聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義谷物聯(lián)合收割機(jī)簡稱聯(lián)合收割機(jī)，是一種具備完全收割谷物、脫粒、分離和清除的能力，可以直接從田間獲得農(nóng)作物的收獲機(jī)械，主要用于收獲水稻、麥子、玉米、谷子、油菜、黃豆等作物。近幾年來，我國多數(shù)地區(qū)利用收獲機(jī)械收獲農(nóng)作物，是大幅度提高收獲機(jī)械利用率的有效辦法。除了使用大型聯(lián)合收獲機(jī)以外，有的農(nóng)戶選用割曬機(jī)或中小型拖拉機(jī)懸掛的聯(lián)合收獲機(jī)。由于割幅較窄，適合于小地塊高產(chǎn)田的收獲，很受農(nóng)民的歡迎。它采用先收割鋪條晾曬，然后集中脫粒，其效率高，成本低，應(yīng)用也頗為廣泛。選擇聯(lián)合收割機(jī)應(yīng)注意以下幾點(diǎn):與拖拉機(jī)配套的聯(lián)合收割機(jī)投資少，其中輪式拖拉機(jī)背負(fù)式收割機(jī)機(jī)組機(jī)動性較好，適用于小地塊作業(yè)；自走式割臺前置的聯(lián)合收割機(jī)既適應(yīng)大面積大喂入量谷物收獲，也適合中小型地塊和不規(guī)則地塊收獲。發(fā)動機(jī)功率應(yīng)與喂入量和割幅相匹配，在正常情況下，與拖拉機(jī)配套的聯(lián)合收割機(jī)每米幅寬需要16～22kW；自走式聯(lián)合收割機(jī)每米幅寬需要22～25kW﹙總功率的1/3用于行走﹚。在正確調(diào)整和使用時(shí)，收獲總損失應(yīng)不大于1%～2%，最好有多種收割臺、滾筒和行走裝置可供選擇，以便綜合用于多種作物收獲。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈谷物聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為輸送裝置、發(fā)動機(jī)、輪胎、履帶、鋼材原材料與零部件，下游主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，在田間依次完成谷物切割、脫粒、分離和初步清選。輸送裝置、發(fā)動機(jī)、輪胎、履帶、鋼材原材料與零部件谷物聯(lián)合收獲機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈輸送裝置、發(fā)動機(jī)、輪胎、履帶、鋼材原材料與零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游谷物聯(lián)合收獲機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中游農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8行業(yè)政治環(huán)境2農(nóng)機(jī)監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)使用計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù)，完整、準(zhǔn)確記錄和存儲申請受理、科自考試、駕駛證核發(fā)等全過程以及經(jīng)辦人員等信息。計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫標(biāo)準(zhǔn)由農(nóng)業(yè)部制定。駕駛拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)，應(yīng)當(dāng)申請考取駕駛證。《拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)駕駛證管理規(guī)定》提高農(nóng)機(jī)裝備自主研制能力，支持高端智能、丘陵山區(qū)衣機(jī)裝備研發(fā)制造，加大購置補(bǔ)貼力度，開展衣機(jī)作業(yè)補(bǔ)貼。強(qiáng)化動物防疫和農(nóng)作物病蟲害防治體系建設(shè)，提升防控能力。《中共中央、關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振買加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》大型聯(lián)合收割機(jī)、水稻大型浸種催芽程控設(shè)備、畜禽糞污資源化利用機(jī)具單機(jī)補(bǔ)貼限額不超過15萬元:200馬力以上拖拉機(jī)單機(jī)補(bǔ)貼限額不超過25萬元;大型甘蔗收獲機(jī)單機(jī)補(bǔ)貼限額不超過40萬元:大型棉花收獲機(jī)單機(jī)、成套設(shè)施裝備單套補(bǔ)貼限額不超過60萬元《2021—2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見》提高農(nóng)機(jī)裝備自主研制能力，支持高端智能、丘陵山區(qū)衣機(jī)裝備研發(fā)制造，加大購置補(bǔ)貼力度，開展衣機(jī)作業(yè)補(bǔ)貼。強(qiáng)化動物防疫和農(nóng)作物病蟲害防治體系建設(shè),提升防控能力。《關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》901020304Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀改革開放以來，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化水平有了顯著提升，為提高我國農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率、土地產(chǎn)出率、資源利用率和保障食物安全做出了重要貢獻(xiàn)。谷物聯(lián)合收割機(jī)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用，能夠有效減少谷物收獲過程中的人力消耗，適合大面積耕地使用，可以有效提高作業(yè)效率和谷物質(zhì)量。近年來我國谷物產(chǎn)量總體增長，產(chǎn)量從2010年的12億噸增長至33億噸，2010-2021年CAGR為94%。