并收購的方式橫向布局，需要較強的資本實力。氣體供應商需要有專業(yè)的運輸設備和特種運輸車輛，還需要對運輸?shù)娜^程進行跟蹤監(jiān)測和嚴格控制，由此帶來的運輸及監(jiān)控設備投入也比較大。行業(yè)壁壘全球范圍內(nèi)，美國、日本、韓國、中國臺灣等國家和地區(qū)是集成電路產(chǎn)業(yè)的主要聚集地，也是重要的電子特種氣體終端市場。一方面，境外電子特種氣體產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，國際巨頭專利布局較為全面，相關國家和地區(qū)關于知識產(chǎn)權(quán)保護的法律體系較為完善，國內(nèi)氣體企業(yè)拓展海外業(yè)務需要完善海外專利布局以滿足相關法律法規(guī)對知識產(chǎn)權(quán)的要求。另一方面，電子氣體行業(yè)集中度較高，林德、液化空氣、大陽日酸和空氣化工4大國際巨頭市場份額超過70%，市場格局相對固化，且部分國家和地區(qū)存在保護本土產(chǎn)業(yè)的傾向，成為國內(nèi)氣體企業(yè)拓展海外業(yè)務的挑戰(zhàn)。電子特種氣體的下游主要為集成電路、顯示面板等行業(yè)的大型廠商，其對產(chǎn)業(yè)鏈的管理高度精細化，對氣體產(chǎn)品的質(zhì)量和供應穩(wěn)定性有極高的要求，對于原材料和供應商的認證和選擇非常嚴格。因此，新產(chǎn)品即使成功完成實驗室研發(fā)和批量化生產(chǎn)，在向客戶推廣時還將面臨較高的準入壁壘，需要較長時間的審核認證周期。海外業(yè)務拓展在專利布局、市場開發(fā)方面存在較大挑戰(zhàn)客戶認證壁壘技術(shù)壁壘電子特種氣體種類較多，不同類產(chǎn)品的合成、純化等工藝技術(shù)可能存在較大差異，且工藝路線長、過程復雜；同時，電子特種氣體對產(chǎn)品純度、產(chǎn)品指標的穩(wěn)定性和一致性要求極高，需要對生產(chǎn)過程中各類雜質(zhì)含量進行精準有效地控制，工藝難度較大。因此，電子特種氣體企業(yè)開發(fā)一種滿足半導體工藝要求的氣體品種，往往需要長時間的研發(fā)積累，實現(xiàn)關鍵核心技術(shù)的突破，以及在產(chǎn)業(yè)化應用中對工藝參數(shù)不斷進行優(yōu)化。目前國內(nèi)氣體企業(yè)實現(xiàn)了對部分電子特種氣體品種的，在產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化中，通常要面臨不同類產(chǎn)品之間的核心技術(shù)壁壘。11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀電子特氣細分種類多樣，用途廣泛，不同種類和純度的電子特氣適用于電子工業(yè)生產(chǎn)不同環(huán)節(jié)。按照功能劃分，電子特氣可以劃分為稀釋氣體、CVD氣體、蝕刻氣體、摻雜氣體、外延氣體、離子注入氣體等。按照下游需求劃分，電子特氣可以劃分為平板顯示用氣體、半導體用氣體、光伏用氣體和LED用氣體，終端產(chǎn)品涉及家電、電腦、芯片、太陽能等不同領域。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國電子特氣行業(yè)市場規(guī)模為214億元，未來隨著全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈不斷向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，將顯著拉動我國電子特氣需求，也將進一步加速電子特氣國產(chǎn)化進程。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER部分氣體品種仍有技術(shù)壁壘集成電路工藝流程環(huán)節(jié)較多，不同環(huán)節(jié)需要搭配使用特定的電子特種氣體，各類電子特種氣體總體數(shù)量超過100種，其中大部分品種被國外壟斷，即使部分氣體用量較少，但也是集成電路生產(chǎn)中不可缺少的關鍵性材料。國內(nèi)電子特種氣體企業(yè)整體發(fā)展時間較短，在產(chǎn)品種類、工藝水平、綜合服務能力等方面依然與國際巨頭有差距，而且這種差距很難在短期打破，需要一定時間的迭代試錯。由于半導體產(chǎn)線上原材料微小的誤差可能造成整條產(chǎn)線的損失，客戶的試錯成本很高，加大了國內(nèi)企業(yè)進入新產(chǎn)品、新市場的難度。