城市排水管道行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：郭淑潔2024-08-012024-2025城市排水管道行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01城市排水管道定義定義與傳統(tǒng)的金屬管道相比，塑料管道具有節(jié)能環(huán)保、耐腐蝕、耐沖擊、耐摩擦、輕質(zhì)高強(qiáng)，使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)，同時(shí)其價(jià)格低廉，施工簡(jiǎn)單。雖然金屬管道雖然具有耐久性好，防火性能優(yōu)越、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)，但金屬的材質(zhì)也帶來(lái)易生銹、易腐蝕、易滲漏、易結(jié)垢等缺陷。而水泥管道具備使用時(shí)間短和破損率高的因素整體使用受限。就政策導(dǎo)向來(lái)看，目前政策對(duì)比塑料管道整體出于鼓勵(lì)現(xiàn)狀。塑料管道主流材質(zhì)為PVC、PE、PPR，三類產(chǎn)品各有特點(diǎn)，分別應(yīng)用于不同細(xì)分產(chǎn)業(yè)。一般來(lái)說(shuō)PVC管道應(yīng)用于建筑給/排水、排污領(lǐng)域；PE管道應(yīng)用于市政領(lǐng)域，包括給/排水、燃?xì)獾?；PPR管道應(yīng)用于家裝冷熱給水。城市排水管道定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述辦公廳:《關(guān)于加強(qiáng)城市內(nèi)澇治理的實(shí)施意見(jiàn)》:到2025年,各城市因地制宜基本形成“源頭減排、管網(wǎng)排放、蓄排并舉、超標(biāo)應(yīng)急”的城市排水防湯工程體系。加大排水管網(wǎng)建設(shè)力度,逐步消除管網(wǎng)空白區(qū)，新建排水管網(wǎng)原則上應(yīng)盡可能達(dá)到國(guó)家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的上限要求:《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》:新增污水集中處理設(shè)施同步配套建設(shè)服務(wù)片區(qū)內(nèi)污水收集管網(wǎng),確保污水有效收集。加快建設(shè)城中村、老舊城區(qū)、建制鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)結(jié)合部和易地扶貧搬遷安置區(qū)生活污水收集管網(wǎng)，填補(bǔ)污水收集管網(wǎng)空白區(qū)。財(cái)政部:《關(guān)于全面推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展財(cái)稅支持政策的方案》:提出完善財(cái)政投入和生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，進(jìn)一步保障長(zhǎng)江大保護(hù)行動(dòng)方案落地，包括加大重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付力度、加大污染防治專項(xiàng)資金投入力度、積極支持推動(dòng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)修復(fù)、國(guó)家綠色發(fā)展基金等重點(diǎn)投向長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、引導(dǎo)地方建立橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制、推進(jìn)市場(chǎng)化多元化生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制建設(shè)等多項(xiàng)措施。政治環(huán)境1政治環(huán)境1辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)城市內(nèi)澇治理的實(shí)施意見(jiàn)》:到2025年,各城市因地制宜基本形成“源頭減排、管網(wǎng)排放、蓄排并舉、超標(biāo)應(yīng)急”的城市排水防湯工程體系。加大排水管網(wǎng)建設(shè)力度,逐步消除管網(wǎng)空白區(qū)，新建排水管網(wǎng)原則上應(yīng)盡可能達(dá)到國(guó)家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的上限要求《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》:新增污水集中處理設(shè)施同步配套建設(shè)服務(wù)片區(qū)內(nèi)污水收集管網(wǎng),確保污水有效收集。加快建設(shè)城中村、老舊城區(qū)、建制鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)結(jié)合部和易地扶貧搬遷安置區(qū)生活污水收集管網(wǎng)，填補(bǔ)污水收集管網(wǎng)空白區(qū)。財(cái)政部《關(guān)于全面推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展財(cái)稅支持政策的方案》:提出完善財(cái)政投入和生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，進(jìn)一步保障長(zhǎng)江大保護(hù)行動(dòng)方案落地，包括加大重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付力度、加大污染防治專項(xiàng)資金投入力度、積極支持推動(dòng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)修復(fù)、國(guó)家綠色發(fā)展基金等重點(diǎn)投向長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、引導(dǎo)地方建立橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制、推進(jìn)市場(chǎng)化多元化生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制建設(shè)等多項(xiàng)措施。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀就我國(guó)城市排水管道長(zhǎng)度而言，隨著國(guó)家推動(dòng)基建逐步完善，加之老舊小區(qū)改造等持續(xù)推進(jìn)驅(qū)動(dòng)，我國(guó)城市排水管道長(zhǎng)度保持持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)排水管道長(zhǎng)度從2012年的49萬(wàn)公里增長(zhǎng)至2020年的80.3萬(wàn)噸。