11行業(yè)市場情況需求結(jié)構(gòu)方面，2021年履帶式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場需求結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，其中，喂入量≥6kg/s的谷物聯(lián)合收獲機(jī)累計(jì)銷量為45萬臺，同比上升926%，市場占比799%；喂入量在5kg/s以下和5kg/s≤喂入量《6kg/s機(jī)具銷量分別為0.56萬臺和32萬臺，同比分別大幅度下滑547%喂入量在5kg/s以下和5kg/s≤喂入量《6kg/s機(jī)具銷量分別為0.56萬臺和32萬臺，同比分別大幅度下滑547%；半喂入履帶式谷物聯(lián)合收獲機(jī)累計(jì)銷量為0.24萬臺，同比大幅度下滑258%，市場占比下跌51個(gè)百分點(diǎn)。12行業(yè)市場規(guī)模我國是農(nóng)業(yè)大國，也是農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)大國。聯(lián)合收割機(jī)異軍突起，一度成為農(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。我國聯(lián)合收割機(jī)出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年1-10月我國聯(lián)合收割機(jī)進(jìn)口量為539臺，相比2021年同期減少150臺，出口量為12555臺，相比2021年同期減少982臺；我國聯(lián)合收割機(jī)進(jìn)口均價(jià)遠(yuǎn)大于出口均價(jià)，2022年1-10月進(jìn)口均價(jià)達(dá)到85萬美元/臺，出口均價(jià)為85萬美元/臺。13行業(yè)現(xiàn)狀履帶式聯(lián)合收割機(jī)銷量履帶式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場在經(jīng)歷了2020年穩(wěn)步發(fā)展后，2021年銷量再創(chuàng)新高，在傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場走低、小眾農(nóng)機(jī)市場發(fā)展遇挫的大背景下，實(shí)現(xiàn)逆襲，成為農(nóng)業(yè)裝備市場的一大亮點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年履帶式谷物聯(lián)合收獲機(jī)累計(jì)銷量為57萬臺，同比增長118%。2022年銷量在8萬臺左右，增速在5-10%之間。主流地區(qū)履帶式聯(lián)合收割機(jī)銷量從我國主流地區(qū)履帶式聯(lián)合收割機(jī)銷量來看，其中，江蘇、安徽、湖北、河南、廣西市場銷量分別為35萬臺、0.76萬臺、0.72萬臺、0.17萬臺和0.12萬臺，同比分別增長02%、197%、239%、111%和1281%；黑龍江和四川市場銷量分別為18萬臺和0.15萬臺，同比分別增長7%和83%。與之相反，吉林、江西、湖南市場銷量分別為0.28萬臺、0.65萬臺和0.69萬臺，同比分別下降171%、35%和94%。14流通環(huán)節(jié)有待完善聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)，對聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場經(jīng)過多年的激烈競爭，已經(jīng)形成較為穩(wěn)定的競爭格局。2021年納入補(bǔ)貼系統(tǒng)的品牌僅17家，比2020年減少5家，其中5家占有著八成以上的市場。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年濰柴雷沃銷售1萬余臺，同比增長0.86%；，市場占比47%，位居第一；排第二的是中聯(lián)重機(jī)，銷量5000臺，同比下滑26%，市場占比158%；排第三的是江蘇沃得，銷量為3000余臺，同比增長1145%，市場占比15%。18行業(yè)發(fā)展趨勢描述向智能化、信息化方向發(fā)展:將現(xiàn)代先進(jìn)技術(shù)與農(nóng)業(yè)深度融合，可大幅提高勞動生產(chǎn)率、土地產(chǎn)出率和資源利用率，是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中的數(shù)字化感知、精準(zhǔn)化作業(yè)、智能化決策和智慧化管理的先進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力，也是社會發(fā)展的必然趨勢。以數(shù)字化感知為例，農(nóng)業(yè)傳感技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是數(shù)字化感知的核心技術(shù)，因此，可研發(fā)可靠性和穩(wěn)定性高、成本低，適用于各種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的高精度傳感器，開發(fā)集多種參數(shù)感知于一體的多用途小型化傳感器，如微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）、微電子機(jī)械、仿生及生物傳感器等新型傳感器。向低損失、高質(zhì)量方向發(fā)展:國外發(fā)達(dá)國家農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)廠家持續(xù)對脫粒分離及清選系統(tǒng)進(jìn)行深入研究和技術(shù)創(chuàng)新，利用脫粒分離系統(tǒng)機(jī)械結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和工作參數(shù)的調(diào)整來降低收割過程帶來的損失。以橫置軸流單滾筒式為例，脫粒滾筒與360°包覆的凹版相配合，使作物和機(jī)械接觸面積更大也更柔和，以此達(dá)到降低機(jī)械收獲損失的目的。另外，可廣泛采用新型的加速