新產(chǎn)品研發(fā)的壓力摩爾定律展現(xiàn)了半導體行業(yè)技術(shù)快速迭代更新的特點，各大芯片制造廠商持續(xù)投入大量研發(fā)費用，開發(fā)新的工藝，以保證產(chǎn)品性能的領先性。制程升級對電子特種氣體的純度和性能都提出了更高的要求，新開發(fā)的生產(chǎn)工藝也會產(chǎn)生新的原材料需求。因此，電子特種氣體企業(yè)始終面臨著技術(shù)更新和產(chǎn)品替代的風險，需保持足夠的研發(fā)強度，及時跟蹤下游行業(yè)的技術(shù)動態(tài)，將自身產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展路線與半導體工藝路線緊密結(jié)合，并且需不斷豐富產(chǎn)品種類，以抵御技術(shù)變更和產(chǎn)品替代風險。專業(yè)化人才不足制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展我國半導體產(chǎn)業(yè)起步較晚，雖然近年來發(fā)展速度和國產(chǎn)化進程加快，但相關產(chǎn)業(yè)的人才培養(yǎng)尚需時間。目前，電子特種氣體行業(yè)專業(yè)研發(fā)人才、具備半導體工藝服務和應急處理能力的人才、具備專業(yè)知識和國際化視野的市場營銷人才、具備專業(yè)管理理念和技能的人才等都相對缺乏。國內(nèi)企業(yè)、高校、研究院所的基礎研究實力和產(chǎn)業(yè)化能力與國際龍頭企業(yè)相比尚有較大差距。隨著國內(nèi)集成電路及電子特種氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及國內(nèi)氣體企業(yè)進一步走向全球市場，專業(yè)化人才不足仍是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素之一。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局四巨頭主導國際氣體市場，競爭優(yōu)勢較為明顯:目前，德國林德集團、法國液化空氣、美國空氣化工，和日本大陽日酸主導著全球電子特氣業(yè)務，形成了寡頭壟斷的格局。林德集團成立于1879年，2018年與普萊克斯合并后業(yè)務規(guī)模躍居首位，是全球領先的德國工業(yè)氣體公司，服務于化工、能源、食品飲料、電子、醫(yī)療保健、制造、金屬和采礦等終端市場，TGM服務體系位于領先地位。液化空氣公司1902年成立于法國巴黎，在75個國家擁有約66400名員工，并為380多萬客戶提供服務，為金屬、化工、煉油和能源等行業(yè)客戶提供氣體和能源解決方案。美國空氣化工成立于1940年，專注于服務能源、環(huán)境和新興市場，在液化天然氣技術(shù)和設備供應上處于領先地位，在全球電子行業(yè)高純度工藝氣體具有顯著的領先優(yōu)勢。日本大陽日酸創(chuàng)立于1910年，是日本最大工業(yè)氣體制造商，為領先的半導體氣體供應商，廣泛應用于IC(集成電路)和存儲器(半導體存儲設備)、液晶、太陽能電池、LED和超精細機械結(jié)構(gòu)。國內(nèi)企業(yè)技術(shù)不斷進步，逐漸加速:近年來我國電子、新能源等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長，伴隨晶圓廠持續(xù)擴產(chǎn)，未來三年國內(nèi)電子特氣需求將呈放量加速。隨著國家政策加大本土電子特氣產(chǎn)業(yè)支持力度，國內(nèi)企業(yè)通過不斷積累經(jīng)驗和攻克技術(shù)在部分產(chǎn)品上實現(xiàn)突破達到國際標準，具備了特種氣體的客觀條件，涌現(xiàn)出一批生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的氣體廠商。目前國內(nèi)電子特氣第一梯隊的廠商已經(jīng)具備替代能力，在細分領域具有一定優(yōu)勢，逐步縮小與國外龍頭的差距，加速實現(xiàn)。此外，隨著國內(nèi)半導體需求提升及晶圓廠持續(xù)擴產(chǎn)，我國電子特種氣體行業(yè)生產(chǎn)廠商在取得技術(shù)突破的同時也積極進行產(chǎn)能提升。未來，隨著國內(nèi)電子特種氣體廠商工藝技術(shù)能力持續(xù)提升及產(chǎn)能不斷擴充，將推動行業(yè)國產(chǎn)化率進一步提升。我國電子特氣產(chǎn)品將逐步實現(xiàn)進口替代，外資在華壟斷格局有望被打破。競爭格局目前，德國林德集團、法國液化