隨著政策要求對(duì)管道質(zhì)量逐步提高，我國(guó)排水管道存在大量增長(zhǎng)和置換空間。就細(xì)分用途管道結(jié)構(gòu)而言，目前我國(guó)排水管道仍主要以污水管道為主，隨著人民生活水平整體提高，污水產(chǎn)生量持續(xù)增長(zhǎng)，污水管道長(zhǎng)度持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年污水管道、雨水管道和雨污合流管道分別為368萬(wàn)公里、348萬(wàn)公里和11萬(wàn)公里，分別占比47%、47%和16%。就趨勢(shì)而言，近年來(lái)雨污合流管道表現(xiàn)為持續(xù)下降趨勢(shì)，雨污合流管道整體使用情況復(fù)雜，后續(xù)處理步驟相較其他兩種更長(zhǎng)，占比將持續(xù)下降。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化就省市分布情況而言，目前我國(guó)排水管道主要以南方省市為主，主要原因是南方雨水豐富加之城市結(jié)構(gòu)復(fù)雜，污水處理需求巨大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年前八省市省市主要為南方省市，真正意義上的北方省市僅有山東一個(gè)，目前廣東、江蘇和山東位列全國(guó)城市排水管道的前三，長(zhǎng)度分別為125萬(wàn)公里、8萬(wàn)公里和99萬(wàn)公里，分別占比總城市排水管道的13%、11%和7%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我們的生活水平得到顯著提高，但是也給城市帶來(lái)了一些負(fù)面影響，其中最受影響的是城市污水的增加。城市污水的迅速增加，也帶動(dòng)著城市污水處理能力的迅速增強(qiáng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年，我國(guó)日處理污水能力為15124萬(wàn)立方米，到2019年增長(zhǎng)至18994萬(wàn)立方米，增長(zhǎng)幅度達(dá)到26%。行業(yè)現(xiàn)狀供給端目前國(guó)內(nèi)主要新增排水管道主要塑料管道，就上游原材料供給情況而言，PVC整體產(chǎn)能充足，2021年達(dá)2713萬(wàn)噸，2020年聚乙烯產(chǎn)能達(dá)2285萬(wàn)噸，整體原材料供給穩(wěn)定；就加格變動(dòng)而言，PVC和聚乙烯（PE）價(jià)格自2020年起塑料行業(yè)景氣度高漲，價(jià)格存在較大幅度上漲。就我國(guó)塑料管道整體供給現(xiàn)狀而言，隨著整體市政管道行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)塑料管道產(chǎn)銷持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)量從2014年的1300萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2020年1636萬(wàn)噸。整體來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)城市排水管道上游供給穩(wěn)定，加之塑料管道生產(chǎn)企業(yè)眾多，頭部企業(yè)毛利具備產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，議價(jià)能力相對(duì)較高，小企業(yè)整體毛利較低。01需求端就我國(guó)污水處理現(xiàn)狀而言，整體處理率持續(xù)提高，截止2020年已達(dá)953%，仍有小部分滲透空間。且隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)水平提升背景下，整體污水排放量持續(xù)增長(zhǎng)，截止2020年我國(guó)污水排放已達(dá)到574億立方米，而排水管道的建立是污水排放的基本設(shè)施，隨著待處理運(yùn)輸污水持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)排水管道整體需求將持續(xù)增長(zhǎng)。加之目前國(guó)內(nèi)整體排水管道仍未完全普及，且大量老舊管道待維修。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述城市排水管道行業(yè)未來(lái)還存在巨大的市場(chǎng)潛力:隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平也將繼續(xù)提高以及城市的翻新和改造包括老舊小區(qū)改造等，對(duì)于城市排污能力的要求也將進(jìn)一步提高，目前我國(guó)城市排水管道行業(yè)未來(lái)還存在巨大的市場(chǎng)潛力。未來(lái)中部地區(qū)將是排水管道主要需求地:隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重心從東部沿海，向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，使得大量人口從東部向中部地區(qū)回流，中部明星城市將承受巨大的人口壓力，城市擴(kuò)容成為必然選擇，而城市的擴(kuò)容必然需要大量的排水管道，未來(lái)中部地區(qū)將是排水管道主要需求地。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局目前國(guó)內(nèi)規(guī)模以上塑料管道企業(yè)數(shù)量在3000家以上，其中年產(chǎn)能1萬(wàn)噸以上的企業(yè)約300家，僅有20家以上企業(yè)的年生產(chǎn)能力超過(guò)10萬(wàn)噸。2020年上市企業(yè)中，中國(guó)聯(lián)塑市占率（13%）位居行業(yè)第一，其次為永高股份（0%），偉星新材、雄塑科技、顧地科技市占率分別為7%、7%、1%。就目前國(guó)內(nèi)塑料管道主要企業(yè)產(chǎn)量情況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)聯(lián)塑塑料管道營(yíng)收為2757億元，同比增長(zhǎng)12%，平均售價(jià)同比上升17%至每噸10,773元，毛利率為29%，年度設(shè)計(jì)產(chǎn)能由2020年末的303萬(wàn)噸擴(kuò)至2021年末的320萬(wàn)噸，年內(nèi)產(chǎn)能使用率維持在81%的水平（測(cè)算得產(chǎn)量為2552萬(wàn)噸）。永高股份、偉星新材、雄塑科技和顧地科技產(chǎn)量分別為78萬(wàn)噸、328萬(wàn)噸、25萬(wàn)噸和107萬(wàn)噸。競(jìng)爭(zhēng)格局目前國(guó)內(nèi)規(guī)模以上塑料管道企業(yè)數(shù)量在3000家以上，其中年產(chǎn)能1萬(wàn)噸以上的企業(yè)約300家，僅有20家以上企業(yè)的年生產(chǎn)能力超過(guò)10萬(wàn)噸。2020年上市企業(yè)中，中國(guó)聯(lián)塑市占率（13%）位居行業(yè)第一，其次為永高股份（0%），偉星新材、雄塑科技、顧地科技市占率分別為7%、7%、1%。就目前國(guó)內(nèi)塑料管道主要企業(yè)產(chǎn)量情